【正文】 ，制定出臺(tái)《民間資本管理公司管理辦法》、《農(nóng)村資金互助會(huì)監(jiān)管指引》等地方金融監(jiān)管文件體系，并逐步豐富監(jiān)管手段，及時(shí)掌握各類融資性中介機(jī)構(gòu)經(jīng)營運(yùn)行情況。推進(jìn)小額貸款公司不良貸款處置工作，按照分類處置、適度創(chuàng)新、控新化舊、賬銷表掛等原則，著力暢通小貸公司不良貸款核銷渠道，尤其在施行免交小貸公司訴訟保證金，提高閑置資金利用率方面率先走在了溫州前列。 地方金融組織試點(diǎn)創(chuàng)新取得新進(jìn)展。協(xié)調(diào)市法院落實(shí)溫州市中級(jí)法院關(guān)于《條例》的會(huì)議紀(jì)要精神。中國銀行推出“貸款預(yù)審制度”等。推動(dòng) 5 家有人值守自助銀行順利開業(yè)，將成為社區(qū)銀行建設(shè)的橋頭堡 。 引導(dǎo)銀行創(chuàng)新推出多項(xiàng)金融產(chǎn)品。一是參照省內(nèi)多地優(yōu)惠政策，出臺(tái)了更加優(yōu)惠的《鼓勵(lì)和支持企業(yè)股份制改造推進(jìn)掛牌上市的意 見》，加大宣傳和解讀，鼓勵(lì)引導(dǎo)優(yōu)質(zhì)企業(yè)通過股改掛牌上市對(duì)接多層次資本市場(chǎng)，擴(kuò)大直接融資規(guī)模。 112 月，共召開各類企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)協(xié)調(diào)會(huì)議、專題研究會(huì) 100 多次，成功協(xié)調(diào)企業(yè)銀行債務(wù) 2 85 億元 。三是按照“保企業(yè)不保企業(yè)主”、“破產(chǎn)不破業(yè)”的原則，因企施策，分類推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)整合重組工作。證券交易額 _0 96 億元，期貨開戶數(shù) 190 戶，期貨交易額 346 35 億元。民間借貸服務(wù)中心 1家，累計(jì)備案民間借貸 716 筆，金額 1 35 億元 。下面是給大家精心挑選的工作總結(jié)，希望能幫助到大家 ! 做金融銷售的工作總結(jié)篇一 20__年，我辦在市委、市政府和溫州市金融辦的正確領(lǐng)導(dǎo)下，主動(dòng)創(chuàng)新作為，務(wù)實(shí)改革擔(dān)當(dāng)，積極開展金融改革創(chuàng)新和企業(yè)金融風(fēng)險(xiǎn)化解工作。 第五、積極的跟公司優(yōu)秀的同事們學(xué)習(xí)溝通。 針對(duì)這幾個(gè)問題，新的一年 結(jié)合工作性質(zhì)取長(zhǎng)補(bǔ)短我的工作計(jì)劃是： 第一、注重老客戶的轉(zhuǎn)化，原來有一些貸款客戶平時(shí)從銀行貸款資金一時(shí)花不完會(huì)希望做一些理財(cái)，原來我不太重視這些，現(xiàn)在已經(jīng)開始跟蹤維護(hù)。 做金融銷售的工作總結(jié)篇五 在即將過去的這一年里，針對(duì)我在工作上的不足，我進(jìn)行了長(zhǎng)久的反思總結(jié)，我存著的不足之處有以下幾點(diǎn)： 第一、計(jì)劃不明確，不連貫 。 ，優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量，多渠道從前臺(tái)向理財(cái)室輸送客戶信息 。能將所學(xué)知識(shí)轉(zhuǎn)化為服 務(wù)客戶的能力，結(jié)合我行實(shí)際情況參加 it 藍(lán)圖培訓(xùn)，不斷提高自己業(yè) 務(wù)能力 二、存在的不足： 盡管我行理財(cái)業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展，但由于理財(cái)業(yè)務(wù)開展起步較晚，起點(diǎn)較低，使得理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問題。 投資理財(cái)需求，按照上級(jí)行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財(cái)、安穩(wěn)回報(bào)系列、中銀進(jìn)取搏弈理財(cái)?shù)?、以及貴金屬的銷售。以下是 20__年度個(gè)人工作總結(jié)： 一、 20_年具體工作總結(jié)： 客戶維系 、挖掘、管理、個(gè)人產(chǎn)品銷售工作： ，做好銷售工作計(jì)劃，挖掘理財(cái)客戶群 。