【正文】 ，在汽車行業(yè)第一家獲得“進(jìn)出口商品免驗(yàn)”證書（ 2021 年順利通過出口商品免驗(yàn)續(xù)延審查，續(xù)延了出口免驗(yàn)資格）。 目前，宇通已形成了 6 米至 25 米，覆蓋公路客運(yùn)、旅游、公交、團(tuán)體、專用客車等各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，普檔、中檔、高檔等產(chǎn)品檔次的完整產(chǎn)品鏈，成為豪華高檔客車的代名詞。隨著全承載式大行李艙車 25 身結(jié)構(gòu)的不斷推廣采用，旅游客車高度 也有增加的趨勢(shì)，逐步接近 — 高；整車造型更富于變化，注重流線型，以減少空氣阻力，降低油耗；隨著公路條件的改善以及整車高度的增加，旅游客車的前后風(fēng)窗玻璃及側(cè)窗將繼續(xù)變大。 ——舒適性 隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人民生活水平的提高，人們對(duì)生活質(zhì)量的要求越來越高，乘坐舒適的空調(diào) 車越來越受到歡迎，也最有市場(chǎng)潛力，當(dāng)今客車的發(fā)展正趨向高舒適性。車身骨架及蒙皮， 10 年內(nèi)不出現(xiàn)銹蝕。 三、 投資發(fā)展趨勢(shì) ——注重 美觀度和精細(xì)度 根據(jù)對(duì)旅游客車市場(chǎng)目標(biāo)用戶的調(diào)研，發(fā)現(xiàn)用戶對(duì)旅游客車的造型、外觀和舒適性要求比較高，對(duì)于動(dòng)力性能及質(zhì)量要求沒有用于高速客運(yùn)的車輛高。 ——價(jià)格趨勢(shì) 26 按價(jià)格來細(xì)分旅游客車市場(chǎng)， 25—35 萬元區(qū)間的旅游客車銷量最大，其次是 5060 萬元區(qū)間的產(chǎn)品。 從市場(chǎng)了解到的情況看，國家最近出臺(tái)的一系列經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，將交通建設(shè)列入重點(diǎn)，但中國經(jīng)濟(jì)的三駕馬車其實(shí)是相互關(guān)連的，出口受挫制造業(yè)不振導(dǎo)致人們消費(fèi)水平降低的程度沒有全部顯現(xiàn)出來，這些措施很難發(fā)揮拉動(dòng)客車特別是旅游客車增長。十一五期間，僅旅游車系統(tǒng)包括老車、在用車更新和新增車輛，就需要 6萬輛左右，再加上社會(huì)其它旅游車輛的更新、新增數(shù)量，全國新增旅游客車約 10 萬輛左右。 2021 年公司銷售客車 45755 輛，實(shí)現(xiàn)營業(yè)額 141 億元，主要產(chǎn)品大中型客車在國內(nèi)市場(chǎng)處于優(yōu)勢(shì)地位，并遠(yuǎn)銷到海外 80 多個(gè)國家和地區(qū)。由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化， 2021 年銷售均價(jià)下滑 萬元，收入增幅低于同期銷量增速。大金龍的增長主要得益于該公司業(yè)務(wù)范圍的延伸，即在穩(wěn)定大中型客車傳統(tǒng)市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，新增了輕型客車業(yè)務(wù)。金龍汽車集團(tuán)經(jīng)過 20 多年的發(fā)展，不僅樹立了在國內(nèi)大中型客車市場(chǎng)的領(lǐng)先地位，而且不斷加快國際市場(chǎng)的開拓步伐，朝著成為具有國際競爭力的大型汽車企業(yè)集團(tuán)穩(wěn)步前行。 2021 年，宇通集團(tuán)以第 308 位的排名，連續(xù)第七年榮列國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的“中國最大 500 家企業(yè)集團(tuán)”，繼續(xù)領(lǐng)跑中 國客車行業(yè)。 