理財顧問年度工作述職報告精選-全文預覽
【正文】 了我部國債交易量和基金的保有量，也加強了與客戶的溝通和客戶忠誠度，為今后新業(yè)務的開展積累了豐富的經(jīng)驗。以共同的事業(yè)來凝聚人心，這是我最大的工作感悟。 此致 敬禮 ! 述職人： ___ 20__年 _月 _日 理財顧問述職報告 3 20__年，我擔任 __證券部副總經(jīng)理職務，主抓前臺工作，具體負責的是市場營銷工作，做好華 北地區(qū)的 5 家營業(yè)部的資源整合和全面工作。 ，優(yōu)化服務提高服務質(zhì)量，多渠道從前臺向理財室輸送客戶信息 。能將所學知識轉(zhuǎn)化為服務客戶的能力，結(jié)合我行實際情況參加 it 藍圖培訓，不斷提高自己業(yè)務能力 二、存在的不足 盡管我行理財業(yè)務已得到初步發(fā)展，但由于理財業(yè)務開展起步較晚，起點較低，使得理財業(yè)務發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問題。 ，按照上級行工作部署進一步推進新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財、安穩(wěn)回報系列、中銀進取搏弈理財?shù)取⒁约百F金屬的銷售。 ，運用銀掌柜 crm 系統(tǒng)將客戶關系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶信息。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。 此致 敬禮 ! 述職人： ___ 20__年 _月 _日 理財顧問述職報告 2 尊敬的領導： 您好 ! 回顧走過的 20__年，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶，結(jié)合自身工作崗位，一年來取得了部分成績，但也還存在一定的不足。 三、工作的責任心和事業(yè)心的加強 加強了對自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務，都認真對待，盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩，辦事效率力求最快、最好。理財顧問年度工作述職報告精選 理財顧問年度工作述職報告精選 寫述職報告時應認真總結(jié)出限定時期的工作特點，抓精華，找
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1