【正文】 固定資產(chǎn)凈值 +平均營運(yùn)資本? 凈利潤? 息稅前利潤 X(1所得稅率)+折舊和攤銷 資本支出 營運(yùn)資本變化量? 財(cái)務(wù)部? 財(cái)務(wù)部? 財(cái)務(wù)部? 季，年? 季，年? 季，年? 平均籌資成本? 納稅額相當(dāng)于總收入的比例? 衡量融資成本是否合理? 衡量納稅額是否合理? 本年度所籌獲各類資本的成本的加權(quán)平均? 納稅額總收入? 財(cái)務(wù)部? 財(cái)務(wù)部? 季，年? 年? ? 新業(yè)務(wù)銷售額占總銷售額的比例? 衡量業(yè)務(wù)的成長能力 ? 財(cái)務(wù)部 ? 季，年新業(yè)務(wù)銷售額總銷售額? 新產(chǎn)品產(chǎn)生的銷售額占總銷售額比例? 衡量新產(chǎn)品對公司整體的貢獻(xiàn)? 財(cái)務(wù)部 ? 季，年? 新產(chǎn)品銷售收入總銷售收入好的定性能力指標(biāo)應(yīng)有以下幾個特點(diǎn) , 并最適用于支持性部門衡量在該崗位成功所需的技能 , 品質(zhì) , 和價(jià)值觀好的定性指標(biāo)應(yīng) …定性能力指標(biāo)更適用于? 不易定量衡量業(yè)績的崗位 (人力 , 行政后勤 )? 需要很高的獨(dú)特技能 , 更應(yīng)衡量專業(yè)知識 , 而不是通用技術(shù)或管理能力 (審計(jì) , 研究 , 法律 )? 新業(yè)務(wù)（如風(fēng)險(xiǎn)投資）最適用的地方高低能力指標(biāo)不太適用于? 有定量業(yè)績指標(biāo)的崗位（資產(chǎn)管理項(xiàng)目經(jīng)理）? 對業(yè)績有更高的責(zé)任的高層管理人員（業(yè)務(wù)部經(jīng)理）? 個人業(yè)績更重要的崗位（銷售）12 衡量難定量的業(yè)績組成3 與關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)最少重復(fù)定義評價(jià)標(biāo)準(zhǔn) , 減少評估中的主觀因素4定義提拔到下一個崗位所需的業(yè)績指標(biāo)5戰(zhàn)略領(lǐng)導(dǎo) ?通過制定致勝的戰(zhàn)略顯示戰(zhàn)略遠(yuǎn)見?運(yùn)用戰(zhàn)略分析框架評估競爭前景?擁有所需的知識細(xì)類說明定性能力指標(biāo)要從多個方面來衡量業(yè)績總經(jīng)理能力指標(biāo)舉例能力評估指標(biāo) 類型人員發(fā)展?培養(yǎng)和發(fā)掘人才?帶領(lǐng)、引導(dǎo)他人進(jìn)行變革?建立團(tuán)隊(duì)?培育多樣性執(zhí)行能力 ?實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)成果 制定并實(shí)現(xiàn)有挑戰(zhàn)性的目標(biāo)?表現(xiàn)出以結(jié)果為導(dǎo)向，并有效地把握各方面的結(jié)果?承擔(dān)經(jīng)計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)?以決心和行動為導(dǎo)向?能平衡地管理資源溝通技能 ?表現(xiàn)出良好的傾聽、理解能力并尊重他人?公平公正地對待他人?面對變化時有敏銳的洞察力與靈活性?利用影響力和感召力來激勵他人，并產(chǎn)生影響?表現(xiàn)出良好的口頭交流能力?每個標(biāo)準(zhǔn)都有分類的定義?業(yè)績水平通過業(yè)績段 /排名定義人員發(fā)展詳細(xì)介紹定義明確的業(yè)績區(qū)間可以減少業(yè)績評估中的主觀性總經(jīng)理人員發(fā)展指標(biāo)舉例培養(yǎng)和發(fā)掘人才帶領(lǐng)，引導(dǎo)他人進(jìn)行變革建立團(tuán)隊(duì)? 未經(jīng)要求就不提供反饋，或給予的反饋不具體，無建設(shè)性和 /或沒有益處? 很少分享自己的經(jīng)驗(yàn)并作為開發(fā) /指導(dǎo)工具? 囤積或保護(hù)人才，但不能成為員工的代言人? 作出可影響到他人的決策，而不能尋求他人的建議或參與? 展現(xiàn)出較差的個人精力? 經(jīng)常干預(yù)管理項(xiàng)目成果? 與他人難以建立相互信任和融洽的關(guān)系? 培養(yǎng)與他人的不健康競爭? 乖戾苛刻? 將個人的成功凌駕于集體成功之上? 同事們積極向他 /她尋求指導(dǎo)? 尋找或創(chuàng)造特殊任務(wù)，促進(jìn)人才發(fā)展? 愿意作出出人意料的安排，并承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，從任務(wù)進(jìn)行過程中尋找表現(xiàn)優(yōu)異的人才? 對目標(biāo)和戰(zhàn)略的表達(dá)富有說服力，使人振奮并帶來激情? 使工作充滿樂趣? 能夠讓他人作出決策和承擔(dān)責(zé)任? 與內(nèi)外部網(wǎng)絡(luò)建立成功的關(guān)系，比如客戶、政府、利益集團(tuán)? 知道何時及如何利用團(tuán)隊(duì)措施創(chuàng)造優(yōu)秀業(yè)績? 被公認(rèn)為是優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)隊(duì)組織者? 