圖表 18： 20212021年公司生產(chǎn)及銷售情況 項(xiàng)目 2021 年 2021 年 產(chǎn)量 28625 26703 銷量 28186 27556 其中：中高檔車 19856 19355 普檔車 8330 8201 其中：大型客車 11197 11885 中型客車 13508 12369 輕型客車 3481 3302 數(shù)據(jù)來源：公司年報(bào) 30 3. 20212021 年經(jīng)營業(yè)績 圖表 19： 20212021年宇通客車主營業(yè)務(wù)收入統(tǒng)計(jì) 億元 數(shù)據(jù)來源：公司年報(bào) 4. 20212021 年經(jīng)營效益 圖表 20： 20212021年宇通客車 利潤總額 統(tǒng)計(jì) 億元 數(shù)據(jù)來源：公司年報(bào) 5. 發(fā)展戰(zhàn)略 宇通率先在國內(nèi)客車行業(yè)同時(shí)擁有“中國名牌”、“中國馳名商標(biāo)”兩項(xiàng)殊榮。并且在確保產(chǎn)品品質(zhì)和海外服務(wù)保障的基礎(chǔ)上，經(jīng)過長期戰(zhàn)略布局，宇通已取得歐盟 WVTA 整車認(rèn)證，開始正式進(jìn)軍歐洲市場(chǎng)。 2. 產(chǎn)銷狀況 公司共銷售各類客車及底盤 7787 臺(tái)，同比下降 %；實(shí)現(xiàn)銷售收入 億元，同比增長 % ；實(shí)現(xiàn)利潤 2641 萬元，同比下降 %；實(shí)現(xiàn)凈利潤 2430 萬元，同比增長 %?？蛙囆袠I(yè)的著名企業(yè)宇通客車、金龍客車、中通客車等客車制造商持續(xù)地加大科技投入和資金投入，多方研發(fā)低碳客車，改進(jìn)旅游客車的設(shè)計(jì)，不斷推出適應(yīng)市場(chǎng)變化的旅游客車產(chǎn)品。因此，綠色、節(jié)能、環(huán)保的低碳旅游客車，在我國有著非常廣闊的大市場(chǎng)。今后，高檔化和舒適化將是旅游客車發(fā)展的大勢(shì)所趨。因此，客車制造應(yīng)該在匹配上更進(jìn)一步完善。 在我國，人們非?？春寐糜螛I(yè)的發(fā)展前景。 圖表 21： 20212021年安凱客車產(chǎn)量統(tǒng)計(jì) 輛 2021 年 2021 年 產(chǎn)量 2944 3151 數(shù)據(jù)來源：公司年報(bào) 圖表 22： 20212021年安凱客車銷量統(tǒng)計(jì) 輛 2021 年 2021 年 銷量 3063 3221 數(shù)據(jù)來源：公司年報(bào) 32 3. 20212021 年經(jīng)營業(yè)績 圖表 23： 20212021年 安凱 客車 主營業(yè)務(wù)收入 統(tǒng)計(jì) 億元 數(shù)據(jù)來源：公司年報(bào) 4. 20212021 年經(jīng)營效益 圖表 24： 20212021年 安凱 客車 利潤總額 統(tǒng)計(jì) 億元 數(shù)據(jù)來源：公司年報(bào) 5. 發(fā)展戰(zhàn)略 公司恪守“保持技術(shù)領(lǐng)先，制造一流客車，滿足用戶要求，不斷追求完美”的質(zhì)量方針，竭誠為用戶提供國際先進(jìn)、國內(nèi)領(lǐng)先的客車產(chǎn)品和最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。 三、 安凱客車 1. 企業(yè)概況 安徽安凱汽車股份有限公司是國家定點(diǎn)生產(chǎn)高、中檔，大、中型豪華客車及客車底盤的大型企業(yè)。目前，宇通已形成了 6米至 31 25 米，覆蓋公路客運(yùn)、旅游、公交、團(tuán)體、專用客車等各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，普檔、中檔、高檔等產(chǎn)品檔次的完整產(chǎn)品鏈，成為豪華高檔客車的代名詞。 