【正文】 安防視頻監(jiān)控管理平臺行業(yè)分析報告.（3）浙江大華技術(shù)股份有限公司浙江大華技術(shù)股份有限公司（簡稱“大華股份” ），是一家以音視頻技術(shù)研發(fā)為核心，集調(diào)度通信、安防監(jiān)控、智能交通開發(fā)和數(shù)字大屏顯示等產(chǎn)品格局于一體的國內(nèi)上市企業(yè)。行業(yè)企業(yè)類型劃分視頻監(jiān)控行業(yè)上市公司主要有某威視、大華股份、浙江大立科技股份有限公司（簡稱“ 大立科技” ）、深圳英飛拓科技股份有限公司（簡稱“英飛拓 ”）、寧波 GQY 視訊股份有限公司（簡稱“寧波GQY”）和某中威電子股份有限公司（簡稱 “中威電子”）等，此外，視頻監(jiān)控行業(yè)中還有中興力維、中星電子、某華三等非上市公司。4）售后服務(wù)項目驗收完畢后，進入項目的售后服務(wù)階段，此階段系統(tǒng)集成商將按照合同約定的售后維護條款向最終用戶提供整體系統(tǒng)的質(zhì)保服務(wù)，而平臺產(chǎn)品廠商僅對自身提供的產(chǎn)品向系統(tǒng)集成商提供質(zhì)保服務(wù)。各自職責及分工如下：最終用戶作為系統(tǒng)的建設(shè)的出資者和使用者，主要是提出需求、組織招標、選定系統(tǒng)集成商、進行項目最終驗收工作，最后與系統(tǒng)集成商進行結(jié)算。行業(yè)的區(qū)域性特征我國傳統(tǒng)安防市場主要集中于一些大城市和發(fā)達地區(qū)，形成了安防視頻監(jiān)控管理平臺行業(yè)分析報告.三足鼎立的局面，即以廣東、深圳為主的華南圈，以北京、天津為主的華北圈，以上海、浙江、江蘇、福建為主的華東圈。城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)中對視頻信息的編解碼、存儲、處理都有特殊的要求，通用的設(shè)備由于更注重綜合性能而并不適用于城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)。六、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點城市視頻監(jiān)控管理平臺行業(yè)是一個多學科綜合交叉應(yīng)用的行業(yè)，綜合應(yīng)用了計算機軟硬件、網(wǎng)絡(luò)、信號、電子、圖形圖像、系統(tǒng)工安防視頻監(jiān)控管理平臺行業(yè)分析報告.程等學科的多種技術(shù)，研制難度高。另一方面，城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)需要與各類應(yīng)用系統(tǒng)進行整合，如城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)不僅需要滿足治安管理、城市管理、交通管理、應(yīng)急指揮等需求，而且還要兼顧災難事故預警、安全生產(chǎn)監(jiān)控等方面對圖像監(jiān)控的需求，同時還要考慮報警、門禁等配套系統(tǒng)的集成以及與廣播系統(tǒng)的聯(lián)動。例如，主要生產(chǎn)模擬CCTV 系統(tǒng)的設(shè)備廠商將逐漸離開城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)的市場。而產(chǎn)品供應(yīng)商一旦通過客戶嚴格的產(chǎn)品性能和服務(wù)檢測，則會建立長期合作關(guān)系。在今后五年（20222022）中，該市場將保持良好的發(fā)展勢頭?！熬W(wǎng)絡(luò)化”是現(xiàn)代城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)的首要需求，城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)需要在新建視頻采集點的同時，通過數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)超大規(guī)模視頻資源的接入和全網(wǎng)共享，按照權(quán)限進行控制和管理，穩(wěn)定安全的實現(xiàn)從區(qū)域到整個城市乃至全省、全國范圍的視頻聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控；“高清化”是城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)的第二個需求，城市治安管理和刑偵辦案需要安防視頻監(jiān)控管理平臺行業(yè)分析報告.