【正文】 /寬 /高：4145/1698/1675 ? 離地間隙： 155 ? 點電噴 ? 66KW/5600RPM ? 環(huán)電噴 ? 63KW/6000RPM 價格 技術(shù) 性能 大小 發(fā)動機 奇瑞 ? ? 意大利的設計 ? 福特的發(fā)動機 ? 五檔手動 ? 百公里油耗 ? 最高車速 168公里 /小時 ? 百公里加速時間 ? 長 /寬 /高：4321/1682/1424 ? ? 62KW/5500RPM 卡車 一汽 9平柴 16噸車 目前在卡車市場已形成了明顯的高中低檔的細分市場 , 相對而言中低檔市場幾乎被本地廠家壟斷 , 高端由進口車占領 , 而 4050萬價位以上的中檔高噸位車寥寥無幾 發(fā)動機能力 /質(zhì)量 /性能 400,000 價格 (千元 ) 高端 低端 日產(chǎn)柴 五十鈴 奔馳 斯卡尼亞 0 500 1,000 沃爾沃 川汽 8噸紅巖 東風 8平柴 重汽黃河 一汽雙橋 9噸 2023重型車市場 國產(chǎn) 合資 /技術(shù)引進 進口 經(jīng)濟型重卡 價格低 , 結(jié)構(gòu)簡單, 810噸載重 , 平均價格 16萬 280 低馬力 高馬力 東風 15噸 東風日產(chǎn)柴 北方奔馳 本地低檔車 性能較好 , 1015噸載重 ,價格 1935萬 中重 /斯太爾 陜汽 資料來源： China inforbank 從市場價值來看，目前重型卡車中中低檔車的占整個市場的主導地位，但至 2023年高檔車的市場價值增長迅猛，將達到約 224億元，占市場總值的 38% 40 280 價格 (萬 /臺 ) 馬力 目前中低檔市場總價值約 160億元 2023年中低檔市場總價值約 359億元 目前高檔卡車市場總價值約 21億元 2023年高檔市場總價值約 224億元 2023年重型卡車市場總價值約583億元 2023年重型卡車市場總價值約181億元 來源 : 科爾尼分析 從當前可預知的生產(chǎn)能力來看，至 2023年重型卡車生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)能力有限，市場缺口相當顯著。 東風地區(qū)分布按東風資料分析 , 一汽地區(qū)分布比例依 1999年數(shù)據(jù) 10%29%85%48%62%45%90%71%15%52%38%55%0% 50% 100%東北華東中南華北西南西北6%36%77%48%67%48%94%64%23%52%33%51%0% 50% 100%1999 2023 2023(13) 4% 33% 74% 56% 74% 54% 96% 67% 26% 44% 26% 46% 0% 50% 100% 150% 地區(qū) 市場份額 一汽 東風 中國汽車業(yè)的重組狀況 ?跨國公司在中國的重組 ?本土企業(yè)的聯(lián)合 2023年，世界六大汽車制造商及其盟友已占有了高達 83%的世界市場份額 尼桑 (2,629) 大眾 (5,161) 豐田 (5,702) 福特 (7,350) (4,749) 通用 (8,591) 菲亞特 (2,647) 現(xiàn)代 (2,635) 馬自達 (1,050) 日野 (50) Scania (56) 雷諾 (2,438) 日產(chǎn)柴 (28) 大宇 (972) 三菱 (1,666) 鈴木 (856) 五十鈴 (583) 富士重工 (582) 0 2023 4000 6000 8000 10000 12023 14000 16000 通用 戴姆勒 克萊斯勒 福特 豐田 大眾 雷諾 +日產(chǎn) 2023年全球總銷售量 (千輛 ) 來源 : 汽車新聞 14,231 9,050 8,400 5,753 5,217 5,095 83%17%六大制造商 2023年全球銷售量 = 57000 其它制造商 六大汽車制造商 戴姆勒 克萊斯勒 在中國市場，通用汽車正在和上汽 聯(lián)合加強市場競爭能力，目前和未來的兼并將涉及汽車市場的各個領域 通用汽車 鈴木 五十鈴 富士重工 菲亞特 上汽 躍進 轎車 別克 輕型商用車 重型商用車 依維柯 云雀 英格爾 貴州航天 華晨 開拓者 輕型卡車 輕型卡車 重型卡車 慶鈴 江鈴 奧托 長安 五菱 柳州 ? ? 貴州航天和重慶慶鈴是否會成為 通用汽車 /上汽兼并躍進后的下一個目標呢？ 通用汽車及其下屬的國際汽車制造商 福特 通用汽車的目標：占有中國市場 15%的份額 盡管 戴姆勒 克萊斯勒集團有較多的中國合資企業(yè)，但重點是在重型商務車市場 今后的戰(zhàn)略關鍵是是否能建成與一汽的卡車合資企業(yè) 戴姆勒 克萊斯勒 三菱 現(xiàn)代 北汽 悅達 轎車 吉普 輕型車 重型車 帕杰羅 起亞 長豐 亞星 中重卡 一汽 北方奔馳 北方 ? 