【正文】 CC面臨的挑戰(zhàn)：?在相對充分的競爭環(huán)境下及管制放松的市場空間里， CMCC能否取得持續(xù)穩(wěn)定的盈利水平在分析差距時，我們必須充分考慮 “環(huán)境可比性 ”CMCC 標桿企業(yè)競爭狀況市場潛力（人口）普及率牌照獲得方式管制市場開放程度雙寡頭 4~5家運營商13億人口， 較小 10%， 5080%免費 付費嚴 松不開放 開放競爭環(huán)境由于政府管制及行業(yè)壟斷性質(zhì)以及巨大的市場容量潛力和增長率，使 CMCC在規(guī)模上與標桿企業(yè)相差不大，但并不能說明 CMCC已經(jīng)達到一流水平CMCC還沒有達到一流水平18爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè)外部沖擊對中國電信業(yè)產(chǎn)生的影響 行業(yè)結(jié)構(gòu)?市場規(guī)模增大?競爭者增多?綜合 /專業(yè)運營商進入?競爭重點從技術(shù)與網(wǎng)絡(luò)向客戶端轉(zhuǎn)移?用戶忠誠度下降，離網(wǎng)率升高?高端向低端轉(zhuǎn)移 經(jīng)營業(yè)績?盈利水平下降?增長率下降?EBITDA下降?市場占有率下降 企業(yè)行為?客戶服務(wù)日益重要?戰(zhàn)略聯(lián)盟發(fā)揮重要作用?營銷支出增加?價格成為重要的競爭手段?品牌日益重要?管制放松資費放開新牌照?技術(shù)進步3GIP接入壟斷打破?WTO國外運營商進入沖擊外部沖擊將對中國電信行業(yè)的結(jié)構(gòu)發(fā)生巨大變化，產(chǎn)生重大影響 ...19爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè) 影響?市場容量增大（ ）?34張牌照?綜合運營商進入中國市場?競爭更多體現(xiàn)在資費和服務(wù)上?CMCC的離網(wǎng)率達 %，隨聯(lián)通CDMA開通和新運營商進入，可能進一步升高?當前新增客戶多為低端客戶業(yè)績?資費下降?營銷等支出增加?盈利水平下降?高端客戶被其他運營商吸引?市場份額下降（由目前 78:22向多運營商均衡轉(zhuǎn)變）CMCC可能遇到的兩種困境：跟不上管制放松后的要求技術(shù)上的進步跟不上轉(zhuǎn)型以后的需要?管制放松資費放開新牌照?技術(shù)進步3GIP接入壟斷打破?WTO國外運營商進入沖擊… 中國電信行業(yè)結(jié)構(gòu)的 這種巨大變化將對 CMCC產(chǎn)生巨大沖擊，從而影響其業(yè)績對 CMCC產(chǎn)生的影響20爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè)CMCC在 6大類指標上都存在不同程度的差距世界一流通信企業(yè)規(guī)模一、規(guī)模 除用戶數(shù) CMCC領(lǐng)先外，營業(yè)收入和資產(chǎn)規(guī)模都是最低：規(guī)模不夠 “ 大 ”財務(wù)二、財務(wù) 全員勞動生產(chǎn)率最低，反應(yīng) CMCC在運營效率上與一流企業(yè)存在較大的差距： 財務(wù)表現(xiàn)不夠 “ 強”市場三、市場 從目前雙寡頭的狀況下， CMCC在市場表現(xiàn)良好。使得客戶服務(wù)存在很多不盡如人意的地方? 公司應(yīng)進一步加強客戶服務(wù)，提高客戶忠誠度，實施客戶滿意工程，由集團統(tǒng)一計劃在各省公司開展可橫向 /縱向比較的客戶滿意度調(diào)查? 集團統(tǒng)一規(guī)劃和執(zhí)行，在所有省每半年開展客戶滿意度調(diào)查，調(diào)查結(jié)果可在省公司之間橫向比較，也可以為一個省公司自己做縱向的歷史比較，并作為對省公司的考核指標? 在市場調(diào)查基礎(chǔ)上，對不同的細分市場建立不同的客戶滿意標準（ KSI），確保為客戶提供合適的服務(wù)，以提高各細分市場的客戶盈利性。提高對行業(yè)標準和設(shè)備制造商的影響力? 通過國際戰(zhàn)略合作、對外投資等方式迅速獲取技術(shù)專利和建立高水平研發(fā)隊伍? 利用市場上的絕對領(lǐng)先地位要求參與設(shè)備制造商的研發(fā)和設(shè)計工作，培養(yǎng)人員，施加影響新業(yè)務(wù) ? 由于數(shù)據(jù)市場還處于啟蒙階段，加之數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)開展較晚，網(wǎng)絡(luò)支持不夠，以及還未形成一個有效的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)商業(yè)模式，公司新業(yè)務(wù)所占比例極低? 在鞏固擴張語音業(yè)務(wù)的同時，加強在數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)方面的投入，是公司取得未來持續(xù)增長的必要前提33爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè)差距原因及初步建議（八）：國際化國際化 由于國內(nèi)市場潛力巨大，增長迅速，且利潤豐厚，加之政府對國有企業(yè)向海外投資管制很嚴，使得CMCC的國際化程度最低。