中國民營企業(yè)香港上市操作方案(文件)
【正文】 PM1成功就是日復(fù)一日那一點點小小努力的積累。 五月 214:49 下午 五月 2116:49May 12, 20231行動出成果，工作出財富。 16:49:0616:49:0616:49Wednesday, May 12, 20231乍見翻疑夢，相悲各問年。 總計總計 287,800,000港幣港幣25國泰君安持續(xù)融資成功案例國泰君安持續(xù)融資成功案例 ———— 遠東生物制藥遠東生物制藥26國泰君安融資之保薦項目國泰君安融資之保薦項目 (2023)上市日期公司名稱 性質(zhì) 擔(dān)任角色 發(fā)行股數(shù)（百萬股）集資額（萬港元）2023 浙江永隆 H股 保薦人 65. 002023 蜂蜂天然生命 港股 保薦人 61. 602023 華翔微電子 港股 副保薦人 介紹方式 介紹方式2023 華瀚生物制藥 港股 副保薦人牽頭經(jīng)辦人99. 40 86. 482023 復(fù)旦張江 H股 保薦人聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人 15,8402023 樓蘭控股 港股 牽頭經(jīng)辦人 5,0002023 偉仕控股 港股 保薦人牽頭經(jīng)辦人 4,3402023 德發(fā)國際 港股 保薦人 9,85627國泰君安融資之保薦項目國泰君安融資之保薦項目 (2023)上市日期公司名稱 性質(zhì)擔(dān)任角色 發(fā)行股數(shù)（百萬股）集資額（萬港元）2023 衛(wèi)科創(chuàng)業(yè) 港股包銷商 2023 易貿(mào)通集團 港股包銷商 2023 新醫(yī)藥控股 港股包銷商 2023 華寶（大中華）港股包銷商 2023 維持奧生物 港股包銷商 2023 科瑞控股 港股聯(lián)席經(jīng)辦人 2023 敦沛金融控股港股經(jīng)辦人 2023 天鷹電腦 港股經(jīng)辦人 2023 英普達資訊 港股副經(jīng)辦人 2023 輝煌科技 港股承銷 2023 亨泰消費品 港股聯(lián)系經(jīng)辦人 2023 艾克國際控股港股副經(jīng)辦人 2023 毅興科技國際港股包銷商 28QA多謝大家！多謝大家！國泰君安融資有限公司國泰君安融資有限公司 業(yè)務(wù)董事業(yè)務(wù)董事 袁同舟袁同舟聯(lián)系電話：聯(lián)系電話： 136 026 26260Email: 2930靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。貸款等財務(wù)業(yè)務(wù)22v 背景背景v 基本情況：以研發(fā)作為自身業(yè)務(wù)，有四個開發(fā)平臺和基本情況：以研發(fā)作為自身業(yè)務(wù)，有四個開發(fā)平臺和 14個在研個在研發(fā)中藥品發(fā)中藥品v 原計劃境內(nèi)創(chuàng)業(yè)板上市，國內(nèi)股改和輔導(dǎo)均為國泰君安證券原計劃境內(nèi)創(chuàng)業(yè)板上市，國內(nèi)股改和輔導(dǎo)均為國泰君安證券v 周期周期v 2023年年 9月著手進行香港創(chuàng)業(yè)板上市工作月著手進行香港創(chuàng)業(yè)板上市工作v 2023年年 3月報入聯(lián)交所月報入聯(lián)交所v 2023年年 7月底通過聆訊月底通過聆訊v 2023年年 8月月 13日上市日上市v 特點特點v 業(yè)務(wù)模式獨特業(yè)務(wù)模式獨特 —————— 通過專業(yè)的描述（詳見我司的研究報告）通過專業(yè)的描述（詳見我司的研究報告）v 國有股減持國有股減持 ——— 個案處理個案處理v 市場形勢市場形勢 ——— 發(fā)行前后發(fā)行前后 (長江生命科技影響市況）長江生命科技影響市況）v 市盈率市盈率 ——— 達到達到 （按倍（按 2023年凈利潤攤?。┠陜衾麧檾偙。﹙ 發(fā)行效果發(fā)行效果 : 融資融資 ——— 億港幣億港幣 ? 國泰君安國泰君安 IPO成功案例成功案例 ———— 復(fù)旦張江生物制藥復(fù)旦張江生物制藥23國泰君安持續(xù)融資成功案例國泰君安持續(xù)融資成功案例 ———— 遠東生物制藥遠東生物制藥 背景背景2023年年 8月香港主板，紅籌模式上市，代碼月香港主板，紅籌模式上市，代碼 0399首次融資首次融資 8000萬港幣萬港幣數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 市盈率長期徘徊在市盈率長期徘徊在 4—6 倍倍 持續(xù)融資持續(xù)融資 連續(xù)連續(xù) 5 次次 可轉(zhuǎn)債、定向配售（股東）、增發(fā)可轉(zhuǎn)債、定向配售（股東）、增發(fā) 累計融資達到累計融資達到 億港幣億港幣 公司的經(jīng)營公司的經(jīng)營 通過收購兼并快速成長通過收購兼并快速成長 :基因藥物基因藥物 前列腺藥物前列腺藥物 中藥等中藥等 GMP廠房成功建設(shè)廠房成功建設(shè) 基金的認(rèn)同度大大提高，配售得以順利進行基金的認(rèn)同度大大提高，配售得以順利進行 市值：提升至接近市值：提升至接近 10億港幣億港幣24國泰君安持續(xù)融資成功案例國泰君安持續(xù)融資成功案例 ———— 遠東生物制藥遠東生物制藥遠東生物制藥（遠東生物制藥（
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