【正文】 和電子制造 ? 生物技術(shù) ? 信息通訊技術(shù)（ ICT） ? IT支持服務(wù) ? 均為全球范圍內(nèi)的高增長行業(yè) ? 勞動力適于高端制造 ? 兩大行業(yè)內(nèi)的公司均在尋找一個低成本的歐洲通路 ? 東歐威脅到愛爾蘭在歐洲的低成本生產(chǎn)基地的地位；愛爾蘭向更高的增值業(yè)務(wù)（如研發(fā)等）轉(zhuǎn)移 ? 利用低成本、講英語的勞動力，開展電話服務(wù)中心和財務(wù)后端服務(wù) ? 高增長行業(yè) ? 建立 IDA以吸引國外投資 ? 提供全歐洲最低的公司所得稅稅率 (10%) ， 而且出口利潤免稅 ? 逐步取消對外資持有股權(quán)方面的限制 ? 成立科技方面的院校和職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校，提升人才水平 ? 建立了 20億美元的研發(fā)基金，作為建立信譽度方面的舉措 ? 成立了麻省理工學(xué)院的 Media Lab（ 歐洲），作為電子計算機研究的國際中心（ 2800萬英鎊的種子基金） ? 建立“ Enterprise Land（ 愛爾蘭－企業(yè)之家）機構(gòu)，通過建立與學(xué)術(shù)界、國內(nèi)外企業(yè)的合作關(guān)系，協(xié)助發(fā)展愛爾蘭的企業(yè) ? 更新電信基礎(chǔ)設(shè)施（ 50億美元） ? 借助美籍愛爾蘭人，吸引美國 IT行業(yè)領(lǐng)先公司入駐 采取的主要行動 愛爾蘭側(cè)重于兩大行業(yè)作為其增長引擎，穩(wěn)步地沿價值鏈向上發(fā)展 31 愛爾蘭到目前為止的成功發(fā)展 進展 ? 全球前 10大醫(yī)藥公司中有 9家為其入駐企業(yè) ? 世界前 25大電子制造公司中有 20家設(shè)廠 ? 全球 25家最大的銀行中 13家為其入駐企業(yè) ? 1,200多家企業(yè)得到 IDA的支持，創(chuàng)造了： –520億美元的銷售額（ 90%出口） –14萬個工作機會 ? 外國直接投資（ 19822023）：600億美元 ? GDP年增長率（ 19902023）： % 主要的關(guān)鍵駐商舉例 資料來源：訪談；網(wǎng)站檢索 32 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 印度班加羅爾的增長引擎 確定的增長引擎 理由和依據(jù) 起始點 ? 機械制造經(jīng)濟 ? 20%的印度學(xué)術(shù)研究機構(gòu)所在地 ? 低成本、講英語的勞動力 服務(wù) 19912023 研發(fā) 2023目前 采取的主要行動 班加羅爾在增長引擎方面已沿價值鏈向上發(fā)展，同時在各個增長引擎之間創(chuàng)造了協(xié)同效應(yīng)（如利用 IT和后端業(yè)務(wù)服務(wù)上的聲譽為生物技術(shù)研發(fā)提供了動力） ? IT和生物技術(shù)方面的研發(fā) ? 遠程軟件開發(fā)業(yè)務(wù)和 IT支持服務(wù) ? 確認作為高增長行業(yè)的 IT行業(yè) ? 利用低成本、講英語的勞動力，開展 IT支持的后端業(yè)務(wù)服務(wù) ? 班加羅爾每年產(chǎn)生 7000多位計算機工程師 ? 沿價值鏈向上發(fā)展以保持增長 ? 利用印度在數(shù)十年醫(yī)療產(chǎn)品開發(fā)中積累的強大的研發(fā)能力 ? 在 21世紀初 IT疲軟后，確定多樣化的增長引擎 ? 說服德州儀器（ Texas Instrument) 建立第一家遠程研發(fā)中心 ? 建立印度軟件技術(shù)園，給予駐商優(yōu)惠政策（如免稅進口；允許外資 100%控股； 2023年前免繳公司所得稅） ? 修建改進 IT基礎(chǔ)設(shè)施 ? 建立信譽（如 SAP全球 10%的研發(fā)工作在班加羅爾進行） ? 利用 IT方面的聲譽促進生物技術(shù)的研發(fā)工作（如 GE醫(yī)療器械與產(chǎn)品在成功地將其后端業(yè)務(wù)外包到班加羅爾之后，又在此落戶了其研發(fā)工作） 資料來源：訪談；文獻檢索 案例分析 33 班加羅爾到目前為止的成功發(fā)展 進展（ 2023年） 主要的關(guān)鍵駐商舉例 ?成立了 900個以上的 IT公司，創(chuàng)造了 16億美元的收入 ?為 72個跨國公司提供全球后端業(yè)務(wù)外包服務(wù) ?雇員數(shù)： 50,000 ?GDP貢獻：占全國 GDP的 11% ?外國直接投資（ 1997–2023）：30億美元 ?班加羅爾的出口額占印度總出口的 40% 資料來源：訪談；網(wǎng)站檢索 34 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 資料來源：訪談；網(wǎng)站檢索 菲律賓蘇比克灣的增長引擎 確定的增長引擎 理由和依據(jù) 起始點 ? 