【正文】 ........46（3）浙江大華技術(shù)股份有限公司 ........................................................................................47（4）深圳中興力維技術(shù)有限公司 ........................................................................................47（5）中星電子股份有限公司 ................................................................................................47（6）北京東方網(wǎng)力科技股份有限公司 ................................................................................47安防視頻監(jiān)控管理平臺行業(yè)分析報告.一、行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制及主要法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策行業(yè)主管部門和監(jiān)管體制行政主管部門：公安部及各省市級公安機關(guān)，對安防行業(yè)實行行政管理，各省市級政府，它們主要負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)政策的制定，并監(jiān)督、檢查其執(zhí)行情況，研究制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實施行業(yè)管理，參與行業(yè)體制改革、技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)改造、質(zhì)量管理等工作。此外還有中國電子視像行業(yè)協(xié)會、全國安全防范報警系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會等相關(guān)協(xié)會對行業(yè)企業(yè)進(jìn)行自律管理。其中安防電子產(chǎn)品發(fā)展較快，年均增長25%左右，到2022 年安防電子各類產(chǎn)品比重約為：視頻監(jiān)控系統(tǒng)55%，出入口控制系統(tǒng)15%，防盜報警系統(tǒng)12%，其他類別的產(chǎn)品系統(tǒng)18%。視頻監(jiān)控產(chǎn)品是安防產(chǎn)品最重要的組成部分，產(chǎn)值平均占行業(yè)總產(chǎn)值的50%以上。視頻監(jiān)控行業(yè)發(fā)端于20 世紀(jì)70 年代，當(dāng)時的視頻監(jiān)控系統(tǒng)也叫做閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)（CCTV），是完全模擬制式的視頻監(jiān)控系統(tǒng)，又稱為第一代視頻監(jiān)控系統(tǒng)。該階段的核心設(shè)備是數(shù)字硬盤錄像機（DVR），其實質(zhì)是集音視頻編碼壓縮、視頻存儲、本地解碼顯示、網(wǎng)絡(luò)傳輸、遠(yuǎn)程控制等各種功安防視頻監(jiān)控管理平臺行業(yè)分析報告.能于一體的插卡式計算機或嵌入式設(shè)備。在這一階段，國內(nèi)廠商充分發(fā)揮制造和成本優(yōu)勢，在這一階段的全球市場競爭中占據(jù)了領(lǐng)導(dǎo)地位，涌現(xiàn)出了如某威視、大華股份為代表的安防產(chǎn)品生產(chǎn)廠商。在典型的智能網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控系統(tǒng)中，前端采集設(shè)備負(fù)責(zé)采集標(biāo)清或高清圖像，之后經(jīng)傳輸設(shè)備傳輸至視頻監(jiān)控管理平臺進(jìn)行數(shù)字化并存儲。隨著下游行業(yè)應(yīng)用的深入，不同行業(yè)對視頻監(jiān)控系統(tǒng)的需求也開始出現(xiàn)變化，視頻監(jiān)控的行業(yè)化趨勢逐步體現(xiàn)。