【正文】 流程藍圖說明 編號：名稱：項目狀態(tài)控制流程版本：序號活動名稱活動詳細描述部門/崗位是否在ERP文檔輸出項目立項子流程1項目狀態(tài)變更為“工程立項”項目狀態(tài)變更為“工程立項”，表明項目已經(jīng)立項，進入策劃階段。計劃成本根據(jù)項目具體情況，多次錄入。如果審批不通過，項目部需要重新修訂計劃成本預算，重新提交審批，直至審批通過。項目部否3錄入/導入系統(tǒng)，形成計劃成本預算形成一個固定格式的EXCEL報表，將計劃成本數(shù)據(jù)導入到ERP系統(tǒng)；或者是手工錄入進ERP系統(tǒng)。計劃成本預算主要是用于項目組內(nèi)部的成本管理。正常的情況下，應(yīng)該是先有責任成本預算，才允許發(fā)生實際成本。公司領(lǐng)導/項目部是成本預算調(diào)整子流程本流程關(guān)鍵控制點責任成本預算的明細程度。如果存在問題，則可直接在系統(tǒng)中更改，再提交領(lǐng)導審批。在做責任成本分解時，成本測算明細到單個物資。公司/項目部否目標責任成本書14收入下浮點模式收入下浮點模式可以根據(jù)節(jié)點/形象進度收入*（1上交點），轉(zhuǎn)換為責任成本。若發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)存在問題，成本測算小組需收集、復核相關(guān)資料，重新進行成本預測。同時，通過項目經(jīng)理競聘與公司委派等方式組建項目部，項目部根據(jù)上述資料從項目層面測算項目的預算責任成本，公司與項目部就預算責任成本的差異進行協(xié)商核對，共同確定項目責任成本，此責任成本與質(zhì)量、安全等管理目標一起作為項目的管理目標寫入公司與項目經(jīng)理部簽訂《項目管理目標責任書》中。局公司項目在本流程中的定位層級在本流程中的職責定位局總部 制訂收入預算的編制規(guī)則，如收入預算數(shù)據(jù)的產(chǎn)生邏輯、數(shù)據(jù)的明細程度；預算修改的條件，預算修改的頻度。如果審批不通過，項目部需要重新修訂收入預算，重新提交審批，直至審批通過?；蛘哒沓鲆粋€固定格式的電子表格，將它導入系統(tǒng)。如果一個合同只針對一個項目，則項目金額等同于合同金額。公司合約部門是4輸入合同金額輸入合同金額，如果合同中沒有確定的金額，也可以是一個預計算。形成預算收入數(shù)額的基本邏輯：節(jié)點的預算收入=項目的預計總收入*(該節(jié)點項目責任成本預算/項目總責任成本預算)未來業(yè)務(wù)流程藍圖未來業(yè)務(wù)流程藍圖說明 編號：名稱：項目收入預算流程版本：序號活動名稱活動詳細描述部門/崗位是否在ERP文檔輸出合同簽訂子流程1創(chuàng)建合同在ERP系統(tǒng)中，創(chuàng)建一個合同。局公司項目在本流程中的定位層級在本流程中的職責定位局總部 制定項目成本要素分解的指導意見。項目資源列表（RL）：項目資源列表即工程項目所需使用的所有資源或成本要素的清單，包括人力、材料、機械、以及其他構(gòu)成項目制造成本的要素示例商品混凝土C20商品混凝土C25C30商品混凝土鋼筋制安,現(xiàn)澆構(gòu)件圓鋼φ10內(nèi)鋼筋制安,現(xiàn)澆構(gòu)件圓鋼φ25內(nèi)基礎(chǔ)土方開挖基礎(chǔ)模板制安基礎(chǔ)砼澆筑基礎(chǔ)鋼筋塔式起重機租賃費塔式起重機租賃費人員工資項目用車費用招待費用 辦公費用通訊費用工程資料費用 差旅費水電工項目資源分解結(jié)構(gòu)（RBS）：項目資源分解結(jié)構(gòu)定義了項目中所使用資源的層次結(jié)構(gòu)關(guān)系，它能幫助我們進行多維度的項目成本分析。