理財顧問年度工作述職報告精選(文件)
【正文】 兩家營業(yè)部的全體員工達到了步調(diào)一致，齊心協(xié)力，形成了既相互合作，又相互競爭的良好勢頭，尤其是在新業(yè)務(wù)上出現(xiàn)的 攀比競賽現(xiàn)象，說明管理部前臺隊伍的活力正在逐步激發(fā)。 20__年國債的旺銷，使我部沉淀了大量的國債客戶，國債存量達到了近 500 億元， 20__年交易所國債市場的大幅上揚，讓國債客戶獲利頗豐。每個周三，是我們管理部的學(xué)習(xí)日，貨幣基金、短期債券基金、權(quán)證等等各種新業(yè)務(wù)都是在這些學(xué) 習(xí)日里，從陌生走向熟悉。在學(xué)習(xí)培訓(xùn)中，看到員工們不斷地進步，我感到非常的欣慰。同時，為建立經(jīng)紀(jì)人隊伍的建設(shè)做了一系列準(zhǔn)備工作。與去年相比，管理部領(lǐng)導(dǎo)班子在工作方面配合更加默契，下轄 5 家營業(yè)部的工作也在穩(wěn)步推進之中。股票客戶穩(wěn)中有增，新開 (股票、基金、國債 )1 萬戶，核心客戶基本穩(wěn)定。 第二、業(yè) 務(wù)轉(zhuǎn)型抓的不夠，基金銷售雖然取得了很大進步，但是仍有很多地方做的不到位，員工的思想轉(zhuǎn)型需要加強，向真正的理財顧問轉(zhuǎn)變還需一定時間。 二、續(xù)完善激勵機制，充分調(diào)動員工的積極性。 謝謝大家 ! 述職人： 20__年 __月 __日 。 四、推進員工角色轉(zhuǎn)型，通過培訓(xùn)，逐步向理財顧問轉(zhuǎn)變，掌握多種業(yè)務(wù)技能。 四、 20__年工作計劃 如果 __年我還繼續(xù)分管營銷業(yè)務(wù)，我有如下打算?；鸨Ｓ辛?0000 萬，開戶數(shù) 4000 戶，較去年有較大增長，客服和營銷隊伍在鍛煉中不斷成長，員工培訓(xùn)走向制度化、規(guī)范化。其中網(wǎng)上交易 5000 億，同比增長 600%。通過以上措施，使員工的工作積極性有了提高，員工開發(fā)的增量客戶也在穩(wěn)步增長。激勵機制的不完善，一直以來，制約著員工的工作積極性，也不利于經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型工作。另外，利用學(xué)習(xí)日的機會，請專業(yè)保險人士，給大家一些有關(guān)保險方面的知識，拓展員工們的金融知識。通過這些工作，既提高
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