隨著城市現(xiàn)代化建設(shè)的加速發(fā)展，經(jīng)濟與文化交流日趨頻繁，城市流動人口急劇增加，引發(fā)了城市的社會治安、重點區(qū)域安全防范、交通管理等一系列城市管理問題，城市治安管理的日常防控和應(yīng)對重大恐怖、災(zāi)害等特殊突發(fā)公共事件的安全防范壓力也越來越大，國內(nèi)多數(shù)城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)的建設(shè)規(guī)模以及管理方式并不能滿足日常指揮調(diào)度和技術(shù)防范要求以及應(yīng)對突發(fā)公共事件和組織重大保衛(wèi)警衛(wèi)活動的需要，因此城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)的建設(shè)受到了重點關(guān)注，針對城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)的投資逐步增加。安防視頻監(jiān)控管理平臺行業(yè)分析報告.隨著城市規(guī)模的擴大和視頻監(jiān)控技術(shù)的發(fā)展，相比金融、交通等其他行業(yè)的視頻監(jiān)控系統(tǒng)，城市視頻監(jiān)控的行業(yè)化需求開始凸顯。城市視頻監(jiān)控的核心是平臺部分，實現(xiàn)管理控制及應(yīng)用功能、記錄功能以及數(shù)字化功能。在這一過程中，城市視頻監(jiān)控管理平臺的中樞地位日益凸顯，起到管理控制整個城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)的作用。它將分散的前端采集設(shè)備、后端安防視頻監(jiān)控管理平臺行業(yè)分析報告.顯示設(shè)備及客戶端設(shè)備通過網(wǎng)絡(luò)，基于統(tǒng)一的軟件系統(tǒng)連接起來，實現(xiàn)城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)完整、豐富、強大的功能。 Sullivan 公司的研究，2022 年城市視頻監(jiān)控管理 億人民幣，相較2022 %。安防視頻監(jiān)控管理平臺行業(yè)分析報告.行業(yè)競爭格局和市場化程度目前我國城市視頻監(jiān)控管理平臺市場需求增長迅速，從業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，行業(yè)的競爭格局和市場化程度呈現(xiàn)出以下幾個方面的特點：（1）市場處于快速成長階段，無具有絕對領(lǐng)先優(yōu)勢的企業(yè)城市視頻監(jiān)控管理平臺近幾年的市場需求旺盛，發(fā)展速度很快，同時該行業(yè)并非限制類行業(yè)，市場內(nèi)的企業(yè)數(shù)量較多。目前該市場主要廠商的背景迥異，主要分為兩類：一是傳統(tǒng)的安防產(chǎn)品廠商，在傳統(tǒng)安防硬件產(chǎn)品的基礎(chǔ)上開發(fā)具有網(wǎng)絡(luò)、管理、控制等能夠滿足城市視頻監(jiān)控管理需求的新產(chǎn)品進(jìn)入該市場，這一類型的安防視頻監(jiān)控管理平臺行業(yè)分析報告.典型代表為某威視、大華股份、中國安防、霍尼韋爾；二是從信息技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)入視頻監(jiān)控市場的IT 廠商，這些企業(yè)依靠自身在軟件開發(fā)及應(yīng)用方面的優(yōu)勢有針對性的開發(fā)出滿足視頻監(jiān)控管理特定需求的軟件，并將軟件和硬件設(shè)備相結(jié)合開發(fā)出軟硬一體化產(chǎn)品，這一類企業(yè)的典型代表是本公司、某華三、中興力維、中星電子、蘇州科達(dá)、互信互通。隨著應(yīng)用范圍的擴大和智能化要求的提高，未來可能還要求安防企業(yè)掌握人工智能技術(shù)、無線移動技術(shù)、云存儲技術(shù)等新技術(shù)的應(yīng)用和研發(fā)。為了保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定，客戶在選擇產(chǎn)品時對供應(yīng)商實力、產(chǎn)品品質(zhì)、售后服務(wù)有很高的要求。綜合性人才壁壘城市視頻監(jiān)控管理平臺行業(yè)屬于知識密集型行業(yè)，產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)需要綜合硬件技術(shù)、軟件技術(shù)、嵌入式技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、存儲技術(shù)等多方面技術(shù)，需要大量優(yōu)秀的綜合性研發(fā)人員。根據(jù)Frost amp。縱向上來說，平安城市建設(shè)開始逐步輻射到縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)；橫向上來說，平安城市建設(shè)也開始向醫(yī)院、校園、超市、公共交通等細(xì)分市場擴散。