公司主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)連續(xù)十余年快速增長，連續(xù)十二年獲得中國工商銀行 AAA 級(jí)信用等級(jí)。公司于 1997 年在上海證券交易所上市（簡稱“宇通客車”，代碼 600066），是國內(nèi)客車行業(yè)第一家上市公司。 2021 年該公司完成銷售收入 億元，同比下降 %；實(shí)現(xiàn)凈利潤 億元，同比增長 %。全年出口額占公司總銷售收入 %，同比下降 個(gè)百分點(diǎn)。 2. 產(chǎn)銷狀況 2021 年公司銷售客車 46024 輛，同比增長 %，銷量增幅 與行業(yè)平均水平相當(dāng)，市場(chǎng)占有率保持穩(wěn)定。 第九節(jié) 國內(nèi) 旅游客車行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營狀況分析 一、 金龍客車 1. 企業(yè)概況 廈門金龍汽車集團(tuán)股份有限公司創(chuàng)立于 1988 年， 1992 年改制為股份制企業(yè)， 1993 年公司股票在上海證券交易所掛牌上市（股票簡稱：金龍汽車，證券代碼： 600686）。在旅游市場(chǎng)有所萎縮的背景下，只有提高車輛檔次，才能吸引客源，所以旅游公司對(duì)車輛的要求會(huì)提高。 四、 競爭發(fā)展趨勢(shì) 2021 年是我國經(jīng)濟(jì)形勢(shì)非常困難的一年，也是客車市場(chǎng)歷盡磨難的一年，國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施使客車的生產(chǎn)制造以及運(yùn)營成本大幅提升，企業(yè)的購買力提前釋放后，市場(chǎng)明顯萎縮。由于旅客對(duì)于外表的過度重視，導(dǎo)致旅游客車公司在購買客車過程中，對(duì)于性能的需求重視不夠。客 車應(yīng)配備駕駛座安全氣囊。舒適性的影響因素很多，大致有：空調(diào)效果好；減少振動(dòng)、降低噪聲，提高平順性；座椅間距離大，按人體工程學(xué)設(shè)計(jì)客車的座椅靠背，可減輕乘車疲勞等等。因此低油耗、價(jià)格適中的車輛必將受到青睞。并且在確保產(chǎn)品品質(zhì)和海外服務(wù)保障的基礎(chǔ)上，經(jīng)過長期戰(zhàn)略布局，宇通已取得歐盟 WVTA 整車認(rèn)證，開始正式進(jìn)軍歐洲市場(chǎng)。 2021 年，宇通成為國家科技部、國務(wù)院國資委和中華全國總工會(huì)聯(lián)合授予的國家首批 91 家“創(chuàng)新型企業(yè)”之一，是客車行業(yè)內(nèi)唯一入選企業(yè)。 公司擁有省級(jí)技術(shù)中心，聚集了 170 多個(gè)整車、底盤、電器等專業(yè)人員組成的研發(fā)隊(duì)伍，與瑞典斯堪尼亞、日本日野等國外客車大企業(yè)有著密切的技術(shù)合作，以及其它國際客車 界的廣泛交流和合作，形成適合我國國情的企業(yè)核心技術(shù)，產(chǎn)品開發(fā)能力居國內(nèi)行業(yè)的先進(jìn)水平，每年客車新產(chǎn)品在全國大賽中均獲多項(xiàng)大獎(jiǎng)。 圖表 14： 20212021年中國旅游客車行業(yè)市場(chǎng)集中度統(tǒng)計(jì) 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 四、 國內(nèi)旅游客車主要企業(yè)現(xiàn)狀對(duì)比 ——金旅 金旅公司是目前我國客 車產(chǎn)品系列最齊全的客車制造商之一。 從競爭優(yōu)勢(shì)來看，金龍客車盡管已經(jīng)劃分為三家，但是“金龍”客車的品牌已經(jīng)打開，在旅游客車市場(chǎng)上強(qiáng)大的競爭優(yōu)勢(shì)將會(huì)存在。其 23 中，三家金龍客車以旅游客車起家。對(duì)二線客車品牌來 說，旅游客車市場(chǎng)開拓困難。由于產(chǎn)品同質(zhì)化的傾向，價(jià)格競爭將會(huì)在今后幾年比較突出。