【正文】 總部與下屬分公司的關(guān)系 財(cái)務(wù)管理型 戰(zhàn)略管理型 – 以財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行管理和考核，總部無(wú)業(yè)務(wù)管理部門(mén)。 – 公司業(yè)務(wù)組合的協(xié)調(diào)發(fā)展； – 投資業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略?xún)?yōu)化與協(xié)調(diào)； – 戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng)的培育 – 各子公司經(jīng)營(yíng)行為的統(tǒng)一與優(yōu)化； – 公司整體協(xié)調(diào)成長(zhǎng)； – 對(duì)行業(yè)成功因素的集中控制與管理。 分權(quán) 集權(quán) 示例 公司業(yè)務(wù)部的關(guān)鍵職責(zé) 1. 編制年度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，組織對(duì)各支行的經(jīng)營(yíng)考核工作，促進(jìn)完成經(jīng)營(yíng)任務(wù)； 2. 新產(chǎn)品的研發(fā)和宣傳工作； 3. 組織重點(diǎn)客戶(hù)的營(yíng)銷(xiāo)，開(kāi)發(fā)優(yōu)質(zhì)行業(yè)的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，不斷推進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展； 4. 具體操作優(yōu)質(zhì)行業(yè)、優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的服務(wù)、貸款發(fā)放等； 5. 組織公司業(yè)務(wù)的培訓(xùn)，負(fù)責(zé)高級(jí)客戶(hù)經(jīng)理的培訓(xùn)、考核及職業(yè)生涯設(shè)計(jì) ,不斷提高客戶(hù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)水平； 6. 營(yíng)銷(xiāo)總行本級(jí)客戶(hù)并協(xié)助支行進(jìn)行行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)； 7. 其他行領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作； 然后，對(duì)各部門(mén)使命及關(guān)鍵職責(zé)進(jìn)行分析界定 示例 同時(shí)，明確各部門(mén)在主要職責(zé)上的決策流程和匯報(bào)關(guān)系 公司業(yè)務(wù)部的決策流程和匯報(bào)關(guān)系 營(yíng)銷(xiāo)總行本級(jí)客戶(hù)并協(xié)助支行進(jìn)行行業(yè)營(yíng)銷(xiāo) 職責(zé) 董事會(huì) 總經(jīng)理 分管副總 其它部門(mén) 一、策略議題 中長(zhǎng)期業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃 產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略 本部門(mén)年度財(cái)務(wù)預(yù)算 二、營(yíng)運(yùn)議題 編制年度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，組織對(duì)各支行的經(jīng)營(yíng)考核工作 新產(chǎn)品的研發(fā)和宣傳工作 組織重點(diǎn)客戶(hù)的營(yíng)銷(xiāo)，開(kāi)發(fā)優(yōu)質(zhì)行業(yè)的優(yōu)質(zhì)客戶(hù) 市場(chǎng)部 具體操作優(yōu)質(zhì)行業(yè)、優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的服務(wù)、貸款發(fā)放等 組織公司業(yè)務(wù)的培訓(xùn) 決定權(quán) 復(fù)核權(quán) 審核權(quán) 建議權(quán) 復(fù)核權(quán) 決定權(quán) 建議權(quán) 審核權(quán) 決定權(quán) 建議權(quán) 決定權(quán) 建議權(quán) 決定權(quán) 決定權(quán) 決定權(quán) 決定權(quán) 參議權(quán) 建議權(quán) 參議權(quán) 參議權(quán) 示例 建議權(quán) 審核權(quán) 審核權(quán) 決定權(quán) ? 例如，公司業(yè)務(wù)部?jī)?nèi)工作可再按不同行業(yè)劃分為幾個(gè)小組，然后再按關(guān)鍵職責(zé)劃分為市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、信貸審核、客戶(hù)服務(wù)等關(guān)鍵崗位，再確定內(nèi)勤等崗位。在進(jìn)行員工數(shù)量設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)予以多方面的考慮。