【正文】 象依舊存在，所以農(nóng)民在種植甜菜后基本不用擔心作物是否能銷完。從食糖總產(chǎn)量看，07/08榨季再創(chuàng)歷史新高，食糖總產(chǎn)量將超過1450萬噸，這將比06/07榨季增長16%；同時，也是連續(xù)第二年增產(chǎn)。在最大的產(chǎn)糖省區(qū)廣西，有30多家糖廠在5月份繼續(xù)生產(chǎn)。2007年受糖價下降的影響，雖然全年制糖總產(chǎn)量超過2006年，但制糖行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值有所下降，2007年1～11月制糖行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值為450億元，2007年年度產(chǎn)值約達到500億元。大部分糖廠生產(chǎn)原糖，然后供給精煉糖廠進行精煉生產(chǎn)并作為飲食用糖供應市場，在國際貿(mào)易中也是以原糖為主。作為重要的食糖生產(chǎn)國和消費國，糖料種植在我國農(nóng)業(yè)經(jīng)濟中占有重要地位，其產(chǎn)量和產(chǎn)值僅次于糧食、油料、棉花，居第四位。我國蔗糖生產(chǎn)期為每年的4月10月，榨季為11月至次年的4月。用甜菜制糖是近幾十年才開始的。白糖幾乎是由蔗糖這種單一成份組成的，白糖的蔗糖分含量一般在95%上。在糖業(yè)完成產(chǎn)權制度和經(jīng)濟體制改革后，制糖產(chǎn)業(yè)積極以產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整為重點，大力發(fā)展綠色生態(tài)產(chǎn)業(yè)，已逐步由傳統(tǒng)的污染嚴重的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)橘Y源綜合利用的循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈。目 錄第一章 制糖行業(yè)供需分析及預測 1第一節(jié) 行業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位變化 1一、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸分析 1二、行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值變化 2第二節(jié) 行業(yè)供給分析及預測 3一、生產(chǎn)保持快速增長 3二、主產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)狀況 4三、2008～2010年供給預測 8第三節(jié) 行業(yè)需求分析及預測 10一、食糖需求明顯增長 10二、消費結(jié)構(gòu)分析 11三、消費需求預測 12第四節(jié) 行業(yè)進出口分析及預測 14一、進出口狀況分析 14二、進出口預測 15第五節(jié) 供需平衡及價格分析 16一、供需平衡分析及預測 16二、價格變化分析及預測 17第六節(jié) 世界食糖生產(chǎn)情況 20一、07/08 年度世界食糖概況 20二、重點產(chǎn)糖國狀況 21三、世界食糖供需預測 25第二章 行業(yè)規(guī)模與效益分析及預測 26第一節(jié) 行業(yè)規(guī)模分析及預測 26一、資產(chǎn)規(guī)模變化分析 26二、收入和利潤變化分析 26第二節(jié) 行業(yè)效益分析及預測 28一、行業(yè)三費變化 28二、人均利潤總額出現(xiàn)下降 29三、行業(yè)效益分析 29四、行業(yè)效益預測分析 30第三章 行業(yè)競爭分析及預測 31第一節(jié) 行業(yè)競爭特點 31第二節(jié) 行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析及預測 32一、食糖業(yè)潛在進入者 32二、食糖行業(yè)現(xiàn)有競爭者 33三、供應商討價還價能力 33四、顧客討價還價能力 33五、替代品 34第三節(jié) 行業(yè)企業(yè)資產(chǎn)重組分析及預測 35第四章 細分地區(qū)分析 36第一節(jié) 行業(yè)區(qū)域分布總體分析及預測 36一、資產(chǎn)規(guī)模分布 36二、企業(yè)數(shù)量分布 