“金掌柜”財富管理平臺內(nèi)部培訓-全文預覽
【正文】 市中我們積蓄能量，一定要悶聲發(fā)財，切記切記！ 四、“金掌柜”的營銷策略 2022/2/7 Page40 開戶手續(xù)繁瑣，我們該怎么辦？ 我司經(jīng)紀人、柜臺人員幫助客戶填寫基本資料，但是絕對禁止代客戶簽名。 四、“金掌柜”的營銷策略 2022/2/7 Page38 如何推介“金掌柜”？ 老客戶、親朋好友轉(zhuǎn)介紹 開戶現(xiàn)場推介 電話營銷 短信營銷 戶外展業(yè)、上門宣傳 與銀行合作、依靠銀行的力量促進銷售 舉辦產(chǎn)品推介會、理財講座 集中推介、批量開戶 。 四、“金掌柜”的營銷策略 2022/2/7 Page37 “金掌柜”營銷過程中的其他誤區(qū)： 誤區(qū)：缺乏信心、妄自菲薄 我們 一定要堅定對產(chǎn)品的信心 。 利用“金掌柜 ” 帶來的批量三方存管客戶謀求與銀行的深度營銷合作，爭取利益。 居民個人財富逐年增長，大部分為銀行活期存款、銀行理財產(chǎn)品等財富賬戶引領(lǐng)客戶進行財富管理 2022/2/7 Page31 三、“金掌柜”的商業(yè)價值 對客戶同樣價值巨大！ 安全便捷 省時省心省錢 ＋ 通過集中控制收付款，提高客戶財務管理水平。 ? 好處：為您制定投資計劃提供數(shù)據(jù)參考，幫助您更加理性的投資。 ? 好處： 方便您全面掌握資產(chǎn)分布以及當期收益情況 。 賬 戶 管 家 賬 戶 管 理資 金 調(diào) 撥銀 證 轉(zhuǎn) 賬證 券 轉(zhuǎn) 銀 行銀 行 轉(zhuǎn) 證 券轉(zhuǎn) 賬 計 劃當 日 轉(zhuǎn) 賬 明 細銀證轉(zhuǎn)帳 投資方便 落袋為安 附、功能介紹 2022/2/7 Page20 ? 功能： 可設置一次性或周期性的轉(zhuǎn)賬計劃，由系統(tǒng)在到期日自動將指定金額的資金劃入指定賬戶中。 賬 戶 管 家 賬 戶 管 理歷 史 轉(zhuǎn) 賬 明 細賬 戶 查 詢資 金 調(diào) 撥銀 證 轉(zhuǎn) 賬轉(zhuǎn) 賬 計 劃賬戶查詢 輕松掌握 2022/2/7 Page16 附：功能介紹 ? 功能： ? 可查詢某段時間內(nèi)，資金調(diào)撥、銀證轉(zhuǎn)賬的全部明細情況。 “金掌柜”的五大特點 五大特點： 2022/2/7 Page12 附：功能介紹 財富縱覽 ? 功能： ? 提供了一個統(tǒng)一的查詢平臺 ? 好處： ? 能輕松、清楚的掌握全部個人資產(chǎn)狀況，對于資金余額、投資分布、投資收益等情況一目了然，為下一步的資產(chǎn)配置提供數(shù)據(jù)支持。 方便：賬戶集中管理，滿足投資及日常資金配置需求。2022/2/7 Page1 聯(lián)合證券 2022年 12月 “金掌柜”財富管理平臺介紹 （內(nèi)部培訓資料 請勿外傳） 2022/2/7 Page2 誰能解決這些問題？ 非三方存管銀行賬戶上的資金被閑置了！ 不同銀行的網(wǎng)銀、密鑰、移動證書，搞暈了！ 股票、基金、存款、理財產(chǎn)品等分布在不同機構(gòu)，管理麻煩！ 水電費、電話費、房貸 … 還要去好幾個銀行，稍不留神就給忘了！ 客 戶 2022/2/7 Page3 誰能解決這些問題？ 券商產(chǎn)品高度同質(zhì)，我該怎樣營銷客戶?。? 我的客戶又被其他券商給挖走了，郁悶啊！ 營銷客戶，難道只有降低傭金一條途徑了嗎？ 有沒有更多的增值服務可以提供，以永久綁定客戶呢？ 經(jīng)紀人 2022/2/7 Page4 券商能充分利用現(xiàn)有客戶資源； 券商能引導客戶保證金在存管銀行間的流動； 如何占據(jù)銀證合作的制高點？ 銀行覆蓋全國的網(wǎng)點資源 銀行業(yè)龐大的客戶沉淀 券業(yè)客戶資源不足 券商網(wǎng)點資源有限 銀行業(yè)始終處于強勢和主導
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