【正文】 期等因素密切相關。鉀肥：預計2012年全年的鉀肥總供應量預計將達到1300萬噸氯化鉀，其中國內(nèi)產(chǎn)量約650萬噸氯化鉀，創(chuàng)歷史最高，%，自給率進一步提高。氮肥：2012年國家將繼續(xù)推行節(jié)能減排行動，而我國氮肥產(chǎn)量仍然過剩，氮肥總產(chǎn)量增加幅度有限，；國內(nèi)消費將繼續(xù)增長，；2012年國家將進一步限制資源出口，氮肥出口量也將有所下降，%。：產(chǎn)品不斷創(chuàng)新2011年，相對于產(chǎn)能過剩、利潤過低、利用率不高的傳統(tǒng)尿素產(chǎn)品，新型氮肥在2011年如雨后春筍般煥發(fā)勃勃生機，增效氮肥、新型氮肥、緩釋尿素、多肽尿素、硝基肥等新型氮肥不斷推出，產(chǎn)品差異化不斷豐富，企業(yè)產(chǎn)品結構競爭力逐步增強。圖4 2011年112月我國鉀肥產(chǎn)量及同比增速由于國內(nèi)鉀肥資源不足，且我國農(nóng)作物對鉀肥需求旺盛，施用量持續(xù)以較高速度增長，所以我國需要大量進口鉀肥，2011年鉀肥進口量占國內(nèi)消費量的50%以上。其中，%；，%。在我國抑制磷肥產(chǎn)能過剩、提高磷肥生產(chǎn)進入門檻的宏觀調控政策影響下，磷肥宏觀調控效果較為明顯。2011年，化肥行業(yè)尿素（折含N100%），%，增幅較2010年同期上漲13個百分點，但是我國尿素企業(yè)的開工率仍然較低。目前，我國農(nóng)業(yè)用氨主要用于生產(chǎn)尿素和碳銨，其消費量約占合成氨總消費量的75%，用于生產(chǎn)硝銨、氯化銨等其它肥料的合成氨約占合成氨總消費量的15%，工業(yè)用氨量約占合成氨總消費量的10%。2011年氮肥產(chǎn)能為6619萬噸，其中長期停產(chǎn)產(chǎn)能409萬噸，彈性產(chǎn)能（視天然氣為原料）為510萬噸，有效產(chǎn)能為5700萬噸。2011年，我國化肥行業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)量（折純），%，其中，氮肥（折含N100%）產(chǎn)量為4179萬噸，%，其中，尿素2657萬噸，%；磷肥（折含P2O5100％），%；鉀肥（折含K2O100%），%。第三章 2011年化肥行業(yè)發(fā)展情況分析第一節(jié) 供給分析及預測一、供給總量及速率分析（一）產(chǎn)值：價格整體上漲，工業(yè)產(chǎn)值大增我國化肥行業(yè)整體形勢是，氮肥、磷肥產(chǎn)能過剩，鉀肥自給率低，國家不斷出臺政策重點要求控制氮肥和磷肥產(chǎn)能的繼續(xù)擴張，調整化肥行業(yè)內(nèi)產(chǎn)業(yè)結構。為此，中?；瘜W去年引進了國家“十二五”科技支撐計劃成果植物性樹脂包膜技術，并自主設計、開發(fā)了與膜材料相配套的第四代包膜控釋肥料生產(chǎn)線，形成了完善的包膜控釋肥料生產(chǎn)工藝。該產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝由多項先進技術集成，其最大特點是采用常溫溶解工藝。緩控釋肥“種肥同播”技術是一項施肥新技術，即在作物播種時一次性將緩控釋肥施下去，以此解決農(nóng)民對作物需肥用量把握不準的問題。數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來二、行業(yè)勞動生產(chǎn)率穩(wěn)步提高我國化肥行業(yè)人均單月產(chǎn)值是衡量化肥行業(yè)勞動生產(chǎn)率的重要指標，自2007年以來，除2009年受國際金融危機影響人均單月產(chǎn)值下降外，人均單月產(chǎn)值逐年增加。解吸又稱氣提或汽提，吸收的逆過程，是液相中的溶質組分向與之接觸的氣（汽）相轉移的傳質分離過程。液相進入一段分解加熱器加熱，加熱后的尿液在一段分解分離器中進行氣液分離。如一乙醇胺、熱碳酸鉀、醋酸銅氨液等。第五節(jié) 行業(yè)技術水平及工藝流程一、行業(yè)主要技術術語及簡要解釋表9 化肥行業(yè)主要技術術語、簡寫及解釋技術術語簡要解釋脫硫為防止烴類原料中的硫使轉化催化劑中毒，在轉化工段前將所有烴類原料中的所有微量硫脫除的過程。通過使用秸稈腐熟劑，大幅度縮短了農(nóng)作物秸稈腐熟時間，項目區(qū)耕地土壤有機質含量增幅8%以上，化肥用量減少10%，作物產(chǎn)量增加，產(chǎn)品品質改善，農(nóng)作物單產(chǎn)增幅8%左右。