36三、收入分布狀況 37四、虧損分布狀況 37五、盈利分布狀況 38第二節(jié) 廣西制糖行業(yè)發(fā)展分析及預測 40一、廣西糖業(yè)基本狀況 40二、在全國地位變化 41三、區(qū)域內(nèi)企業(yè)特征分析 41四、區(qū)域經(jīng)濟效益分析 41五、廣西糖業(yè)發(fā)展預測 42第三節(jié) 云南省制糖業(yè)發(fā)展分析及預測 43一、云南糖業(yè)基本狀況 43二、在全國中地位變化 43三、區(qū)域內(nèi)企業(yè)特征分析 44四、區(qū)域經(jīng)濟效益分析 44五、云南糖業(yè)發(fā)展預測 45第四節(jié) 廣東省制糖業(yè)發(fā)展分析及預測 47一、在全國中地位變化 47二、區(qū)域內(nèi)企業(yè)特征分析 47三、區(qū)域經(jīng)濟效益分析 48四、廣東省糖業(yè)預測 49第五節(jié) 新疆制糖業(yè)發(fā)展分析及預測 50一、新疆糖業(yè)基本狀況 50二、在全國中地位變化 50三、區(qū)域內(nèi)企業(yè)特征分析 51四、區(qū)域經(jīng)濟效益分析 51五、新疆糖業(yè)發(fā)展預測 52第五章 企業(yè)狀況分析 53第一節(jié) 企業(yè)特征分析 53一、企業(yè)數(shù)量眾多，集中度很低 53二、中型企業(yè)為主，大中型企業(yè)盈利能力最強 53三、股份制、私營企業(yè)為主 54第二節(jié) 重點企業(yè)對比分析 57一、重點企業(yè)規(guī)模指標比重狀況 57二、重點企業(yè)盈利狀況分析 58三、重點企業(yè)償債能力分析 59四、重點企業(yè)發(fā)展能力分析 60五、重點企業(yè)營運能力分析 62第三節(jié) 南寧糖業(yè)股份有限公司 63一、企業(yè)基本概況 63二、公司主營業(yè)務分析 64三、公司經(jīng)濟運行狀況分析 65四、公司各糖廠2007／2008年榨季生產(chǎn)狀況 66五、公司重大事項 67六、企業(yè)發(fā)展預測 68第四節(jié) 貴糖股份公司 69一、企業(yè)基本情況 69二、公司主營業(yè)務分析 69三、公司經(jīng)濟運行狀況分析 71四、公司重大事項 72五、公司發(fā)展預測 73第六章 制糖行業(yè)授信風險分析 74第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟風險分析 74第二節(jié) 上下游行業(yè)風險分析 75一、上游行業(yè)風險分析 75二、下游行業(yè)風險分析 75第三節(jié) 政策風險分析 77一、宏觀調(diào)控政策風險 77二、2007/08年度甘蔗收購政策 77三、貿(mào)易政策 77第四節(jié) 行業(yè)市場風險分析 79一、成本風險分析 79二、市場供需風險分析 80三、價格風險分析 80四、競爭風險 81第七章 制糖行業(yè)授信建議 82一、總體授信建議 82二、區(qū)域授信建議 82三、企業(yè)授信建議 82附 表表1 93/94~07/08榨季食糖產(chǎn)量 4表2 廣西四大產(chǎn)區(qū)種植面積 6表3 云南主要產(chǎn)糖州市甘蔗種植情況 6表4 表在建及擬建項目 8表5 廣西甘蔗部分受災面積統(tǒng)計數(shù)據(jù) 8表6 近年來我國食糖消費情況統(tǒng)計 11表7 中國11月糖進出口數(shù)據(jù)一覽 15表8 93/94榨季以來國內(nèi)逐年食糖生產(chǎn)量消費量以及供求缺口對照表 16表9 表 世界食糖平衡 20表10 主要產(chǎn)糖國近期對07/08 產(chǎn)量的預測 21表11 2004～2007年制糖行業(yè)效益變化 30表12 制糖行業(yè)不同區(qū)域資產(chǎn)狀況 36表13 制糖行業(yè)不同區(qū)域企業(yè)分布狀況 37表14 制糖行業(yè)不同區(qū)域收入分布狀況 37表15 制糖行業(yè)不同區(qū)域虧損分布狀況 38表16 制糖行業(yè)不同區(qū)域盈利分布狀況 39表17 廣西制糖業(yè)企業(yè)特征 41表18 2004～2007年廣西制糖業(yè)經(jīng)濟運行狀況 42表19 云南制糖業(yè)企業(yè)特征 44表20 云南省制糖業(yè)經(jīng)濟運行狀況 45表21 廣東制糖業(yè)企業(yè)特征 