【正文】 化鉀硫酸鉀45018氮、磷、鉀三元肥磷酸氫二銨磷酸二氫銨370751341數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)從上表可以看出，在出口的肥料種，2008年1～12月，價(jià)格漲幅最高的是重過磷酸鈣，%，其次為磷酸二氫銨，%。%肥料用氯化銨－－－－2000－尿素189硫酸銨1130435硝酸銨－－－－－－硝酸鈉－－氰氨化鈣－－－535重過磷酸鈣600－－600－－肥料用硝酸鉀－－其他氯化鉀243硫酸鉀氮、磷、鉀三元肥磷酸氫二銨磷酸二氫銨－363－數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)從上表可以看出，在進(jìn)口的肥料種，2008年1～12月，價(jià)格漲幅最高的是磷酸氫二銨，%，其次為肥料用硝酸鉀，%。表8 化肥行業(yè)投資額及占制造業(yè)投資的比重時(shí)間全國(guó)總投資總額（億元）制造業(yè)投資額（億元）化肥實(shí)際投資額（億元）2004年2005年2006年2007年1372392008年17229146345數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局二、行業(yè)投資額度占全國(guó)投資總額比重變化分析化肥行業(yè)在全國(guó)投資中的比重在2005年得到了大幅提高，自2004年后呈現(xiàn)緩慢上升的態(tài)勢(shì)，并逐步趨向緩和。%，%。%，并且近幾年都呈下降趨勢(shì)。此次重組，實(shí)現(xiàn)了合作雙方在技術(shù)、管理、市場(chǎng)、資本等多方面的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，進(jìn)一步完善了中化化肥的產(chǎn)業(yè)布局。重組后，德齊龍化工更名為中化平原化工有限公司。鉀肥投資額較小，這主要是由于資源稀缺導(dǎo)致的。預(yù)計(jì)化肥行業(yè)的投資額在2009～2010年不會(huì)有很大提高，新建項(xiàng)目較少，整個(gè)行業(yè)投資趨向緩和，2008年，由于全球經(jīng)濟(jì)放緩以及糧食產(chǎn)量下降，化肥行業(yè)出口下滑，因此2009年不會(huì)出現(xiàn)投資過熱的態(tài)勢(shì)。第五節(jié) 2008年化肥行業(yè)投融資情況分析一、固定資產(chǎn)投資2008年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資172291億元，％，其中城填投資額148167億元，％。表7 2008年12月全國(guó)化肥進(jìn)口平均價(jià)格統(tǒng)計(jì)表產(chǎn)品名稱進(jìn)口平均價(jià)格（美元／噸）12月進(jìn)口平均價(jià)格1～12月進(jìn)口平均價(jià)格12月去年同月同比177。表6 2008年12月全國(guó)化肥出口平均價(jià)格統(tǒng)計(jì)表產(chǎn)品名稱出口平均價(jià)格（美元／噸）12月出口平均價(jià)格1～12月出口平均價(jià)格12月去年同月同比177。預(yù)計(jì)2009年，國(guó)內(nèi)鉀肥需求雖然將放緩，但鉀肥價(jià)格大幅下跌的可能性基本不存在。受國(guó)際化肥市場(chǎng)以及宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，2008年我國(guó)化肥市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)了上半年急劇上漲、下半年快速下滑的走勢(shì)。2009年1季度將主要是去除庫(kù)存的影響。2004年～2008年我國(guó)化肥行業(yè)的產(chǎn)銷率有所下降，%%。2009年，國(guó)內(nèi)新增尿素產(chǎn)能約260萬噸，供大于求進(jìn)一步加劇。磷酸二銨產(chǎn)能1300萬噸，產(chǎn)量800萬噸，%%。第四節(jié) 2008年化肥行業(yè)供需平衡及價(jià)格分析一、供需平衡分析及預(yù)測(cè)自2005年開始，我國(guó)化肥就處于供給過剩狀況，開始轉(zhuǎn)為依靠出口來解決供給過剩。這四個(gè)因素決定了我國(guó)化肥需求進(jìn)入周期性調(diào)整期，不會(huì)大幅的增加也難以大幅降低，化肥用量會(huì)在多種因素的影響下發(fā)生微量調(diào)整。三、2009～2011年需求預(yù)測(cè)現(xiàn)階段我國(guó)化肥施用正從持續(xù)增長(zhǎng)進(jìn)入了周期性調(diào)整階段，原因是隨著市場(chǎng)化進(jìn)程的加強(qiáng)，肥料價(jià)格大幅波動(dòng)導(dǎo)致農(nóng)戶開始考慮肥料施用的經(jīng)濟(jì)性。