【正文】 13575 陜西省4019252863 21804104 1405563 甘肅省029954 32093 345 新疆091503 79273 2350 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 世經(jīng)未來第三節(jié) 行業(yè)優(yōu)勢區(qū)域競爭力對比分析根據(jù)汽車零部件及配件制造行業(yè)競爭力排名可以看出，排名前三位的江蘇省、浙江省、上海市，都分布在長三角經(jīng)濟(jì)區(qū)。甘肅省的利潤增長速度最快。表11 2011年4季度全國汽車零部件及配件制造行業(yè)上游行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)體系鋼鐵價(jià)格走勢本行業(yè)主營業(yè)務(wù)成本主導(dǎo)產(chǎn)品價(jià)格走勢毛利率2011年3季度下跌增長波動中呈下跌趨勢減少2011年4季度下跌增長波動中呈穩(wěn)定趨勢減少2012年1季度上漲增長波動中呈上行趨勢減少有色金屬價(jià)格走勢本行業(yè)主營業(yè)務(wù)成本主導(dǎo)產(chǎn)品價(jià)格走勢毛利率2011年3季度上漲增長波動中呈上行趨勢減少2011年4季度上漲增長波動中呈下跌趨勢減少2012年1季度上漲增長波動中呈上行趨勢減少數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來表12 2011年4季度全國汽車零部件及配件制造行業(yè)下游行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)體系時間汽車制造業(yè)運(yùn)行本行業(yè)產(chǎn)量主導(dǎo)產(chǎn)品價(jià)格走勢2011年3季度汽車銷量增長較2011年2季度增加波動中上升2011年4季度汽車銷量增速下跌，價(jià)格在波動中下降較2011年3季度下跌波動中下降2012年1季度需求回落預(yù)計(jì)較2011年4季度增加回升數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來第四章 2011年4季度汽車零部件及配件制造行業(yè)區(qū)域競爭分析第一節(jié) 區(qū)域競爭力綜合分析綜合考慮汽車零部件及配件制造行業(yè)的規(guī)模、市場份額、利潤等因素，我們選取行業(yè)企業(yè)數(shù)量、總資產(chǎn)、銷售收入、利潤總額等指標(biāo)，對汽車零部件及配件制造行業(yè)各區(qū)域運(yùn)行情況進(jìn)行排名，并給予相應(yīng)權(quán)重進(jìn)行綜合排名，位于前四位的地區(qū)是江蘇省、浙江省、上海市、廣東省，這說明我國的汽車零部件及配件制造行業(yè)具有行業(yè)競爭力的區(qū)域是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的長江三角洲地區(qū)和珠江三角洲地區(qū)。2011年4季度，汽車的銷售量和價(jià)格紛紛下降說明汽車零部件下游行業(yè)的消化能力下降，汽車零部件的盈利能力、行業(yè)的經(jīng)營效益明顯下降。數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會圖13 20092011年月度汽車銷量及同比變化情況全國汽車市場價(jià)格總體保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，國產(chǎn)汽車與進(jìn)口汽車價(jià)格穩(wěn)中小幅波動。第二節(jié) 下游主要行業(yè)對汽車零部件及配件制造行業(yè)的影響一、汽車制造業(yè)運(yùn)行情況2011年，我國汽車市場呈現(xiàn)平穩(wěn)增長態(tài)勢，產(chǎn)銷量月月超過120萬輛，平均每月產(chǎn)銷突破150萬輛，全年汽車銷售超過1850萬輛，再次刷新全球歷史紀(jì)錄。受國際金融危機(jī)、美元貶值的影響，全球黃金、白銀等稀有金屬價(jià)格急劇上升，這也帶動了有色金屬價(jià)格的上升。2011年，%，%。二、有色金屬行業(yè)（一）有色金屬行業(yè)運(yùn)行情況十種有色金屬產(chǎn)量平穩(wěn)增長 但增幅放緩2011年，%，比“十一五”。鋼鐵行業(yè)2011年價(jià)格的波動上漲必然給汽車零部件生產(chǎn)行業(yè)造成不利影響。中厚板（卷）主要品種生產(chǎn)情況 2011年112月份，%，高于中厚板（卷）；其中，%；，%；，%；，%；，%；，%。%。2011年112月份，%。其中分軋機(jī)情況：中厚板軋機(jī)：2011年12月份，；，%；。熱軋薄板、。國內(nèi)汽車零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平直接關(guān)系到我國汽車工業(yè)的競爭力。