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區(qū)域收展人員保單服務(wù)規(guī)范56頁ppt-保險(xiǎn)制度-全文預(yù)覽

2025-09-07 21:03 上一頁面

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【正文】 管理規(guī)定 ?收展行政管理人員及收展主管對(duì)收展員的保單作不低于 20%的抽樣回訪(按標(biāo)準(zhǔn)話術(shù))。 取得聯(lián)系的困難件按正常件保單服務(wù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。 正常件保單服務(wù)流程作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 9/10 28 28 正常件保單服務(wù)流程作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 10/10 落實(shí)服務(wù)項(xiàng)目 及時(shí)完成在面訪或電話回訪中接受的服務(wù)項(xiàng)目,履行對(duì)客戶的承諾。 正常件保單服務(wù)流程作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 6/10 ? 制作收集整理,未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā),違者必究 24 24 客 戶 聯(lián) 系 單 尊敬的 先生 /女士: 您好!非常榮幸地為您服務(wù),今日前來服務(wù)未遇,預(yù)定 月 日 點(diǎn) 分再來拜訪。 要求做到對(duì)上述情況了如指掌,如數(shù)家珍。 ?提高收展人員工作效率,樹立成功信念; 建立收展人員標(biāo)準(zhǔn)工作模式的意義 8 8 XX收展二區(qū)部各期收展人員月人均 FYC對(duì)比 入司第 N 月 新單 FYC 入司第 N 月 新單 FYC 入司第 N 月 新單 FYC3 407 3 420 3 5774 666 4 584 4 4315 794 5 1053 5 3936 880 6 1007 6 7467 828 7 734 7 10178 1043 8 1058 8 10189 1278 9 1356 9 115710 1989 10 1626 10 238011 216312 131013 253914 2936全部 6 ≤ 在司時(shí)間 < 12 在司時(shí)間 ≥ 12? 制作收集整理,未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā),違者必究 9 9 XX收展二區(qū)部 2020年月度業(yè)績走勢(shì) 經(jīng)營績效回顧 0102030405060701 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12總保費(fèi)小計(jì)其中1 0 +0501001502002501 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12總保費(fèi)期 交其中1 0 +10 10 一、收展人員標(biāo)準(zhǔn)工作模式的內(nèi)容 二、建立收展人員標(biāo)準(zhǔn)工作模式的意義 三、收展人員保單服務(wù)規(guī)范內(nèi)容介紹 四、收展主管應(yīng)掌控的幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn) 目錄 ? 制作收集整理,未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā),違者必究 11 11 區(qū)域收展保單服務(wù)規(guī)范 ?保單服務(wù)的項(xiàng)目 ?保單服務(wù)件的分類 ?保單服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)流程及各環(huán)節(jié)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ?各類話術(shù)、表報(bào)、工具、信函的示范 12 12 保單服務(wù)項(xiàng)目 建立大服務(wù)的觀念 ? 續(xù)期收費(fèi)服務(wù)事項(xiàng) ? 代理客戶委托的保全、理賠、給付事宜 ? 解答客戶的詢問、講解條款(包括同業(yè)) ? 代理客戶聯(lián)系地址、電話等通訊方式的及時(shí)變更事宜 ? 為客戶進(jìn)行保單整理、遞送保單存折 ? 重大節(jié)日、客戶生日時(shí)的祝福 ? 以客戶需求為導(dǎo)向,向客戶提出完善風(fēng)險(xiǎn)保障的建議,幫助客戶完善其風(fēng)險(xiǎn)保障計(jì)劃 ? 公司要求的其他服務(wù) ? 制作收集整理,未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā),違者必究 13 13 保單服務(wù)件分類 ?正常件 ?困難件 ?失效件 ? 制作收集整理,未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā),違者必究 14 14 ?正常件: 通過公司規(guī)定的找尋客戶方式,可以與客戶取得聯(lián)系的有效保單件。 ?從作業(yè)細(xì)節(jié)體現(xiàn)與營銷隊(duì)伍的不同,降低營銷隊(duì)伍的抵制和打壓。 19 19 通過電腦查詢充實(shí)客戶服務(wù)卡: 以 被保險(xiǎn)人 為單位建卡,查詢出該被保險(xiǎn)人在本公司的所有保單情況,包括每張保單的 生效日、保額、保費(fèi)、交費(fèi)方式、受益人、通信方式、原 /現(xiàn)業(yè)務(wù)員、保單轉(zhuǎn)移原因、生存金給付方式、轉(zhuǎn)帳的帳戶 等 查詢投保人、受益人等被保險(xiǎn)人家庭成員保單信息建立 《 家庭卡 》 ,內(nèi)容同上。 如客戶執(zhí)意不肯見面的請(qǐng)電話核對(duì)通訊方式,隨后寄發(fā)至客戶的一封信 ,適時(shí)再詢問信件投遞情況,再次約訪 將電話約訪情況及寄信情況均記錄于客戶服務(wù)卡和工作日志 正常件保單服務(wù)流程及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 4/10 ? 制作收集整理,未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā),違者必究 22 22 訪前準(zhǔn)備 出發(fā)面訪客戶前應(yīng)攜帶物品如下: 名片、工作證、身份證、資格證原件及復(fù)印件 客戶服務(wù)卡、活動(dòng)日志 保費(fèi)暫收收據(jù)、 簽字筆 找現(xiàn)用的零錢 收費(fèi)通知書
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