【正文】 號(hào)動(dòng)車組均采用交流傳動(dòng)及動(dòng)力分散式。保證標(biāo)準(zhǔn)的協(xié)調(diào)性和一致性。4套動(dòng)車組技術(shù)體系形成4 套供應(yīng)體系，導(dǎo)致進(jìn)口設(shè)備、國(guó)產(chǎn)組裝設(shè)備或者國(guó)產(chǎn)設(shè)備都無法達(dá)到一定的規(guī)模；導(dǎo)致成本較高，也不利于培育發(fā)展重點(diǎn)配套企業(yè)。大力發(fā)展與主機(jī)技術(shù)水平相協(xié)調(diào)的專業(yè)化、規(guī)模化配套企業(yè)，鼓勵(lì)配套企業(yè)向“專、精、特”方向發(fā)展，提升基礎(chǔ)元器件、核心零部件及關(guān)鍵系統(tǒng)的配套能力。眾多非專業(yè)制造商納入了供應(yīng)體系，部分供應(yīng)商僅僅進(jìn)口國(guó)外核心部件，在國(guó)內(nèi)組裝加工，沒有形成具有競(jìng)爭(zhēng)力的核心設(shè)備、配套部件供應(yīng)商體系。至少有8 家上規(guī)模的高速列車制造商，而日本大企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式是全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)，每家列車制造商都擁有獨(dú)立的零部件采購體系。（2）第二步：消化吸收，研發(fā)制造自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)動(dòng)車組經(jīng)過9 年的引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新，我國(guó)動(dòng)車組產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速：全面掌握了高速動(dòng)車組總成、車體、轉(zhuǎn)向架、牽引變壓器、牽引變流器、牽引控制系統(tǒng)、列車網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)等9 項(xiàng)高鐵核心技術(shù)。2004 年及2005 年中國(guó)鐵道部展開二次動(dòng)車組技術(shù)引進(jìn)招標(biāo)，與加拿大龐巴迪、日本川崎重工、法國(guó)阿爾斯通以及德國(guó)西門子分別簽訂協(xié)議，向中國(guó)北車集團(tuán)和中國(guó)南車集團(tuán)的旗下的廠商全面轉(zhuǎn)讓關(guān)鍵技術(shù)。2）統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)化：建立統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)體系，核心零部件及主要配套部件實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、規(guī)?；a(chǎn)；零部件及配套件產(chǎn)品成本下降，整車成本下降。自己企業(yè)開發(fā)的技術(shù)在國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)中的比重，正在成為經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略上的重要課題。相關(guān)技術(shù)如果按歐洲的想法升格為國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，將會(huì)給日本鐵路系統(tǒng)帶來很大的影響，所以，日本多次出席國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)會(huì)議，積極地提交議案。根據(jù)日本鐵路公司的要求，廠商進(jìn)行生產(chǎn)。日本新干線標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略（1）新干線發(fā)展背景日本新干線技術(shù)掌握在鐵路公司，廠商僅僅按照設(shè)計(jì)要求生產(chǎn)。4）國(guó)產(chǎn)化：90年代末1999 年起，國(guó)家出臺(tái)了一系列推進(jìn)國(guó)產(chǎn)化的政策法規(guī)。設(shè)備價(jià)格非常之高。2）模仿吸收：8090年代中80 年代，為全面提高國(guó)產(chǎn)地鐵車輛質(zhì)量，從國(guó)外引進(jìn)先進(jìn)地鐵樣車，開發(fā)了安全可靠的主保護(hù)裝置、陶粒砂地板結(jié)構(gòu)、復(fù)合鋁板內(nèi)裝、耐候鋼車體結(jié)構(gòu)、斬波調(diào)壓等地鐵車輛新技術(shù)、新材料、新部件。市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng)為地鐵車輛國(guó)產(chǎn)化提供了肥沃的土壤。