【正文】 認受眾 研討分析客戶 的期望和關注點 確定框架、策略及 分工 方案實施 預演 總結評估 呈現(xiàn)方案設計 制作 UFIDA售前咨詢流程（續(xù)） 業(yè)務內(nèi)涵： 通過商務洽談，實現(xiàn)合理與恰當?shù)耐顿Y回報，實現(xiàn)客戶與用友的雙贏，幫助客戶規(guī)避項目風險，確保項目實施成功。 關鍵成功因素： 整體架構的先進性、合理性； 解決方案是否抓住關鍵需求； 方案經(jīng)理的經(jīng)驗和綜合能力 持續(xù) 優(yōu)化 商務 支持 價值 呈現(xiàn) 方案 設計 需求 分析 需求 調(diào)研 項目 評估 思路設計 架構設計 方案撰寫 方案內(nèi)審 內(nèi)容確定 方案完成 階段步驟 工作內(nèi)容 參與角色 工具 交付成果 思路設計 1. 根據(jù)客戶需求和需求分析報告提出方案設計思路 2. 經(jīng)方案經(jīng)理審核后確定分工 方案經(jīng)理 咨詢顧問 《 IT規(guī)劃書 》 《 樣板案例 》 《 ERP行業(yè)解決方案 》 《 產(chǎn)品方案 》 架構設計 設計確定方案整體架構 方案經(jīng)理 內(nèi)容確定 根據(jù)方案架構確定方案具體內(nèi)容 咨詢顧問 方案經(jīng)理 《 IT規(guī)劃書 》 《 樣板案例 》 《 ERP行業(yè)解決方案 》 《 產(chǎn)品方案 》 方案撰寫 1. 咨詢顧問按分工撰寫方案 2. 方案經(jīng)理進行質(zhì)量監(jiān)督和提供資源支持，客戶經(jīng)理參與討論 咨詢顧問 方案經(jīng)理 客戶經(jīng)理 《 IT規(guī)劃書 》 《 樣板案例 》 《 ERP行業(yè)解決方案 》 《 產(chǎn)品方案 》 方案內(nèi)審 1. 方案經(jīng)內(nèi)部溝通修訂、改進 2. 方案草稿根據(jù)客戶、方案經(jīng)理、客戶經(jīng)理的意見修訂 3. 方案定稿 咨詢顧問 方案經(jīng)理 客戶經(jīng)理 方案完成 1. 方案經(jīng)方案經(jīng)理審批后完成 2. 方案提交下一環(huán)節(jié) 方案經(jīng)理 《 管理咨詢方案 》 《 IT咨詢規(guī)劃書 》 《 ERP解決方案 》 工作流程 UFIDA售前咨詢流程（續(xù)） 業(yè)務內(nèi)涵： 展現(xiàn)基于 IT支撐的行業(yè)最佳管理實踐、咨詢 /實施方法、項目規(guī)劃、實施保障及風險規(guī)避，建立客戶信心。 工作目標： 了解企業(yè)業(yè)務、管理特點，把握客戶管理痛點及對項目的期望， 探索需求及解決方案。 工作目標： 1. 完成項目定義，確定是否立項； 2. 完成項目可行性評估（背景、需求、目標、實現(xiàn)、風險） 3. 制定項目策略，組建項目團隊，明確項目經(jīng)理、方案經(jīng)理和團隊分工 4. 制定項目行動計劃、為后期項目跟進提供指導 關鍵成功因素： 項目價值及風險評估，確認項目是否立項； 確定勝任的項目經(jīng)理和方案經(jīng)理。 Financial 規(guī)范流程 Internal Business Process 提升能力 Innovation amp。用友售前咨詢方法論 內(nèi)容提要 用友售前咨詢方法論 售前咨詢定義 售前咨詢體系 售前咨詢流程 UFIDA售前咨詢定義 為客戶提供專業(yè)的 ERP方案咨詢、 IT規(guī)劃與管理咨詢服務，幫助客戶建立 IT支撐的最佳管理實踐，全面提升企業(yè)的核心競爭能力，提升用友公司品牌形象。 差異性體現(xiàn)在： ? 知識庫 ? 方法論 ? 專家團隊 差異性體現(xiàn)在： ? 工作流程 ? 角色職責 ? 績效評估 差異性體現(xiàn)在： ? 行業(yè)經(jīng)驗 ? 顧問品質(zhì) ? 產(chǎn)品模型 UFIDA售前咨詢定義－用友公司價值 贏得客戶 Customer amp。 UFIDA售前咨詢流程－圖例 流程圖規(guī)范注釋 開始 /結束過程 過程 文檔 子流程 多文檔 存儲 /數(shù)據(jù)庫 /資料庫 UFIDA售前咨詢流程 業(yè)務內(nèi)涵： 分析企業(yè)價值和信息化的核心需求，評估項目可行性及風險，在信息化投資效益分析、項目運作方面提供專業(yè)的指導與建議，幫助企業(yè)規(guī)避選型風險、投資風險和管理風險。 關鍵成功因素： 高層訪談準備及效果； 顧問專業(yè)性體現(xiàn) 階段步驟 工作內(nèi)容 參與角色 工具 交付成果 調(diào)研計劃 與準備 1. 明確客戶項目組織和調(diào)研協(xié)調(diào)人 2. 確認調(diào)研對象、調(diào)研內(nèi)容、調(diào)研時間和高層的調(diào)研安排 3. 提交 《 調(diào)研計劃確認函 》 4. 提交 《 采集資料清單 》 ，必要時提交《 調(diào)研問卷 》 5. 必要時簽訂 《 信息保密協(xié)議 》 客戶經(jīng)理 方案經(jīng)理 《 調(diào)研計劃確認函 》 模板 《 采集資料清單 》 模板 《 調(diào)研問卷 》 模板 《 保密協(xié)議 》 模板 《 調(diào)研計劃確認函 》 《 采集資料清單 》 《 調(diào)研問卷 》 《 保密協(xié)議 》 成立調(diào)研小組 溝通與分工 1. 明確調(diào)研團隊組成及角色：管理、行業(yè)、產(chǎn)品、技術顧問 2. 顧問與項目經(jīng)理和客戶經(jīng)理一起溝通項目背景，客戶人員關系，調(diào)研注意事項 項目經(jīng)理