雖然產(chǎn)業(yè)規(guī)模較大，但是缺乏規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，且關(guān)鍵零部件細(xì)分領(lǐng)域絕大部分被外資占據(jù)，目前中國本土零部件產(chǎn)業(yè)只是呈弱、小、散的格局，全行業(yè)的競爭力主要體現(xiàn)在廉價(jià)勞動力及資源成本上。表9 2010年4季度2011年4季度全國汽車零部件及配件制造行業(yè)發(fā)展能力分析2011年112月2011年19月2011年16月2011年13月2010年111月應(yīng)收賬款增長率（％） 利潤總額增長率（％） 資產(chǎn)增長率（％） 銷售收入增長率（％） 數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng)第四節(jié) 行業(yè)運(yùn)行綜合評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警一、近期影響行業(yè)運(yùn)行的主要因素近期影響我國汽車零部件及配件制造行業(yè)運(yùn)行的主要因素有：汽車零部件及配件制造行業(yè)在政策調(diào)控下價(jià)格上漲；淘汰落后產(chǎn)能汽車零部件及配件制造產(chǎn)業(yè)。表7 2010年4季度2011年4季度全國汽車零部件及配件制造行業(yè)盈利能力分析2011年112月2011年19月2011年16月2011年13月2010年111月銷售毛利率（％） 銷售利潤率（％） 資產(chǎn)報(bào)酬率（％） 數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng)三、償債能力%；%；。表5 2010年4季度2011年4季度全國汽車零部件及配件制造行業(yè)經(jīng)營效益分析時間銷售收入（億元）增速（%）利潤總額（億元）增速（%）虧損額（億元）增速（%）2010年111月 2011年13月 2011年16月 2011年19月 2011年112月 數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng)數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng)圖9 2010年4季度2011年4季度全國汽車零部件及配件制造行業(yè)利潤總額數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng)圖10 2010年4季度2011年4季度全國汽車零部件及配件制造行業(yè)虧損總額第三節(jié) 行業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析一、營運(yùn)能力2011年4季度全國汽車零部件及配件制造行業(yè)的營運(yùn)能力與上季度基本持平。第二節(jié) 行業(yè)經(jīng)營情況分析一、行業(yè)規(guī)模分析2011年4季度，隨著全國汽車零部件及配件制造行業(yè)的調(diào)整力度，全國汽車零部件及配件制造行業(yè)的投資增長明顯回落；從業(yè)人員數(shù)量略有增加，因此，行業(yè)規(guī)模擴(kuò)張速度有所加快。表3 2010年4季度2011年4季度汽車零部件及配件制造行業(yè)銷售收入及其增速時間銷售收入（億元）增長率（%）2010年111月 2011年13月 2011年16月 2011年19月 2011年112月 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖8 2010年4季度2011年4季度汽車零部件及配件制造行業(yè)銷售收入三、行業(yè)價(jià)格分析雖然2011年全年汽車零部件及配件行業(yè)產(chǎn)出增長幅度不及2010年，但從原材料情況來看，12月我國粗鋼產(chǎn)量為5216萬噸，%，%。但縱觀已往汽車零部件及其配件行業(yè)的運(yùn)行軌跡，全行業(yè)2011年依舊將總體保持良好健康發(fā)展?？梢哉f，自動變速器核心技術(shù)的缺失已經(jīng)成中國汽車工業(yè)的最大“心病”之一。日本的愛信、捷特科、本田、馬自達(dá)、三菱，德國的大眾、采埃孚、舍弗勒，韓國的現(xiàn)代摩比斯、美國的通用、福特、法國的雷諾、標(biāo)致雪鐵龍，這些跨國公司基本上把持著中國的自動變速器市場，并且形成了巨大的技術(shù)壁壘。眾所周知，在汽車變速器行業(yè)，我國手動變速器、輕型商用車變速器、乃至部分重型商用車變速器等領(lǐng)域，我國汽車行業(yè)不僅已經(jīng)具備了大規(guī)模生產(chǎn)能力，而且具備了相當(dāng)?shù)淖灾餮邪l(fā)、自我發(fā)展的能力。在這種風(fēng)起云涌的行業(yè)發(fā)展態(tài)勢下，各個汽車變速器企業(yè)的發(fā)展態(tài)勢和產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊。同時研討會上還將為獲得2011中國年度汽車變速器的企業(yè)進(jìn)行頒獎，通過先進(jìn)技術(shù)企業(yè)的示范帶頭作用，號召更多的變速器生產(chǎn)企業(yè)加大創(chuàng)新力度，共同促進(jìn)中國汽車變速器產(chǎn)業(yè)的技術(shù)升級。