【正文】 。中星電子主要客戶是政府、運(yùn)營(yíng)商、公安、交通、醫(yī)院等。中興力維主要客戶是政府、運(yùn)營(yíng)商、公安、醫(yī)院、廠企等。大華股份主要客戶是公安、金融、交通、電力、通信、能源等。某華三主要客戶是運(yùn)營(yíng)商、廣電網(wǎng)絡(luò)、中小企業(yè)以及行業(yè)客戶（政府、金融、教育、電力、交通等）。某威視擁有業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的自主核心技術(shù)和可持續(xù)研發(fā)能力，提供全線安防產(chǎn)品，并針對(duì)金融、公安、電訊、交通、司法、教育、電力、水利、軍隊(duì)等眾多行業(yè)提供合適的細(xì)分產(chǎn)品與專業(yè)的行業(yè)解決方案。2022 年市場(chǎng)份額排名前十的公司分別為：某威視、東方網(wǎng)力、某華三、大華股份、中興力維、中星電子、蘇州科達(dá)、中國(guó)安防、霍尼韋爾、互信互通。行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)及各自市場(chǎng)占有情況根據(jù) Frost amp。第三類為涉足視頻監(jiān)控業(yè)務(wù)領(lǐng)域的IT 廠商，視頻監(jiān)控產(chǎn)品僅為其整體業(yè)務(wù)的某個(gè)分支或業(yè)務(wù)單元，代表性廠商有某華三、中興力維、蘇州科達(dá)、中星電子、迪威視訊等。其特點(diǎn)是專注于產(chǎn)業(yè)鏈中某些環(huán)節(jié)，通過(guò)技術(shù)研發(fā)和持續(xù)產(chǎn)品創(chuàng)新，向客戶提供差異化產(chǎn)品或解決方案，在各自專注領(lǐng)域形成了較強(qiáng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。在城市視頻監(jiān)控管理平臺(tái)市場(chǎng)，需要較長(zhǎng)時(shí)間的技術(shù)和項(xiàng)目案例積累，因此，目前平臺(tái)產(chǎn)品占各自整體收入的比重較低。安防視頻監(jiān)控管理平臺(tái)行業(yè)分析報(bào)告.安防視頻監(jiān)控管理平臺(tái)行業(yè)分析報(bào)告.如上表所示，視頻監(jiān)控行業(yè)中廠商眾多，包含采集部分、傳輸部分、平臺(tái)部分、顯示部分四大環(huán)節(jié)產(chǎn)品，各廠商的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、主要客戶也各有側(cè)重，歸納起來(lái)，市場(chǎng)上主要分為三大類型企業(yè)：第一類為綜合性安防設(shè)備制造商，代表性廠商有霍尼韋爾、中國(guó)安防、某威視、大華股份等，其特點(diǎn)是：視頻監(jiān)控產(chǎn)品線較長(zhǎng)，覆蓋了從采集部分到顯示部分的整個(gè)環(huán)節(jié)或大部分環(huán)節(jié)，甚至提供相應(yīng)的系統(tǒng)集成服務(wù)；營(yíng)業(yè)收入規(guī)模較大；擁有品牌知名度；銷售渠道建設(shè)良好。城市視頻監(jiān)控管理平臺(tái)是依托于數(shù)據(jù)庫(kù)、架構(gòu)于網(wǎng)絡(luò)、運(yùn)行一定程序及服務(wù)的軟硬一體化系統(tǒng)，由管理控制及應(yīng)用部分、記錄部分、數(shù)字化部分組成。作為政府或公安部門起主導(dǎo)作用的建設(shè)項(xiàng)目，城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)的投資規(guī)模和內(nèi)在需求與其他行業(yè)的視頻監(jiān)控存在顯著區(qū)別。因此，產(chǎn)品性能好、技術(shù)領(lǐng)先的平臺(tái)產(chǎn)品廠商容易與系統(tǒng)集成商建立起良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。