主要企業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)品之間，差距幾乎沒有了。在金融危機(jī)的影響下， 2021 年，旅游市場(chǎng)運(yùn)力過剩的矛盾比 22 以往任何時(shí)候都突出，主要表現(xiàn)在三個(gè)方面，一是游客減少，需求下降；二是旅游客運(yùn)行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，比如，海南省明確提出將加快推進(jìn)旅游車公司化改造工作步伐，通過并購、參股、聯(lián)合等多種方式，對(duì)現(xiàn)有旅游車公司以及未滿經(jīng)營期的掛靠車輛進(jìn)行整合，組建大型旅游客運(yùn)集團(tuán)；三是來自于公路客運(yùn)車輛的沖擊，受到火車提速和鐵路客運(yùn)專線的擠壓，大批公路客車面臨停運(yùn)或轉(zhuǎn)線，向旅游市場(chǎng)延伸是一種可靠且高 效的選擇，但經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不景氣，必然影響到旅游經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，因此，客車在旅游市場(chǎng)受到阻礙是無法避免的。 五、 中國旅游客車市場(chǎng)存在的問題 銀行按揭業(yè)務(wù)門檻的提高，對(duì)需要通過融資來購買旅游客車的客戶無疑是一種障礙。發(fā)動(dòng)機(jī)排放廢氣中的有害成分含量應(yīng)完全符合標(biāo)準(zhǔn)，低于規(guī)定的限值指標(biāo)；整車最大噪聲，車外應(yīng)不大于 80dB(A)，車內(nèi)應(yīng)在 68—72dB(A)范圍內(nèi)。 五、 中國旅游客車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) ——?jiǎng)恿π? 18 近幾年來我國交通設(shè)施建設(shè)日新月異，道路交通條件得到了極大的改善。 值得一提的是，在公路客運(yùn)遭遇鐵路擠壓之后，不少客運(yùn)企業(yè)運(yùn)力過剩，進(jìn)入旅游客運(yùn)市場(chǎng)成為客運(yùn)公司的首選。從旅游線路來看，大部分游客還是選擇武漢周邊的體驗(yàn)游，而神農(nóng)架、三峽、武當(dāng)山等地的旅游占到 30%~40%。今年，湖北更新的旅游客車數(shù)量比同期增長了 60%~70%。首先是高鐵開通的拉動(dòng)；其次是上海世博會(huì)的影響；再次是去年年底宜昌 —重慶高速公路的通車。今年年底之前，廈門還要新增 300 多個(gè)省際旅游客車牌照。 三、 中國旅游客車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 ——高鐵使得旅游客車需求提速 高鐵對(duì)公路客運(yùn)的沖擊是無法改變的，至今福廈線路上的公路客運(yùn)車 輛已經(jīng)大部分報(bào)停，也就是說，曾經(jīng)輝煌一時(shí)的福廈高速公路客運(yùn)可能再無大的用車需求。長途客運(yùn)企業(yè)因?yàn)殍F路客運(yùn)競爭、農(nóng)民工失業(yè)等導(dǎo)致的公路客流量減少，紛紛進(jìn)入旅游行業(yè)，讓原本飽和的旅游市場(chǎng)競爭更加殘酷。 中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示， 2021 年 11 月客車市場(chǎng)呈恢復(fù)性增長，大型客車環(huán)比增長更明顯。 現(xiàn)在的中國客車行業(yè)，以“三龍一通”為代表 的中國客車自主品牌，已經(jīng)牢牢守住了中國這個(gè)全球僅次于美國的汽車消費(fèi)大國，并且將自己打造品牌的眼光放眼全球，中國的旅游客車已經(jīng)不是 20 年前，只有大金龍一家旅游車生產(chǎn)企業(yè)苦苦支撐的局面，并且旅游車的檔次、舒適性、人性化、安全性、性價(jià)比等各方面，都在逐漸縮小與國際其他旅游客車的差距。 