【正文】 業(yè)發(fā)展過于超前必然縮水的影響，全球電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展將會(huì)減速。共同的數(shù)字技術(shù)基礎(chǔ)加快技術(shù)相互滲透，產(chǎn)品界限日趨模糊：視頻、 計(jì)算機(jī)、通信產(chǎn)品和 產(chǎn)業(yè) 逐步融合，家 電 和信息產(chǎn)品融合；出現(xiàn)新的信息家電系統(tǒng)。12 / 52電子信息技術(shù)及節(jié)能、環(huán)保技術(shù)快速發(fā)展數(shù)字化、寬帶 化、智能化、個(gè)人化是未來 電子信息產(chǎn)業(yè)主流技術(shù)的基本特征。需求結(jié)構(gòu)和格局顯著變化隨著收入水平的提高，消費(fèi)需求結(jié)構(gòu)將由以滿足基本物質(zhì)生活需要為主轉(zhuǎn)向追求更高水平的物質(zhì)需求和精神享受，人們對(duì)電子信息及家電產(chǎn)品和相應(yīng)的服務(wù)提出更為多樣的要求。近年外國(guó)大公司加快在中國(guó)境內(nèi)投資和購(gòu)并的步伐，家 電業(yè)前幾年就發(fā)生多起收購(gòu)，近期法國(guó)阿爾特收購(gòu)上海貝爾股權(quán)反映了 IT 業(yè) 的收購(gòu)會(huì)加快、更多。全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)變緩，中國(guó)仍將較快增長(zhǎng)隨著美國(guó)經(jīng)濟(jì)陷入衰退，全球 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將會(huì)變緩；中國(guó)經(jīng)濟(jì)未來 5 年將保持 7%以上的增長(zhǎng)。經(jīng)濟(jì)服務(wù)化 發(fā)達(dá)國(guó)家服務(wù)業(yè)比重超過 60%，中國(guó)約 30%；IBM、GE、索尼等跨國(guó)公司重 視“ 賣服務(wù)”，服 務(wù)收入超過 30%。人們?nèi)找嬷匾暆M足根本功能性需求， 經(jīng)濟(jì)日益服務(wù)化。十分重視企業(yè)制度改革，在經(jīng)營(yíng)機(jī)制和內(nèi)部激勵(lì)機(jī)制的完善和提升方面已積累了比較豐富的經(jīng)驗(yàn)。 實(shí)施相關(guān)多元化戰(zhàn)略使 TCL 較快成功發(fā)展，使 TCL 得以充分利用已有的資源和經(jīng)驗(yàn)知識(shí)。通信、音響等部門通過與外商合資合作獲得技術(shù)和出口通路，信息集團(tuán)通過和教育部門合作開展遠(yuǎn)程教育服務(wù)。此收益水平，在國(guó)內(nèi)與香港的資本市場(chǎng)都屬于績(jī)優(yōu)股， 為 TCL 未來的戰(zhàn)略性融資奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。表 13：TCL 集團(tuán)人力資源狀況1985 1990 1995 1998 1999 2022員工總數(shù) 472 4599 18296 24563 24534 31433工程技術(shù)人員 27 252 1096 2976 3050 4134 其中：研發(fā)人員 5 50 250 450 580 720一般管理人員 61 600 2430 4050 4180 5583中高層管理人員 10 90 363 605 610 816“人才國(guó)際化 ”和“國(guó)際化人才”戰(zhàn)略已取得成效，近年一批曾在國(guó)際著名大企業(yè)高級(jí)管理層任職和從事研發(fā)工作的專業(yè)人才開始加入 TCL。初步形成較強(qiáng)的制造和供應(yīng)鏈管理能力TCL 首先在彩電部門形成 較高效率的大批量生 產(chǎn)能力，彩電年生產(chǎn)能力達(dá) 800 萬臺(tái)，快速生 產(chǎn)線單臺(tái)節(jié)拍 11 秒，達(dá)到世界先進(jìn)水平；已形成快速調(diào)整生產(chǎn)品種能力；生產(chǎn)能力覆蓋大規(guī)模組裝、精密組裝、電 子貼片工藝 、產(chǎn) 品測(cè)試等各個(gè)環(huán)節(jié) ；批量采購(gòu)控制能力強(qiáng)，可爭(zhēng)取到供應(yīng)商優(yōu) 惠的供貨價(jià)格及良好的服務(wù)；TCL 彩電資金年周轉(zhuǎn)率達(dá) 6 次之多， 遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)同業(yè)， 這是 TCL 彩電能持續(xù)降低成本從而在市場(chǎng)持續(xù)降價(jià)情況下仍有盈利的重要原因。此外信息、通信子公司的 銷售系統(tǒng)也有數(shù)百個(gè)分銷商和零售點(diǎn)。TCL 注重研發(fā)投入，近年投入研發(fā)經(jīng)費(fèi)約占銷售收入的 3%，并已開始增加應(yīng)用研究、共性基礎(chǔ)技術(shù)（如數(shù)字技術(shù)、集成電路設(shè)計(jì)）的投入。集團(tuán)通過技術(shù)創(chuàng)新已申請(qǐng)獲準(zhǔn)一批專利，至 2022 年 3 季度累計(jì)申請(qǐng)專利 144 項(xiàng)，已授 權(quán)專利 80 項(xiàng)，其中 發(fā) 明專利 2 項(xiàng)。產(chǎn)品研發(fā)的強(qiáng)項(xiàng)包括市場(chǎng)化的產(chǎn)品開發(fā)能力及相應(yīng)支撐性的產(chǎn)品總體設(shè)計(jì)、工業(yè)設(shè)計(jì)、外 觀結(jié) 構(gòu)設(shè)計(jì)（以機(jī)械、電 子、氣 輔注塑技術(shù)為基礎(chǔ)）及電路設(shè)計(jì)能力。TCL 通過投資控股和參股方式已 經(jīng)成為一個(gè)以 TCL 集團(tuán)公司為母公司的大型企業(yè)集團(tuán)，旗下有數(shù)十家公司，其中 TCL 通訊和 TCL 國(guó)際控股分別是深圳和香港的上市公司。. TCL 已初步形成大公司的基本架構(gòu)和持續(xù)發(fā)展能力已形成以事業(yè)部和子公司為基本經(jīng)營(yíng)單位的大公司架構(gòu)隨著公司業(yè)務(wù)的迅速發(fā)展，TCL 的組織結(jié)構(gòu)也不斷調(diào)整變化。包括出口、海外生產(chǎn)的海外銷售總額 1996 年為 億美元，2022 年上升到 億美元。