同時(shí)，系統(tǒng)集成商也需要借助平臺(tái)商在平臺(tái)產(chǎn)品方面的專業(yè)技術(shù)協(xié)助其更好的滿足客戶需求。系統(tǒng)集成商的優(yōu)勢(shì)在于整體系統(tǒng)的整體設(shè)計(jì)、組織施工、協(xié)調(diào)各方面工作，一般并不掌握具體產(chǎn)品的核心技術(shù)。此類系統(tǒng)集成商數(shù)量眾多，這也是造成目前系統(tǒng)集成行業(yè)市場(chǎng)集中度較低的主要原因。特別是大型的平安城市項(xiàng)目，對(duì)系統(tǒng)集成商已經(jīng)實(shí)施的同類項(xiàng)目案例以及公司資質(zhì)的要求更高。（2）城市視頻監(jiān)控行業(yè)內(nèi)系統(tǒng)集成商的主要情況系統(tǒng)集成商是視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)中的一個(gè)重要參與主體，主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目的工程實(shí)施和系統(tǒng)集成工作。完成整體項(xiàng)目實(shí)施后，系統(tǒng)集成商將向最終用戶申請(qǐng)進(jìn)行系統(tǒng)和功能驗(yàn)收，驗(yàn)收完畢后，最終用戶按照合同規(guī)定的進(jìn)度支付系統(tǒng)集成商相關(guān)款項(xiàng)。安防視頻監(jiān)控管理平臺(tái)行業(yè)分析報(bào)告.按照招標(biāo)法的規(guī)定，系統(tǒng)集成商不得在中標(biāo)后擅自修改產(chǎn)品供應(yīng)商，必須向給予其商務(wù)授權(quán)和報(bào)價(jià)的產(chǎn)品商購(gòu)買產(chǎn)品。2）項(xiàng)目實(shí)施項(xiàng)目實(shí)施可細(xì)分為簽約、供貨、產(chǎn)品驗(yàn)收和安裝調(diào)試四個(gè)階段。為保證項(xiàng)目的成功，政府、公安通常會(huì)在招標(biāo)前進(jìn)行平臺(tái)產(chǎn)品的入圍選型，中標(biāo)的系統(tǒng)集成商只能選擇入圍的平臺(tái)廠商進(jìn)行投標(biāo)；同時(shí)，政府、公安會(huì)在標(biāo)書里規(guī)定平臺(tái)產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)和相應(yīng)技術(shù)得分，要求投標(biāo)的系統(tǒng)集成商選擇有成功案例的平臺(tái)產(chǎn)品，并取得該平臺(tái)廠商的商務(wù)授權(quán)；某些項(xiàng)目中，政府、公安會(huì)在招標(biāo)時(shí)設(shè)置驗(yàn)證測(cè)試環(huán)節(jié)，通過(guò)對(duì)平臺(tái)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證性測(cè)試，選擇到最符合需求的平臺(tái)產(chǎn)品。政府、公安一般會(huì)委托招標(biāo)公司，基于技術(shù)方案和測(cè)試方案形成招標(biāo)文件進(jìn)行招標(biāo)。公安部和中國(guó)安防協(xié)會(huì)每年會(huì)舉辦大型的安防展活動(dòng)，組織各級(jí)公安的科技人員進(jìn)行參觀，各省的安防協(xié)會(huì)也會(huì)舉辦區(qū)域的安防展活動(dòng)，此外，行業(yè)廠商也會(huì)組織各類市場(chǎng)活動(dòng)。安防視頻監(jiān)控管理平臺(tái)行業(yè)分析報(bào)告.平臺(tái)產(chǎn)品廠商、系統(tǒng)集成商、最終用戶所涉及的主要工作及三者間業(yè)務(wù)的關(guān)系情況如下圖所示：安防視頻監(jiān)控管理平臺(tái)行業(yè)分析報(bào)告.安防視頻監(jiān)控管理平臺(tái)行業(yè)分析報(bào)告.