未來業(yè)務(wù)流程藍圖未來業(yè)務(wù)流程藍圖說明 編號：名稱：項目工作計劃編制—未來業(yè)務(wù)藍圖流程版本：序號活動名稱活動詳細描述部門/崗位是否在ERP文檔輸出工程立項子流程1施工組織設(shè)計投標書中技術(shù)標部分給出了工程施工組織的初步設(shè)計，在中標后，項目部成立，項目開工，項目經(jīng)理組織，項目總工會根據(jù)更加具體實際的現(xiàn)場和施工圖，主持編制施工組織設(shè)計，包括施工組織、施工計劃、施工方案、質(zhì)量保證措施、安全保證措施等一整套方案項目部（項目總工與項目全部人員）否2是否直接在ERP中編制工作計劃?根據(jù)情況而定，是否直接在ERP系統(tǒng)中編制工作計劃，或者是借助第三方軟件，如微軟的Project軟件來編制工期計劃項目部(項目總工)否3用Project編制工作計劃使用微軟的Project軟件來編制工期計劃項目部(項目總工)否4從Project導入ERPERP項目管理模塊與微軟的Project軟件可以做到集成，即可以由Project直接導入工期計劃，生成ERP系統(tǒng)所需的工作計劃的所有信息，比如任務(wù)編號、任務(wù)名稱、預計開工和完工日期，分配資源等項目部(項目總工)是5可否從其他項目復制ERP系統(tǒng)內(nèi)某些已開工項目與被新開工項目的工作計劃大致保持一致的，可以選擇從那些現(xiàn)成的項目上復制，然后再做修改，這樣可以大大提高編制的工作效率項目部(項目總工)是6從其他項目復制工作計劃直接使用系統(tǒng)中工作計劃的復制功能項目部(項目總工)是7維護項目工作細分結(jié)構(gòu)（工作計劃細分結(jié)構(gòu)詳見業(yè)務(wù)概述）維護任務(wù)編號、任務(wù)大綱編號、任務(wù)名稱等，構(gòu)成整個工程的工作內(nèi)容，以及包括了對每一個任務(wù)的工期的編排，比如任務(wù)的預計開工和完工日期、最晚開工和完工日期等。局公司項目在本流程中的定位層級在本流程中的職責定位局總部 制定項目立項管理制度 制定項目編碼規(guī)則 制定項目分類標準和項目分類公司 負責項目信息的收集 ERP系統(tǒng)內(nèi)工程項目的創(chuàng)建 項目模板的創(chuàng)建和維護分公司/地區(qū)經(jīng)理部無項目無 項目工作計劃編制流程業(yè)務(wù)概述(Workplan)，其主要包括項目工作細分結(jié)構(gòu)(以下簡稱WBS)和計劃編排兩部分；l 1. 項目工作細分結(jié)構(gòu)（WBS）是一個顯示項目工作結(jié)構(gòu)的任務(wù)樹，根據(jù)各項目的具體需求，該結(jié)構(gòu)可以很簡單，也可以很復雜，在橫向和縱向上沒有限制。工程管理部門是17科目結(jié)構(gòu)中項目代碼自動添加立項審批通過后，法務(wù)合約部門在項目模塊創(chuàng)建的項目編碼，將自動被添加到財務(wù)會計科目結(jié)構(gòu)中。工程管理部門是11分配項目成員為創(chuàng)建出的項目分配項目成員工程管理部門是12修改項目基本信息對從項目模板上復制出的項目基本信息進行修改，如項目分類等。工程立項是ERP系統(tǒng)中進行項目管理的起點，在未來系統(tǒng)中，如果不及時進行工程立項，一切與項目相關(guān)的管理活動和經(jīng)濟活動都無法在系統(tǒng)中進行記錄。