美國軍隊撤離后，經(jīng)濟崩潰 ? 價值 80億美元的基礎(chǔ)設(shè)施 ?低成本、講英語的勞動力 19911996 19972023 2023目前 ? 運輸和物流 ? 電子產(chǎn)品制造 ? IT行業(yè)制造服務(wù)和研發(fā) ? 電子產(chǎn)品制造 ? 電子產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展迅猛 ? 利用其資產(chǎn)（港口和低成本勞動力） ? 電子產(chǎn)品制造自 2023年起開始下滑，因此需要多樣化發(fā)展其他行業(yè) ? 全球 IT行業(yè)的爆炸式發(fā)展促進了電子產(chǎn)品制造的進一步增長 ? 于 1991年建立蘇比克灣的區(qū)域管控機構(gòu) ? 利用世界銀行的貸款重建改進機場設(shè)施 ? 吸引聯(lián)邦快遞作為關(guān)鍵駐商 ? 1994年為臺灣公司建立合資工業(yè)園區(qū) ? 改進 IT基礎(chǔ)設(shè)施 ? 建立高技術(shù)園區(qū) ? 瞄準現(xiàn)有駐商，擴大產(chǎn)能 采取的主要行動 蘇比克灣雖然起初頗具實力，但在其增長引擎更新拓展方面缺乏力度，（例如，只注重建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施而忽視技能的培養(yǎng)提升 )，有落后于全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢的危險 案例分析 35 蘇比克灣到目前為止的進展 進展（ 2023年） 主要的關(guān)鍵駐商舉例 ?雇員數(shù)： 45,000 ?出口： 10億美元，比 2023年下降 20% ?外國直接投資（累計）： 26億美元 ?不少公司目前正在離開蘇比克灣前往其它亞洲（如： Acer將其 PC生產(chǎn)線移到了中國） 資料來源：訪談；網(wǎng)站檢索 36 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 馬來西亞多媒體超級走廊（ MSC）的增長引擎 確定的增長引擎 理由 和依據(jù) 起始點 ? 主要為農(nóng)業(yè)和制造業(yè)經(jīng)濟 ? 為東南亞的制造基地 ? 為建設(shè) MSC批地面積達 750平方公里 1997 – 2023 2023 – 目前 采取的主要行動 MSC已經(jīng)擁有了較大的知名度，但沒有能夠向投資者提供獨特的價值定位，而且在確定吸引關(guān)鍵駐商方面缺乏主動的態(tài)度和做法 ? 主要為電信和 IT行業(yè)的研發(fā) ? 高端產(chǎn)品的生產(chǎn)（如微芯片等） ? 高增長行業(yè) ? 進入知識經(jīng)濟的核心行業(yè) 資料來源：訪談；文獻檢索 ? 改革方案包括更積極地向海外推廣項目，向擁有關(guān)鍵技術(shù)公司提供相應(yīng)的激勵政策方案 ? 在總理馬哈蒂爾的大力支持下，1997年建立 MDC組織 ? 修建改進 IT設(shè)施（ 5億美元） ? 改革了知識產(chǎn)權(quán)和網(wǎng)絡(luò)法律 ? 建立了多媒體大學(xué) ? 提供優(yōu)惠政策（如 10年免稅、100%投資稅收補貼、給本地企業(yè)的研發(fā)基金等） ? 目前尚在研究 ? 經(jīng)分析，發(fā)現(xiàn)“跨國公司的投資力度并不顯著” 案 例 分析 37 MSC到目前為止的進展 進展 主要的關(guān)鍵駐商舉例 * ?2023年的雇員數(shù)： 27,000 ?截止 2023年的外國直接投資（已批準的）： 16億美元（實際流入低于此值） ?目前有 500家公司落戶 MSC，包括 45家國際公司。 對上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的啟示包括兩個方面 ? 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)必須向其駐商提供獨特的價值定位 ? 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)在尋找明確并成功培值其目標機遇時，應(yīng)該采用比通常更為積極主動的態(tài)度與做法 10 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 資料來源：麥肯錫分析 2 3 4 5 1 1800年代后期 – 美國的工業(yè)革命加速了全球低成本制造基地從歐洲向美國轉(zhuǎn)移 1950年代和 60年代 – 戰(zhàn)后的日本把自己重建成一個低成本制造基地 1970年代后期和 1980年代 – 日本逐漸成為一個全球重量級的發(fā)達國家與其相鄰的韓國轉(zhuǎn)而成為低成本制造中心 1980年代后期 – 低成本制造基地向快速發(fā)展的東南亞國家和臺灣轉(zhuǎn)移 1990年代 – 