數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖17 2004～2008年化肥行業(yè)銷售收入圖18 2007年各地區(qū)農(nóng)用化肥施用量(按折純法計(jì)算)地區(qū)農(nóng)用化肥施用量1．氮肥2．磷肥2006年2007年2006年2007年2006年2007年2006年2007年2006年2007年全國(guó)總計(jì)7731503北京145天津27河北山西34內(nèi)蒙古6434遼寧10吉林黑龍江上海江蘇3423422121浙江9412安徽30537福建30江西山東河南239湖北24湖南36廣東202161廣西海南重慶48184四川4843貴州云南西藏陜西11甘肅青海寧夏4新疆?dāng)?shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局二、需求結(jié)構(gòu)變化分析在需求結(jié)構(gòu)變化上，供給結(jié)構(gòu)的變化可以在很大程度上反映出需求的變化。如工業(yè)尿素，2008年工業(yè)尿素需求量為750萬～800萬噸，預(yù)計(jì)2009年工業(yè)尿素需求略高于400萬噸。截至2008年底，全國(guó)尿素（未折合量，上文為折合量）產(chǎn)能已達(dá)5900萬噸。由于北方的暖冬天氣，2009年，全國(guó)上億畝的農(nóng)田便遭遇了嚴(yán)重的干旱，禾苗干枯。數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖15 2004～2008年鉀肥產(chǎn)量變化情況2008年，我國(guó)磷酸銨肥產(chǎn)量出現(xiàn)較為不利的局面，%，出口減少以及需求不足是產(chǎn)量下滑的主要原因。數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局（注：2002008年1～11月份）圖11 2004～2008年化肥分類別總體產(chǎn)量變化情況具體看，208年氮肥增長(zhǎng)率出現(xiàn)大幅下滑，%，%?；十a(chǎn)量增速大幅下滑。%，%。全球農(nóng)業(yè)的快速較好發(fā)展使得對(duì)化肥的需求在一定程度刺激了化肥的需求，特別是出口方面，化肥出口在2008呈現(xiàn)很好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。%。對(duì)化肥的需求量增加推動(dòng)了行業(yè)數(shù)量的不斷增長(zhǎng)，虧損企業(yè)的比例在2006年開始下降，%，創(chuàng)近6年來的最低虧損比例。此外，由于尿液（硝銨溶液）在造粒機(jī)內(nèi)結(jié)晶時(shí)釋放出大量的結(jié)晶熱，可提高造粒溫度，降低造粒機(jī)的蒸汽和水的加入量，降低造粒物料水分，減輕干燥過程中的能耗，降低產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。在粒化器出口物料的粒度分布良好，造粒機(jī)內(nèi)一次成球率提高，產(chǎn)品水份低，強(qiáng)度和防結(jié)塊性能提高，不經(jīng)處理也基本不結(jié)塊。2009年，化肥行業(yè)政策可能向產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、價(jià)格干預(yù)以及淡季鼓勵(lì)出口傾斜。國(guó)家支持優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品出口，保持農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格處在合理水平，穩(wěn)定了農(nóng)民對(duì)種糧收益的預(yù)期。預(yù)計(jì)化肥價(jià)格改革后，企業(yè)可以按品質(zhì)、品牌、服務(wù)等因素對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行定價(jià)，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的原則得到體現(xiàn)。該政策將國(guó)產(chǎn)化肥出廠價(jià)格、除鉀肥外的進(jìn)口化肥港口交貨價(jià)格改為市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)，改變了以往化肥零售價(jià)格高企時(shí)利潤(rùn)基本由批發(fā)商和零售商獲取的局面?；蕛r(jià)格形成機(jī)制改革為行業(yè)長(zhǎng)期良性發(fā)展打下了制度基礎(chǔ)。