我們支行從人員配置進(jìn)行了部分調(diào)整，安排了低柜銷售人員，個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展，開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個(gè)人投資理財(cái)綜合服務(wù)。通過朋友介紹朋友，讓想炒股的客戶選擇我們安信來開戶，另外，對(duì)于已在其它券商開通三方存管業(yè)務(wù)的客戶，向客戶介紹我公司的服務(wù)理念及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，努力將客戶爭(zhēng)取過來。 有效利用銀行資源 在銀行駐點(diǎn)已有近兩個(gè)月了，業(yè)績(jī)十分不理想。 四、不足之處 證券知識(shí)還須加深了解，需不斷學(xué)習(xí)。我相信，信用社明年的工作會(huì)再上一個(gè)新臺(tái)階，會(huì)取得更大的成績(jī) ! 做金融銷售的工作總結(jié)篇三 尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)、親愛的同仁們： 進(jìn)入 __證券已有兩個(gè)多月 了，這段時(shí)間自身在各個(gè)方面都有所提高，主要體現(xiàn)在 一、對(duì)證券行業(yè)有了初步了解 進(jìn)入公司以來，從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過資格考試，對(duì)證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解，而駐點(diǎn)銀行，通過渠道營銷，對(duì)證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問題。多寫多練，提高自己的寫作水平，力求上進(jìn)，為 __信用社的發(fā)展，作出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)。 業(yè)務(wù)能力方面提高不快，對(duì)信貸，結(jié)算業(yè)務(wù)不太精通，還需要努力學(xué)習(xí)。 地里的農(nóng)活，家里的瑣事，我很少顧及。 兢兢業(yè)業(yè)，鞠躬盡瘁。我能夠同領(lǐng)導(dǎo)一起，深入各個(gè)村站，作好認(rèn)真的安撫工作。在大院內(nèi)，東西兩個(gè)黑板遙相呼應(yīng)。在東邊空閑處安置了健身器材。一年來先后撰寫通訊報(bào)導(dǎo) 23 篇，其中在《 __農(nóng)信》報(bào)上發(fā)表16 篇。在完成本職工作的同 時(shí)，勇于擔(dān)起 __社通訊報(bào)導(dǎo)報(bào)送的重任。在三秋期間的案件高發(fā)期，大宗款項(xiàng)實(shí)行社內(nèi)車接車送 。 盡職盡責(zé)，力爭(zhēng)盡善盡美。在社領(lǐng)導(dǎo)的協(xié)調(diào)下，挖來了新儲(chǔ)源，以前為郵政儲(chǔ)蓄代辦的人員，紛紛為我社服務(wù)，成了我們的聯(lián)絡(luò)員。并與工作實(shí)際相結(jié)合，從中悟出新思路，新方法。擴(kuò)展領(lǐng)域，不斷學(xué)習(xí)信貸知識(shí)，并參加了信貸員資格考試。現(xiàn)將一年來的工作總結(jié) 時(shí)刻不忘學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)。村級(jí)信用站，支 農(nóng)聯(lián)絡(luò)員的撤并 。充分發(fā)揮市地方金融監(jiān)管領(lǐng)導(dǎo)小組的作用，對(duì)諸如 P2P、眾籌等目前法律法規(guī)尚處空白，國家層面沒有明確監(jiān)管辦法的新型金融模式加強(qiáng)跟蹤監(jiān)測(cè)，及時(shí)防范和處置金融風(fēng)險(xiǎn)。理順擔(dān)保公司、典當(dāng)行等地方金融市場(chǎng)主體的監(jiān)管制度，建立相關(guān)部門間的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，確保監(jiān)管工作落實(shí)到位。三是探索推進(jìn)民間借貸服務(wù)中心業(yè)務(wù)創(chuàng)新。一是深入推進(jìn)備案登記工作。建立完善小額貸款公司、民間資本管理公司等地方金融組織不良資產(chǎn)核銷機(jī)制，規(guī)范不良資產(chǎn)核銷處置行為，提高新型金融組織資產(chǎn)質(zhì)量，促進(jìn)健康持續(xù)發(fā)展。 (四 )深入推進(jìn)地方金融組織發(fā)展。二是建立和完善小微企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制。