分品牌來看，自主品牌車型從原來的252款減少至目前的22款車型。對比新舊兩個標(biāo)準(zhǔn)，雖然3000元的單車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)額度未變，但“門檻”卻提高了不少。這一次的目錄，是節(jié)能汽車補(bǔ)貼政策收緊之后的第一批目錄，入圍產(chǎn)品的平均油耗門檻，12家車企的49款車型榜上有名，延續(xù)單車補(bǔ)貼3000元的標(biāo)準(zhǔn)。因?yàn)槠嚠a(chǎn)品跟其他全球的外貿(mào)產(chǎn)品一樣，它賴以生存的兩個因素都在發(fā)生變化。其次，在現(xiàn)有資質(zhì)基礎(chǔ)上，強(qiáng)化境外營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)和要求。五、行業(yè)重大事件及影響分析（一）國家商務(wù)部：汽車出口資質(zhì)2012年或提升門檻經(jīng)過兩年的迅猛發(fā)展，2011年，中國汽車市場進(jìn)入調(diào)整期，而首當(dāng)其沖的自主品牌，為尋求短期銷量保證，海外市場成為短期支撐。《意見》明確，力爭到“十二五”末，汽車流通網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步完善，網(wǎng)點(diǎn)布局更加合理，二手車置換、經(jīng)銷、拍賣等多種經(jīng)營模式協(xié)調(diào)發(fā)展，報(bào)廢汽車回收服務(wù)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)縣、區(qū)、市、旗全覆蓋，汽車流通業(yè)組織化程度、現(xiàn)代化水平顯著提升，形成一批汽車、二手車、配件流通和報(bào)廢汽車回收拆解骨干企業(yè)。會同有關(guān)部門開展再制造產(chǎn)業(yè)財(cái)稅政策研究，提出相關(guān)政策方案，推動完善有利于再制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境。組織編制再制造先進(jìn)工藝技術(shù)和裝備目錄。協(xié)調(diào)推動再制造產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)發(fā)展，加快引入再制造企業(yè)。作為全球制造業(yè)大國，發(fā)展再制造對我國意義更為重大，已逐步成為制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要方向之一。以汽車零部件、工程機(jī)械、機(jī)床、大型工業(yè)設(shè)備、機(jī)電產(chǎn)品及其關(guān)鍵零部件等為重點(diǎn)，推進(jìn)機(jī)電產(chǎn)品再制造，組織實(shí)施機(jī)電產(chǎn)品再制造試點(diǎn)，建設(shè)一批再制造示范工程和示范基地；開展再制造產(chǎn)品認(rèn)定，研究制定再制造相關(guān)鼓勵政策，推進(jìn)再制造產(chǎn)業(yè)規(guī)?；?、規(guī)范化發(fā)展。并將于2012年出臺新能源汽車發(fā)展規(guī)劃。新一輪增值稅改革啟動有利于降低中小企業(yè)特別是服務(wù)性行業(yè)的稅負(fù)，進(jìn)而推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。（二）在現(xiàn)行增值稅17%標(biāo)準(zhǔn)稅率和13%低稅率基礎(chǔ)上，新增11%和6%兩檔低稅率。以奶粉為例，降低稅率能夠吸引更多消費(fèi)者在國內(nèi)消費(fèi)，同時能倒逼國內(nèi)生產(chǎn)者改善產(chǎn)品質(zhì)量和管理水平。同時，進(jìn)口關(guān)稅的降低，將促使國內(nèi)油企加大進(jìn)口力度，減少2012年柴油荒再次出現(xiàn)的幾率。我國在加入世界貿(mào)易組織以后，%。實(shí)際上，不少發(fā)達(dá)的歐美國家都采取了不開發(fā)國內(nèi)資源產(chǎn)品而大量進(jìn)口資源產(chǎn)品的策略。如今，我國已經(jīng)擁有了巨額的外匯儲備，有能力來進(jìn)口資源能源，此次降低關(guān)稅正是適應(yīng)了這樣的需求。一般情況下，在國內(nèi)對進(jìn)口關(guān)稅作出下調(diào)的同時，國外市場通常也會作出相應(yīng)的調(diào)整，這在刺激進(jìn)口的同時，也有利于改善出口下降的局面，有助于平抑我國外貿(mào)順差，消化部分外匯儲備，并活躍國內(nèi)消費(fèi)市場。在當(dāng)前國家稅收增長仍然較快的前提下，730多種商品實(shí)施較低的進(jìn)口暫定稅率，雖然國家稅收會因此減少一些，但對整體財(cái)政收入不會產(chǎn)生太大影響。