（四）財政補貼開展土壤有機質提升工作2011年中央財政投入補貼資金7億元，支持545個縣(市、區(qū))開展土壤有機質提升補貼工作。（三）財政補貼推進測土配方施肥普及行動2011年中央財政投入補貼資金8億元，支持2489個項目縣(場、單位)開展測土配方施肥。該標準于2011年10月1日起實施，同時《磷肥工業(yè)水污染物排放標準》（GB1558095）廢止。重視環(huán)保，節(jié)約能源的理念已經(jīng)深入人心。也就是說，化肥行業(yè)通過直接影響農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，進而成為與國家安全相關的重要行業(yè)。但隨著市場化程度的提高，這些優(yōu)惠將會逐步減弱。準入條件直接拔高了新入企業(yè)的門檻，在小規(guī)?；虿贿_標企業(yè)被逐步淘汰或受限制的同時，龍頭企業(yè)則將獲得更有利的市場地位。市場預期2012年關稅政策將對二元復合肥及小品種肥料出口進行限制，本次稅則對氯化銨和氮、磷二元肥、小包裝化肥、其他氮肥、其他磷肥等實施淡旺季差別化出口關稅，對相關化肥品種的出口將其限制作用，并可能通過價格傳到及比價效應影響磷銨、尿素等主流化肥品種。表7 2012年二元復合肥出口關稅政策化肥產(chǎn)品旺季稅率淡季稅率備注尿素16月，112110%710月7%基準價2100重鈣、鈣鎂磷肥15月，1012月82%69月7%小包裝15月，1012月82%69月7%普鈣全年執(zhí)行7%出口稅率一銨、二銨15月，1012月110%69月7%二銨基準價3400；一銨基準價2900；氮磷二元15月，1012月82%69月7%磷鉀二元全年執(zhí)行7%出口稅率三元復合肥19月110%1012月95%肥料用氯化銨16月，11282%710月7%數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來點評：，尿素、二銨、一銨、三元復合肥出口政策未發(fā)生變化。一銨、二銨旺季（15月1012月）35%+75%，淡季出口價格在基準價2900/3400以內(nèi)7%；除普鈣外小磷肥（15月1012月）7%+75%，淡季7%；普鈣全年7%。申請化肥非國營貿(mào)易關稅配額的單位為：邊境小額貿(mào)易企業(yè)；自用及生產(chǎn)產(chǎn)品需要進口化肥的外商投資企業(yè)；其他符合條件的新的申請者。申請化肥國營貿(mào)易關稅配額的單位為：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料公司；農(nóng)業(yè)三站（土肥站、種子站、農(nóng)技站）；其他經(jīng)營范圍含“生產(chǎn)或銷售化肥”的企業(yè)。其中，尿素330萬噸；磷酸二銨690萬噸；復合肥345萬噸。國內(nèi)消費增長緩慢，出口受限的情況將長期存在。這些舉措的實施表明，目前國家已認識到磷礦資源的緊缺，由于30%以上品位的富礦越來越少，如何將低品位磷礦洗選成為可供下游使用的精礦將是“十二五”期間要重點解決的問題之一。復合肥行業(yè)在“十二五”期間將迎來發(fā)展機遇，金正大等大型復合肥公司將受益。目前已上市化肥公司的規(guī)模在同行業(yè)中屬于較大的，因而這些公司在未來化肥市場的話語權會增強。行業(yè)規(guī)劃提到，“十二五”時期尤以產(chǎn)能過剩造成的市場供求矛盾和原料價格造成的成本效益矛盾更為突出。數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來二、重點政策及重大事件分析（一）化肥工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃化肥工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃的重點是提高產(chǎn)業(yè)集中度，提出到2015年，氮肥、磷肥和復混肥企業(yè)數(shù)量要大幅減少，大中型企業(yè)產(chǎn)能比重將達到80%以上。7關于做好2011年春耕化肥供應工作的通知（發(fā)改經(jīng)貿(mào)[2011]150號）保障化肥生產(chǎn)原料供應：保障化肥企業(yè)正常生產(chǎn)用電、用氣供應，不得對化肥企業(yè)拉閘限電；指導和協(xié)調地方煤炭企業(yè)向化肥企業(yè)供應所需無煙塊煤等。