聯(lián)合公安、法院等部門加大打擊惡意轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、逃廢債等行為，持續(xù)營造打擊高壓態(tài)勢(shì)。三是總結(jié)并推廣企業(yè)“兩鏈”風(fēng)險(xiǎn)化解工作的好經(jīng)驗(yàn)、好做法。同時(shí)，積極引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新，引導(dǎo)地方法人銀行利用信貸或理財(cái)資金購買本地優(yōu)質(zhì)企業(yè)債券，實(shí)現(xiàn)間接融資和直接融資的有效融合。全面實(shí)施授信總額聯(lián)合管理機(jī)制 (授信總額主辦行管理機(jī)制 )，防控銀行多頭授信、過度授信及企業(yè)過度對(duì)外融資擔(dān)保，實(shí)現(xiàn)銀企互動(dòng)、共控風(fēng)險(xiǎn)。 二、 20__年工作思路 20__年，我辦將全面貫徹落實(shí)黨的十八屆三中、四中全會(huì)和市委市政府系列會(huì)議精神，緊緊圍繞“金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)”這一根本導(dǎo)向，著力搭平臺(tái)、建機(jī)制、攻改革、強(qiáng)管理、優(yōu)服務(wù)，大力推進(jìn)金融改革創(chuàng)新和金融風(fēng)險(xiǎn)化解工作。截至目前，共上報(bào)政務(wù)信息86 篇 ，累計(jì)被不同刊物、網(wǎng)站采用 84 篇。建立健全了單位上下班考勤制度、信息考核制度、請(qǐng)銷假制度、保密制度等。辦領(lǐng)導(dǎo)對(duì)各業(yè)務(wù)工作和各項(xiàng)考核情況開展日常督查，定期不定期地聽取各科室的工作匯報(bào)和工作計(jì)劃，并對(duì) 工作中存在的困難和問題，予以協(xié)調(diào)解決。圍繞“照鏡子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的總要求，圓滿完成了“學(xué)習(xí)教育、聽取意見”、“查擺問題、開展批評(píng)”、“整改落實(shí)、建章立制”等三個(gè)環(huán)節(jié)工作。建立地方金融監(jiān)管巡查制度，對(duì)沒有明確主管和監(jiān)管部門，但可能從事金融活動(dòng)的市場(chǎng)主體，按照“誰審批誰負(fù)責(zé)”的原則，聯(lián)合工商、經(jīng)偵等部門定期開展巡查，對(duì)巡查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，交由相關(guān)職能部門及時(shí)予以處置。推進(jìn)非現(xiàn)場(chǎng)實(shí)時(shí)監(jiān)管系統(tǒng)和備案登記系統(tǒng)等平臺(tái)建設(shè)工作，建 立報(bào)表報(bào)送考核制度，督促各類地方金融組織完成系統(tǒng)信息錄入工作，及時(shí)對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，強(qiáng)化監(jiān)管和指導(dǎo)，防范風(fēng)險(xiǎn)。三是推進(jìn)地方金融組織業(yè)務(wù)創(chuàng)新，推廣農(nóng)房抵押登記業(yè)務(wù)，將農(nóng)房抵押權(quán)人范圍在原有的基礎(chǔ)上，擴(kuò)大到民間資本管理公司、融資性擔(dān) 保公司、民間借貸服務(wù)中心的資金出借方，拓寬“三農(nóng)”融資渠道 。引導(dǎo)符合強(qiáng)制備案要求的個(gè)人、企業(yè)履行備案義務(wù)。二是加強(qiáng)備案登記協(xié)調(diào)工作，研究推進(jìn)法定登記機(jī)構(gòu)在辦理動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)或者其他財(cái)產(chǎn)性權(quán)利抵押或者質(zhì)押登記時(shí)，要求符合強(qiáng)制備案條件的借款人履行民間借貸備案義務(wù)等相關(guān)事項(xiàng)。樂清聯(lián)合村鎮(zhèn)銀行推出了“陽光信貸承諾” 。新增綜合支行和小微企業(yè)專營機(jī)構(gòu) 2 家，社區(qū)支行 2 家 。三是引導(dǎo) 3家企業(yè)在溫州金融辦備案登記企業(yè)定向債，完成數(shù)居各縣市區(qū)第一，其中滬光集團(tuán)定向債為溫州首單。今年以來，我市企業(yè)全年在資本市場(chǎng)直接融資達(dá) 2 億元，較去年增長(zhǎng) 100、 2%。