【正文】 的貿(mào)易逆差問題，這也從一個側(cè)面反映了我國巨額貿(mào)易順差主要是由于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的差異造成的，而不是單純的人民幣被低估。1～％，％，4季度出現(xiàn)反彈，1～％。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖7 2008年以來國內(nèi)名義消費(fèi)增速情況2010年熱點(diǎn)消費(fèi)快速增長，其中，%，%，%。按經(jīng)營單位所在地分，城鎮(zhèn)消費(fèi)品零售額133689億元，%；鄉(xiāng)村消費(fèi)品零售額20865億元，%。%，%，民間投資作用正在逐步顯現(xiàn)。在城鎮(zhèn)投資中，%，%，%，與2009年相比，第一產(chǎn)業(yè)回落幅度最大，由此可見，2010年投資主要集中在第二產(chǎn)業(yè)，而農(nóng)村、農(nóng)業(yè)投資則降幅明顯，雖然中央一號文件連續(xù)8年鎖定農(nóng)業(yè)，但農(nóng)業(yè)依然是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)。從工業(yè)增速與PMI的走勢看，12月份PMI較上月有明顯回落，這是對前期PMI和工業(yè)增加值增速走勢背離的修正，在節(jié)能減排沖刺基本結(jié)束后，工業(yè)增速開始反彈，這也表明工業(yè)增長的基礎(chǔ)依然穩(wěn)固。但從全年看，%，%，分別較2009年提高5個、重工業(yè)依然是帶動工業(yè)增加值增長的主要力量。分季度看，%，%，%，%。這一方面表明經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)正向更為合理的方向調(diào)整，另一方面則表明國內(nèi)經(jīng)濟(jì)并沒有出現(xiàn)過熱的跡象。一、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境（一）%，抗通脹仍是宏觀調(diào)控的首要任務(wù)2010年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值397983億元，按可比價格計(jì)算，%。中國在拆船方面的市場占有率十分顯著。按營運(yùn)船隊(duì)的箱位量計(jì)算, 中國遠(yuǎn)洋運(yùn)輸集團(tuán)和中國海運(yùn)集團(tuán)分別列世界第九和第十位Η，他們也是平均船舶箱位預(yù)期增長很快的公司。從供給方面來看, 中國的航運(yùn)公司屬于發(fā)展最快的公司, 而且中國是世界最重要的集裝箱制造廠和起重機(jī)制造廠的所在國。因此，要求搞好整個運(yùn)輸系統(tǒng)各環(huán)節(jié)、各部門之間的高度協(xié)作。 再次，為開展集裝箱多式聯(lián)運(yùn)，還需有相應(yīng)的內(nèi)際設(shè)施及內(nèi)陸貨運(yùn)站等，為了配套建設(shè)，這就需要興建、擴(kuò)建、改造、更新現(xiàn)有的公路、鐵路、橋梁、涵洞等，這方面的投資更是驚人。根據(jù)有關(guān)資料表明。（三）適于組織多式聯(lián)運(yùn)由于集裝箱運(yùn)輸在不同運(yùn)輸方式之間換裝時，勿需搬運(yùn)箱內(nèi)貨物而只需換裝集裝箱，這就提高了換裝作業(yè)效率，適于不同運(yùn)輸方式之間的聯(lián)合運(yùn)輸。而集裝箱運(yùn)輸完全改變了這種狀況。貨物裝箱并鉛封后，途中無須拆箱倒載，一票到底，即使經(jīng)過長途運(yùn)輸或多次換裝，不易損壞箱內(nèi)貨物。本報告所指的集裝箱運(yùn)輸包括公路集裝箱運(yùn)輸、鐵路集裝箱運(yùn)輸、水路（內(nèi)河、遠(yuǎn)洋）集裝箱運(yùn)輸四種形式。如非標(biāo)準(zhǔn)長度集裝箱有美國海陸公司的35ft集裝箱、總統(tǒng)輪船公司的45ft及48ft集裝箱；非標(biāo)準(zhǔn)高度集裝箱，；。如根據(jù)歐洲國際鐵路聯(lián)盟(VIC)所制訂的集裝箱標(biāo)準(zhǔn)而建造的集裝箱。