【正文】 e 1 . 2 5 L 0 . 5 5 . 0 0 4 . 0 0 0 . 8 3 4 6 . 6 4 12 5 0 . 0 0P e p s i 1 . 2 5 L 1 . 0 5 . 0 0 4 . 0 0 0 . 8 3 4 7 . 0 0 12 5 0 . 0 0C o k e 2L 0 . 6 5 . 8 0 2 . 9 0 0 . 6 3 2 9 . 0 0 6 3 1 . 0 0P e p s i 2L 9 . 3 5 . 8 0 2 . 9 0 0 . 6 3 2 9 . 0 0 6 3 1 . 0 0C o k e 2 . 5 L 0 . 0 6 . 5 0 2 . 6 0 6P e p s i 2 . 5 L 0 . 9 6 . 5 0 2 . 6 0 6 備注：價(jià)格基于 2023 年 7 月最后一周價(jià)格 記錄廠里填寫GT 裝瓶廠更新 Classified Internal Use Only 31 按價(jià)格階梯劃分的碳酸市場(chǎng)份額 Sparkling Market Share by Pricing Tier 零售價(jià)格階梯（元）價(jià)值份額 銷量份額可樂價(jià)值份額百事價(jià)值份額可樂 百事 0 1 2 . 8 2 . 8 0 . 9 1 . 9 R B 2 0 0 m l R B 2 0 0 m l 1 2 8 . 9 7 . 4 2 . 6 6 . 3 3 5 5 m l 3 5 5 m l 2 3 7 4 . 3 6 8 . 6 1 5 . 3 5 7 . 7 5 0 0 6 0 0 m l 5 0 0 6 0 0 m l 3 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 n o p r e s e n c e n o p r e s e n c e 4 5 2 . 5 2 . 9 1 . 2 0 . 8 1 . 2 5 L 1 . 5 L 1 . 2 5 L 1 . 5 L 5 6 1 0 . 2 1 5 . 9 1 . 9 8 . 3 2 L 2 . 2 5 L 2 L 2 . 2 5 L 6 7 1 . 3 2 . 4 0 . 3 1 2 . 5 L 2 . 5 L7 1 0 na na na na naT o t a l 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 2 2 . 3 7 6 . 1GT Source: Nielsen Retail Audits 2023 YTD indicates KO vs PCI ratio 裝瓶廠更新 Classified Internal Use Only 32 渠道機(jī)會(huì) Channel Opportunities 機(jī)會(huì) 包裝價(jià)格問題 給當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)帶來的啟示 通過增加玻璃瓶、 600ml和 居民區(qū) GT的產(chǎn)品包裝與其他 GT不同，如大包裝產(chǎn)品等 GT 選出最主要的 3個(gè)問題或機(jī)會(huì) Classified Internal Use Only 33 Rationale *冰柜中的包裝 **評(píng)估價(jià)值鏈和貨架保存期限 GT/CVS (100%) 附近居民 路過 計(jì)劃性購(gòu)買 購(gòu)買場(chǎng)合 主要 購(gòu)物者 第一部分 沖動(dòng)性購(gòu)買 包裝 價(jià)格 包裝價(jià)格組合 (目標(biāo) ) 包裝價(jià)格建議 Pack Price Remendation 在外面 非就餐場(chǎng)合 (40%) 在家看電視 (15%) 在家吃飯 (9%) 可樂 /雪碧 200ml RB* 300ml RB* 400ml PET** 600ml PET* () 400ml PET ? 在 QD上市 400ml PET，百事 600ml的銷量份額是可樂的 6倍 600ml PET ? 第一步：與百事出廠價(jià)相同 . ? 第二步：降低零售價(jià)，低于百事 (冰凍產(chǎn)品在居民區(qū) GT) 2L ?在 GT不賣 GT 舉例 代表中國(guó)城市調(diào)研的銷量份額；包括非酒精類即飲飲料但不包括大桶水、純奶和果味奶 渠道 場(chǎng)合 Classified Internal Use Only 34 立即消費(fèi) 基本狀況 日常 補(bǔ)給 日常 增值 COKE 非來消費(fèi) 冰柜 PEPSI GT Now Now 200RB 355 Can 600 PET Target ()* 包裝價(jià)格建議 Pack Price Remendation PET ()* GEP Cassette Outdoor Cash register 來源：價(jià)格基于由 Region提供的店內(nèi)有代表性的零售價(jià)格 . 以上價(jià)格有待確認(rèn)，并且圖片也僅為示意所用 *如果需要可真對(duì)競(jìng)品制定價(jià)格策略 SPRITE 300RB 400 PET PET PET 區(qū)域只需更新 “ 現(xiàn)狀 ” 部分 Classified Internal Use Only 35 下一步 What Target Whom Classified Internal Use Only 36 了解渠道購(gòu)物者行為和主要的劃分 Understand Channel Shopper Behaviors Key Segments 發(fā)現(xiàn)渠道機(jī)會(huì)和包裝價(jià)格問題，用以建議 Identifying Channel Opportunities Pack Price Issues for Remendation: 1. 