五是約談 26 家企業(yè)負(fù)責(zé)人，督促其及時(shí)償還了 _家銀行、 44 筆貸款欠息 2021 多萬元，涉及本金 16 億多元，有效遏制不良貸款上升勢(shì)頭。二是建立了主辦行牽頭會(huì)商制度和銀行“同進(jìn)共退”工作機(jī)制，加強(qiáng)政銀企法四方聯(lián)動(dòng)，指導(dǎo)主辦行牽頭對(duì) 7 家風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)進(jìn)行會(huì)商幫扶，“由點(diǎn)及面”化解企業(yè)金 融風(fēng)險(xiǎn)。保險(xiǎn)機(jī)構(gòu) 28 家，保費(fèi)收入 _、 51 億元 。經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)立的小額貸款公司 6 家，月末貸款余額 _、03億元，開業(yè)以來貸款累計(jì)發(fā)放 14 57億元 。做金融銷售的工作總結(jié)最新 [范文大全 ] 第一篇：做金融銷售的工作總結(jié)最新 當(dāng)工作進(jìn)行到一定階段或告一段落時(shí)，需要我們來對(duì)前段時(shí)期所做的工作認(rèn)真地分析研究一下，肯定成績(jī)，找出問題，歸納出經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，以便于更好的做好下一步工作。截至 12 月末，全市 25 家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)本外幣各項(xiàng)存款余額 100 95億元，比年初增加 90 億元，各項(xiàng)貸款余額 1070、 30 億元，比年初增加 5 57 億元 。已開業(yè)的農(nóng)村資金互助會(huì) 5家，開業(yè) 以來互助資金投放累計(jì)筆數(shù) 103 筆，累計(jì)金額 1336 萬元。 一是制定《樂清市企業(yè)幫扶工作機(jī)制》，細(xì)化了企業(yè)幫扶條件和辦事流程，并根據(jù)市政府安排，抽調(diào)有關(guān)部門 15 名工作人員實(shí)行集中辦公。四是牽頭協(xié)調(diào) 8 家受擔(dān)保鏈牽連被銀行起訴，但生產(chǎn)經(jīng)營情況正常、有明確還款計(jì)劃的規(guī)上企業(yè)，使其暫緩進(jìn)入司法程序。 (二 )牽頭推進(jìn)金融綜合改革工作，多項(xiàng)創(chuàng)新位列溫州第一 企業(yè)直接融資取得新突破。二是電光科技成功上市，成為今年 IPO 開閘以來溫州首家通過發(fā)審會(huì)審核和核準(zhǔn)發(fā)行的企業(yè)，也是我市首家中小板上市企業(yè)，募集資金 96 億元。二是銀行服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)全面推進(jìn)。各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)相繼推出創(chuàng)新服務(wù)和產(chǎn)品，如樂清農(nóng)商行發(fā)行溫州首期同業(yè)存單 2 億元，首推土地承包經(jīng)營權(quán)抵押貸款和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈金融服務(wù)新模式 。一是加大《溫州民間融資管理?xiàng)l例》宣傳工作，通過媒體報(bào)社刊登、現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)咨詢、“進(jìn)村入企”走訪等方式，向企業(yè)、個(gè)人 發(fā)送《條例》宣傳冊(cè)，進(jìn)一步提高知曉率。督促民間融資信息服務(wù)公司做好借貸雙方當(dāng)事人的委托備案登記 。二是積極深化地方金融組織試點(diǎn)工作，認(rèn)真做好小額貸款公司、民間借貸服務(wù)中心等地方金融組織財(cái)政扶持政策落實(shí)、注冊(cè)資本變更和股權(quán)變更等審核工作，督促地方金融組織規(guī)范經(jīng)營、防范風(fēng)險(xiǎn)，確保健康持續(xù)發(fā)展。一是做好地方金融組織的現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管，定期或不定期開展現(xiàn)場(chǎng)檢查，督促地方金融組織規(guī)范業(yè)務(wù)流程和各項(xiàng)制度，及時(shí)做好責(zé)令整改、高管約談等工作，專項(xiàng)檢查面達(dá) 20%以上。