通知強(qiáng)調(diào)，改革化肥價(jià)格形成機(jī)制后，暫時(shí)保留對(duì)化肥生產(chǎn)用電、用氣和鐵路運(yùn)輸實(shí)行的價(jià)格優(yōu)惠政策以及對(duì)化肥生產(chǎn)、流通實(shí)行的稅收優(yōu)惠政策。（二）兩部委聯(lián)合推進(jìn)改革 化肥價(jià)格形成機(jī)制為充分發(fā)揮市場(chǎng)配置資源的基礎(chǔ)性作用，促進(jìn)化肥行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，保護(hù)農(nóng)民利益，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部近日聯(lián)合發(fā)出通知，推進(jìn)化肥價(jià)格改革，建立以市場(chǎng)為主導(dǎo)的化肥價(jià)格形成機(jī)制。優(yōu)化資源配置，意味著化肥生產(chǎn)將逐步向資源地和市場(chǎng)轉(zhuǎn)移，氮肥生產(chǎn)將更多地以煤炭為原材料。落實(shí)糧食增產(chǎn)措施。表2 2008年各主要化肥品種關(guān)稅稅率調(diào)整情況品種2007年12月24日2008年2月14日2008年3月26日2008年4月14日2008年8月29日2008年11月13日氮肥尿素尿素尿素2008年4月20日至9月30日912月12月13月：30％13月：30％13月：30％尿素：135%尿素：185%氨/氯化銨：75%49月：35％49月：35％49月：35％氯化銨、硫酸銨：100%合成氨、氯化銨、硫酸銨：150%硫酸銨：01012月：25％1012月：25％1012月：25％尿素：10%磷肥一銨/二銨：一銨/二銨：一銨/二銨：2008年4月20日至9月30日1012月：磷礦石：110%13月：20％：35％：35％一銨/二銨：135%一銨/二銨：120%一銨/二銨/重鈣：49月：30％1012月：20%1012月：20％普鈣/重鈣：130％普鈣/重鈣：130％淡季10%1012月：20％普鈣/重鈣412月30％普鈣：105%鉀肥412月：30％130%130%105%復(fù)合肥含磷復(fù)合肥含磷復(fù)合肥：2008年4月20日至9月30日120%：95%：35％：35％135%1012月：20％1012月：20％數(shù)據(jù)來源：相關(guān)部委 世經(jīng)未來整理二、重點(diǎn)政策及重大事件分析（一）化工產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃出臺(tái)為化肥行業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展指明方向2009年2月19日，國(guó)務(wù)院召開常務(wù)會(huì)議，原則通過了石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃。第二節(jié) 2008年化肥行業(yè)政策環(huán)境分析一、重點(diǎn)政策匯總表1 2008年我國(guó)化肥行業(yè)政策正式頒布或啟動(dòng)時(shí)間政策名稱或舉措核心思路及影響硫包衣尿素標(biāo)準(zhǔn)頒布實(shí)施提高尿素標(biāo)準(zhǔn)磷肥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)促進(jìn)化肥環(huán)保實(shí)施合成氨工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)促進(jìn)化肥環(huán)保實(shí)施免征硫磺進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅促進(jìn)國(guó)內(nèi)磷化工和化肥生產(chǎn)6月起有機(jī)肥產(chǎn)品免征增值稅保障國(guó)內(nèi)有機(jī)肥供應(yīng)推進(jìn)改革化肥價(jià)格形成機(jī)制促進(jìn)化肥價(jià)格市場(chǎng)機(jī)制部分化肥生產(chǎn)許可證改由省級(jí)審批簡(jiǎn)化化肥生產(chǎn)審批完善鉀肥價(jià)格管理政策完善鉀肥價(jià)格市場(chǎng)體制數(shù)據(jù)來源：相關(guān)部委 世經(jīng)未來整理2008年，由于國(guó)際國(guó)內(nèi)化肥市場(chǎng)風(fēng)云變幻、化肥價(jià)格跌宕起伏，致使春耕期間國(guó)內(nèi)化肥價(jià)格不斷走高，嚴(yán)重影響了農(nóng)民對(duì)化肥的購(gòu)買量。國(guó)家農(nóng)業(yè)政策十七屆三中全會(huì)精神及國(guó)家糧食安全規(guī)劃綱要基本上明確了中國(guó)糧食要持續(xù)增長(zhǎng)的方向，也明確了加強(qiáng)對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的支持力度。