能從視頻中清晰辨認人臉和車牌，這需要借助高清攝像機來實現(xiàn)；城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)的第三個需求是“智能化” ，由于接入的視頻采集設(shè)備數(shù)量眾多，城市視頻監(jiān)控應(yīng)用不可能采用人工的方法去識別、捕獲有意義的視頻圖像，便需要借助計算機技術(shù)實現(xiàn)智能化的視頻診斷、分析等功能。近年來，隨著信息技術(shù)的進步，第三代智能網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控系統(tǒng)開始出現(xiàn)并迅速發(fā)展。根據(jù)中國安防行業(yè)的“十二五” 規(guī)劃，到“十二五”期末整個安防產(chǎn)業(yè)將實現(xiàn)規(guī)模翻一番的總體目標，即年增長率達到20%左右，2022 年總產(chǎn)值達到5,000億元，實現(xiàn)增加值1,600 億元，年出口產(chǎn)品交貨值達到600 億元以上。尤其在2022 年12 月《中央政法委員會、中央社會治安綜合治理委員會關(guān)于深入開展平安建設(shè)的意見》發(fā)布后，公安部及地方各級政府開始了“ 平安城市 ”的建設(shè)，平安城市市場逐漸成長為中國安防行業(yè)最重要的市場，國內(nèi)安防行業(yè)經(jīng)歷了一次爆發(fā)性的增長。攝像機的圖像經(jīng)過同軸電纜或其他介質(zhì)傳輸，直接接入DVR 進行數(shù)字化編碼壓縮并進行硬盤存儲，并可由DVR 本地輸出到模擬監(jiān)視器進行顯示，由此形成第二代視頻監(jiān)控系統(tǒng)。在這些大型綜合性安防項目的推動下，城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)開始大規(guī)模應(yīng)用，迅速成長為一個規(guī)模顯著的市場。通過城市視頻監(jiān)控管理平臺，用戶能夠?qū)θW(wǎng)的圖像進行靈活的管理控制，實現(xiàn)系統(tǒng)內(nèi)視頻資源的整合、配置、存儲、調(diào)用、報警、集成等管理功能，并通過移動監(jiān)控及智能監(jiān)控等功能滿足深層次應(yīng)用需求。隨著城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)用的深入，行業(yè)用戶對城市視頻監(jiān)控管理平臺的性能、壽命、可靠性和穩(wěn)定性的要求也日益趨于多元化和專業(yè)化，新產(chǎn)品開發(fā)除需要融合對先進技術(shù)的深刻認識之外，還需要具備豐富的行業(yè)應(yīng)用經(jīng)驗，否則難以開發(fā)出性能優(yōu)越的產(chǎn)品，適應(yīng)行業(yè)客戶的需求。市場供應(yīng)趨勢伴隨著我國安防市場需求的快速增長，我國安防相關(guān)產(chǎn)品行業(yè)的企業(yè)數(shù)量也相應(yīng)增加，且專業(yè)分工越來越細。安防視頻監(jiān)控管理平臺行業(yè)分析報告.（2）系統(tǒng)擴容及聯(lián)網(wǎng)需求推動市場發(fā)展系統(tǒng)是以點到線、線到面的方式來進行擴容的。（3）受城市基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)程度的制約由于數(shù)量多且分布空間廣，城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)中的各種監(jiān)控設(shè)備需要通過網(wǎng)絡(luò)連接起來形成有機的系統(tǒng)。上述應(yīng)用需求只有通過發(fā)展應(yīng)用軟件技術(shù)，開發(fā)出相應(yīng)的軟件產(chǎn)品才能得到滿足，因此應(yīng)用軟件的開發(fā)技術(shù)構(gòu)成了城市視頻監(jiān)控管理平臺核心技術(shù)之一。隨著我國經(jīng)濟實力的增長、居民生活水平的不斷提高，公眾對安全防范方面的需求持續(xù)增加，公安、政府等行業(yè)、部門也日益重視城市安全方面的建設(shè)工作，相關(guān)投入逐年增加?？梢灶A計未來視頻監(jiān)控管理平臺集成商對產(chǎn)品供應(yīng)商在技術(shù)方面的依賴將會顯著加強，二者之間的合作關(guān)系將更為密切。安防視頻監(jiān)控管理平臺行業(yè)分析報告.