三是加強(qiáng)地方金融監(jiān)管力量，建立市地方金融監(jiān)管領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)涉及我市地方金融市場(chǎng)主體的重大風(fēng)險(xiǎn)問題進(jìn)行分析 研判，及時(shí)快速處置 。 扎實(shí)整改落實(shí)，強(qiáng)化 路線教育。針對(duì)工作面大量廣、任務(wù)重的實(shí)際，我辦制定工作目標(biāo)重點(diǎn)，落實(shí)量化考核機(jī)制，細(xì)化分解任務(wù)，落實(shí)具體責(zé)任人，各崗位職責(zé)分工清晰、履行到位。成立金融辦黨支部和支委會(huì)，完成中層干部選拔、干部考錄、學(xué)習(xí)考試培訓(xùn)等相關(guān)工作。 積極報(bào)送信息，強(qiáng)化政務(wù)公開。指定專人負(fù)責(zé)網(wǎng)站的日常維護(hù)、更新管理和政府信息公開工作，累計(jì)發(fā)布信息 40多條。依托牽頭行會(huì)商“同進(jìn)共退”工作機(jī)制，維持或增加企業(yè)依靠銀行的間接融資規(guī)模。 2021 年， 將完成 20212021 年 60 家企業(yè)的股改任務(wù)，力爭(zhēng) 1家企業(yè)成功掛牌上市，實(shí)現(xiàn)直接融資 15 億元以上。二是對(duì)具備整合重組條件的風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)，制定具體可操作的方案，采取債轉(zhuǎn)股、打包拍賣、承載式重組、破產(chǎn)重組引入戰(zhàn)略投資者等方式，落實(shí)好企業(yè)整合重組優(yōu)惠政策，進(jìn)一步盤活企業(yè)資產(chǎn)，提高債務(wù)清償率。充分利用各類媒體、窗口宣傳防范金融風(fēng)險(xiǎn)，做好誠信教育，指導(dǎo)重點(diǎn)鎮(zhèn)街積極開展形式多樣的風(fēng)險(xiǎn)教育活動(dòng)。鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)根據(jù)客觀經(jīng)濟(jì)條件、自身的實(shí)際狀況 和小微企業(yè)融資需求，為其“量身定做”創(chuàng)新型金融產(chǎn)品，打造具有樂清特色的小微企業(yè)創(chuàng)新金融產(chǎn)品。引導(dǎo)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)積極探索適合自身業(yè)務(wù)發(fā)展的小微企業(yè)信用評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和制度，進(jìn)一步加快樂清市農(nóng)村信用體系建設(shè)的進(jìn)程。二是促進(jìn)地方金融組織穩(wěn)健經(jīng)營。 (五 )扎實(shí)推進(jìn)《溫州民間融資管理?xiàng)l例》實(shí)施。督促借貸中心、中介機(jī)構(gòu)建立健全業(yè)務(wù)流程、臺(tái)帳和管理制度，明確業(yè)務(wù)和報(bào)表報(bào)送事項(xiàng)，建立信息披露和保密機(jī)制，規(guī)范從業(yè)人員行為，加強(qiáng)對(duì)各類收費(fèi)行為的監(jiān)管。一是完善監(jiān)管溝通協(xié)調(diào)機(jī)制。三是加強(qiáng)對(duì)新型金融模式的風(fēng)險(xiǎn)防控。貸款的五級(jí)分類 。我能夠立足本職，勤奮工作，圓滿完成領(lǐng)導(dǎo)交付的各項(xiàng)任務(wù)。五月份，遠(yuǎn)去 __，參加了 __組織的系統(tǒng)上線的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，經(jīng)過幾天的日夜刻苦學(xué)習(xí)，成功結(jié)業(yè)。學(xué)習(xí)獨(dú)立團(tuán)，如保精誠團(tuán)結(jié)，從弱到強(qiáng)。通過組織車隊(duì)，音響，張?zhí)?bào)，發(fā)放傳單等形式，使大好消息迅速傳到千家萬戶，起到了很好的宣傳效果。截止 10 月底，專柜較年初上升 800 余萬元。在辦好業(yè)務(wù)的同時(shí)，定期對(duì)信用站，聯(lián)絡(luò)員召開會(huì)議，交流攬儲(chǔ)經(jīng)驗(yàn)，學(xué)習(xí)典型案件，做到警鐘長(zhǎng)鳴。 不斷創(chuàng)新，筆耕不輟。付出總有回報(bào)，汗水不會(huì)白流。營業(yè)室內(nèi)外煥然一新，特別是對(duì)營業(yè)室門前的地面