企業(yè)申領化肥進口關稅配額實行先來先領。3商務部公告2011年第63號公布2012年化肥進口關稅配額總量、分配原則及相關程序2012年化肥進口關稅配額總量為1365萬噸。我國既是農(nóng)業(yè)大國，也是化肥生產(chǎn)和消費大國，國家不斷出臺支持化肥行業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策指示，下表列出了2009年以來國家出臺的化肥行業(yè)相關政策。（二）對化肥行業(yè)的影響：進口原料價格影響較大化肥是石油和煤化工行業(yè)的中間或中斷產(chǎn)品，國際煤炭、石油、天然氣、硫磺等原材料價格的波動直接影響化肥行業(yè)的價格，進而影響化肥生產(chǎn)和流通企業(yè)庫存商品。俄羅斯的情況相對特殊，因為其經(jīng)濟增長表現(xiàn)和大宗商品價格波動高度相關。%，但仍遠高于發(fā)達經(jīng)濟體。手中有大量現(xiàn)金的美國企業(yè)不愿投資，存款超過貸款上萬億美元的美國商業(yè)銀行謹慎行事，既是市場信心不足的結果也是總需求不足的原因。2011年世界經(jīng)濟形勢復雜嚴峻，主要呈現(xiàn)以下幾個特征：（一）發(fā)達國家經(jīng)濟復蘇乏力根據(jù)國際貨幣基金組織預測，%。預計2012年，國民經(jīng)濟發(fā)展速度會放慢，經(jīng)濟結構將不斷得到調整，化肥行業(yè)也面臨著結構調整的問題，部分行業(yè)產(chǎn)能會被淘汰。化肥行業(yè)的上下游，直接涉及石油、化工等行業(yè)，間接涉及房地產(chǎn)、紡織等行業(yè)，下游主要涉及農(nóng)產(chǎn)品種植面積、農(nóng)民收入及消費水平等，上下游受宏觀經(jīng)濟因素影響較大。（三）對化肥行業(yè)的影響：受宏觀經(jīng)濟波動影響較小2011年我國糧食種植、加工、養(yǎng)殖業(yè)、生物能源、農(nóng)副產(chǎn)品的出口等均表現(xiàn)較好，行業(yè)運行穩(wěn)定，化肥施用量穩(wěn)定增長。（二）政策取向：貨幣政策定調穩(wěn)健沿襲此前中共中央政治局的定調，中央經(jīng)濟工作會議提出，要繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策。（一）經(jīng)濟預測：增速回落的穩(wěn)定增長經(jīng)濟增速方面，綜合短期因素和中長期因素疊加的影響，我們認為2012年中國經(jīng)濟增長適度回落，預計出口增速在10％左右，固定資產(chǎn)投資增長預計達到20％左右，在不爆發(fā)全球金融危機的情況下，％左右。（八）貨幣供應量平穩(wěn)回落，新增貸款有所減少截止12月末，廣義貨幣（M2），%，；狹義貨幣（M1），%，；流通中現(xiàn)金（M0），%。為對抗通脹，央行上半年連續(xù)6次提高存款準備金率，%的歷史峰值，%后，漲幅連續(xù)回落。本幣升值降低了國內(nèi)商品的出口競爭力，以勞動密集型、低附加值為特征的中國出口企業(yè)受到嚴重影響。（六）本幣升值挫傷出口，外貿(mào)順差繼續(xù)收窄全年進出口總額36421億美元，%；出口18986億美元，%；進口17435億美元，%。全年棉花產(chǎn)量660萬噸，%；油料產(chǎn)量3279萬噸，%；糖料產(chǎn)量12520萬噸，%。2011年，化肥行業(yè)完成投資1253億元，%，；施工項目1833個，%；新開工項目1284個，%。全年輕、重工業(yè)增加值同比分別增長13%%。四季度，受市場需求低迷和能源供應緊張等因素影響，化肥生產(chǎn)水平下降，產(chǎn)值增速明顯放緩，由9月的49%逐步下滑至12月的18%。分季度看，%，%，%，%。2011年，%，化肥行業(yè)的產(chǎn)值及占經(jīng)濟總量的比重一直較低；化肥工業(yè)在整個石化工業(yè)中的比重逐年下降，但在農(nóng)業(yè)大國中的地位依然不可動搖，化肥行業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎行業(yè)，它直接與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)相關聯(lián)，關系到國家的糧食安全問題，化肥安全已經(jīng)上升到國家戰(zhàn)略高度，化肥行業(yè)也顯得非常重要。