提供具體的行為反饋并為這些行為樹立榜樣? 確保每個人擁有一個發(fā)展計(jì)劃，定期進(jìn)行審議? 賦予人們嘗試新想法和發(fā)展的自由? 表達(dá)自己身為團(tuán)隊(duì)成員的自豪感，鼓勵人們?yōu)樽约旱某删透械叫老? 對人們向公司作出的貢獻(xiàn)表示感謝，酬答? 賦予人們以自己的方式進(jìn)行工作的自由? 能容易地與他人建立相互支持信任的關(guān)系? 領(lǐng)導(dǎo)或擔(dān)當(dāng)團(tuán)隊(duì)行動 (包括 2個或多個業(yè)務(wù)單元 )中的催化劑? 具有強(qiáng)烈的使企業(yè)成功的愿望，甚至超過個人成功愿望? 提出建議或具體的有用意見，比如如何完成任務(wù)，共享經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識? 向員工提供培訓(xùn)或發(fā)展資源? 使用幾項(xiàng)工作作為開發(fā)人才的工具? 確保人們理解自己角色的重要性? 注重他們的核心成果? 展現(xiàn)自己的毅力和精力? 表示出對他人能力的信心? 對于共同工作的其他業(yè)務(wù)單元的提議有回應(yīng)? 能發(fā)現(xiàn)自己業(yè)務(wù)單元內(nèi)的合作或團(tuán)隊(duì)合作機(jī)遇? 可與他人分享領(lǐng)導(dǎo)權(quán)項(xiàng)目 優(yōu)秀 (4) 良好 (3) 一般 (2) 較差 (1)總經(jīng)理人員發(fā)展方面的業(yè)績總分：人員發(fā)展能力舉例 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的篩選關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的原則?是評審該職位主要任務(wù)的重要指標(biāo)?易于衡量?受該職位的控制所有可能的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)510個適合于該職位的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)第三步 : 設(shè)定業(yè)績目標(biāo)工作輸出2. 建立業(yè)績指標(biāo) 3. 設(shè)定業(yè)績目標(biāo) 4. 進(jìn)行業(yè)績審核 5. 確定業(yè)績評估并與薪酬掛鉤1. 進(jìn)行診斷? 挑戰(zhàn)性目標(biāo)? 可行性分析? 業(yè)績合同? 工作計(jì)劃3A. 明確遠(yuǎn)大抱負(fù)3B. 評估差距和 可行性3C. 設(shè)定目標(biāo) 并簽署業(yè)績合同 3D. 對工作計(jì)劃取得共識設(shè)定關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)目標(biāo)值中有幾個子流程業(yè)績合同+可行性分析 理由總經(jīng)理的遠(yuǎn)景目標(biāo)KPIaKPIbKPI1KPI2KPI1KPI2活動說明? 把總 經(jīng)理的遠(yuǎn)景目 標(biāo)分解到每個個人? 進(jìn)行管理 “延伸 ”? 根據(jù) 目前業(yè)績 的差距進(jìn)行可行 性分析? 衡量市場機(jī)會 , 獲取市場基準(zhǔn)? 基于質(zhì)詢討論，達(dá)成對目標(biāo)的一致意見? 把目標(biāo)轉(zhuǎn)化為業(yè)績合同? 簽定業(yè)績合同? 制定恰當(dāng)?shù)男袆佑?jì)劃以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)3D. 一致同意行動計(jì)劃行動計(jì)劃3A. 設(shè)立初始 目標(biāo) 共識SBUKPI 1KPI 2...年度目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃 活動 同意的支持X X XX X X...~~..簽名業(yè)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理用從上往下的方法建立 “延伸 ”目標(biāo)利用從下往上 , 以事實(shí)為根據(jù)定立目標(biāo)簽定業(yè)績合同 , 以保證負(fù)責(zé)建立適當(dāng)?shù)男袆佑?jì)劃以保證達(dá)到目標(biāo)%Contractee: Job title: BU:Valid date:Date of signature: Contractor: Job title:Performance Financial Operation ? Company cost over ine ration? Company ROEPeople ? Top performer retention rate20%KPI (example) Weight Unit 2023 budget 10%20%%%Signature: Signature: Contractee Contractor Jan 1 to Dec 31, 2023CEON/AChairman of the boardStrategy ? AUM? Capital attracted20%20%RMB millionRMB millionCustomer ? Average AUM per customer 10% RMB million設(shè)定業(yè)績目標(biāo)是一個從上到下，再從下到上的流程，大約需要幾個星期目標(biāo) 基于公司總部總經(jīng)理的期望訂立初始目標(biāo)發(fā)現(xiàn)與目標(biāo)存在的差距，確定目標(biāo)的可行性確定可以完成的挑戰(zhàn)性目標(biāo)制定完成目標(biāo)的行動計(jì)劃總經(jīng)理業(yè)務(wù)部主管傳達(dá)公司對目標(biāo)的期望 確定業(yè)績目標(biāo)值 最終確定行動計(jì)劃可行性分析與目標(biāo)達(dá)成分析小組領(lǐng)導(dǎo)10月下旬 12月初 12月底各人三周二周二周 二周起始點(diǎn)溝通會達(dá)成共識會我們應(yīng)該完成的目標(biāo)是什么？我們是否可以完成期望？我們可以就怎樣的目標(biāo)達(dá)成共識？我們?yōu)橥瓿赡繕?biāo)該怎么做？示意性人的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)主任總裁分公司 /業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人經(jīng)理將遠(yuǎn)景目標(biāo)逐級落實(shí)示意性職員分公司 160%公司100%分公司 240%對公銀行業(yè)務(wù)40%個人銀行業(yè)務(wù)20% 20%20%溝通模式總經(jīng)理“我想要 20%的利潤增長 , 你的業(yè)務(wù)部今年應(yīng)完成 XXX”業(yè)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)總監(jiān)“我明白了 . 我去找到實(shí)現(xiàn)的辦法 , 并傳達(dá)給各小組 ”“總經(jīng)理的 20%利潤增長意味著你們部的KPI1應(yīng)為 XXX”角色總經(jīng)理業(yè)務(wù) 部 領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)總監(jiān)? 向各業(yè)務(wù)部主管傳達(dá)展望目標(biāo) , 并保證業(yè)務(wù)部主管理解自己的責(zé)任? 支持總經(jīng)理和業(yè)務(wù)部 領(lǐng)導(dǎo) 把展望目標(biāo)分解為關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)? 理解總經(jīng)理的展望目標(biāo)和如何細(xì)分到業(yè)務(wù)部舉例在展望討論會上 , 總經(jīng)理應(yīng)和各業(yè)務(wù)部主管傳達(dá)展望目標(biāo) , 并細(xì)分到各業(yè)務(wù)部輸出業(yè)務(wù) 部基于展望目標(biāo)的 KPI目標(biāo)KPI 1180。 其他財(cái)務(wù) , 會計(jì) , 及人事部相關(guān)人員 (列席 )時間：季度考核：四、七、十月下旬，十二 ~十四小時年度考核：一月，兩天會議議程：議題? 財(cái)務(wù)總監(jiān)介紹上季度公司總體目標(biāo)完成情況及主要差距，以及主要差距的來源? 每個業(yè)務(wù)部逐一匯報(bào)上季度的業(yè)績目標(biāo)完成情況，可能舉措與下一季行動計(jì)劃調(diào)整建議? 總經(jīng)理與其他參加人員逐一對各業(yè)務(wù)部的業(yè)績進(jìn)行質(zhì)詢，以揭示深層次問題，并責(zé)成解決? 財(cái)務(wù)總監(jiān)總結(jié)會議達(dá)成的需解決的問題，明確改進(jìn)目標(biāo)? 總經(jīng)理總結(jié)，宣布閉會時間 (小時 )3511214小時會議規(guī)則：? 考核會不僅是為了揭示問題，解釋說明理由，而更旨在共同解決問題? 各業(yè)務(wù)部對差距的認(rèn)識及解決方法準(zhǔn)備充分，并準(zhǔn)備相關(guān)圖表4C. 行動計(jì)劃應(yīng)包括工作及相應(yīng)的支持和資源時間表 主要活動 同意的支持上季度完成情況 本季度預(yù)期完成情況職務(wù) 業(yè)務(wù)單元 :有效期 :簽署日期：業(yè)績 財(cái)務(wù) 經(jīng)營 ?公司成本與收入之比?公司股權(quán)回報(bào)率人員 ?優(yōu)秀人才保留率KPI (舉例 )簽署 : 合同簽署人2023年 1月 1日至 10月 31日行動計(jì)劃 (2023年 ) – 總經(jīng)理總經(jīng)理無戰(zhàn)略 ?管理的總資產(chǎn)?吸引的資金客戶 ?客戶人均托管資產(chǎn)額目標(biāo)15%20%2023100295%舉例按照關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的達(dá)標(biāo)情況可以撰寫業(yè)績報(bào)告關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)報(bào)告 業(yè)務(wù)部 季度年度目標(biāo) 本季完成年度累計(jì)達(dá)成率 評估股權(quán)回報(bào)率成本與收入比管理的總資產(chǎn)吸引的資金客戶人均托管資產(chǎn)額優(yōu)秀人才保留率??