3）靈活的投資機(jī)制降低成本是建設(shè)投資的必然邏輯，而成本壓力能推動(dòng)地鐵國(guó)產(chǎn)化，內(nèi)在的邏輯是各城市地鐵建設(shè)投資是分散決策。目前，二三線城市修建地鐵基本比較傾向于國(guó)產(chǎn)設(shè)備。2）成本驅(qū)動(dòng)地鐵設(shè)備國(guó)產(chǎn)化的初衷是降低投資成本，國(guó)產(chǎn)設(shè)備最初是在資金緊張的二三線城市推廣開來。這些公司的產(chǎn)品仍然占有國(guó)內(nèi)大部分市場(chǎng)份額；A 型車的總體設(shè)計(jì)仍由國(guó)外供貨商負(fù)責(zé)，其列車試驗(yàn)仍由國(guó)外公司主導(dǎo)。地鐵國(guó)產(chǎn)化發(fā)展進(jìn)程中國(guó)地鐵車輛已基本實(shí)現(xiàn)高度國(guó)產(chǎn)化，得益于：1）政策扶持；2）進(jìn)口設(shè)備昂貴、成本倒逼；3）市場(chǎng)化的地鐵投資機(jī)制；4）廣闊的市場(chǎng)空間。在模塊鉆機(jī)的建造和總包管理方面，該系列標(biāo)準(zhǔn)也加快了工程進(jìn)度，使模塊鉆機(jī)的建造時(shí)間由最初的1 年減少為8 個(gè)月。（2）制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)世界范圍內(nèi)，早期的模塊鉆機(jī)均遵循API SPEC 2E“最小型自足式平臺(tái)鉆機(jī)規(guī)范“（1973年1988 年）。軌道交通設(shè)備行業(yè)分析報(bào)告軌道交通設(shè)備行業(yè)分析報(bào)告目 錄一、海內(nèi)外高端裝備國(guó)產(chǎn)化的啟示 6海洋石油模塊鉆機(jī)國(guó)產(chǎn)化發(fā)展進(jìn)程 6（1）國(guó)產(chǎn)化驅(qū)動(dòng)力—成本訴求 6（2）制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 6（3）標(biāo)準(zhǔn)化提升競(jìng)爭(zhēng)力 7地鐵國(guó)產(chǎn)化發(fā)展進(jìn)程 8（1）中國(guó)地鐵國(guó)產(chǎn)化率現(xiàn)狀 81）B型車實(shí)現(xiàn)100%國(guó)產(chǎn)化，A型車實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化率70% 82）核心技術(shù)仍然控制在國(guó)際巨頭手中 9（2）中國(guó)地鐵車輛國(guó)產(chǎn)化驅(qū)動(dòng)力 91）政策鼓勵(lì)70%是門檻 92）成本驅(qū)動(dòng) 103）靈活的投資機(jī)制 104）廣闊的市場(chǎng)空間 11（3）中國(guó)地鐵車輛發(fā)展歷程 111）自主研發(fā)：6070年代 112）模仿吸收：8090年代中 123）技術(shù)引進(jìn)：90年代中后期 124）國(guó)產(chǎn)化：90年代末 12日本新干線標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略 13（1）新干線發(fā)展背景 13（2）新干線標(biāo)準(zhǔn)化 14高端裝備國(guó)產(chǎn)化發(fā)展的脈絡(luò)及影響 15二、中國(guó)動(dòng)車組國(guó)產(chǎn)化發(fā)展趨勢(shì)分析 15中國(guó)動(dòng)車組發(fā)展歷程 16（1）第一步：市場(chǎng)換技術(shù)，引進(jìn)4套高速列車技術(shù)體系 16（2）第二步：消化吸收，研發(fā)制造自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)動(dòng)車組 17中國(guó)動(dòng)車組發(fā)展趨勢(shì) 18（1）產(chǎn)業(yè)鏈整合 提升核心零部件配套生產(chǎn)能力 181）日本啟示：打造高效產(chǎn)業(yè)配套鏈條 182）中國(guó)動(dòng)車組產(chǎn)業(yè)鏈三大發(fā)展方向 19（2）建立標(biāo)準(zhǔn)體系 實(shí)現(xiàn)規(guī)?；少?、生產(chǎn) 201）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)缺失不利產(chǎn)業(yè)發(fā)展 202）統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)將引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 21三、和諧號(hào)動(dòng)車組主要系統(tǒng)構(gòu)成及技術(shù)發(fā)展方向 22車體 23（1）主要技術(shù)系統(tǒng)及國(guó)產(chǎn)化狀況 23（2）車體制造及系統(tǒng)集成 23（3）車體輕量化 24轉(zhuǎn)向架 24（1）轉(zhuǎn)向架系統(tǒng)組成 24（2）輪對(duì) 