第三節(jié) 行業(yè)地位：國家重要農(nóng)資生產(chǎn)資料我國是農(nóng)業(yè)大國，化肥對糧食增產(chǎn)的貢獻率在40%以上；我國也是化肥生產(chǎn)和消費大國，化肥的總產(chǎn)量和消費量均占世界1/3。主要用作基肥，667平方米用量25～30千克。其中磷酸一銨呈酸性，磷酸二銨呈堿性，二者均易溶于水，水溶液為中性，有一定的吸濕性。復混肥料是復合肥料和混合肥料的統(tǒng)稱，由化學方法和物理方法加工而成，是指在成分中含作物營養(yǎng)元素氮、磷、鉀中任何兩種或兩種以上的化肥。硫酸鉀。在生產(chǎn)上常用的鉀肥有：氯化鉀。含P2O5約45％左右，是一種高效磷肥。在生產(chǎn)上常用的磷肥有：過磷酸鈣?？勺骰驶蜃贩适褂?，追肥時要埋施，及時覆土，以免氨氣揮發(fā)燒傷秧苗。硫銨是一種酸性肥料，長期使用會增加土壤的酸性。尿素是固體氮肥中含氮量最高的一種，尿素為中性肥料，不含副成分，連年施用也不致破壞土壤結構。可做氮肥的有尿素，氨水，銨鹽等。2625有機肥料及微生物肥料制造有機肥料及微生物肥料經(jīng)化學處理的動植物肥料，如堆肥、廄肥、腐植質、有機物燃燒后的灰肥等；腐植酸類肥料，如黃腐植酸肥、硝基腐銨、腐植酸鉀、腐植酸鈉、腐植酸銨、硝基腐植酸鉀、腐植酸復混肥等；微生物肥料，如磷細菌肥料、硅酸鹽細菌、鉀細菌、根瘤菌、固氮菌抗生素、復合微生素肥料等；農(nóng)藥肥料，如液面寶、農(nóng)家寶、水田除草肥料等。表1 化肥行業(yè)子行業(yè)分類（GB/T47542002）子行業(yè)代碼及名稱子行業(yè)定義262肥料制造2621氮肥制造指礦物氮肥及用化學方法制成含有作物營養(yǎng)元素氮的化肥的生產(chǎn)2622磷肥制造指以磷礦石為主要原料，用化學或物理方法制成含有作物營養(yǎng)元素磷的化肥生產(chǎn)2623鉀肥制造指用天然鉀鹽礦經(jīng)富集精制加工制成含有作物營養(yǎng)元素鉀的化肥的生產(chǎn)2624復混肥料制造指經(jīng)過化學或物理方法加工制成的，含有兩種以上作物所需主要營養(yǎng)元素（氮、磷、鉀）的化肥的生產(chǎn)，包括通用型復混肥料和專用型復混肥料2625有機肥料及微生物肥料制造指來源于動植物，經(jīng)發(fā)酵或腐熟等化學處理后，適用于土壤并提供植物養(yǎng)分供給的，其主要成分為含氮物質的肥料制造2629其他肥料制造指上述未列明的微量元素肥料及其他肥料的生產(chǎn)資料來源：國家統(tǒng)計局表2 化肥行業(yè)主要產(chǎn)品化肥子行業(yè)及代碼行業(yè)主要產(chǎn)品行業(yè)主要產(chǎn)品細分2621氮肥制造氮肥化學氮肥：硫酸銨、硝酸銨、尿素、碳酸氫銨、氯化銨、石灰氮、氨水；硝酸、硫硝酸、亞硝酸鹽、硝酸鉀、硝酸鈉、碳酸銨等。重點關注行業(yè)大中型、節(jié)能環(huán)保的優(yōu)質企業(yè)。資源型企業(yè)通過兼并重組進入產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨勢將更加集中，企業(yè)兼并重組或將加劇。行業(yè)運行仍具有一定的壓力和風險。小品種化肥出口設限。預計2012年我國，化肥產(chǎn)業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值將進一步加大，但產(chǎn)能過剩情況將繼續(xù)存在，產(chǎn)量增速或將繼續(xù)放緩。展望2012年——化肥產(chǎn)業(yè)提升空間大。兼并重組和擴展激烈。2011年，對于化肥行業(yè)來說，尤其是氮肥和磷肥等產(chǎn)能過剩的子行業(yè)，企業(yè)目前一方面面臨原材料、人工成本不斷攀升導致生產(chǎn)成本加大；另一方面通過新的關稅政策等出口限制政策造成化肥出口受限，這將進一步導致化肥行業(yè)的整體盈利能力下降，尤其是中小化肥企業(yè)處境將尤為艱難，而擁有資源或技術優(yōu)勢的企業(yè)將獲得核心競爭優(yōu)勢。尿素出廠價由去年的1600元/噸上漲到2100元/噸以上，磷酸一銨出廠價由去年1800元/噸上漲到3000元/噸，氯化氨出廠價由去年500元/噸飆升至1100元/噸。2011年，%。環(huán)境友好型有機肥料市場需求將逐步提高。展望2012年，肥料制造業(yè)將以產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級為主要發(fā)展目標，其中產(chǎn)能嚴重過剩的氮肥和磷肥生產(chǎn)將受到抑制，鉀肥自給率將進一步提