crm操作手冊第二版（機(jī)構(gòu)總經(jīng)理(文件)
【正文】 ....... 13 3 員工協(xié)同管理 使用“資源中心 — 員工列表”可以查看某一員工名下的相關(guān)對象情況 點(diǎn)擊員工姓名，可查看具體情況 ，點(diǎn)擊日程按鈕，可以查看此員工的日程安排情況 可以按天、周、月三種方式查看某一員工的工作日程情況 ?？筛鶕?jù)視圖查看某個(gè)員工在某個(gè)時(shí)間段內(nèi)工作安排的閑忙情況以便進(jìn)行工作的協(xié)同安排。保存完成后即給相應(yīng)員工指派了一條任務(wù)，相關(guān)員工在登陸系統(tǒng)后會看到此條日程。同理，可使用“批量收回員工”功能進(jìn)行權(quán)限收回操作。 在彈出的窗口中填寫對此項(xiàng)目的評論內(nèi)容，項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人將馬上收到此評論的信息。 2. 類型 ，可分別按常規(guī)項(xiàng)目和大項(xiàng)目兩個(gè)分類進(jìn)行匯總。 6. 單位 ，可以選擇 實(shí)際數(shù)字、千、萬、百萬、千萬進(jìn)行計(jì)算。 8 匯總報(bào)表中，金額為商機(jī)的預(yù)計(jì)總金額的數(shù)值，加權(quán)金額為金額乘以每個(gè)商機(jī)的成功概率的數(shù)值 。 點(diǎn)擊 新建，建立一張新的自定義報(bào)表。 11 如何使用儀表板 使用儀表板可以講定制報(bào)表得到的結(jié)果定制與桌面上，便于領(lǐng)導(dǎo)快速方便的查看最新業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。 14 選擇需要的圖表進(jìn)行展現(xiàn) 。點(diǎn)擊 圖標(biāo) 12 在彈出窗口中錄入儀表板的名稱 可以將
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