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《東方保本基金簡介》ppt課件-全文預覽

2025-06-02 05:48 上一頁面

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【正文】 基金持有的債券的信用級別不低于 BBB級,本基金持有債券期間,如果其信用等級下降,不再符合投資標準,應在評級報告發(fā)布之日起 20個工作日內(nèi)全部賣出 ; ?如果市場大幅度波動,使風險乘數(shù) M的變化在幾個交易日內(nèi)快速超過 (可視實際情況而定),本基金將召開投資策略討論會,根據(jù)討論結果對大類資產(chǎn)配置進行調(diào)整; ?債券組合久期不高于保本周期剩余期限。 東方保本基金經(jīng)理團隊 掌管基金 期間 收益 業(yè)績基準 債基平均(一級) 東方穩(wěn)健回報 2022年 % % % 公募基金 天治基金 天治財富增長基金經(jīng)理 20222022年 4月 東方基金 東方核心動力基金經(jīng)理 2022年 9月至今 基金專戶 建信基金 專戶投資部副總監(jiān) 20222022年 我們的投研流程再造 研 究 的 寬 度研 究 的 深 度穩(wěn) 定 獲 取超 額 收 益定 量 研 究基 本 面 研 究信 息 管 理模 型 構 建回 顧 檢 驗行 業(yè) 研 究公 司 研 究投 研 互 動專 業(yè) 判 斷初始投資 保本增值 保本資產(chǎn) 收益資產(chǎn) 動態(tài)調(diào)整風險資產(chǎn)比例 保本 增值 CPPI策略 保本資產(chǎn)保住本金 (≥60%) 收益資產(chǎn)博取收益 (≤40%) 放大系數(shù)調(diào)整兩者比例 ¥ ¥ 我們的保本策略 CPPI策略保本機制 ?操作策略--資產(chǎn)配置比例動態(tài)調(diào)整,到期本金保障 ?CPPI保本策略的基本關鍵要素: 我們的保本策略 CPPI策略保本機制 CPPI保本策略 保本資產(chǎn) (國債等) 收益資產(chǎn) (股票等) 杠桿 (風險乘數(shù)) 我們的保本策略 CPPI策略保本機制 ? 固定比例組合保險 (CPPI)操作原理 安全墊 ( Cushion) 當前最低要保額度(債券底線) ( Bond Floor) 基金總資產(chǎn)凈值 安全墊 =基金總資產(chǎn)凈值 當前最低要保額度 (債券底線 ) 收益資產(chǎn)投資 =風險乘數(shù) M*安全墊 保本資產(chǎn)投資 =基金總資產(chǎn)凈值 收益資產(chǎn)投資 )A(*M FS ??SBA ??S=股票投資部分 B=債券投資部分 A=基金資產(chǎn)總凈值 F=當前最低要保額度 M=風險乘數(shù) ? 基于 CPPI機制,按如下三個步驟進行大類資產(chǎn)配置: ? 第一,根據(jù)基金資產(chǎn)的期末最低要保額度和合理的貼現(xiàn)率(期初以三年期銀行定期存款收益率為貼現(xiàn)率)計算基金資產(chǎn)的當前最低要保額度; ? 第二,計算基金資產(chǎn)總凈值超過當前最低要保額度的數(shù)值,該數(shù)值即為安全墊; ? 第三,將安全墊放大一定的倍數(shù)(風險乘數(shù)),將相當于該數(shù)額的資金投資于收益資產(chǎn)以博取高于最低要保額度的收益,其余資產(chǎn)投資于保本資產(chǎn)。 為什么投資保本基金-低風險 ≠ 低收益 基金 2022 2022 2022 2022 2022 2022 保本基金 % % % % % % 二級債基 % % % % % % 標準股基 % % % % % % 年初 3年定存利率 % % % % % % % %%%%%%%%%2022 2022 2022 2022 2022 2022保本基金二級債基年初3年定存利率為什么投資保本基金 低風險 ≠ 低收益 ? 退可守 (過往保本基金均實
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