由于技術(shù)的進(jìn)步、產(chǎn)品和系統(tǒng)集成度增加，小項目逐漸減少，大項目增加，施工難度增加，使得原來很多傳統(tǒng)的中小安防產(chǎn)品廠商由于資金和技術(shù)的缺乏而逐漸失去競爭優(yōu)勢。可以預(yù)見隨著掌握本行業(yè)核心技術(shù)企業(yè)實力的不斷壯大，行業(yè)未來的市場集中度會逐步提高。安防視頻監(jiān)控管理平臺行業(yè)分析報告.五、行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素行業(yè)發(fā)展有利因素（1）政策支持國家已出臺的一系列相關(guān)政策為我國安防視頻監(jiān)控企業(yè)提供了良好的政策環(huán)境，隨著各項產(chǎn)業(yè)政策的實施，安防視頻監(jiān)控產(chǎn)業(yè)將進(jìn)一步得到推動和發(fā)展。而視頻監(jiān)控行業(yè)是整個安防行業(yè)的重要組成部分，2022 年，視頻監(jiān)控行業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模為563 億元，占整個安防行業(yè)54%的份額。例如：公共場所、大型建筑、金融、交通、社區(qū)等各個領(lǐng)域。政府的投資帶動，使得平安城市項目規(guī)模不斷擴大，聯(lián)網(wǎng)規(guī)模也不斷增加。同時，由于接入的視頻采集設(shè)備數(shù)量眾多，城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)需要通過最新涌現(xiàn)的智能視頻分析、診斷等技術(shù)在高清圖像中識別、提取、比對有意義的信息，為治安管理和刑偵破案提供可靠依據(jù)，提高工作效率并協(xié)助日常管理。（2）城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)較難統(tǒng)一安防行業(yè)進(jìn)入門檻相對較低、企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模相對偏小，導(dǎo)致視頻監(jiān)控設(shè)備種類繁多，不同廠商的前后端產(chǎn)品很難互聯(lián)。因此，城市基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)直接影響了城市視頻監(jiān)控管理系統(tǒng)的性能和規(guī)模，并將影響城市視頻監(jiān)控管理平臺的發(fā)展。視頻聯(lián)網(wǎng)與控制技術(shù)城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)最基本的特征就是大規(guī)模聯(lián)網(wǎng)，視頻聯(lián)網(wǎng)與控制技術(shù)是城市視頻監(jiān)控管理平臺的核心技術(shù)之一。隨著技術(shù)的進(jìn)步和行業(yè)應(yīng)用深入，對于行業(yè)客戶而言，其建設(shè)視頻監(jiān)控管理系統(tǒng)最重要的目的就是應(yīng)用，這種應(yīng)用需求集中體現(xiàn)在兩個方面：安防視頻監(jiān)控管理平臺行業(yè)分析報告.首先是智能應(yīng)用的需求。用戶已不滿足于視頻監(jiān)控、門禁、報警等單一安防系統(tǒng)的建設(shè)，而是越來越希望將所有的安防系統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)一整合，形成綜合性的全面的安防系統(tǒng)。嵌入式系統(tǒng)是軟件和硬件的綜合體，是以應(yīng)用為中心、以計算機技術(shù)為基礎(chǔ)，軟件硬件可裁剪以適應(yīng)應(yīng)用系統(tǒng)對功能、可靠性、成本、體積、功耗嚴(yán)格要求的專用計算機系統(tǒng)。而傳統(tǒng)的存儲技術(shù)在應(yīng)用于視頻監(jiān)控系統(tǒng)時存在諸多問題，如磁盤碎片繁多導(dǎo)致磁盤讀寫性能不高、海量數(shù)據(jù)難以管理和快速檢索、難以實現(xiàn)錄像實時檢索播放、災(zāi)難數(shù)據(jù)保護(hù)和恢復(fù)問題等。由于初始采集的視頻圖像數(shù)據(jù)有大量的冗余信息（空域冗余信息和時域冗余信息），數(shù)字化后數(shù)據(jù)量很大，不利于傳輸、存儲和處理。在實際選擇編解碼標(biāo)準(zhǔn)時，需要根據(jù)客戶需求綜合考慮清晰度、存儲量（帶寬）、穩(wěn)定性以及價格等要素。