大賣場(chǎng) /超市 Hyper Super GT 3. 餐飲劃分 ED Segmentation a. 低檔餐飲 Low End ED b. 中檔餐飲 Medium End ED Classified Internal Use Only 37 Pricing/Meal/Person (RMB) 5 15 9 20 48 30 c6/7 C2A 97 C5/25 C3/302 C1/13 C4/505 40 備注 : *c1~c6 指子渠道劃分 *氣泡中的數(shù)字式子渠道的銷量 (mm uc) *虛線氣泡中的數(shù)字式零售額 (mm RMB) 中國(guó)非酒精類即飲飲料餐飲渠道－按照價(jià)格和 VPO劃分（銷量和銷售額） China NARTD ED Segmentation by : Price and VPO (Volume and Value) 1,778 3,874 22,302 20,615 1,974 265 224 35 25 80 38 15 84 No 餐飲子渠道 售點(diǎn)占比% 銷量占比% 收入占比% VPO uc 售點(diǎn)零售額 (000元 ) C1 飲用 (包括酒吧 /茶室和咖啡館） 2% 2% 5% 275 38 C2A 中式快餐 11% 10% 7% 390 16 C2B 西式快餐 1% 8% 9% 3,490 224 C3 中高檔中式餐廳 21% 32% 40% 656 48 C4 低檔中式餐廳 63% 46% 37% 363 15 C5 非中式餐廳 1% 2% 4% 858 84 C6 其他餐飲包括移動(dòng)販賣亭 1% 1% 1% 387 16 合計(jì) 100% 100% 100% 478 27 C2B 79 5,047 10 2411 16 Part A 全國(guó) Classified Internal Use Only 38 Pricing/Meal/Person (RMB) 6 15 8 30 可樂碳酸 VPO (‘000 uc/年 ) 60 c6/477 C2/4462 C5/386 C3/3174 C1/351 C4/2791 80 來源：所有 VPO來自 Margin minder 可樂餐飲渠道劃分 KO ED Segmentation 快餐、低檔、中檔中餐館 QSR ,Lowend and Medium Chinese Restaurant Biggest S pa r k l i ng J ui c e T ea W at er T ot alC1Dr i nk i ng ( i nc. B ar/te a c of fee h ou s e) 0. 20 NA NA NA 0. 20 NAC2Q S R( i nc. Cha i n/ In de pen de nt /Ch i nese/Forei gn 1. 10 NA NA NA 1. 10 NAC3Fi ne /M ed i um Ch i ne s e Restau r an t 0. 30 NA NA NA 0. 30 NAC4Lo w en d Chi ne s e Restau r an t 0. 07 NA NA NA 0. 07 NAC5Non Chi ne s e Restau r an t ( i ar/T es Hou s e/ Caf 233。 結(jié)伴 91% *男性 66%/女性 34%。 SSPET 6%。 MSPET() 12% MSPET() 3% 果汁 : MSPET() 14% LSPET() 9% 日常就餐 (79%) 為什么 特殊場(chǎng)合 社交聚會(huì) (20%) 中檔餐飲 消 費(fèi)場(chǎng) 合 與購(gòu)買 商機(jī) Converting Consumption Occasions into Purchases 購(gòu)買原因：口渴 (26%) 障礙：非即飲或啤酒比較便宜， 非酒精類即飲飲料一般比較貴（ 20％） 原因：環(huán)境影響、干杯、可口享受 (15%) 障礙：非即飲飲料和啤酒比非酒精類即飲飲料 更可口（ 28%) Classified Internal Use Only 49 Sources: **0506 MOTOR Findings 消費(fèi)者在他們點(diǎn)單前先看哪里？ Where Do Patrons Look Before They Order? 中檔餐飲 Classified Internal Use Only 50 渠道和零售毛利 競(jìng)品 系統(tǒng)經(jīng)濟(jì) 發(fā)現(xiàn)現(xiàn)存的主要 問題 市 場(chǎng)份額零售價(jià)格 ( 人民 幣 /瓶 )零售價(jià)格 ( 人民 幣 /升 )零售毛利 ( 人民 幣 /瓶 )合 計(jì)每箱直接 邊際貢獻(xiàn) (2 0 0 7 P3 )出廠價(jià) ( 元 /箱 )每箱包 裝零售 購(gòu)買價(jià)格C o k e RB 0 . 5 1 . 0 0 5 . 0 0 0 . 3 4 1 3 . 6 6 24 1 5 . 8 0P e p s i RB 0 . 6 1 . 0 0 5 . 0 0 0 . 3 4 1 3 . 7 0 24 1 5 . 8 0C o k e C a n 1 . 1 2 . 0 0 5 . 6 3 0 . 3 1 3 8 . 8 0 24 4 0 . 5 0P e p s i C a n 3 . 3 2 . 0 0 5 . 6 3 0 . 3 8 3 6 . 0 0 24 3 9 . 0 0C o k e 6 0 0 m l 4 . 8 3 . 0 0 5 . 0 0 0 . 7 1 4 9 . 0 9 24 5 5 . 0 0P e p s i 6 0 0 m l 3 0 . 7 3 . 0 0 5 . 0 0 0 . 7 5 4 8 . 0 0 24 5 4 . 0 0C o k e 1 . 2 5 L 0