國際標(biāo)準(zhǔn)化組織ISO／TC104技術(shù)委員會自1961年成立以來，對集裝箱國際標(biāo)準(zhǔn)作過多次補(bǔ)充、增減和修改，現(xiàn)行的國際標(biāo)準(zhǔn)為第1系列共13種，其寬度均一樣(2438mm)、長度有四種(12192mm、9125mm、6058mm、2991mm)、高度有四種(2896mm、2591mm、2438mm、2438mm)。三、集裝箱的標(biāo)準(zhǔn)為了有效地開展國際集裝箱多式聯(lián)運(yùn)，必須強(qiáng)化集裝箱標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)進(jìn)一步做好集裝箱標(biāo)準(zhǔn)化工作。（2）按制造材料可分為鋼制裝箱、鋁合金集裝箱、玻璃鋼集裝箱，此外還有木集裝箱、不銹鋼集裝箱等。目 錄第一章 集裝箱運(yùn)輸行業(yè)基本情況 1第一節(jié) 集裝箱的定義、分類及其標(biāo)準(zhǔn) 1一、集裝箱的定義 1二、集裝箱的分類 1三、集裝箱的標(biāo)準(zhǔn) 1第二節(jié) 集裝箱運(yùn)輸及其行業(yè)的特點(diǎn) 3一、集裝箱運(yùn)輸?shù)亩x及其分類 3二、集裝箱運(yùn)輸?shù)奶攸c(diǎn) 3三、集裝箱運(yùn)輸行業(yè)的特點(diǎn) 4第三節(jié) 中國在世界集裝箱運(yùn)輸行業(yè)中的地位 5第二章 2010年集裝箱運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 6第一節(jié) 2010年集裝箱運(yùn)輸行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 6一、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境 6三、國際宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境 23第二節(jié) 2010年集裝箱運(yùn)輸行業(yè)政策環(huán)境分析 28一、重點(diǎn)政策匯總 28二、重點(diǎn)政策分析 28第三章 集裝箱運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展情況分析 33第一節(jié) 集裝箱運(yùn)輸行業(yè)供給分析及預(yù)測 33一、供給情況分析 33二、供給預(yù)測 34三、在建項(xiàng)目分析 35第二節(jié) 集裝箱運(yùn)輸行業(yè)需求分析及預(yù)測 36一、行業(yè)需求分析 36二、運(yùn)輸需求預(yù)測 36第三節(jié) 2011年集裝箱運(yùn)輸行業(yè)供需平衡分析及預(yù)測 40一、2010年供需平衡及運(yùn)價變化分析 40二、2011年國際供需平衡預(yù)測 41三、2011年國內(nèi)供需平衡預(yù)測 41第四章 集裝箱運(yùn)輸行業(yè)競爭狀況分析 42第一節(jié) 2010年集裝箱行業(yè)進(jìn)入與退出壁壘分析 42第二節(jié) 集裝箱運(yùn)輸行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析 43一、同行業(yè)內(nèi)競爭者的競爭程度 43二、潛在進(jìn)入者的威脅 44三、產(chǎn)品替代者的威脅 44四、上游供應(yīng)商的議價能力 44五、集運(yùn)服務(wù)購買者的議價能力 45第三節(jié) 我國集裝箱運(yùn)輸行業(yè)的國際競爭力分析 46一、我國集裝箱運(yùn)輸?shù)膰H競爭力現(xiàn)狀 46第五章 集裝箱運(yùn)輸子行業(yè)分析及預(yù)測 48第一節(jié) 集裝箱運(yùn)輸子行業(yè)對比分析 48第二節(jié) 公路集裝箱運(yùn)輸發(fā)展?fàn)顩r分析及預(yù)測 49一、發(fā)展概況 49二、發(fā)展趨勢 49第三節(jié) 鐵路集裝箱運(yùn)輸發(fā)展?fàn)顩r分析及預(yù)測 52一、發(fā)展概況 52二、展望 52第四節(jié) 水路集裝箱運(yùn)輸發(fā)展?fàn)顩r分析及預(yù)測 55一、水路集裝箱運(yùn)輸發(fā)展概況 55二、港口集裝箱運(yùn)輸概況 55第六章 集裝箱運(yùn)輸行業(yè)重點(diǎn)地區(qū)發(fā)展?fàn)顩r分析及預(yù)測 57第一節(jié) 