圖 11：TCL 業(yè)務(wù)收入和結(jié)構(gòu)（2022 年）TCL 有 5 年以上歷史的 產(chǎn)品大多在國(guó)內(nèi)業(yè)界位居前列，甚至一些僅有 3 年歷史的產(chǎn)品也發(fā)展較快，進(jìn)入行業(yè)前列。表 11：TCL 的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（單位：萬元）1983 1985 1990 1995 1999 2022銷售收入 496 1,283 31,626 398,731 1,324,054 1,775,413利潤(rùn)總額 67 2,520 22,208 67,939 75,679上繳稅金 37 2,164 21,500 73,256 85,893凈資產(chǎn) 128,691 166,388總資產(chǎn) 950,505 1,104,418出口創(chuàng)匯（萬美元） 131 2,344 22,470 22,755 51,420已形成以消費(fèi)信息電子為主體的多元產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，許多產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)位居行業(yè)前列TCL 快速成長(zhǎng)的重要原因是 長(zhǎng)期堅(jiān)持以電子消 費(fèi)產(chǎn)品為主的相關(guān)多元化發(fā)展之路。1 / 52TCL集團(tuán)提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力方案（討論稿）2022 年 12月 16日2 / 52目 錄第一章 發(fā)展的基礎(chǔ)：TCL 的現(xiàn)狀和經(jīng)驗(yàn) ...........................................................................3. TCL 已具備以較快速度持續(xù)增長(zhǎng)的實(shí)力 .................................................................3. TCL 已初步形成大公司的基本架構(gòu)和持續(xù)發(fā)展能力 .............................................3. TCL 創(chuàng)新變革、持續(xù)發(fā)展的主要經(jīng)驗(yàn) ......................................................................3第二章 企業(yè)環(huán)境：TCL 的機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn) ...............................................................................3. 經(jīng)濟(jì)環(huán)境的特點(diǎn)和變化趨勢(shì) ....................................................................................3. 未來 5 年電子信息及家電業(yè)的發(fā)展趨勢(shì) ................................................................3. 基于 SWOT 分析的可選戰(zhàn)略組合 .........................................................................3第三章 TCL 與標(biāo)桿公司的比較 .........................................................................................3. 競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)體系和標(biāo)桿公司的選擇 ........................................................................3. 基 本 指 標(biāo) 比 較 ：TCL 與 標(biāo) 桿 公 司 規(guī) 模 差 距 大 ，但 經(jīng) 營(yíng) 指 標(biāo) 較 好 ......................................3. 內(nèi)在指標(biāo)比較：影響戰(zhàn)略能力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的內(nèi)在因素 ......................................3. 對(duì)標(biāo)比較小結(jié)及存在差距的主要原因 ....................................................................3第四章 戰(zhàn)略選擇：目標(biāo)、業(yè)務(wù)方向和 發(fā)展思路 ..................................................................3. 使命和發(fā)展目標(biāo) ........................................................................................................3. 目標(biāo)業(yè)務(wù)群和階段任務(wù) ............................................................................................3. 未來 5 年主要業(yè)務(wù)群發(fā)展戰(zhàn)略 ................................................................................3. 戰(zhàn)略管理的重點(diǎn)和思路 ............................................................................................3第五章 提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的實(shí)施方案 ...................................................................................3. 