【正文】 .......................................... 22 數(shù)據(jù)備份 ......................................................... 23 公?？蛻? ......................................................... 24 提醒設(shè)置 ......................................................... 24 顯示設(shè)置 ......................................................... 26 階段設(shè)定 ......................................................... 26 第三章 公共功能 ............................................................... 29 首頁 ................................................................... 29 查詢 ................................................................... 31 簡單查詢 ......................................................... 31 高級查詢 ......................................................... 33 快捷查詢 ......................................................... 34 暢捷 CRM 使用手冊 批量更新 ............................................................... 34 查重 ................................................................... 35 合并 ................................................................... 37 導(dǎo)入 ................................................................... 40 導(dǎo)出 ................................................................... 44 復(fù)制 ................................................................... 46 統(tǒng)計(jì) ................................................................... 47 列頭 設(shè)置 .............................................................. 47 第四章 使用應(yīng)用程序 ........................................................... 48 線索 ................................................................... 48 線索 網(wǎng)絡(luò)線索 .......................................................... 49 行動 ................................................................... 53 客戶 ................................................................... 53 客戶 聯(lián)系人 ............................................................ 56 客戶 公?？蛻?.......................................................... 56 商機(jī) ................................................................... 57 商機(jī) 報價單 ............................................................ 59 訂單 ................................................................... 59 訂單 收款計(jì)劃 ......................................................... 59 訂單 收款紀(jì)錄 ......................................................... 60 訂單 交付計(jì)劃 ......................................................... 60 服務(wù) .................................................................. 60 協(xié)同 通知 ............................................................. 60 協(xié)同 手機(jī)短信 ......................................................... 60 協(xié)同 電子郵件 ......................................................... 61 協(xié)同 知識管理 ......................................................... 61 經(jīng)理看臺 .............................................................. 62 分析決策 報表 ......................................................... 62 分析決策 儀表板 ....................................................... 65 暢捷 CRM使用手冊 產(chǎn)品 .................................................................. 65 產(chǎn)品 ............................................................ 65 產(chǎn)品分類 ........................................................ 66 價格表 .......................................................... 66 附錄 常見問題 ................................................................. 68 安裝過程 ................................................................... 68 （ 1） 軟件在安裝的過程中提示端口被占用，如何解決？ ..................... 68 首次登陸 ................................................................... 68 （ 2） 第一次進(jìn)入到系統(tǒng)時，登錄名和密碼什么？ ........................... 68 （ 3） 如果用戶忘記密碼應(yīng)該怎么辦？ ..................................... 68 （ 4） 如何修改個人登錄密碼？ ........................................... 68 普通用戶功能操作類 ......................................................... 68 （ 5） 行動中的“郵件提醒”字段，勾選了有什么用？ ....................... 68 （ 6） 頁面的快速查詢，都可以查詢那些內(nèi)容？ ............................. 69 （ 7） 按照上周 /上月創(chuàng)建，上周 /上月修改的條件查詢，如何理解？ ........... 69 （ 8） 在聯(lián)系人列表中，選擇一組聯(lián)系人，單擊“發(fā)送短信”，進(jìn)入到短信編輯頁面，但是沒有看到勾選中的聯(lián)系人，為什么？ ................................... 69 （ 9） 系統(tǒng)支持批量刪除嗎？ ............................................. 69 管理員操作類 ............................................................... 69 （ 10） 字段編輯頁面中的“審計(jì)字段”是做什么用的？ ...................... 69 （ 11） 在字段列表 中，枚舉類型的字段有個“替換”選項(xiàng)，是什么作用？ ...... 69 （ 12） 在定義字段約束關(guān)系時，選擇受控字段為空，為什么？ ................ 70 （ 13） 對象查詢條件修改是什么地方的設(shè)置？ .............................. 70 （ 14） 暢捷 CRM 支持上傳最大 8M的附件，能否修改上傳附件的大小？ ......... 70 （ 15） 是否可以將軟件左上角暢捷通的 logo 修改為客戶的 logo？ ............ 70 （ 16） 軟件安裝完成使用了一段時間后 ，如何修改端口號？ ................. 70 （ 17） 系統(tǒng)啟動后，暢捷 CRM 的服務(wù)（右下角的小羽毛）不見了，如何手工啟動？ 70 （ 18） 如何修改地址標(biāo)簽打印模板？ ...................................... 70 暢捷 CRM 使用手冊 郵件相關(guān) ................................................................... 71 （ 19） 郵件帳戶中的“登錄驗(yàn)證”字段，如何理解？ ........................ 71 （ 20） 設(shè)置了郵件的禁發(fā)規(guī)則，但是沒有起作用，為什么？ .................. 71 （ 21） 暢捷 CRM 中郵箱的設(shè)置總是測試不通過？ ........................... 71 暢捷 CRM使用手冊 第一章 暢捷 CRM 簡介 簡介 歡迎使用 暢捷 CRM系統(tǒng)， 暢捷 CRM 是 企業(yè)的銷售管理專家，智慧型 的 CRM，幫助企業(yè)管好銷售團(tuán)隊(duì)的同時，經(jīng)營好企業(yè)的客戶，提升企業(yè)盈利能力！ 系統(tǒng)主菜單展示： ? 暢捷 CRM系統(tǒng)包括方便易用的自定義工具，幫助您創(chuàng)建適合企業(yè)業(yè)務(wù)特定需求的解決 方案 。 登錄 在 暢捷 CRM 系統(tǒng)安裝成功后，在桌面會出現(xiàn)快速訪問圖標(biāo)，如下圖所示： 點(diǎn)擊圖標(biāo)，進(jìn)入登陸頁面，錄入登錄名和密碼（管理員賬號為 admin 默認(rèn)密碼為空），點(diǎn)擊“登錄”按鈕，進(jìn)入 CRM 系統(tǒng)。登錄前請選擇您要使用的語言。 電子郵件地址為收取系統(tǒng)提醒郵件的地址。 暢捷 CRM使用手冊 ? 首頁設(shè)置： 點(diǎn)擊鏈接 ，設(shè)置首頁顯示內(nèi)容。系統(tǒng)管理員可以徹底刪除數(shù)據(jù)。 ? 退出： 點(diǎn)擊鏈接，退出 CRM 系統(tǒng)。角色主要控制上下級的數(shù)據(jù)權(quán)限，功能的使用權(quán)限。每個上級角色的用戶訪問權(quán)限完全包含下級角色用戶的訪問權(quán)限（如一個下級用戶是某個客戶的所有者，那么他/她的所有上級用戶也視同這個客戶的所有者）。 ? 操作權(quán)限的類型 ? 訪問 : 是否可以訪問該數(shù)據(jù)對象，如果禁止，其它所有權(quán)限都禁止； ? 查看 : 查看該數(shù)據(jù)對