集裝箱運(yùn)輸行業(yè)區(qū)域分布總體分析及預(yù)測 57第二節(jié) 環(huán)渤海區(qū)域行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析及預(yù)測 60一、環(huán)渤海地區(qū)港口概況 60二、環(huán)渤海地區(qū)港口群競爭形勢與發(fā)展分析 60第三節(jié) 長三角區(qū)域行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析及預(yù)測 66一、長江流域內(nèi)河集裝箱運(yùn)輸現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢 66二、長三角地區(qū)沿海港口發(fā)展分析 69三、區(qū)域競爭預(yù)測分析 72第三節(jié) 珠三角區(qū)域行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析及預(yù)測 74一、珠三角地區(qū)各港口概況 74二、三大港口競爭與發(fā)展分析 77第七章 集裝箱運(yùn)輸行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析 79第一節(jié) 行業(yè)企業(yè)特征分析 79第二節(jié) 業(yè)內(nèi)上市公司運(yùn)營狀況對比分析 81一、概述 81二、2010年我國集裝箱運(yùn)輸行業(yè)上市公司排名 83第三節(jié) 行業(yè)內(nèi)上市公司介紹 84一、中國遠(yuǎn)洋 84二、上海國際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司 88三、中海集運(yùn) 90第八章 集裝箱運(yùn)輸行業(yè)風(fēng)險分析 93第一節(jié) 環(huán)境風(fēng)險分析及提示 93一、產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險 93二、市場供需風(fēng)險 93第二節(jié) 其他風(fēng)險 93一、集裝箱用鋼價格變化風(fēng)險 93二、燃油價格上漲風(fēng)險 94第三節(jié) 行業(yè)政策風(fēng)險分析及提示 95第九章 集裝箱運(yùn)輸行業(yè)授信機(jī)會及建議 96第一節(jié) 行業(yè)總體授信原則 96第二節(jié) 子行業(yè)授信機(jī)會及建議 97一、公路集裝箱運(yùn)輸行業(yè)的信貸建議 97二、鐵路集裝箱運(yùn)輸信貸建議 97三、水路集裝箱運(yùn)輸信貸建議 97第三節(jié) 區(qū)域授信機(jī)會及建議 99第四節(jié) 企業(yè)授信機(jī)會及建議 100附 表表1 2010年集裝箱運(yùn)輸行業(yè)相關(guān)法規(guī)政策匯總 28表2 交通運(yùn)輸行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)備主要擬在建項(xiàng)目 35表3 2010年我國集裝箱港口排名 38表4 2011年全球集裝箱海運(yùn)需求預(yù)測 39表5 20002009年公路集裝箱運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 49表6 鐵路集裝箱貨運(yùn)量及其占貨運(yùn)總量的比例 52表7 20032010年我國水路集裝箱運(yùn)輸量 55表8 我國三大港口群及其箱源腹地 57表9 2010年11月我國全國港口國際標(biāo)準(zhǔn)集裝箱吞吐量前十名排序表 58表10 我國集裝箱運(yùn)輸行業(yè)上市公司一覽表 79表11 2010年行業(yè)內(nèi)上市公司財務(wù)狀況表 81表12 我國集裝箱運(yùn)輸行業(yè)上市公司排名 83表13 中國遠(yuǎn)洋財務(wù)指標(biāo)表 86表14 中國遠(yuǎn)洋SWOT分析表 87表15 上港集團(tuán)財務(wù)指標(biāo)表 89表16 上港集團(tuán)SWOT分析表 90表17 中海集運(yùn)財務(wù)指標(biāo)表 91表18 中海集運(yùn)SWOT分析表 92表19 集裝箱運(yùn)輸企業(yè)信貸支持策略細(xì)分 