對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展數(shù)據(jù)作出預(yù)測(cè)，業(yè)務(wù)發(fā)展數(shù)據(jù)可以來(lái)自商業(yè)計(jì)劃書(shū)、業(yè)務(wù)發(fā)展綱要等方面。這是一個(gè)普遍適用的指標(biāo)，因?yàn)闃I(yè)務(wù)人員最終目的就是要為企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值。具體來(lái)講，工作量指標(biāo)可以是合同數(shù)、交易數(shù)、項(xiàng)目數(shù)。前者只反映了業(yè)務(wù)人員所創(chuàng)造的價(jià)值；而后者不僅考慮業(yè)務(wù)人員所創(chuàng)造的價(jià)值，同時(shí)還考慮了創(chuàng)造這些價(jià)值的直接經(jīng)營(yíng)費(fèi)用。 某集團(tuán)貿(mào)易類(lèi)人員數(shù)量設(shè)計(jì)方案比較 方案 人均年經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)增長(zhǎng)率 1 ％ 2 ％ 3 % 貿(mào)易板塊預(yù)測(cè) 方案一 方案二 方案三 方式一 方式二 方式一 方式二 方式一 方式二 ? 三種方案主要是基于對(duì)人均年經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)增長(zhǎng)率的不同預(yù)測(cè)，各項(xiàng)預(yù)測(cè)的依據(jù)在后面有詳細(xì)解釋?zhuān)? ? 二種方式主要是基于對(duì)業(yè)務(wù)人員分流幅度的不同預(yù)測(cè)。這里沒(méi)有參照國(guó)內(nèi)同行業(yè)數(shù)據(jù)，主要原因在于國(guó)內(nèi)公司人員結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜，各公司的業(yè)務(wù)人員數(shù)量難以確定，因此我們采用國(guó)外服務(wù)行業(yè)數(shù)據(jù)作為參照。計(jì)算過(guò)程如下，設(shè)定年增長(zhǎng)率為 p,則： 44 (1＋ p)3 =44 (1＋ 41%) 所以： p = % 業(yè)務(wù)人員數(shù) 人員結(jié)構(gòu)比例 員工總數(shù) 一般專(zhuān)業(yè)人員數(shù) 業(yè)務(wù)管理人員數(shù) 管理人員比例（％） 職能人員數(shù) 一般職能人員數(shù) 職能管理人員數(shù) 管理人員比例 （％） 業(yè)務(wù)人員與職能人員比例（％） ＋ 兩者之和 員工數(shù)量預(yù)測(cè)解釋說(shuō)明 歷史數(shù)據(jù) 市場(chǎng)參照數(shù) 據(jù) 1： 1: 2023年目標(biāo)數(shù)據(jù) 1: 歷史數(shù)據(jù) 市場(chǎng)參照數(shù) 據(jù) 1： 1:7 2023年目標(biāo)數(shù)據(jù) 1: （ 1）職能人員與業(yè)務(wù)人員比例。這里管理人員指：二級(jí)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)班子、業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理、副經(jīng)理。 歷史數(shù)據(jù) 市場(chǎng)參照數(shù) 據(jù) 1： 1:7 2023年目標(biāo)數(shù)據(jù) 1: 注：市場(chǎng)數(shù)據(jù)是人員隊(duì)伍結(jié)構(gòu)規(guī)劃的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)， 2023年目標(biāo)是結(jié)合集團(tuán)現(xiàn)狀后的折中目標(biāo)。 ? 總部一般只控制崗位的設(shè)置原則和人數(shù)的分配原則，而不進(jìn)行具體的部門(mén)內(nèi)崗位人數(shù)分配，將此權(quán)力交給部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，以利于其更靈活地調(diào)配資源、完成工作任務(wù)。 靜夜四無(wú)鄰，荒居舊業(yè)貧。 10:59:1610:59:1610:59Saturday, March 4, 2023 1乍見(jiàn)翻疑夢(mèng)，相悲各問(wèn)年。 2023年 3月 4日星期六 10時(shí) 59分 16秒 10:59:164 March 2023 1做前，能夠環(huán)視四周；做時(shí)，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。 :59:1610:59Mar234Mar23 1世間成事，不求其絕對(duì)圓滿(mǎn)，留一份不足，可得無(wú)限完美。 2023年 3月 上午 10時(shí) 59分 :59March 4, 2023 1少年十五二十時(shí)，步行奪得胡馬騎。 