按照招標法的規(guī)定，系統(tǒng)集成商不得在中標后擅自修改產(chǎn)品供應(yīng)商，必須向給予其商務(wù)授權(quán)和報價的產(chǎn)品商購買產(chǎn)品。作為政府或公安部門起主導作用的建設(shè)項目，城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)的投資規(guī)模和內(nèi)在需求與其他行業(yè)的視頻監(jiān)控存在顯著區(qū)別。某威視擁有業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的自主核心技術(shù)和可持續(xù)研發(fā)能力，提供全線安防產(chǎn)品，并針對金融、公安、電訊、交通、司法、教育、電力、水利、軍隊等眾多行業(yè)提供合適的細分產(chǎn)品與專業(yè)的行業(yè)解決方案。中興力維主要客戶是政府、運營商、公安、醫(yī)院、廠企等。在城市視頻監(jiān)控管理平臺市場，需要較長時間的技術(shù)和項目案例積累，因此，目前平臺產(chǎn)品占各自整體收入的比重較低。特別是大型的平安城市項目，對系統(tǒng)集成商已經(jīng)實施的同類項目案例以及公司資質(zhì)的要求更高。安防視頻監(jiān)控管理平臺行業(yè)分析報告.平臺產(chǎn)品廠商、系統(tǒng)集成商、最終用戶所涉及的主要工作及三者間業(yè)務(wù)的關(guān)系情況如下圖所示：安防視頻監(jiān)控管理平臺行業(yè)分析報告.安防視頻監(jiān)控管理平臺行業(yè)分析報告.（1）平臺廠商在項目建設(shè)各階段的主要工作平臺廠商在各階段的參與情況如下表簡示：以下具體介紹在城市視頻監(jiān)控項目中，在各個階段和最終用戶、系統(tǒng)集成商的合作情況：1）項目承接項目承接可細分為前期調(diào)研、技術(shù)交流、技術(shù)方案、招標文件、驗證性測試、招投標幾個階段。行業(yè)的季節(jié)性特征城市視頻監(jiān)控管理平臺的最終用戶以政府、公安機關(guān)等為主，安防視頻監(jiān)控管理平臺行業(yè)分析報告.項目資金大多來源于財政資金，按照國家法律規(guī)定，絕大多數(shù)項目需當?shù)刎斦治姓袠斯具M行公開招投標。而傳統(tǒng)的存儲技術(shù)在應(yīng)用于視頻監(jiān)控系統(tǒng)時存在諸多問題，如磁盤碎片繁多導致磁盤讀寫性能不高、海量數(shù)據(jù)難以管理和快速檢索、難以實現(xiàn)錄像實時檢索播放、災難數(shù)據(jù)保護和恢復問題等。視頻聯(lián)網(wǎng)與控制技術(shù)城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)最基本的特征就是大規(guī)模聯(lián)網(wǎng)，視頻聯(lián)網(wǎng)與控制技術(shù)是城市視頻監(jiān)控管理平臺的核心技術(shù)之一。政府的投資帶動，使得平安城市項目規(guī)模不斷擴大，聯(lián)網(wǎng)規(guī)模也不斷增加?？梢灶A見隨著掌握本行業(yè)核心技術(shù)企業(yè)實力的不斷壯大，行業(yè)未來的市場集中度會逐步提高。綜合性人才壁壘城市視頻監(jiān)控管理平臺行業(yè)屬于知識密集型行業(yè)，產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)需要綜合硬件技術(shù)、軟件技術(shù)、嵌入式技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、存儲技術(shù)等多方面技術(shù)，需要大量優(yōu)秀的綜合性研發(fā)人員。安防視頻監(jiān)控管理平臺行業(yè)分析報告.行業(yè)競爭格局和市場化程度目前我國城市視頻監(jiān)控管理平臺市場需求增長迅速，從業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，行業(yè)的競爭格局和市場化程度呈現(xiàn)出以下幾個方面的特點：（1）市場處于快速成長階段，無具有絕對領(lǐng)先優(yōu)勢的企業(yè)城市視頻監(jiān)控管理平臺近幾年的市場需求旺盛，發(fā)展速度很快，同時該行業(yè)并非限制類行業(yè)，市場內(nèi)的企業(yè)數(shù)量較多。城市視頻監(jiān)控的核心是平臺部分，實現(xiàn)管理控制及應(yīng)用功能、記錄功能以及數(shù)字化功能。