關鍵的障礙是合資企業(yè)的范圍： 戴姆勒 克萊斯勒堅持要包括一汽的全部卡車產(chǎn)品 奔馳客車 得利卡 福建 安凱 安凱客車 福特和豐田在整車項目的投資方面進展緩慢，其戰(zhàn)略意圖似乎是期待中國成為未來進口車的市場 福特 馬自達 長安 轎車 轎車 輕型車 重型車 MPV 海南 江鈴 輕客 四川 ? 福特和豐田面臨同樣的問題：較弱的本地合作伙伴和較小規(guī)模的本地生產(chǎn) 全順 天汽 夏利 豐田 大發(fā) 日野 天津 豐田 與其它正在中國尋找外部兼并機會的汽車制造商不同的是，中國市場的領導者大眾汽車將今后幾年集中精力整合其在中國的兩家成功企業(yè)的業(yè)務以發(fā)揮協(xié)同效應 研發(fā) 供應 組裝 銷售 服務 一汽 上汽 大眾 奧迪 捷達 /Bora 桑塔那 /帕薩特 /Polo 大眾正在合并兩家合資企業(yè)的供應商基礎 大眾下一步很有可能會合并兩家合資企業(yè)之間的銷售和服務體系 上汽集團已經(jīng)在全國范圍內(nèi)開始大規(guī)模實施并購戰(zhàn)略以擴大企業(yè)的市場規(guī)模與完善產(chǎn)品組合 上海汽車已經(jīng)在與躍進汽車商談合并事宜， 如果成功，勢必對其他汽車制造商構(gòu)成了更大競爭的壓力 ?時間： 2023年 ?并購對象：柳州五菱 ?新增生產(chǎn)能力：整車 15萬輛 ?主要車型：系列微型車 ?目標市場：國內(nèi)、國際家庭用車市場 ?并購合作外方：通用汽車 (中國 ) 兼并案例 2 ?時間： 2023年 ?并購對象：安徽奇瑞 ?新增生產(chǎn)能力：整車 6萬輛，發(fā)動機 30萬臺 ?主要車型：經(jīng)濟型轎車 ?目標市場：家庭用車市場 ?并購的潛在收益：自有品牌的轎車 兼并案例 1 而各地政府在促成本地汽車企業(yè)的整合上的不遺余力將進一步推動行業(yè)整合的發(fā)展 重慶汽車工業(yè)若整合成功將成為銷售量上與東風不相上下的汽車集團 ? 時間： 2023年 ? 本地政府：廣州市政府 ? 計劃：希望通過擴大廣州客車的生產(chǎn)能力來建立更強的廣州汽車工業(yè)集團 ? 目前行動：正在積極促成五十鈴和廣客的合資 ? 合資后的潛在效益：將形成以客車和轎車產(chǎn)品為主的汽車集團 近期動向 2 ? 時間： 2023年 ? 本地政府：重慶市政府 ? 計劃：希望促成以重慶重汽 (原川汽 )，慶鈴和長安為核心的聯(lián)合以形成可以和一汽，上汽抗衡的汽車集團 (西南汽車暫時不包括 ) ? 目前行動：正在積極促成慶鈴和重汽的合并 ? 合并的潛在效益：將形成產(chǎn)品齊全的汽車集團 (2023年合計總銷量 24萬輛市場份額 %) 近期動向 1 到 2023年中國轎車市場的格局很大程度上取決于各個廠家的戰(zhàn)略伙伴在全球范圍內(nèi)的整體競爭能力 世界上最有競爭力的 汽車制造商豐田和福特已開始在中國建廠 來源： DRI 汽車預測 。 外部訪談； 科爾尼分析 中國轎車 競爭態(tài)勢改變 機會 許多著名的國外廠家都在中國制定了雄心勃勃的發(fā)展計劃 , 并積極與本地廠家合作 雷 諾 /東 風 ? 與東風探討建立合資公司生產(chǎn)重型卡車的計劃 長春 上海 包頭 奔馳 /一汽 ? 與一汽探討合作生產(chǎn)高檔卡車及主要配件的計劃 福來納 /上汽 ? 在上海建立合資企業(yè)生產(chǎn)并銷售重型卡車 沃爾沃 /中重 ? 與中重合資生產(chǎn)高檔重型車 斯太爾 /中重 ? 與中重合資生產(chǎn)中檔重型卡 五十鈴 /慶鈴 ? 與慶鈴合資公司生產(chǎn)重型卡車 通用 /五十鈴 /重慶重汽 ? 與 重慶重汽 探討合作生產(chǎn)重型卡車的計劃 菲亞特 /春蘭 ? 與春蘭探討合作生產(chǎn)重型卡車的計劃 十堰 重慶 南京 奔馳 /北方奔馳 ? 建立合資廠生產(chǎn)高檔重型車 重要廠家 新廠家 由于增長的可預見性和潛在的高利潤，在今后幾年包含重卡在內(nèi)的中國卡車市場競爭將越來越激烈 國內(nèi)環(huán)境 ? 在中國進入 WTO之后，國外著名的卡車制造商將竭盡全力進入中國市場 ? 國內(nèi)各主要競爭對手推出新車型的速度不斷加快以搶占市場份額 ? 國內(nèi)各主要競爭對手都極有可能與國外廠家進行合資以發(fā)揮國外廠家在資金、技術(shù)上的優(yōu)勢，和國內(nèi)廠家在銷售渠道、維修網(wǎng)點上的優(yōu)勢 國際環(huán)境 ? 世界卡車行業(yè)兼并重組趨勢加快 ? 大眾購買斯堪尼亞 18%的股份 ? 奔馳購買三菱汽車 33%的股份 ? 雷諾與沃爾沃探討卡車合資 ? 驅(qū)動行業(yè)內(nèi)兼并重組的主要因素 ? 建立經(jīng)濟規(guī)模，降低生產(chǎn)成本 ? 通過合作 /合并共同承擔高昂的研究開發(fā)成本 ? 加強營銷渠道的管理，降低成本 人口 /銷售量 0 美國 26000萬 13億 中國 以 2023年重型車銷售情況舉例 25萬 4倍 2/3 示意 2023年重型