1988 年 12 月，廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司（業(yè)內(nèi)稱“大金龍“）成立，大 金龍成為了中國客車業(yè)首家合資公司。那時(shí)候用的最多的只有公交車，一般的團(tuán)體出游都是派遣公交公司的公交車，遠(yuǎn)一點(diǎn)就乘坐火車。 第四節(jié) 國內(nèi)旅游客車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 一、 中國旅游客車行業(yè)發(fā)展歷程 隨著人們生活水平的日益提高，節(jié)假日外出旅游成為一種時(shí)尚，這是旅游交通蓬勃發(fā)展的根本推動(dòng)力，旅游客車也伴隨著改革開放 30 年來的發(fā)展而不斷壯大。而我國目前的客車與國際客車產(chǎn)品相比存在著很大的技術(shù)差距。據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計(jì)，目前我國城市人口平均 1819 人擁有 1輛城市公共汽車，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家 500—800 人擁有 1 輛城市公共汽車的水平。發(fā)展旅游，離不開交通。 在加快發(fā)展旅游業(yè)的形勢(shì)下，旅游客車的發(fā)展也迎來機(jī)遇。 1 月 2526 日，全國旅游工作會(huì)議在廣西南寧市召開。在汽車產(chǎn)業(yè)企業(yè)間與其他產(chǎn)業(yè)間缺乏自我協(xié)調(diào)機(jī)制，只能通過政府協(xié)調(diào)，低效率地維持運(yùn)行。主要是目前企業(yè)的所得稅按行政隸屬關(guān)系上交，而跨地區(qū)的產(chǎn)權(quán)重組必然導(dǎo)致地方政府財(cái)稅收益變化，被 兼并企業(yè)所在地的政府出于自身利益考慮，對(duì)那些影響當(dāng)?shù)卣?cái)稅收入的跨地區(qū)兼并必然不予支持。 圖表 4： 20212021年我國農(nóng)村人均純收入情況 元 12 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 2021 年我國全年城鎮(zhèn)居民家庭人均總收入 18858 元。 中國應(yīng)注意協(xié)調(diào)好短期政策與中長期政策、總量政策與結(jié)構(gòu)政策之間的關(guān)系 ,通過推進(jìn)改革、加快城市化進(jìn)程、調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和轉(zhuǎn)變發(fā)展方式 ,努力將經(jīng)濟(jì)增長引入質(zhì)量效益較好、總量和結(jié)構(gòu)關(guān)系大體協(xié)調(diào)、資源和環(huán)境代價(jià)較小、物價(jià)漲幅較低、平穩(wěn)健康和可持續(xù)的軌道上來。 第三節(jié) 中國旅游客車行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境分析 一、 經(jīng)濟(jì)環(huán)境 ——GDP 繼續(xù)高速增長。 傳動(dòng)系統(tǒng)。城市旅游客車將大量使用氣體燃料，其中主要是壓縮天然氣；另外，混合動(dòng)力客車也將越來越多。用戶對(duì)高檔旅游客車的具體要求除了前述的低污染、低消耗、低地板、價(jià)格適中以及高比功率 (良好的動(dòng)力加速性 )、高安全可靠性、高舒適性、外觀優(yōu)美、合適的座位數(shù)等（即“三低”、“三高”等 要求）以外，還有以下的新要求，這正是未來旅游客車在綜合性能方面的發(fā)展趨勢(shì)。 四、 國際旅游客車行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè) ——車身造型 每年在德國法蘭克福舉行的世界客車展覽會(huì)，都匯集了世