客戶千人投訴率網(wǎng)絡(luò)覆蓋率服務(wù)網(wǎng)點數(shù)客戶滿意度服務(wù)質(zhì)量世界一流通信企業(yè)服務(wù)網(wǎng)點數(shù)?NTT DoCoMo在日本全國擁有911個自營營業(yè)廳?DT在德國國內(nèi)擁有 500多自營營業(yè)廳 (TPunkt)，合作營業(yè)廳 45,000多客戶滿意度?DT公司 2023年底的客戶服務(wù)標準是 74%的電話可以在 20秒鐘之內(nèi)得到回復?CMCC沒有全國統(tǒng)一的客戶服務(wù)標準44爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè)在創(chuàng)新類指標上， CMCC研發(fā)投入最低，新業(yè)務(wù)收入所占比例極低，制度創(chuàng)新受體制約束創(chuàng)新研發(fā)投入占收入比率新業(yè)務(wù)收入占總收入比例制度創(chuàng)新世界一流通信企業(yè)%%%%%%NTT DooDT Vodafone CMCC Verizon研發(fā)投入占總收入的比例研發(fā)投入占總收入比例未獲得?在制度創(chuàng)新上， CMCC仍受制于傳統(tǒng)的國有企業(yè)管理體制，一方面，從政府對電信的嚴格管制中獲得了巨大的利益，但在另一方面，從機制上限制了制度創(chuàng)新的空間新業(yè)務(wù)所占比例0%2%4%6%8%10%12%NTT Doo DT CMCC% 10%%注：? NTT DoCoMo按照IMode收入計算? DT按照 SMS收入計算45爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè)在管理類指標上， CMCC每員工服務(wù)話務(wù)量在專業(yè)移動運營商中最低，管理使命，遠景和價值每員工服務(wù)話務(wù)量國際收入所占比例薪酬體系統(tǒng)一財務(wù)、采購、人員調(diào)配網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量信息化世界一流通信企業(yè)0%20%40%60%80%Vodafone DT Verizon NTT DooCMCC國際收入占總收入的比例國際收入所占比例?DoCoMo仍處于 國際投資期?CMCC除國際結(jié)算外，無國際收入NTT DooVodafone CMCC Verizon DT每員工服務(wù)話務(wù)量每員工服務(wù)話務(wù)量（萬分鐘 /人 /月）? 戰(zhàn)略不清晰，集團缺乏前后一致的明確的戰(zhàn)略導向? 在采購上，集中采購是一流企業(yè)的通行做法，而 CMCC至今仍是省公司分散采購? 在薪酬體系上 ， CMCC受國有企業(yè)機制束縛，離世界一流差距 很大。總部既是所在的直接運營者，又是其他八個地區(qū)公司的 “ 集團管理者 ”控股49爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè)Verizon Wireless組織機構(gòu)： “ 職能管理 +地區(qū)管理 ” 模式首席執(zhí)行官CEO首席運營官COO首席營銷官CMO首席技術(shù)官CTO首席財務(wù)官CFO首席信息官CIO數(shù)據(jù) /互聯(lián)網(wǎng)Data Inter Services人力資源HR法律 /外部事務(wù)Legal and External Affairs業(yè)務(wù)部Business Divisions公司溝通Corporate Communications東北區(qū) 中西南部 西部Washington/ Baltimore/ VirginiaNew York MetroPhiladelphiaUpstate New YorkNew EnglandCarolinasMidsouthFloridaGeiaNew Orleans/Houston Mississippi CoastDallas/Fort Worth/San Antonio/AustinPennsylvania/West Virginia/OhioGreat PlainsKansas/MissouriIllinois/WisconsinMichigan/IndianaPacific NorthwestSouthwest CaliforniaDesert MountainNorthern CaliforniaHawaiiMountain地區(qū)Verizon Wireless50爭創(chuàng)世界一流通信企業(yè)DT集團組織機構(gòu)： “ 職能管理 +事業(yè)部管理 ” 模式管理委員會Board of Management銷售 /服務(wù)Sales and Distribution產(chǎn)品營銷Product Marketing國際International網(wǎng)絡(luò) /采購 /環(huán)保Network, PurchasingEnvironmental Prote