深化改革，加快建立現(xiàn)代企 業(yè)制度 ..........................................................................3. 建立有效控制和充分授權(quán)相結(jié)合的組織體制 ........................................................3. 提升資本和財(cái)務(wù)運(yùn)作能力，加快企 業(yè)資源整合發(fā)展 ..............................................3. 建立技術(shù)創(chuàng)新體系，形成核心技 術(shù)能力 ..................................................................3. 分步推進(jìn)，建立有效的人力 資源體系 ......................................................................3. 強(qiáng)化和延伸品牌優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提升 銷售網(wǎng)絡(luò)的能力 ..............................................3. 按效率和柔性原則進(jìn)一步提升大規(guī)模制造供應(yīng)能力 ............................................33 / 52第一章 發(fā)展的基礎(chǔ)：TCL 的現(xiàn)狀和經(jīng)驗(yàn)以 TCL 集團(tuán)有限公司為 母公司的 TCL 集團(tuán)創(chuàng)辦 于 1981 年，從簡(jiǎn)單的電子產(chǎn)品維修起家，經(jīng)過 20 年的努力，已發(fā)展成一家從事家電、信息、通訊、電工產(chǎn) 品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷 售，集技、工、 貿(mào)為一體的跨國(guó)經(jīng)營(yíng)的大型企業(yè)集團(tuán)。在國(guó)家經(jīng)貿(mào) 委公布的 2022 年全國(guó)重點(diǎn)企業(yè)排序名單中，TCL 資產(chǎn)總額 第 84 位，銷售收入第 27 位，利稅總額第 33位；為信息產(chǎn)業(yè)部 2022 年公布的全國(guó)電子信息百?gòu)?qiáng)企業(yè)第五位，廣東省 83 戶重點(diǎn)大型企業(yè)綜合考評(píng)第一位。目前，TCL 已形成以消 費(fèi)電子為主體包括家電、通信、信息和電工等幾大板塊組成的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。 TCL 推行國(guó)際化經(jīng)營(yíng)取得了良好的效果。家 電 104億 元59%信 息 （ 20億 元 )1%通 信 （ 1億 元 ）6%電 工 （ 3億 元 ）2%其 它 （ 39億 元 ）2%5 / 52圖 12：TCL 海外銷售情況TCL 已在美國(guó)設(shè)立信息和研 發(fā)機(jī)構(gòu)，在美國(guó)、俄羅斯、新加坡、越南、印尼、菲律賓、印度、香港等國(guó)家和地區(qū)設(shè) 立了公司和商務(wù)機(jī)構(gòu)，在越南、印度、菲律賓 等地設(shè)立了海外工廠。 TCL 的家電 采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售業(yè)務(wù)分布在全國(guó)眾多子公司，通過事業(yè)部的管理協(xié)調(diào)，已形成研發(fā)、制造、配送、分銷和售后服 務(wù)統(tǒng) 一協(xié)調(diào)的經(jīng)營(yíng)體系。TCL 集團(tuán)消費(fèi)電子產(chǎn)品工 藝研發(fā)能力較強(qiáng)， 設(shè)計(jì)出世界水平的快速裝配線，精密組裝、精密 電子貼片、模具 設(shè)計(jì)能力都較強(qiáng)。TCL 的新產(chǎn)品開發(fā)已取得不少成果，推出一些領(lǐng)先產(chǎn)品，如具有國(guó)際領(lǐng)先水平的微縫視屏幕墻及具有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平的網(wǎng)絡(luò)電視、家庭信息顯示器（HID ）、DTV2022 數(shù)字高清晰 顯示電視機(jī)、超強(qiáng)接收總線控制彩電等產(chǎn)品；具有國(guó)際領(lǐng)先水平的 DECT 數(shù)字無繩電話、固態(tài)聚合物鋰離子 電池及具有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平的全中文雙頻移動(dòng)電話、具有無線上網(wǎng)功能的 GSM 移動(dòng)電話、數(shù)字錄音電話、ISDN 數(shù)字電話、NT1 、智能 NT、綜合寬帶接入系統(tǒng)等產(chǎn)品。目前研發(fā)人員近 1000人，其中高級(jí)職稱的技術(shù) 人員約占 10%，中級(jí)職稱的技術(shù)人員約占 30%，是一支快速成 長(zhǎng) 素質(zhì)較高的隊(duì)伍。銷售網(wǎng)絡(luò)已 實(shí)現(xiàn)全國(guó)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)，當(dāng)晚便可知道各種產(chǎn)品進(jìn)、 銷、存的全部情況。據(jù)北京品牌研究所 評(píng)估，TCL 的品牌價(jià)值逐年上升，2022 年為 106 億元，在國(guó)內(nèi)知名品牌中居第 5位，僅次于紅塔山、海爾 、長(zhǎng) 虹和五糧液。2022 年 TCL 中高層管理人員 816 人，8 / 52平均年齡 34 歲，本科以上學(xué)歷占 %；工程技術(shù)人員 4134 人，占員工總數(shù)的 13%，研 發(fā)人員 720 人，占技術(shù)人員的 17%，中高級(jí)職稱占 56%。TCL 集團(tuán)的凈資產(chǎn)收益率 較高， 2022 年集團(tuán)合并的凈資產(chǎn)收益率為 %，國(guó) 際控股 為 %，其中王牌（惠州）為 %，電腦科技為 %，移動(dòng)通 訊為 %。 TCL 彩電 5 個(gè)生產(chǎn)廠中 4 個(gè)以收購(gòu)、兼