【正文】 [M].上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社 ， 2020： 156. [4] 招商銀行 2020 年年度報(bào)告 [EB/OL].中財(cái)網(wǎng) . 2020[20200414]. /?dn=gamp。本篇論文從最初的選題、選材、構(gòu)思、寫作、修改到最后的定稿都凝聚著李林老師的心血。 鳴 謝 15 鳴 謝 光陰似箭，我在廣東海洋大學(xué)求學(xué)的日子即將畫上休止符。 廣東海洋大學(xué) 2020屆本科生畢業(yè)論文 14 另一方面，作為中小銀行的招行，它和其他銀行一樣無法避免的受到政策支持不到位的不利地位，而政策支持對(duì)于一家銀行特別是中小銀行來說顯得至關(guān)重要，它可以幫助銀行順利拓展業(yè)務(wù)以及與其它銀行形成有利的競(jìng)爭(zhēng)。在投入方面也需要采取差別化策略，選擇合理高效的投入結(jié)構(gòu)，向重點(diǎn)客戶、重點(diǎn)業(yè)務(wù)傾斜，避免盲目開發(fā)，每一部都必須有過精密的調(diào)研和考察。是采取差別客戶營銷策略。結(jié)合招行自身業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際，招行的市場(chǎng)化營銷策略應(yīng)該是要以服務(wù)新興市場(chǎng)為主攻方向，充分發(fā)揮招行在品牌、技術(shù)、信息、專業(yè)等資源方面的比較優(yōu)勢(shì)，抓住各類市場(chǎng)機(jī)遇，實(shí)行有效的營銷策略。 （ 3）服務(wù)創(chuàng)新。而科技進(jìn)步對(duì)于金融產(chǎn)品創(chuàng)新、金融風(fēng)險(xiǎn)管理甚至金融行為的改變意義重大、影響深遠(yuǎn)。 廣東海洋大學(xué) 2020屆本科生畢業(yè)論文 13 適應(yīng)發(fā)展潮流，提高金融創(chuàng)新能力 雖然招商銀行金融創(chuàng)新能力非常優(yōu)秀，但是在銀行模仿化程度越來越高的情況下，招商銀行應(yīng)該繼續(xù)保持自身優(yōu)勢(shì)的發(fā)展，突出自己的特色。同時(shí)，還要建立健全對(duì)管理層的長期激勵(lì)和約束機(jī)制。目前，招行大股東持股過多，應(yīng)適當(dāng)減持，以便能吸收更多中小投資者，特別要引導(dǎo)具有現(xiàn)代銀行管理經(jīng)驗(yàn)的國際戰(zhàn)略投資者參股，逐步實(shí)現(xiàn)股權(quán)結(jié)構(gòu)的國際化。在金融體制和金融市場(chǎng)的深刻變化的今天，招行應(yīng)積極地進(jìn)行制度創(chuàng)新，真正按照現(xiàn)代商業(yè)銀行的標(biāo)準(zhǔn)，建立內(nèi)控嚴(yán)密、運(yùn)轉(zhuǎn)規(guī)范高效的經(jīng)營機(jī)制和管理體制，全面提升經(jīng)營管理水平和盈利水平，成為法人治理結(jié)構(gòu)完善、內(nèi)控機(jī)制健全、按照市場(chǎng)化機(jī)制運(yùn)作的現(xiàn)代商業(yè)銀行。與四大國有商業(yè)銀行相比，招行的規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)力不足首先就是體現(xiàn)在分支機(jī)構(gòu)和網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量較少，這也就將直接導(dǎo)致 招 行在開展公司業(yè)務(wù)時(shí)面臨市場(chǎng)范圍相對(duì)狹窄、市場(chǎng)影響力相對(duì)不足，從而造成競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)欠缺?？梢灶A(yù)見，激烈的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)促使 招行面臨更大的發(fā)展壓力。 這一點(diǎn)在劣勢(shì)分析的時(shí)候有所提及，是其劣勢(shì)也是其挑戰(zhàn)。 [16]當(dāng)前 世界經(jīng)濟(jì) 形勢(shì)盡管對(duì) 招行的 經(jīng)營管理構(gòu)成了較大挑戰(zhàn) 。