25牽引系統(tǒng) 26（1）牽引系統(tǒng)工作原理 26（2）牽引系統(tǒng)主要設(shè)備 27制動(dòng)系統(tǒng) 28（1）制動(dòng)系統(tǒng)工作原理 28（2）制動(dòng)系統(tǒng)主要制動(dòng)方式 28（3）制動(dòng)系統(tǒng)主要設(shè)備裝置 29（4）盤式制動(dòng)器制動(dòng)剎車片 30四、動(dòng)車國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速 核心供應(yīng)商直接受益 31投資回升 快速鐵路網(wǎng)迎通車高峰 31（1）鐵路投資回升 “十二五”力爭(zhēng)完成 萬億 311）“十二五”鐵路建設(shè)任務(wù)艱巨， 萬億 312）“十二五”規(guī)劃不變，年均新增鐵路通車?yán)锍虒⒔咏?500公里 32（2）“十二五”末快速客運(yùn)鐵路網(wǎng)進(jìn)入通車高峰 321）預(yù)計(jì)20132015年新增高鐵運(yùn)營(yíng)里程達(dá)9762公里 322）預(yù)計(jì)20132015年新增城際運(yùn)營(yíng)里程達(dá)4677公里 33（3）“十三五”期間城際鐵路步入高速發(fā)展期 34線路集中交付迎車輛需求高峰 35（1）動(dòng)車保有量密度僅為 35（1）“十二五”通車高峰帶動(dòng)第一波動(dòng)車需求浪潮 35（2）“十三五”新線通車及路網(wǎng)效應(yīng)帶動(dòng)第二波動(dòng)車需求浪潮 36整車市場(chǎng)：需求結(jié)構(gòu)變化 200250公里車型占主導(dǎo) 37（1）200公里動(dòng)車組在整體招標(biāo)中占比預(yù)計(jì)提升 37（2）市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)：200公里動(dòng)車組 38（3）市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)：350公里動(dòng)車組 38核心零部件市場(chǎng)：高速輪對(duì)及連接器國(guó)產(chǎn)化加速 39（1）輪對(duì) 401）動(dòng)車組輪對(duì)市場(chǎng)空間巨大 402）中國(guó)缺乏高質(zhì)量的動(dòng)車組輪對(duì)供應(yīng)商 413）太重高速列車輪軸國(guó)產(chǎn)化項(xiàng)目 424）馬鋼晉西輪軸項(xiàng)目 42（2）連接器 431）行業(yè)空間巨大 432）國(guó)產(chǎn)化市場(chǎng)空間大 443）行業(yè)壁壘較高 45（3）剎車片 461）行業(yè)空間巨大 462）進(jìn)口替代爆發(fā)期即將到來 473）國(guó)內(nèi)潛在供應(yīng)商 47五、重點(diǎn)公司簡(jiǎn)況 49晉西車軸 49永貴電器 49（1）行業(yè)龍頭優(yōu)先受益國(guó)產(chǎn)化 50（2）國(guó)產(chǎn)化強(qiáng)化公司市占率 50.一、海內(nèi)外高端裝備國(guó)產(chǎn)化的啟示海洋石油模塊鉆機(jī)國(guó)產(chǎn)化發(fā)展進(jìn)程中國(guó)海洋石油模塊鉆機(jī)突破國(guó)外技術(shù)封鎖，實(shí)現(xiàn)自主創(chuàng)新，不斷提升國(guó)產(chǎn)化率，主要驅(qū)動(dòng)因素有兩點(diǎn)：1）強(qiáng)烈的降低成本的訴求；2）標(biāo)準(zhǔn)化提升競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步推動(dòng)國(guó)產(chǎn)化。海洋石油模塊鉆機(jī)實(shí)行國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)后，忽略物價(jià)上漲因素，單臺(tái)模塊鉆機(jī)設(shè)備采辦成本降低約1100 萬元。（3）標(biāo)準(zhǔn)化提升競(jìng)爭(zhēng)力在海洋石油模塊鉆機(jī)的基本設(shè)計(jì)和詳細(xì)設(shè)計(jì)階段，依照該標(biāo)準(zhǔn)體系，在保證設(shè)計(jì)質(zhì)量的前提下，大幅縮短設(shè)計(jì)時(shí)間，有效降低設(shè)計(jì)費(fèi)用。推進(jìn)模塊鉆機(jī)標(biāo)準(zhǔn)化：1）促進(jìn)中國(guó)海油模塊鉆機(jī)的技術(shù)創(chuàng)新，提升工程總包和風(fēng)險(xiǎn)控制能力；2）提高了企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，給中國(guó)海洋石油裝備產(chǎn)業(yè)帶來了發(fā)展機(jī)遇。2）核心技術(shù)仍然控制在國(guó)際巨頭手中地鐵車輛國(guó)產(chǎn)化率雖然達(dá)到 70%的目標(biāo)，但牽引傳動(dòng)和控制技術(shù)仍然掌握在