目前我國安防行業(yè)正處于行業(yè)發(fā)展周期中的成長階段，可以預(yù)計未來我國城市視頻監(jiān)控管理控制平臺會繼續(xù)保持快速的發(fā)展勢頭，行業(yè)將處于較長的景氣周期中。行業(yè)的季節(jié)性特征城市視頻監(jiān)控管理平臺的最終用戶以政府、公安機關(guān)等為主，安防視頻監(jiān)控管理平臺行業(yè)分析報告.項目資金大多來源于財政資金，按照國家法律規(guī)定，絕大多數(shù)項目需當(dāng)?shù)刎斦治姓袠?biāo)公司進(jìn)行公開招投標(biāo)。芯片制造的核心技術(shù)因其本身更新?lián)Q代速度較快，對本行業(yè)產(chǎn)品的發(fā)展和應(yīng)用有著強有力的技術(shù)推動作用。集成商在整合用戶安防需求，完成視頻監(jiān)控、門禁、報警等安防系統(tǒng)集成方面具有明顯優(yōu)勢，因而在本行業(yè)和用戶之間占據(jù)了一個環(huán)節(jié)。城市視頻監(jiān)控項目的建設(shè)由五個環(huán)節(jié)構(gòu)成：項目前期溝通、項目承接、項目實施、項目驗收與結(jié)算、售后服務(wù)。安防視頻監(jiān)控管理平臺行業(yè)分析報告.平臺產(chǎn)品廠商、系統(tǒng)集成商、最終用戶所涉及的主要工作及三者間業(yè)務(wù)的關(guān)系情況如下圖所示：安防視頻監(jiān)控管理平臺行業(yè)分析報告.安防視頻監(jiān)控管理平臺行業(yè)分析報告.（1）平臺廠商在項目建設(shè)各階段的主要工作平臺廠商在各階段的參與情況如下表簡示：以下具體介紹在城市視頻監(jiān)控項目中，在各個階段和最終用戶、系統(tǒng)集成商的合作情況：1）項目承接項目承接可細(xì)分為前期調(diào)研、技術(shù)交流、技術(shù)方案、招標(biāo)文件、驗證性測試、招投標(biāo)幾個階段。政府、公安一般會委托招標(biāo)公司，基于技術(shù)方案和測試方案形成招標(biāo)文件進(jìn)行招標(biāo)。2）項目實施項目實施可細(xì)分為簽約、供貨、產(chǎn)品驗收和安裝調(diào)試四個階段。完成整體項目實施后，系統(tǒng)集成商將向最終用戶申請進(jìn)行系統(tǒng)和功能驗收，驗收完畢后，最終用戶按照合同規(guī)定的進(jìn)度支付系統(tǒng)集成商相關(guān)款項。特別是大型的平安城市項目，對系統(tǒng)集成商已經(jīng)實施的同類項目案例以及公司資質(zhì)的要求更高。系統(tǒng)集成商的優(yōu)勢在于整體系統(tǒng)的整體設(shè)計、組織施工、協(xié)調(diào)各方面工作，一般并不掌握具體產(chǎn)品的核心技術(shù)。因此，產(chǎn)品性能好、技術(shù)領(lǐng)先的平臺產(chǎn)品廠商容易與系統(tǒng)集成商建立起良好的長期合作關(guān)系。城市視頻監(jiān)控管理平臺是依托于數(shù)據(jù)庫、架構(gòu)于網(wǎng)絡(luò)、運行一定程序及服務(wù)的軟硬一體化系統(tǒng)，由管理控制及應(yīng)用部分、記錄部分、數(shù)字化部分組成。在城市視頻監(jiān)控管理平臺市場，需要較長時間的技術(shù)和項目案例積累，因此，目前平臺產(chǎn)品占各自整體收入的比重較低。第三類為涉足視頻監(jiān)控業(yè)務(wù)領(lǐng)域的IT 廠商，視頻監(jiān)控產(chǎn)品僅為其整體業(yè)務(wù)的某個分支或業(yè)務(wù)單元，代表性廠商有某華三、中興力維、蘇州科達(dá)、中星電子、迪威視訊等。2022 年市場份額排名前十的公司分別為：某威視、東方網(wǎng)力、某華三、大華股份、中興力維、中星電子、蘇州科達(dá)、中國安防、霍尼韋爾、互信互通。某華三主要客戶是運營商、廣電網(wǎng)絡(luò)、中小企業(yè)以及行業(yè)客戶（政府、金融、教育、電力、交通等）。中興力維主要客戶是政府、運營商、公安、醫(yī)院、廠企等。中星電子主要客戶是政府、運營商、公安、交通、醫(yī)院等。大華股份主要客戶是公安、金融、交通、電力、通信、能源等。某威視擁有業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的自主核心技術(shù)和可持續(xù)研發(fā)能力，提供全線安防產(chǎn)品，并針對金融、公安、電訊、交通、司法、教育、電力、水利、軍隊等眾多行業(yè)提供合適的細(xì)分產(chǎn)品與專業(yè)的行業(yè)解決方案。行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)及各自市