另一方面，中國宏觀經(jīng)濟(jì)受產(chǎn)能過剩、油價(jià)高企、貿(mào)易環(huán)境趨緊等因素的影響，增速會(huì)有所放緩，近年來在經(jīng)濟(jì)金融領(lǐng)域出現(xiàn)了投資過快、產(chǎn)能過剩、樓價(jià)過高、流動(dòng)性困境等一系列新的情況，反映出宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中 出現(xiàn) 結(jié)構(gòu)性矛盾 [15]。 因此，可以判斷，幾年以后經(jīng)濟(jì)格局發(fā)生變化，人們的理財(cái)觀念更加先進(jìn)，那時(shí)銀行業(yè)又將面臨一次全新的機(jī)遇。央行對(duì)銀行存貸款所規(guī)定的利差水平 ，又使銀行的盈利能力得到保證。因此，對(duì)招行內(nèi)因要求非常高。 政策扶持力度不足 由于歷史的原因，我國的國有銀行是行業(yè)老大，更容易得到政策的扶持和保護(hù)。但從商業(yè)銀行發(fā)展的一般規(guī)律和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的格局考察，特別是和四大國有銀行相比，招行目前仍處于規(guī)模不足階段，集中表現(xiàn)在資產(chǎn)總量和營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的絕對(duì)數(shù)量上。如果問中國最好的銀行是哪一家，相信大多數(shù)人回答會(huì)是招行，其中包括大部分沒有使用過招商銀行產(chǎn)品和服務(wù)的非招行客戶。但招行憑借高端客戶資源優(yōu)勢(shì)和一卡通，信用卡的網(wǎng)上功能，以及更先一步的建設(shè)和發(fā)展，其一網(wǎng)通已經(jīng)形成了一定的品牌知名度，并且在網(wǎng)上銀行使用量絕對(duì)數(shù)字上超過其他三大國有銀行，全行業(yè)排名第二。 招商銀 行正是通過不斷的產(chǎn)品創(chuàng)新和一直堅(jiān)持的優(yōu)勢(shì)服務(wù)，使 其 在零售業(yè)務(wù)品牌的建立上已經(jīng)領(lǐng)先了一步，這也是招行能夠脫穎而出 ， 接近四大國有銀行的重要原因 。與之相應(yīng)，招行也樹立起服務(wù)方便、技術(shù)先進(jìn)、 新穎美觀 市場(chǎng)形象。 招行 通過多年的經(jīng)營已經(jīng)建立起超越同業(yè)的品牌優(yōu)勢(shì)， 其 產(chǎn)品和服務(wù)有口皆碑，一卡通、一網(wǎng)通、信用卡、財(cái)富管理等業(yè)務(wù)得到了客戶廣泛認(rèn)同，均擁有較高的知名度 。 銀行金融服務(wù)的一個(gè)特點(diǎn)是提供的商品同質(zhì)性比較強(qiáng)，不可能建立起排他性的特許經(jīng)營權(quán)，因而同業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)主要體現(xiàn)在服務(wù)的水平上。 SWOT 分析法又稱為態(tài)勢(shì)分析法，是一種能夠較客觀而準(zhǔn)確地分析和研究一個(gè)單位現(xiàn)實(shí)情況的方法。 不良貸款利率 表 37： 20202020 年招商銀行不良貸款利率對(duì)比 招商銀行 民生銀行 交通銀行 中信銀行 浦發(fā)銀行 興業(yè)銀行 2020 % % % % % % 2020 % % % % % % 2020 % % % % % % 2020 % % % % % % 資料來源：根據(jù) 20202020年各銀行年報(bào)繪制 從 2020年至 2020年，招商銀行的不良貸款率由 %下降至 %，降幅明顯，與其他銀行相比，招商銀行的不良貸款率僅低于興業(yè)銀行的 %與浦發(fā)銀行的 %，是貸款質(zhì)量最高的幾家銀行之一。 表 36： 20202020 年招商銀行資本充足率對(duì)比 招商銀行 民生銀行 交通銀行 中信銀行 浦發(fā)銀行 興業(yè)銀行 2020 % % % % % % 2020 % % % % % % 廣東海洋大學(xué) 2020屆本科生畢業(yè)論文 8 2020 % % % % % % 2020 % % % % % % 資料來源：根據(jù) 20202020年各銀行年報(bào)繪制 資本充足率方面， 20202020 年六家中小上市銀行均不低于 8%，處于健康水準(zhǔn)。