47表22 廣東省制糖業(yè)經(jīng)濟運行狀況 48表23 新疆制糖業(yè)企業(yè)特征 51表24 新疆制糖業(yè)經(jīng)濟運行狀況 52表25 制糖行業(yè)企業(yè)集中度 53表26 制糖行業(yè)企業(yè)特征狀況 54表27 不同規(guī)模企業(yè)虧損狀況 54表28 不同規(guī)模企業(yè)盈利狀況 54表29 不同所有制企業(yè)資產(chǎn)狀況 55表30 不同所有制企業(yè)虧損狀況 56表31 不同規(guī)模企業(yè)盈利狀況 56表32 前20家重點企業(yè)規(guī)模指標比重狀況 57表33 前20家重點企業(yè)規(guī)模指標狀況 58表34 重點企業(yè)盈利能力 59表35 重點企業(yè)償債能力 60表36 重點企業(yè)發(fā)展能力 61表37 重點企業(yè)營運能力 62表38 2007年主營業(yè)務分行業(yè)情況 65表39 2007年主營業(yè)務分地區(qū)狀況 65表40 2004～2007年南寧糖業(yè)經(jīng)濟運行狀況 66表41 2007年公司主營業(yè)務分行業(yè)狀況 70表42 2007年公司主營業(yè)務分區(qū)域狀況 70表43 占公司主營業(yè)務收入10%以上的產(chǎn)品銷售情況 71表44 2004～2007年貴糖股份經(jīng)濟運行狀況 71附 圖圖1 20042007制糖行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值變化情況 2圖2 全國糖料播種面積和食糖產(chǎn)量變化圖 3圖3 食糖2004 年工業(yè)消費構(gòu)成圖 12圖4 幾種含糖食品的產(chǎn)量增長圖 12圖5 1995 年以來我國食糖進出口情況 14圖6 全國食糖產(chǎn)量和消費量對比圖 16圖7 庫存消費比變化圖 17圖8 2004/05～2007/08榨季國內(nèi)甘蔗糖價格走勢 18圖9 近年廣西糖廠榨季成本價 18圖10 2004/05～2007/08榨季國際食糖價格走勢 19圖11 全球庫存消費比圖 21圖12 2004～2007年制糖行業(yè)資產(chǎn)變化 26圖13 2004年至2007年我國制糖行業(yè)銷售收入變化情況 27圖14 2004年至2007年我國制糖行業(yè)利潤總額變化情況 27圖15 2004～2007年我國制糖行業(yè)三費增速變化情況 28圖16 圖 2004年三廢所占比重變化情況 28圖17 2004～2007年人均生產(chǎn)效率 29圖18 廣西制糖業(yè)規(guī)模指標比重變化 41圖19 云南省制糖業(yè)規(guī)模指標地位變化 44圖20 廣東制糖業(yè)規(guī)模指標地位變化 47圖21 新疆制糖業(yè)規(guī)模指標地位變化 51圖22 制糖業(yè)企業(yè)規(guī)模特征 53圖23 制糖業(yè)企業(yè)所有制特征 55圖24 南寧糖業(yè)股份有限公司組織結(jié)構(gòu)圖 64圖25 2000年－2007年我國軟飲料產(chǎn)量和增長速度情況 7587 / 103第一章 制糖行業(yè)供需分析及預測第一節(jié) 行業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位變化一、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸分析食糖是天然甜味劑，是人們?nèi)粘Ｉ畹谋匦杵?，同時也是飲料、糖果、糕點等含糖食品和制藥工業(yè)中不可或缺的原料。首先選擇規(guī)模最大的廣西地區(qū)，其次為云南、廣東、新疆等。預計2008年我國對食糖的需求將會增長15%30%之間。此外，我國食糖消費水平低的另一主要原因是糖精超量超范圍的濫用。中國食糖產(chǎn)業(yè)的競爭能力屬于全球的中上水平，但與巴西、澳大利亞、泰國、南非和危地馬拉五個食糖出口大國相比仍有較大的差距，提高國際競爭力亟待跨越生產(chǎn)條件較差；生產(chǎn)規(guī)模較??；技術落后、生產(chǎn)效率不高；蔗糖產(chǎn)品質(zhì)量不高，品種單一；缺乏有效保護等五道“坎”。制糖成本的上漲主要由三方面的內(nèi)容：甘蔗種植成本、運輸成本、制糖環(huán)保成本。但2007年制糖行業(yè)利潤總額有所下降，其主要原因為：一是制糖行業(yè)2007年供過于求，導致價格下降，銷售價格甚至跌破了成本價；二是國際石油價格居高不下、人力成本上升等成本上升大大壓縮了制糖行業(yè)的利潤。