中國的經(jīng)濟改革和巨大的市場使中國成為一個強大的制造基地 2 3 4 5 歷史上制造基地的轉(zhuǎn)移 在過去的幾十年中，全球各行各業(yè)制造基地逐漸東移，中國正成為一個占主導(dǎo)地位的制造基地 1 11 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 3604703407701 , 5 8 01 , 6 5 02 , 1 8 05 , 3 0 0在過去的十年中，全球范圍內(nèi)的外國直接投資也出現(xiàn)了類似的轉(zhuǎn)移，而中國的增長則是全球之最 外國直接投資，億美元 2,030 19902023年遞增率 3,310 7,350 1990 發(fā)達國家 中國 發(fā)展中國家 1995 2023 世界合計 12% 11% 15% 25% 資料來源 : 世界投資報告 40 12 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 各個行業(yè)向中國的轉(zhuǎn)移，其目的是為了取得競爭優(yōu)勢 這些行業(yè)為何轉(zhuǎn)移 ？ ? 在發(fā)達國家的成本壓力 –日益激烈的競爭和不斷上升的成本迫使跨國企業(yè)在全球范圍內(nèi)尋找更具成本效益的制造基地 他們?yōu)楹蝸碇袊? ? 具競爭力的制造成本 –低 成本的勞動力 –低 成本的土地 –上游部件供應(yīng)商聚集 –優(yōu)惠的政府政策法規(guī) ? 提高利潤的需求 –國際領(lǐng)先企業(yè)積極尋找能在全球范圍內(nèi)提高生產(chǎn)率的機遇以提高利潤 ? 尋求在新興市場的增長 –市場的高增長率促使企業(yè)落戶新興市場，以降低物流成本，縮短產(chǎn)品進入市場時間 ? 日益提高的生產(chǎn)率 –勞動力技能 嫻熟 –基礎(chǔ)設(shè)施良好 ? 市場增長潛力 –人口眾多 –人均 GDP快速增長 資料來源 : 小組分析 ? 穩(wěn)定的政治及經(jīng)濟環(huán)境是前提條件 –近期其它發(fā)展中國家的政治不穩(wěn)定局勢以及恐怖襲擊事件使中國的優(yōu)勢更為顯著 13 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 熟練工 美元 /月 臺灣 印度 巴西 馬來西亞 韓國 7071 , 3 4 51 , 5 8 01 , 7 1 65 , 4 5 1n / a242*中國 美國 非熟練工 美元 /時 韓國 印度 巴西 馬來西亞 臺灣 1 . 5 81 . 7 35 . 3 96 . 4 42 1 . 3 30 . 6 50 . 5 9中國 美國 土地 美元 /平方米制造占地面積 巴西 馬來西亞 臺灣 印度 美國 3 7 . 6 84 3 . 0 44 8 . 4 87 8 . 0 09 4 . 5 33 7 . 4 43 3 . 0 0中國 韓國 能源 美分 /千瓦小時工業(yè)用電 巴西 美國 韓國 臺灣 馬來西亞 5 . 5 55 . 6 05 . 6 36 . 0 79 . 2 84 . 9 83 . 7 6中國 印度 中國是世界上成本最低的制造基地之一 … * 在中國，如果計入相關(guān)的福利，此數(shù)字可能加倍 資料來源 : 文獻檢索， EIU， ICBC， 收益及生產(chǎn)率統(tǒng)計月報 （ 中國）； Taipower， WEFA WMM， DRI WEFA, Healy Baker，ILO， 馬來西亞中央銀行， State Economic Development Corporations（ 馬來西亞）， Tenaga Nasional（ 馬來西亞） , Folha de SP（ 巴西） , Aneel（ 巴西） 14 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 消費電子產(chǎn)品舉例 韓國 中國 10034勞動生產(chǎn)率 價值創(chuàng)造 /人， 2023年 相對于韓國的指數(shù)，韓國 = 100 539勞動生產(chǎn)率增長 年遞增率 19962023年 % … 而生產(chǎn)率水平正在接近世界上較高水平的國家， … 韓國 中國 雖然中國的勞動生產(chǎn)率仍落后于世界高水平國家 …… 但中國的生產(chǎn)率正快速增長 …… 資料來源 : 麥肯錫全球研究所（ MGI） 15 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 95%5%70%30%99%1%90%10%消費電子產(chǎn)品 … 同時亦逐漸成為一個重要的市場 資料來源： WEFAWIM； IDC； Gartner Read electronics； Euromonitor； 麥肯錫分析 億美元， 2023年 19962023年 年遞增率 17% 1% 100% = 5,150 計算機硬件 100% = 3,050 電信服務(wù) 100% = 10,000