其他業(yè)務(wù)部門在獲知客戶信息變更后，應(yīng)及時通知市場營銷部門，由市場營銷部門負責對客戶信息的修改。公司市場營銷部是4是否為八局已有客戶判斷該客戶是否已經(jīng)在ERP系統(tǒng)中存在。局公司項目在本流程中的定位層級在本流程中的職責定位局總部 審核使用局資質(zhì)項目的合同文件 為使用局資質(zhì)項目的合同文件蓋章 合同相關(guān)資料存檔公司 組織成立合同談判小組 草擬合同文稿，并進行內(nèi)部評審 與發(fā)包人進行合同談判 簽訂項目合同分公司/地區(qū)經(jīng)理部組織成立合同談判小組草擬合同文稿，并進行內(nèi)部評審與發(fā)包人進行合同談判簽訂項目合同（有授權(quán)的）項目無業(yè)務(wù)概述本流程描述了公司簽訂工程合同或收到中標通知書后，對ERP系統(tǒng)內(nèi)的客戶信息進行新增和維護的流程。局總部否13蓋局合同章所有分公司及使用局資質(zhì)承攬的子公司工程項目均需加蓋局合同章。如果與會簽初稿變化不大的，可以不重新會簽，只通知相關(guān)部門。公司否2是否使用甲方的合同條款判斷是否使用甲方的合同條款合同談判小組否3擬定合同草稿如甲方?jīng)]有在招標文件中約定合同條款，可以參照公司統(tǒng)一的合同模板范本進行準備。視情況采用會簽或召開會議評審兩種方式，并形成評審記錄表；相關(guān)職能部門負責合同中相關(guān)內(nèi)容的評審及其與招（議）標文件、投標文件的符合性審查。公司（市場營銷部）否16是否中標/簽訂施工合同對于是否中標后續(xù)兩個流程:1. 如果中標，則工程立項，財務(wù)部核算時將中標項目發(fā)生的所有營銷費用轉(zhuǎn)入工程立項后的項目成本，以便將來核算出項目凈利；2. 如果失標，則將其狀態(tài)改為失標.公司（市場營銷部）否工程立項管理子流程17營銷費用記入項目成本財務(wù)使用項目會計模塊的雜項事務(wù)處理將中標項目的營銷費用轉(zhuǎn)入新立項的工程，作為其任務(wù)”營銷開拓”的成本，并且與其他項目施工成本區(qū)分開.公司（財務(wù)部）是18將任務(wù)狀態(tài)置為未中標狀態(tài)對于沒有中標的營銷跟蹤項目，將其任務(wù)標識為“未中標”公司（市場營銷部）是19營銷費用分析/營銷效益兌現(xiàn)根據(jù)項目營銷費用的使用情況進行項目營銷費用分析；同時根據(jù)項目預計的收益進行營銷兌現(xiàn)。公司/分公司/地區(qū)經(jīng)理部/事業(yè)部(營銷員)是報銷單據(jù)12(市場營銷部)審批直接在系統(tǒng)內(nèi)審批報銷單。局/分局/辦事處否7將跟蹤項目在系統(tǒng)中作營銷立項1. ERP系統(tǒng)中每個獨立核算公司體系內(nèi)建立一個虛擬的項目，比如”營銷費用”，作為基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。公司/分公司/地區(qū)經(jīng)理部/事業(yè)部(營銷員)否經(jīng)營報告書、深度跟蹤表3審批公司主管領(lǐng)導對上報的《項目立項申請》（或《項目深度跟蹤報告》或《經(jīng)營報告書》）進行審核，并提出批復意見；如為重大項目則需要提交公司營銷委員會進行審批。項目的計劃成本也要提交公司審批，用以分析比較。 