2008年在全球金融危機(jī)及隨后的經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響下，化肥需求出現(xiàn)了下降，%。三、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)化肥行業(yè)的影響現(xiàn)階段中國(guó)化肥施用正從持續(xù)增長(zhǎng)面臨一個(gè)周期性調(diào)整階段。（二）匯率水平分析2008年下半年人民幣升值趨勢(shì)有所緩解，8月份后人民幣對(duì)美元匯率基本平穩(wěn)。進(jìn)出口相抵，貿(mào)易順差2955億美元，比上年增加328億美元。數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖4 2004～2008固定資產(chǎn)投資及增速變化趨勢(shì)（四）進(jìn)出口情況我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的另外的一個(gè)重要手段是對(duì)外貿(mào)易情況。數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖3 2004～2008工業(yè)增加值及增速變化趨勢(shì)2008年1～11月全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)24066億元，%。因此，短期內(nèi)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度仍將有所減慢。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值34000億元，%；第二產(chǎn)業(yè)增加值146183億元，%；第三產(chǎn)業(yè)增加值120487億元，%。數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖2 化肥行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值在GDP中的比重變化第二章 2008年化肥行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié) 2008年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析一、從實(shí)際面對(duì)宏觀環(huán)境分析（一）國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體情況總體來看，2008年雖然受到自然災(zāi)害、世界金融危機(jī)等不利因素影響，但是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)仍然處于平穩(wěn)發(fā)展階段。從下圖可以看出，從2004年起，化肥行業(yè)得到平穩(wěn)發(fā)展，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的比重緩慢提高，這與國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策和糧食產(chǎn)量的顯著提高密切相關(guān)。因此，化肥行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值也不斷增加，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的比重也不斷得到提高。化肥行業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分。施肥不僅能提高土壤肥力，而且也是提高作物單位面積產(chǎn)量的重要措施。第二節(jié) 2008年化肥行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位我國(guó)是一個(gè)人口眾多的國(guó)家，糧食生產(chǎn)在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展中占有重要的位置。氮鉀均為水溶性，有一部分磷是水溶性的。它具有養(yǎng)分含量高，副成分少，養(yǎng)分釋放均勻，肥效穩(wěn)而長(zhǎng)，便于貯存和施用等優(yōu)點(diǎn)。硫酸鉀：為白色結(jié)晶，溶于水，含K2O 50％～52％左右。 （三）鉀肥鉀元素的營(yíng)養(yǎng)功效可以提高光合作用的強(qiáng)度，促進(jìn)作物體內(nèi)淀粉和糖的形成，增強(qiáng)作物的抗逆性和抗病能力，還能提高作物對(duì)氮的吸收利用。在生產(chǎn)上常用的磷肥有：過磷酸鈣：為灰白色或淺灰色粉末，也有