【摘要】理財規(guī)劃案例,,多目標理財規(guī)劃的方法,目標基準點法目標順序法目標并進法目標現(xiàn)值法與一生資產(chǎn)負債表,目標基準點法:理財計算原理圖解,退休目標基準點的現(xiàn)金流量圖,退休規(guī)劃-以當前凈值與年儲蓄計算退休年份,...
2025-01-16 22:13
【摘要】公司理財基礎(chǔ),主講:DEREK,RFP財務策劃概論,1、公司理財基礎(chǔ)知識,1.1公司理財?shù)臍v史與現(xiàn)狀1.2公司理財?shù)哪繕?.3公司理財?shù)膬?nèi)容1.4公司理財?shù)脑瓌t1.5公司理財?shù)沫h(huán)境,1.1公司理財?shù)臍v...
2025-01-16 22:12
【摘要】主講人-北京郵電大學財務與會計學副教授彭曉峰1第三講理財基礎(chǔ)1.資金時間價值的本質(zhì)2.資金時間價值的計算3.風險的概念與衡量4.風險收益的確定5.金融資產(chǎn)的價值衡量主講人-北京郵電大學財務與會計學副教授彭曉峰21、資金時間價值的本質(zhì)資金的時間價值,是企業(yè)
2025-05-01 12:39
【摘要】SINOPRO政治大學風險管理學系講座理財規(guī)劃的風險管理SINOPRO大綱1.理財規(guī)劃下的風險管理2.理財規(guī)劃是甚麼?3.理財規(guī)劃顧問是甚麼?4.CFP?認證制度5.美國CFP?現(xiàn)況6.FPAT現(xiàn)況簡介SINOPRO理財常識(Financial
2025-01-19 09:35
【摘要】1,理財規(guī)劃師—基礎(chǔ)知識—第1章,2,本章提示P2,重點P2生命周期理論與家庭模型理財規(guī)劃的目標與原則理財規(guī)劃的主要工具、內(nèi)容與流程理財規(guī)劃師的道德準則難點P2生命周期理論與家庭模型理財規(guī)劃的主要工具...
2025-01-17 01:57
【摘要】1/107第一章理財規(guī)劃基礎(chǔ)真題回顧1.某投資組合含有60%股票,20%債券,20%活期存款。這一組合最適合哪個年齡層次?()A.青年時期B.中年時期C.退休以后D.均適用2.對待中華民族傳統(tǒng)文化,正確的立場是()。A.古為今用B.拿來主義C.全盤肯定D.徹底拋棄
2025-08-02 21:06
【摘要】理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識三、同步強化練習(一)單項選擇題1.關(guān)于理財規(guī)劃服務合同的簽訂程序說法錯誤的是()。A.理財規(guī)劃師應準備好合同文本B.將合同交給客戶,提醒客戶認真閱讀合同所有條款,并對客戶理解有誤或不理解的條款向客戶做出詳細解釋,盡量避免日后因?qū)贤瑮l款理解上的分歧而產(chǎn)生法律糾紛C.審查客戶的身份.確認客戶具有簽訂合同的行為能力
2025-02-02 14:31
【摘要】 【理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識】第一章理財規(guī)劃基礎(chǔ)() 一、單項選擇題 1.家庭與事業(yè)形成期的理財優(yōu)先順序是( )。 A.應急款規(guī)劃房產(chǎn)規(guī)劃保險規(guī)劃現(xiàn)金規(guī)劃大額消費規(guī)劃稅務規(guī)劃子女教育規(guī)...
【摘要】理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識培訓金融基礎(chǔ)主要內(nèi)容n貨幣與信用n金融市場和金融機構(gòu)n金融工具n國際金融既往考題涉及本章內(nèi)容(9分)n貼現(xiàn)額計算n利率理解n基礎(chǔ)貨幣規(guī)模的影響因素n匯率變動影響因素n加息政策的影響n通貨緊縮治理n導致利率差異的因素n貨幣形式n流動性和收益性既往考題涉及本章內(nèi)容(8分)n貨幣
2025-02-08 20:25
【摘要】《理財規(guī)劃師—基礎(chǔ)知識》1理財規(guī)劃師—基礎(chǔ)知識—第1章理財規(guī)劃基礎(chǔ)理財規(guī)劃概述1理財規(guī)劃內(nèi)容工具流程2理財規(guī)劃與理財規(guī)劃職業(yè)3職業(yè)道德與操守4《理財規(guī)劃師—基礎(chǔ)知識》2本章提示
2025-05-10 05:18
【摘要】理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識培訓,,第一章理財規(guī)劃基礎(chǔ),理財規(guī)劃基礎(chǔ),學習目標掌握理財規(guī)劃的含義能夠結(jié)合客戶生命周期制定理財規(guī)劃熟悉理財規(guī)劃的目標和原則掌握理財規(guī)劃的內(nèi)容和流程認識理財規(guī)劃師,主要內(nèi)容,理財規(guī)劃...
【摘要】投資理財基礎(chǔ)知識2課程目標通過60分鐘的學習,幫助學員掌握目前國內(nèi)主要投資工具種類,了解各種投資工具的運作原理、特征及差異,進一步豐富金融相關(guān)知識,便于在實際工作中靈活使用。3課程大綱?理財基本概念?理財基本原則?主要投資工具介紹?結(jié)束語4理財≠投資5
2025-05-13 02:56
【摘要】財務與會計中國人民大學公共管理學院孫玉棟第一節(jié)會計基礎(chǔ)知識3誰需要會計?會計經(jīng)濟的語言會計與理財:獲得信息的渠道
2025-08-01 16:54
【摘要】財務和會計基礎(chǔ)一、會計基礎(chǔ)知識(一)會計的作用及目標1、會計的概念2、財務會計的目標(二)企業(yè)會計準則內(nèi)容1992年11月財政部頒布了《企業(yè)會計準則》,于1993年7月1日開始生效,它對會計核算的基本前提、會計信息質(zhì)量要求、會計要素的確認、計量與報告提出了在原則要求,2021年1月1
2025-01-15 04:44