經(jīng)過一段時(shí)間的調(diào)節(jié)，加息預(yù)期的增強(qiáng)，招行的資產(chǎn)負(fù)債率會(huì)進(jìn)一步下降。民生銀行、中信銀行和興業(yè)銀行則是因?yàn)樵?2020 年的定向增發(fā)或發(fā)行新股增加了所有者權(quán)益而使得資產(chǎn)率有較大幅度的下降。 安全性 商業(yè)銀行的資產(chǎn) 安全性是資產(chǎn)保全的能力，它通過資產(chǎn)負(fù)債率、資本充足率 和 不良貸款率等一系列指標(biāo)來考核和評(píng)估。因此，橫向與縱向看來，招行的存貸比率亦是處于中等水平。 表 33： 20202020 年招商銀行流動(dòng)性比率對(duì)比 招商銀行 民生銀行 交通銀行 中信銀行 浦發(fā)銀行 興業(yè)銀行 2020 % % % % % % 2020 % % % % % % 2020 % % % % % % 2020 % % % % % % 資料來源：根據(jù) 20202020 年各銀行年報(bào)繪制 由上圖可以看出，招行流動(dòng)性比率逐年降低，這種情況與其它銀行類似。 流動(dòng)性 資產(chǎn)流動(dòng)性是資產(chǎn)變現(xiàn)或回收的速度和能力。然而自 2020年進(jìn)入降息通道，招行的凈資產(chǎn)收益率出現(xiàn)下滑。凈資產(chǎn)收益率越高，表明公司盈利性越好；反之，表明公司盈利性越差。今年在市場(chǎng)加息預(yù)期下，招行的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)將有助于該行獲取良好的業(yè)績。橫向比較來看，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)銀行業(yè)的利潤增長影響明顯，除浦發(fā)銀行外，各商業(yè)銀行的凈利潤增長率在 2020年均有所回落。并且選取了另外五家中小上市銀行作為比較，以求清晰分析招行的現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力，考察其存在的利弊。在我國，與我國其他銀行相比，國有商業(yè)銀行的優(yōu)勢(shì)在于 :經(jīng)過幾十年的積累，己占據(jù)了市場(chǎng)存量的絕大 部份，與主要行業(yè)、優(yōu)秀企業(yè)特別是政府重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目形成了密不可分的業(yè)務(wù)關(guān)系；擁有政府支持，有國家信用作為擔(dān)保；硬件設(shè)備十分先進(jìn)，與世界各主要銀行交流順暢；規(guī)模大，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)密布，渠道暢通。我國經(jīng)濟(jì)正處于飛速發(fā)展的時(shí)期，其發(fā)展?jié)摿桶l(fā)展速度令世界驚訝無比。造成了發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)的下降和金融市場(chǎng)的不穩(wěn)定。美國次貸危機(jī)卻使世界主要金融市場(chǎng)陷入流動(dòng)性緊縮危機(jī)。一國經(jīng)濟(jì)的繁榮或是蕭條，在很大程度上由國際經(jīng)濟(jì)的整體局勢(shì)決定著。 [8]從中可以看出招行在抵制外在利空的能力有所提高，但是其扭虧為盈的能力較強(qiáng)，不愧為中小上市銀行的龍頭老大。在凈息差下降的過程中，信貸規(guī)模擴(kuò)張沒能彌 補(bǔ)價(jià)格下降的負(fù)面影響，同時(shí)零售銀行業(yè)務(wù)發(fā)展帶來的中間業(yè)務(wù)收入增長幅度有限。已實(shí)現(xiàn)了全行機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)人員經(jīng)營活動(dòng)的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化 。能否有效預(yù)防此三類風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生并制定監(jiān)督及預(yù)警機(jī)制，是商業(yè)銀行穩(wěn)健經(jīng)營的前提。