在典型的智能網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控系統(tǒng)中，前端采集設(shè)備負責采集標清或高清圖像，之后經(jīng)傳輸設(shè)備傳輸至視頻監(jiān)控管理平臺進行數(shù)字化并存儲。視頻監(jiān)控產(chǎn)品是安防產(chǎn)品最重要的組成部分，產(chǎn)值平均占行業(yè)總產(chǎn)值的50%以上。中國安全防范產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會，作為國家一級社團法人，是業(yè)務(wù)上受公安部指導的全國性行業(yè)組織，負責定期組織科技成果鑒定和推廣應(yīng)用，開展國內(nèi)外技術(shù)、貿(mào)易交流合作。20 世紀90 年代，視頻監(jiān)控行業(yè)進入了數(shù)字視頻監(jiān)控階段。50 萬人口以上城市已從1980 安防視頻監(jiān)控管理平臺行業(yè)分析報告.年的51 個，發(fā)展到2022 年的236 個，到2025 年，還將有107 個城市跨過50 萬人口門檻。城市視頻監(jiān)控管理平臺是依托于數(shù)據(jù)庫、架構(gòu)于網(wǎng)絡(luò)、運行一定程序及服務(wù)的軟硬一體化系統(tǒng)，由管理控制及應(yīng)用部分、記錄部分、數(shù)字化部分組成，主要包括視頻監(jiān)控軟件及配套服務(wù)器、視頻存儲設(shè)備、視頻編解碼器等。行業(yè)進入的主要障礙體現(xiàn)在以下幾個方面：技術(shù)壁壘城市視頻監(jiān)控管理平臺行業(yè)企業(yè)的核心競爭力體現(xiàn)在技術(shù)和研發(fā)實力，涉及到計算機軟硬件、網(wǎng)絡(luò)、信號、電子、圖形圖像、系統(tǒng)工程等多學科中多種技術(shù)的綜合應(yīng)用。新項目的不斷進行、既有安防視頻監(jiān)控管理平臺行業(yè)分析報告.項目的維護更新都將不斷刺激安防行業(yè)迅猛發(fā)展。”最終實現(xiàn)年增長率達到20% 左右，2022 年總產(chǎn)值達到5,000 億元，實現(xiàn)增加值1,600 億元，年出口交貨值達到600 億元以上的總體目標。行業(yè)發(fā)展不利因素（1）市場競爭的加劇城市視頻監(jiān)控管理平臺作為一個快速、持續(xù)增長的新興市場，除已有的數(shù)量眾多的競爭廠商外，勢必還將吸引更多的企業(yè)進入，安防視頻監(jiān)控管理平臺行業(yè)分析報告.特別是部分國際視頻監(jiān)控廠商在華投入也不斷加大，他們以并購、參股、OEM 等合作方式，借助國內(nèi)廠商的渠道從標準化視頻監(jiān)控設(shè)備銷售入手對城市視頻監(jiān)控管理平臺領(lǐng)域進行滲透，這可能會使市場競爭壓力加大。其次是綜合集成應(yīng)用的需求。目前音頻視頻編解碼方案有很多，國際上主流的編解碼標準包括MPEG 系列、 系列以及我國具有自主知識產(chǎn)權(quán)的AVS 視音頻編解碼標準。對于用戶而言，視頻監(jiān)控系統(tǒng)只是其整個安防需安防視頻監(jiān)控管理平臺行業(yè)分析報告.求的一個方面。系統(tǒng)集成商參與投標前，會根據(jù)其對標書技術(shù)的理解，選擇行業(yè)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先和具備成功案例的平臺廠商進行合作，系統(tǒng)集成商只能選擇一家平臺廠商參與投標。平臺產(chǎn)品是整個城市視頻監(jiān)控的核心，一旦選定很難更換，系統(tǒng)集成商為保證自身服務(wù)的品質(zhì)，傾向于選擇有實力的專業(yè)平臺產(chǎn)品廠商長期合作。 Sullivan 公司研究，2022 年城市視頻監(jiān)控管理平 億元，排名前十家企業(yè)的銷售收入合計占比不超過整個市場份額的20%。（6）北京東方網(wǎng)力科技股份有限公司北京東方網(wǎng)力科技股份有限公司（簡稱“中星電子” ）專注于城市視頻監(jiān)控管理平臺產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括PVG 網(wǎng)絡(luò)視頻管理平臺、NetPosa NVR 網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機、PVG 網(wǎng)絡(luò)視安防視頻監(jiān)控管理平臺行業(yè)分析報告.頻編解碼器及相