100附 圖圖1 20062010年GDP走勢情況 6圖2 2006年以來工業(yè)增加值增速情況 7圖3 2007年以來我國重工業(yè)及輕工業(yè)工業(yè)增加值增速情況 8圖4 2008年以來工業(yè)增加值增速與PMI走勢對比圖 8圖5 2008年以來城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資累計(jì)增速情況 9圖6 城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)累計(jì)增速情況（中央項(xiàng)目、地方項(xiàng)目） 10圖7 2008年以來國內(nèi)名義消費(fèi)增速情況 11圖8 2010年不同產(chǎn)品零售額同比增速 11圖9 我國進(jìn)出口月度增速情況 12圖10 2008年以來我國貿(mào)易順（逆）差情況 13圖11 2010年CPI不同構(gòu)成部分漲幅 14圖12 2006年以來我國CPI、PPI走勢情況 14圖13 2011年CPI翹尾因素 15圖14 2008年以來我國貨幣供給情況（MM2增速） 16圖15 月度信貸投放規(guī)模 17圖16 2010年112月中國出口集裝箱綜合運(yùn)價指數(shù) 37圖17 集裝箱運(yùn)輸行業(yè)進(jìn)入與退出模型分析 42圖18 波特五力分析模型 43圖19 我國沿海及內(nèi)河碼頭分布圖 57圖20 我國區(qū)域集裝箱運(yùn)輸行業(yè)市場狀況 59圖21 20062010年天津港集裝箱吞吐量 62圖22 20062010年大連港集裝箱吞吐量 63圖23 20062010年青島港集裝箱吞吐量 64圖24 20062010年上海港集裝箱吞吐量 70圖25 20062010年連云港集裝箱吞吐量 71圖26 20062010年寧波舟山港集裝箱吞吐量 72圖27 20062010年香港港集裝箱吞吐量 75圖28 20062010年深圳港集裝箱吞吐量 76圖29 20062010年廣州港集裝箱吞吐量 77圖30 集裝箱運(yùn)輸企業(yè)分布 80圖31 我國集裝箱運(yùn)輸行業(yè)上市公司各項(xiàng)指標(biāo)份額 84 第一章 集裝箱運(yùn)輸行業(yè)基本情況第一節(jié) 集裝箱的定義、分類及其標(biāo)準(zhǔn)一、集裝箱的定義集裝箱，是指具有一定強(qiáng)度、剛度和規(guī)格，專供周轉(zhuǎn)使用的大型裝貨容器。從行業(yè)角度分析，公路集裝箱運(yùn)輸具有良好的發(fā)展前景和較穩(wěn)定的發(fā)展市場，鼓勵增加授信額度。從市場風(fēng)險看，主要有以下風(fēng)險：集裝箱制造產(chǎn)能過剩風(fēng)險、港口集裝箱吞吐量下降風(fēng)險、集裝箱運(yùn)力過剩風(fēng)險、集裝箱運(yùn)價波動風(fēng)險。2009年我國已經(jīng)成為世界第二大經(jīng)濟(jì)體，產(chǎn)品出口首次超過德國成為世界第一大出口國，%，首次超過日本位居世界第二，進(jìn)出口貨物吞吐量連續(xù)七年世界第一，港口集裝箱吞吐量連續(xù)八年世界第一，占世界港口集裝箱吞吐量的四分之一。2010年，唐山國際港務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入255,688 萬元，同比增長32%，其中裝卸港務(wù)管理收入169,584 萬元，%；營業(yè)成本170,304 萬元，同比增長43%，其中裝卸港務(wù)管理成本95,689 萬元，%；實(shí)現(xiàn)利潤總額49,918 萬元，同比增長31%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤34,393 萬元，同比增長36%。（三）珠三角地區(qū)隨著珠江三角洲地區(qū)外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展高速，外貿(mào)貨物大幅增長，珠三角地區(qū)得以飛速發(fā)展，逐步形成了以香港為國際航運(yùn)中心，深圳港和廣州港為區(qū)域性航運(yùn)中心，加上其他眾多港口構(gòu)成的集裝箱港口群。這些港口在改善本地區(qū)的投資環(huán)境，提升區(qū)域綜合競爭力和服務(wù)外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展中起到了重要作用。