項目的工作細分結(jié)構(gòu)（WBS）：指用于工期考核的工作計劃的層次結(jié)構(gòu)；詳見“” 中的“業(yè)務(wù)概述”； 項目的財務(wù)細分結(jié)構(gòu)（FBS）：指用于財務(wù)核算的項目層次結(jié)構(gòu)；詳見“” 中的“業(yè)務(wù)概述”； 項目模板：創(chuàng)建一個項目時，可以選擇從特定的項目模板創(chuàng)建，一個項目模板就是預先定義好的某個特定類型的項目，包括項目基本信息，項目工作分解結(jié)構(gòu)，項目資源細分結(jié)構(gòu)，項目預算類型，項目分類，快速錄入字段等。該框圖表示業(yè)務(wù)中涉及到的外部單據(jù)和報表。該框圖表示判斷，可以有2個或3個分支。流程圖說明 該框圖表示某一業(yè)務(wù)流程的開始，在框圖內(nèi)可以注明前一個流程編號或“開始”字樣該框圖表示某一業(yè)務(wù)流程的結(jié)束，在框圖內(nèi)可以注明后一個流程編號或“結(jié)束”字樣可以放置在流程的開始表示來源于哪些流程；可以放置在流程末端表示流向哪些流程；可以放置在流程的中間，表示涉及到哪些流程。 項目結(jié)算與關(guān)閉（PM8）252。 252。 252。 252。 252。 252。 項目策劃（PM2）252。 252。中建八局ERP項目未來業(yè)務(wù)藍圖設(shè)計項目分冊創(chuàng)建日期： Jul. 24, 2007文檔名稱： 中建八局ERP未來業(yè)務(wù)藍圖設(shè)計當前版本： 文檔控制變更記錄 日期作者版本變更參考2007/7/24ERP項目組初始版本2007/7/30ERP項目組增加流程圖例說明,增加部門描述2007/8/1ERP項目組增加名詞解釋2007/8/1ERP項目組修改相關(guān)流程及說明2007/8/1ERP項目組 修改部門及崗位描述2007/8/14ERP項目組 研討后再次修改流程圖以及說明等2007/8/22ERP項目組 研討后再次修改流程圖以及說明等2007/8/28ERP項目組專家研討后再次修改流程圖以及說明等2007/8/30ERP項目組根據(jù)黨政聯(lián)席會議的意見修改流程圖和說明審核姓名職位分發(fā)編號姓名位置/崗位目錄文檔控制 ii項目管理ERP未來業(yè)務(wù)藍圖 1中建八局ERP總體業(yè)務(wù)流程藍圖 1項目管理總體流程 1流程圖說明 3部門/崗位說明 4名詞解釋 5 6 11 14 工程立項流程 17 項目工作計劃編制流程 19 項目資源策劃 24 28 31 35 38 41 46 51 55 對發(fā)包人簽證流程 58 對分包人簽證流程 60 63 66 68 項目收入確認流程 71 項目應(yīng)收確認流程 73 75 78 81 84局公司項目各層級項目管理定位綜述 87項目管理未來改進建議 91客戶信息統(tǒng)一管理 91工程項目統(tǒng)一編號 91規(guī)范項目分類標準 92深化營銷費用的管理 92加強對項目變更和簽證進行管理 93項目成本過程管理 94項目進度過程管理 9593 / 97項目管理ERP未來業(yè)務(wù)藍圖 中建八局ERP總體業(yè)務(wù)流程藍圖ERP總體業(yè)務(wù)流程藍圖總體業(yè)務(wù)藍圖描述中建八局ERP未來整體業(yè)務(wù)藍圖由四大塊業(yè)務(wù)組成,分別是項目管理、采購物資管理、 財務(wù)管理和人力資源管理。 項目立項（PM1）252。 216。 252。 項目生產(chǎn)管理（PM3）252。 項目變更與簽證管理（PM4）252。 項目成本控制與分析（PM5）252。 項目收入與應(yīng)收確認（PM6）252。 216。 注：項目營銷流程主要描述項目營銷過程中營銷費用的歸集和管理，具體經(jīng)營活動（市場營銷、投標報價、合同簽訂）本期暫不在