另外，公司超越國內(nèi)同行的詳盡財(cái)報(bào)披露和分析，在一定程度上反映了管理層對(duì)股東負(fù)責(zé)的態(tài)度。招行的創(chuàng)始股東 是創(chuàng)建于 1872年的招商局，擁有著百年的文化底蘊(yùn)，雖然也是國有背景，但與其他國家企業(yè)不同的是，招商局集團(tuán)是改革開放初期第一家放眼看世界、參與國際競(jìng)爭(zhēng)的中國企業(yè)，是深圳改革開放試點(diǎn)、我國改革開放事業(yè)的先行企業(yè)，對(duì)國外優(yōu)秀企業(yè)先進(jìn)的管理和高效運(yùn)營有著深刻的認(rèn)識(shí)。 [4] 招商銀行內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析 對(duì)一家公司來說，管理層的素質(zhì)情況決定著其經(jīng)營的成敗。公司高效的分銷網(wǎng)絡(luò)主要分布在長江三角洲地區(qū)、珠江三角洲地區(qū)、環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)區(qū)域等中國相對(duì)富裕的地區(qū)以及其他地區(qū)的一些大中城市。在國內(nèi)同業(yè)中，招行較 早地實(shí)行了資產(chǎn)負(fù)債比例管理、審貸分離和貸款五級(jí)分類制度，建立了比較完善的稽核內(nèi)控體系，同時(shí)成功地在全行推行了儲(chǔ)蓄、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量認(rèn)證，獲得了英國 BSI 太平洋有限公司頒發(fā)的 ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證書，成為中國國內(nèi)第一家獲得 ISO9001 證書的商業(yè)銀行。 20 多年來，招行秉承“因您而變”的經(jīng)營理念，致力于為客戶提供高效、便利、溫馨的金融服務(wù)，被譽(yù)為創(chuàng)新能力強(qiáng)、服務(wù)好、技術(shù)領(lǐng)先的銀行。在這種內(nèi)在和外在情況下，招行該如 何有效地規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)揮并發(fā)揚(yáng)自己的優(yōu)勢(shì)，克服自身的不足，并抓住機(jī)遇，尋求自身的發(fā)展是本文探討的主要目的。本文正是基于這樣的大背景下分析招行的競(jìng)爭(zhēng)力，從而提出提升招行競(jìng)爭(zhēng)力的對(duì)策。 在我國，中小企業(yè)銀行有其天生的劣勢(shì)，在體制、服務(wù)、資金、技術(shù)、人才等方面存在許多不足。二十世紀(jì)末以來，全球經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)自由化和市場(chǎng)化改革的浪潮，各國金融聯(lián)系空前加強(qiáng)。 the sixth part of the proposed to improve the investment bank petition force39。 本文分為四個(gè)部分，第一部分首先簡單介紹招商銀行的有關(guān)內(nèi)容，以對(duì)招商銀行有一個(gè)大體上的了解，然后對(duì)招商銀行的內(nèi)外環(huán)境進(jìn)行分析，明確招商銀行的現(xiàn)狀；第 二部分分析招商銀行的現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力，主要包括安全性分析、流動(dòng)性分析和 盈利能力分析；第三部分對(duì)招商銀行進(jìn)行 SWOT 分析，為下一部分提出提升招商銀行競(jìng)爭(zhēng)力提供依據(jù)；第 四 部分提出提升招商銀行競(jìng)爭(zhēng)力的建議。它是銀行綜合能力的重要體現(xiàn)，研究競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)于銀行業(yè)的發(fā)展有著深遠(yuǎn)的意義。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)步，銀行業(yè)面臨越來越大的挑戰(zhàn)，競(jìng)爭(zhēng)力所體現(xiàn)的意義進(jìn)一步