汽車零部件及配件制造業(yè)一般以上企業(yè)是中小型企業(yè)，2011年下半年的貨幣政策形勢有利于行業(yè)內(nèi)中小型企業(yè)的融資和業(yè)務(wù)擴(kuò)展，對汽車零部件及配件制造行業(yè)的發(fā)展有利。這是2009年以來首次下調(diào)存款準(zhǔn)備金率。%，此后更逐漸走高，%，創(chuàng)年內(nèi)新高。其中，%，%；%，%；%，%。%。%，高出同期出口總體增速7個百分點(diǎn)；，同比增長31%。%；進(jìn)口1582億美元，%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖4 2010年12月2011年12月國內(nèi)名義消費(fèi)增速情況（五）出口增速繼續(xù)回落2011年，%，外貿(mào)進(jìn)出口總值刷新年度歷史紀(jì)錄。按消費(fèi)形態(tài)分，餐飲收入20543億元，%；商品零售160683億元，%。2011年112月，%，；土地成交價(jià)款8049億元，%，%，%。2011年112月，東部地區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)投資35607億元，%，；中部地區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)投資13197億元，%，；西部地區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)投資12936億元，%。從到位資金情況看，2011年112月，到位資金334219億元，%。分地區(qū)看，2011年112月，東部地區(qū)投資144536億元，%，；中部地區(qū)投資82524億元，%，；西部地區(qū)投資69489億元，%，增速與111月持平。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖2 2010年12月2011年12月PMI走勢（三）固定資產(chǎn)投資增速企穩(wěn)2011年112月，固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）301933億元，%，扣除固定資產(chǎn)投資價(jià)格上漲因素，%（以下除特別標(biāo)明外均為名義增長）。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖1 2008年以來工業(yè)增加值增速情況分輕重工業(yè)看，12月份，%，%。2011年12月份，%（以下增加值增速均為扣除價(jià)格因素的實(shí)際增長率）。其中，%，%，%，%，%，%，%。分輕重工業(yè)看，%，%。分登記注冊類型看，%，%，%，%。分產(chǎn)品看，全年468種產(chǎn)品中有417種產(chǎn)品比上年增長。12月份，%，%。分經(jīng)濟(jì)類型看，12月份，%，%，%，%。%，是制造業(yè)PMI重回?cái)U(kuò)張區(qū)間的主要因素；中、小型企業(yè)PMI繼續(xù)回落，%%，均位于臨界點(diǎn)以下，其中，小型企業(yè)PMI連續(xù)8個月低于臨界點(diǎn)。2011年，工業(yè)投資129011億元，%，；其中，采礦業(yè)投資11810億元，%；制造業(yè)投資102594億元，%；電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)投資14607億元，%。從施工和新開工項(xiàng)目情況看，2011年112月，施工項(xiàng)目計(jì)劃總投資632121億元，%，；新開工項(xiàng)目計(jì)劃總投資240344億元，%。其中，住宅投資44308億元，%，%。%，增速比上年提高5個百分點(diǎn)，；其中，%。按經(jīng)營單位所在地分，城鎮(zhèn)消費(fèi)品零售額156908億元，%；鄉(xiāng)村消費(fèi)品零售額24318億元，%。12月份，%（%），%。2011年12月，%。數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署圖5 2009年以來我國進(jìn)出口月度增速及貿(mào)易差額情況2011年，我國貿(mào)易方式結(jié)構(gòu)繼續(xù)改善，表現(xiàn)在：一般貿(mào)易強(qiáng)勢回歸，2011年，%，%。%；，%。國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2011年12月份，%。2011年以來，CPI一直維持高位運(yùn)行。下調(diào)后，大型銀行存款準(zhǔn)備金率將為21%，%?；鶞?zhǔn)利率的下降，給企業(yè)特別是中小企業(yè)減小了融資壓力。同時，為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展，推動資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會建設(shè)，2012年我國繼續(xù)以