在此三年中銷售收入增長速度均在18%以上。近年廣西糖廠榨季成本價四、食糖進出口分析由于我國食糖行業(yè)存在供給缺口，所以每年都存在著較大量的食糖凈進口，從下圖中看出，2006年和和2007年的凈進口量都在100萬噸以上，2007年較06年稍有下降，進口量約125萬噸，同比下降4%多，同比下降28%多，進口的大幅度下降主要是由于國內(nèi)產(chǎn)量的大幅增長，使得對凈進口的需求減少。3月份在糖價下跌態(tài)勢之下，銷量增長較為緩慢。2008年春節(jié)前后，因預測凍害帶來全國食糖180萬噸的減產(chǎn)，此消息導致國內(nèi)食糖市場炒作而出現(xiàn)一輪糖價的暴漲，2月份甘蔗糖價曾一度日漲百元，廣西最高糖價曾突破3900元/噸，比最低糖價每噸高出500元。制糖企業(yè)面臨的壓力之大可想而知。另外，就是淀粉糖能給食糖消費讓出一定量的市場空間。但我們樂觀地預計本榨季食糖消費量增幅仍將超過10%，總消費量將達13501400萬噸。截止到2008年4月末，（）；；%(%)；()；%(%)；()；%(%)。從近幾年的趨勢來看，甜菜的收購價呈逐年上升的趨勢，橫向?qū)Ρ绕浞N植其他經(jīng)濟作物有一定優(yōu)勢，通過種植甜菜，能實實在在的改善農(nóng)民的生活。07/08榨季，三大產(chǎn)區(qū)甜菜的收購價格延續(xù)了前兩榨季平穩(wěn)增長的勢頭。07/08年度我國食糖產(chǎn)量大幅度增長，原因是糖料播種面積的增加。二、食糖供需分析（一）供給分析近四年來，我國糖料播種面積和食糖產(chǎn)量都保持了增長態(tài)勢，特別是食糖，較為快速增長。在糖業(yè)完成產(chǎn)權制度和經(jīng)濟體制改革后，制糖產(chǎn)業(yè)積極以產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整為重點，大力發(fā)展綠色生態(tài)產(chǎn)業(yè)，已逐步由傳統(tǒng)的污染嚴重的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)橘Y源綜合利用的循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈。摘 要一、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析食糖是天然甜味劑，是人們?nèi)粘Ｉ畹谋匦杵?，同時也是飲料、糖果、糕點等含糖食品和制藥工業(yè)中不可或缺的原料。進入21世紀后，我國制糖行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸呈加快趨勢。除此之外，制糖所產(chǎn)生的副產(chǎn)品還可用來生產(chǎn)食用色素、蔗蠟、檸檬酸、味精等，此類產(chǎn)品可經(jīng)過深加工成為食品添加劑、化妝品、醫(yī)藥等行業(yè)的原料。因此，廣西本榨季的產(chǎn)糖量，超過900萬噸已無懸念。93/94~07/08榨季食糖產(chǎn)量年份消費量（萬噸）增速（%）增加量（萬噸）93/9460294/95515 8795/96623 10896/97680 5797/98811 13198/99880 6999/00648 23200/01620 2801/02850 23002/031064 21403/041002 6204/05917 8505/06882 3506/071200 31807/081450 250數(shù)據(jù)來源：中國糖業(yè)協(xié)會隨著近幾年國內(nèi)糖業(yè)欣欣向榮的發(fā)展，農(nóng)民也因為種植甜菜逐步走上富裕的道路，農(nóng)民熱情不減，正是2007年糖料種植面積得以穩(wěn)定的最重要的因素。（2）種植比較優(yōu)勢明顯。（二）需求分析全國食糖每年正常的消費量增長平均為5%—8%，而2006/，增幅為170萬噸，%。從對比結(jié)果來看，08年4月末全國累計產(chǎn)糖量排在第一位；累計銷糖量排在第一位；累計銷糖率排在末位。奧運因素也能促進食糖消費在二季度的增長。資料來源：中國糖業(yè)協(xié)會全國食糖產(chǎn)量和消費量對比圖93/94榨季以來國內(nèi)逐年食糖生產(chǎn)量消費量以及供求缺口對照表榨季產(chǎn)量銷量缺口93/9460279094/9551582095/96 623825