電子投保書上傳帶來的核保變化21頁ppt-電子電信-全文預(yù)覽
【正文】 客戶信息和公司數(shù)據(jù)庫與本次投保客戶身份相似的客戶，如果確定為同一人，選擇此客戶，再點(diǎn)擊“確認(rèn)”即可 重要提示： 選擇本次投保的客戶與數(shù)據(jù)庫中的客戶為同一人后，本次投保客戶的信息將覆蓋原客戶的部分，為使客戶享受的各項(xiàng)服務(wù)不受影像，確定客戶身份時(shí)請(qǐng)務(wù)必謹(jǐn)慎！ Qamp。證件號(hào)碼、出生日期在公司的數(shù)據(jù)庫中查詢此客戶是否曾經(jīng)投保過，如果有部分信息不一致，將要求由業(yè)務(wù)員本人進(jìn)行確認(rèn)。交單后只會(huì)根據(jù)這張保單信息再進(jìn)行一次人工核保。A: 1 問題：如果 A 業(yè)務(wù)員用自己的金領(lǐng)制作了 B 業(yè)務(wù)員的電子投保書，那 A業(yè)務(wù)員可以在自己的行銷中查詢核保結(jié)果嗎？對(duì)策：，不會(huì)有任何核保結(jié)果。 2. 金領(lǐng)系統(tǒng)、公司核保系統(tǒng)都沒有和銀行系統(tǒng)對(duì)接，電子投保書不能校驗(yàn)銀行帳號(hào)是否正確，銀帳號(hào)需填寫人仔細(xì)校對(duì) 。重新復(fù)制一份電子投保書重新上傳即可，注意要重新添加險(xiǎn)種。A: ?萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 問題：出現(xiàn)條形碼重復(fù)不能交單，請(qǐng)問是不是金領(lǐng)問題，今后遇到類似問題，請(qǐng)問如何解決？ 答：在安裝金領(lǐng)的時(shí)候，把舊金領(lǐng)文件作了拷貝，然后有貼到新安裝的金領(lǐng)里導(dǎo)致的。所以，還沒有使用的伙伴們，抓緊時(shí)間開始使用吧，在關(guān)鍵的時(shí)刻，他真的能夠給我們?cè)S多幫助！ ?萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 上傳 快速承保！ 大大縮短承保時(shí)間 上傳 前置核保！ 徹底解決問題件困擾 上傳 綠色通道！ 優(yōu)先錄入掃描 上傳 操作簡單！ 【 一鍵 】 搞定！ ?萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 注意： 生成電子投保書之前需點(diǎn)擊【 確定上傳 】 ，這樣上傳按鍵才可以使用！ 上傳操作（一） ?萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 注意： 確定網(wǎng)通 上傳前提示打印時(shí)只需點(diǎn)【 保存 】 即可 上傳操作（二） ?萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 上傳操作（三） ?萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 首期 /續(xù)期交費(fèi)方式必須是銀行轉(zhuǎn)帳 先打印后上傳（保存 PDF＝打?。? 打印日期和客戶簽字日期必須一致 打印日期根據(jù)需要進(jìn)行修改 保證電腦已經(jīng)在聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下 謹(jǐn)慎仔細(xì)確認(rèn)客戶身份 上傳電子投保書的要點(diǎn)和技巧 企業(yè) 企業(yè) . .企業(yè)企業(yè) 問題：金領(lǐng)投保書是否必須由 4張空白的 A4紙打印，能否可以在已經(jīng)使用過的 A4紙背面打印，或者由兩張 A4紙正反打??？ 答：電子投保書只能由 4張空白 A4紙打印。 正當(dāng)我處于迷茫之中時(shí)，很幸運(yùn)的是我聽說了電子投保書上傳可以加快承保速度。 電子投保書 上傳 帶給我們的 驚喜 Esales 萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 你知道嗎？ 一張普通手寫投保書從交到柜面至承保 經(jīng)過多少流程？ 需要多少時(shí)間？ 手寫投保書 平均 5天 電子投保書上傳 平均 2天 ?萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 0 0 0 4 電
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