10:59:1610:59:1610:593/4/2023 10:59:16 AM 1越是沒(méi)有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 :59:1610:59:16March 4, 2023 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 上午 10時(shí) 59分 16秒 上午 10時(shí) 59分 10:59: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blanditut cursus. 感謝您的下載觀看 專(zhuān)家告訴 。 2023年 3月 上午 10時(shí) 59分 :59March 4, 2023 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 10:59:1610:59:1610:59Saturday, March 4, 2023 1知人者智，自知者明。 上午 10時(shí) 59分 16秒 上午 10時(shí) 59分 10:59: 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 :59:1610:59:16March 4, 2023 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 , March 4, 2023 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒(méi)有。 2023年 3月 4日星期六 上午 10時(shí) 59分 16秒 10:59: 1比不了得就不比，得不到的就不要。 10:59:1610:59:1610:593/4/2023 10:59:16 AM 1以我獨(dú)沈久，愧君相見(jiàn)頻。在這種情況下，下屬經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)如果未能完成利潤(rùn)指標(biāo)，費(fèi)用同時(shí)也會(huì)被要求做相應(yīng)減少，其中人力費(fèi)用是主要的組成部分。 共 1989人 最后，企業(yè)還需要對(duì)照人力費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行調(diào)整，如果人力費(fèi)用遠(yuǎn)高于預(yù)算，則還需進(jìn)行對(duì)總?cè)藬?shù)的調(diào)整 費(fèi)用單位：萬(wàn)元；人數(shù)單位：人 類(lèi)別 2023年 2023年 2023年 人數(shù) 人均費(fèi)用 總費(fèi)用 人數(shù) 人均費(fèi)用 總費(fèi)用 人數(shù) 人均費(fèi)用 總費(fèi)用 在崗人員費(fèi)用 2095 X X 2045 X X 1989 X X 新退休人員費(fèi)用 14 X X 28 X X 43 X X 新分流人員費(fèi)用 140 X X 280 X X 421 X X 外部招聘費(fèi)用 159 X X 159 X X 160 X X 培訓(xùn)費(fèi)用 2095 X X 2045 X X 1989 X X 合計(jì) X X X 企業(yè)員工總數(shù)計(jì)算出來(lái)以后，還要進(jìn)行在各部門(mén)之間的再分配，直到各崗位 員工總數(shù) 部門(mén) 1人數(shù) 部門(mén) 2人數(shù) 部門(mén) 3人數(shù) 崗位 X人 崗位 X人 崗位 X人 崗位 X人 崗位 X人 崗位 X人 ? 在業(yè)務(wù)部門(mén)間人數(shù)的分配原則還應(yīng)該是價(jià)值指標(biāo)，參考其他各種因素進(jìn)行。我們采用同樣的方法，如右圖， 2023年目標(biāo)比例為 1:。 （ 2）業(yè)務(wù)人員中管理人員與非管理人員比例。 2023年數(shù)據(jù) 市場(chǎng)參照數(shù)據(jù) 44萬(wàn)元 80萬(wàn)元 2023年目標(biāo)數(shù)據(jù) 62萬(wàn)元 提高 41％ （ 2）年平均增長(zhǎng)率。 方式 業(yè)務(wù)人員中不適用比例 1 27％ 2 10% 貿(mào)易類(lèi)業(yè)務(wù)人員數(shù)量預(yù)測(cè) 假設(shè)條件 2023年人均經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)比2023年提高 41% 按照相同的年增長(zhǎng)率 % 數(shù)據(jù)來(lái)源： 2023年數(shù)據(jù)來(lái)自財(cái)務(wù)部 人員數(shù)量預(yù)測(cè) 已知條件 2023年經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)（萬(wàn)元） 52060 2023年業(yè)務(wù)人員數(shù)（人） 1189 2023年預(yù)測(cè)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)（萬(wàn)元） 64461 2023年預(yù)測(cè)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)（萬(wàn)元） 72525 2023年預(yù)測(cè)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)（萬(wàn)元） 80063 預(yù)測(cè)結(jié)果 2023 2023 2023 2023 總經(jīng)營(yíng)利潤(rùn) (萬(wàn)元 ) 52060 64461 72525 80063 人均經(jīng)營(yíng)利潤(rùn) (萬(wàn)元 ) 44 49 55 62 人數(shù) (人 ) 1189 1312 1315 1294 假設(shè)條件解釋說(shuō)明 （ 1） 2023年人均經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)比 2023年提高百分比 41％。 ? 經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)指標(biāo)不包括投資收益、利息等收入。 選擇人均經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)作為價(jià)值指標(biāo) 商業(yè)計(jì)劃書(shū)中的 量化目標(biāo) 經(jīng)營(yíng)收入 經(jīng)營(yíng)成本 經(jīng)營(yíng)毛利 經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 經(jīng)營(yíng)利潤(rùn) 投資收益 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 稅前利潤(rùn) 人員費(fèi)用 各業(yè)務(wù)板塊業(yè)務(wù)目標(biāo) ? 選擇經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)作為價(jià)值量指標(biāo)。 ? 工作量指標(biāo)。這分為兩種情況，一種是員工工作模式不發(fā)生轉(zhuǎn)變，對(duì)員工勞動(dòng)生產(chǎn)率作出假設(shè)；另一種是員工工作模式（如向項(xiàng)目管理方式轉(zhuǎn)變）情況下，不基于原有的勞動(dòng)生產(chǎn)率假設(shè)，而是對(duì)新模式下的人員需求作出分析。通過(guò)分析歷史數(shù)據(jù)，分析員工數(shù)量評(píng)價(jià)指標(biāo)與員工數(shù)量之間的關(guān)系，分析以前員工工作的飽滿(mǎn)程度或勞動(dòng)生產(chǎn)率。但總的原則應(yīng)該是先定關(guān)鍵崗位，再定輔助和支持崗位。 – 財(cái)務(wù)控制； – 戰(zhàn)略規(guī)劃與控制； – 人力資源。 – 通過(guò)總部業(yè)務(wù)管理部門(mén)對(duì)下屬企業(yè)的日常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作進(jìn)行管理。它們對(duì)本流程的順利進(jìn)行起著十分重要的作用，決定了流程的成功與否。 全面推進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)快速發(fā)展。企業(yè)的投入在一定時(shí)期內(nèi)總是有限的。 人員編制最后確定 ? 在各種方法中，按效率定編定員是基本的辦法。 $ $ $ $ $ $ $ 總公司預(yù)算 部門(mén)預(yù)算 部門(mén)預(yù)算 崗位及人數(shù) 崗位及人數(shù) 崗位及人數(shù) 崗位及人數(shù) 5000元 /月 業(yè)務(wù)量 (月 ) 預(yù)算控制法 : 人工費(fèi)用舉例 5000元 /月 5000元 /月 5000元 /月 6000元 /月 6000元 /月 6000元 /月 人 工 費(fèi) 用 人 工 費(fèi) 用 合計(jì) : 2萬(wàn) /月 (4人 ) 合計(jì) : /月 (3人 ) 用較少的人數(shù)完成同樣的業(yè)務(wù)量以減少費(fèi)用成本 業(yè)務(wù)流程分析法 ? 根據(jù)崗位工作量，確定各個(gè)崗位單個(gè)員工單位時(shí)間工作量如單位時(shí)間產(chǎn)品、單位時(shí)間處理業(yè)務(wù)等； ? 根據(jù)業(yè)務(wù)流程銜接，結(jié)合上一步驟的分析結(jié)果，確定各崗位編制人員比例； ? 根據(jù)企業(yè)總的業(yè)務(wù)目標(biāo)，確定單位時(shí)間流程中總工作量，從而確定各崗位人員編制。 ? 事實(shí)上，世界上不同企業(yè)對(duì)于管理人員的定編，都沒(méi)有一個(gè)定數(shù)，都是根據(jù)自己企業(yè)當(dāng)時(shí)的實(shí)際情況確定出來(lái)的。在本行業(yè)中，由于專(zhuān)業(yè)化分工和協(xié)作的要求，某一類(lèi)人員與另一類(lèi)人員之間總是存在一定的比例關(guān)系，并且隨著后者的變化而變化。上例是產(chǎn)量定額，如果采用時(shí)間定額，其計(jì)算公式如下： ?定編人數(shù) = 生產(chǎn)任務(wù) *時(shí)間定額 /(工作時(shí)間 *出勤率 )。 定編的方法 － 勞動(dòng)效率定編法 ?是指根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和員工的勞動(dòng)效率以及出勤等因素來(lái)計(jì)算崗位人數(shù)的方法。 ? 企業(yè)各類(lèi)人員的比例關(guān)系要協(xié)調(diào) ? － 正確處理企業(yè)直接與非直接經(jīng)營(yíng)人員的比例關(guān)系； ? － 正確處理直接與非直接經(jīng)營(yíng)人員內(nèi)部各種崗