保險營銷員信用品質(zhì)管理辦法實施細則(42頁)-保險營銷-全文預(yù)覽
【正文】 計算。）具體內(nèi)容如下： 營銷員信用品質(zhì)評價系統(tǒng) 10 2020/9/18 業(yè)績評估 （非收展） 根據(jù)新單件數(shù)與維持本職級保單件數(shù)的倍數(shù)確定分值 （如主管系列人員本職級維持條件中不考核本指標(biāo)，則按營銷員的合同維持條件中本指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)作為對主管評估的基本依據(jù)。 評估內(nèi)容：基本性向風(fēng)險評估、業(yè)績評估、服務(wù)質(zhì)量評估、行為規(guī)范評估、其他評估五大類 營銷員信用品質(zhì)評價系統(tǒng) 8 2020/9/18 基本性向風(fēng)險評估 內(nèi)容來源：營銷員管理系統(tǒng)記錄。 ? 評定時間：每年的 2月 上旬和 8月 上旬。 營銷員信用品質(zhì)評價系統(tǒng) 5 地、市級分公司銷售督察部門工作職責(zé) 積極做好與本級公司銷售、業(yè)務(wù)管理、客戶服務(wù)、信息技術(shù)等部門的工作協(xié)調(diào)，并保持經(jīng)常性的信息溝通，確保保險營銷員信用信息的準(zhǔn)確性、真實性、及時性。 營銷員信用品質(zhì)評價系統(tǒng) 4 2020/9/18 地、市級分公司銷售督察部門工作職責(zé) 貫徹執(zhí)行上級公司營銷員信用品質(zhì)管理制度，負責(zé)轄區(qū)內(nèi)營銷員信用品質(zhì)管理辦法的推廣工作，根據(jù)上級主管部門的要求完成各項營銷員信用品質(zhì)管理工作任務(wù)。營銷員信用品質(zhì)評價系統(tǒng) 1 2020/9/18 內(nèi)容提要 營銷員信用品質(zhì)管理辦法實施細則 （試行） 營銷員信用品質(zhì)評價系統(tǒng) 2 2020/9/18 第一章 總則 ? 本辦法所稱保險營銷員是指取得資格證書，與公司簽訂保險代理合同，為公司銷售保險產(chǎn)品及提供相關(guān)服務(wù)，并收取手續(xù)費或者傭金的個人（ 包括個險銷售、團體業(yè)務(wù)、銀行保險及新銷售渠道中的與公司簽訂保險代理合同的人員 ）。 ? 銷售部門、業(yè)務(wù)管理部門、客戶服務(wù)部門、單證管理部門負責(zé)按時提供保險營銷員的相關(guān)信用信息，并對不同級別的保險營銷員提供相應(yīng)的服務(wù)；信息技術(shù)部門負責(zé)系統(tǒng)維護和數(shù)據(jù)備份工作。 按要求定期完成信用評定結(jié)果的統(tǒng)計分析和上報工作，就系統(tǒng)功能的完善或改進提出合理化建議。 2020/9/18 營銷員信用品質(zhì)評價系統(tǒng) 6 2020/9/18 第三章 信用評估對象與時間 ? 評估對象：與公司簽訂保險代理合同、且領(lǐng)取工號滿 6個月 以上的簽約保險營銷員。 營銷員信用品質(zhì)評價系統(tǒng) 7 2020/9/18 第四章 評估方法及內(nèi)容 評估方法：采用賦值加減分法，基礎(chǔ)分為20分 ，再按評估內(nèi)容與計分標(biāo)準(zhǔn)分別計算相應(yīng)分值，得出總分后，評定相應(yīng)的信用品質(zhì)級別。 評估內(nèi)容 （有關(guān)項目指標(biāo)以 《 XX人壽保險股份有限公司保險營銷員管理辦法 》 和 《 區(qū)域收展人員管理基本辦法（修訂版） 》 中相應(yīng)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)作為對營銷員業(yè)績評估的基本依據(jù)。 二、評估內(nèi)容 營銷員信用品質(zhì)評價系統(tǒng) 15 服務(wù)質(zhì)量評估 根據(jù)評估期內(nèi)四個預(yù)警指標(biāo)（收費效率預(yù)警、新單質(zhì)量預(yù)警、續(xù)保預(yù)警、單證預(yù)警）在省級分公司的各次預(yù)警分值排名 ,確定本指標(biāo)在省級分公司的信用評估分值排名，根據(jù)排名的順序確定具體分值。 營銷員信用品質(zhì)評價系統(tǒng) 17 服務(wù)質(zhì)量評估 根據(jù)評估期內(nèi)非永久失效的失效保單件數(shù) /件，累計最多 5
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