（一）環(huán)渤海地區(qū)近年來，我國環(huán)渤海地區(qū)港口發(fā)展較快，涌現(xiàn)出一批年吞吐量百萬噸以上的港口。2010年11月份，規(guī)模以上港口完成集裝箱吞吐量1309萬TEU，%。我國集裝箱運(yùn)輸行業(yè)在國際競爭中具有較大的優(yōu)勢，主要體現(xiàn)在對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易的發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級、港口的建設(shè)等幾個方面，國家對集裝箱運(yùn)輸行業(yè)的重視程度越來越高，國際集裝箱運(yùn)輸市場的不斷回穩(wěn)，國內(nèi)集裝箱運(yùn)輸市場的鞏固和提高都保證了我國集裝箱運(yùn)輸市場的平穩(wěn)較快發(fā)展。隨著2011年大量超大型集裝箱船舶的集中交付，船公司將面臨可用運(yùn)力規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大的壓力，市場運(yùn)價下行壓力將繼續(xù)增大。截至2010年底，2010年鐵路固定資產(chǎn)投資為83406961萬元，%。2010年交通運(yùn)輸業(yè)固定資產(chǎn)投資增長雖然有所放緩，但穩(wěn)定增長局面沒有改變，截至目前略低于同期全國各行業(yè)平均固定資產(chǎn)投資增幅5個百分點(diǎn)。集裝箱運(yùn)輸行業(yè)風(fēng)險分析報告集裝箱運(yùn)輸行業(yè)風(fēng)險分析報告摘 要一、2010年集裝箱運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展環(huán)境在政府調(diào)控和國家宏觀政策的支持下，2010年我國的國民經(jīng)濟(jì)總體形勢向好發(fā)展。，%，%。二、集裝箱運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r20062010年是中國公路建設(shè)快速發(fā)展的五年。外貿(mào)形勢的回暖直接影響到集裝箱運(yùn)輸市場行情，2010年以來各主干航線市場運(yùn)價平均水平較去年大幅提升，但四季度起運(yùn)輸需求明顯滑坡，供需關(guān)系出現(xiàn)失衡。從波特五力模型的角度分析，可以發(fā)現(xiàn)：集裝箱運(yùn)輸行業(yè)的競爭激烈；潛在進(jìn)入者的威脅不大；集運(yùn)服務(wù)替代品對集運(yùn)服務(wù)市場的影響較??；上游資源供應(yīng)商的議價能力對集運(yùn)行業(yè)的影響較大；集運(yùn)服務(wù)的購買者中大貨主的議價能力較強(qiáng)。（三）水路2010年，同比增長14%，高出2009年11個百分點(diǎn)。環(huán)渤海、長三角、珠三角區(qū)域是我國經(jīng)濟(jì)、交通最發(fā)達(dá)的地區(qū)，是外貿(mào)出口貨物、集裝箱貿(mào)易的主要集散地，為我國經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)和對外貿(mào)易的發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。（二）長三角地區(qū)長三角地區(qū)是我國經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)地區(qū)之一，這里主要港口包括上海港、連云港港、寧波港、舟山港、溫州港、南京港、鎮(zhèn)江港、南通港、蘇州港、江陰港、揚(yáng)州港、嘉興港、臺州港等。到2020年，寧波—舟山港將成為長三角及長江沿線地區(qū)重要物資的轉(zhuǎn)運(yùn)樞紐、上海國際航運(yùn)中心的重要組成部分、浙江省外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要依托以及我國中部地區(qū)重要運(yùn)輸樞紐和現(xiàn)代物流平臺；集裝箱吞吐量將超過2200萬TEU，預(yù)計(jì)可進(jìn)入世界集裝箱港口前八位。2010年,中海完成貨物運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量2