企業(yè)年金業(yè)務(wù)交流(文件)
【正文】 3 10:44:37 PM 1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。 2023年 2月 下午 10時 44分 :44February 3, 2023 1行動出成果，工作出財富。 22:44:3722:44:3722:44Friday, February 3, 2023 1乍見翻疑夢，相悲各問年。 優(yōu)勢 4：領(lǐng)先行業(yè)的投資業(yè)績 0 . 90 . 9 511 . 0 51 . 11 . 1 52007 10262007 10312007 1152007 1182007 11132007 11162007 11212007 11262007 11292007 1242007 1272007 12122007 12172007 12202007 12252007 1228業(yè)績基準(zhǔn) 產(chǎn)品凈值 上證基金穩(wěn) 健 增 長 超 越 基 金 大 幅 戰(zhàn) 勝 市 場！ ?泰康資產(chǎn)企業(yè)年金投資組合 —— 穩(wěn)健增值投資組合業(yè)績表現(xiàn) 優(yōu)勢 4：泰康資產(chǎn)強(qiáng)大的投資實(shí)力 積極進(jìn)取投資組合 優(yōu)勢 5：豐富全面的投資組合 資產(chǎn)配置品種 資產(chǎn)配置比例 比較基準(zhǔn) 銀行存款，中央銀行票據(jù)，債券回購，貨幣市場基金及現(xiàn)金 20%80% 25%滬深 300指數(shù) +75%一年定期存款利率 國債、金融債、 AAA 級以上企業(yè)債，可轉(zhuǎn)換債券、債券基金等 20%50%（國債不低于 20%） 股票、股票基金 030%（其中股票不高于 20%） 資產(chǎn)配置品種 資產(chǎn)配置比例 比較基準(zhǔn) 現(xiàn)金及貨幣類產(chǎn)品 (不包括貨幣市場基金 ) 40%80% 三年定期存款利率 國債、金融債、 AAA 級以上企業(yè)債，可轉(zhuǎn)換債券、債券基金等 20%50%（國債不低于 20%） 股票和證券投資基金 010% 資產(chǎn)配置品種 資產(chǎn)配置比例 比較基準(zhǔn) 現(xiàn)金及貨幣類產(chǎn)品 (不包括貨幣市場基金 ) 50%80% 一年定期存款稅后利率 國債、金融債、 AAA 級以上企業(yè)債，可轉(zhuǎn)換債券、債券基金等 20%50%（國債不低于 20%） 平穩(wěn)收益投資組合 穩(wěn)健成長投資組合 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。報送文本一式六份，其中一份為原件 建立企業(yè)年金的流程 ? 四方合同的簽署 《 企業(yè)年金基金管理合同信息收集表 》 后，由總公司統(tǒng)一制定受托管理合同； 《 年金計劃加入申請表 》 （集合計劃） ：企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證 ，并制定其它三方管理合同 建立企業(yè)年金的流程 ? 四方合同備案的所需材料 1.《 關(guān)于 公司企業(yè)年金基金管理合同備案的函 》 2. 公司企業(yè)年金計劃受托管理合同和委托管理合同 《 關(guān)于 公司企業(yè)年金方案備案的復(fù)函 》 、賬戶管理人、托管人和投資管理人資格證書復(fù)印件；理事會章程，理事會組成人員名單及其簡歷等 建立企業(yè)年金的流程 我們的競爭優(yōu)勢 3. 優(yōu)勢一 管理模式的最優(yōu)配置 優(yōu)勢三 領(lǐng)先行業(yè)的投資業(yè)績 優(yōu)勢四
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