（1）平臺(tái)廠商在項(xiàng)目建設(shè)各階段的主要工作平臺(tái)廠商在各階段的參與情況如下表簡(jiǎn)示：以下具體介紹在城市視頻監(jiān)控項(xiàng)目中，在各個(gè)階段和最終用戶、系統(tǒng)集成商的合作情況：1）項(xiàng)目承接項(xiàng)目承接可細(xì)分為前期調(diào)研、技術(shù)交流、技術(shù)方案、招標(biāo)文件、驗(yàn)證性測(cè)試、招投標(biāo)幾個(gè)階段。系統(tǒng)集成商的職責(zé)：按照用戶需求設(shè)計(jì)方案、投標(biāo)、安排工程進(jìn)度、統(tǒng)一協(xié)調(diào)工程商工作、采購(gòu)系統(tǒng)建設(shè)所需各類產(chǎn)品、對(duì)系統(tǒng)各部分分別進(jìn)行調(diào)試驗(yàn)收、接受最終客戶對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的驗(yàn)收、提供質(zhì)保期內(nèi)整個(gè)系統(tǒng)的質(zhì)保服務(wù)。城市視頻監(jiān)控項(xiàng)目的建設(shè)由五個(gè)環(huán)節(jié)構(gòu)成：項(xiàng)目前期溝通、項(xiàng)目承接、項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目驗(yàn)收與結(jié)算、售后服務(wù)?？梢灶A(yù)計(jì)未來(lái)視頻監(jiān)控管理平臺(tái)集成商對(duì)產(chǎn)品供應(yīng)商在技術(shù)方面的依賴將會(huì)顯著加強(qiáng)，二者之間的合作關(guān)系將更為密切。集成商在整合用戶安防需求，完成視頻監(jiān)控、門禁、報(bào)警等安防系統(tǒng)集成方面具有明顯優(yōu)勢(shì)，因而在本行業(yè)和用戶之間占據(jù)了一個(gè)環(huán)節(jié)。本行業(yè)與下游行業(yè)的關(guān)系城市視頻監(jiān)控管理平臺(tái)產(chǎn)品的下游行業(yè)主要是集成商以及政府、公安等最終用戶。芯片制造的核心技術(shù)因其本身更新?lián)Q代速度較快，對(duì)本行業(yè)產(chǎn)品的發(fā)展和應(yīng)用有著強(qiáng)有力的技術(shù)推動(dòng)作用。八、行業(yè)的上下游行業(yè)之間的關(guān)系城市視頻監(jiān)控管理平臺(tái)行業(yè)的上游行業(yè)為芯片制造商、集成電路制造商、電腦外設(shè)產(chǎn)品制造商、電子元器件制造商等；下游行業(yè)為集成商及政府、公安部門等最終用戶。行業(yè)的季節(jié)性特征城市視頻監(jiān)控管理平臺(tái)的最終用戶以政府、公安機(jī)關(guān)等為主，安防視頻監(jiān)控管理平臺(tái)行業(yè)分析報(bào)告.項(xiàng)目資金大多來(lái)源于財(cái)政資金，按照國(guó)家法律規(guī)定，絕大多數(shù)項(xiàng)目需當(dāng)?shù)刎?cái)政局委托招標(biāo)公司進(jìn)行公開(kāi)招投標(biāo)。我國(guó)安防行業(yè)企業(yè)的傳統(tǒng)的區(qū)域分布情況如下表所示：近十年來(lái)，隨著國(guó)家西部大開(kāi)發(fā)政策不斷推進(jìn)，西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)水平不斷提高，特別是在2022 年“西三角經(jīng)濟(jì)圈” 經(jīng)濟(jì)大實(shí)體的形成和推動(dòng)下逐漸形成一個(gè)新興安防市場(chǎng)。目前我國(guó)安防行業(yè)正處于行業(yè)發(fā)展周期中的成長(zhǎng)階段，可以預(yù)計(jì)未來(lái)我國(guó)城市視頻監(jiān)控管理控制平臺(tái)會(huì)繼續(xù)保持快速的發(fā)展勢(shì)頭，行業(yè)將處于較長(zhǎng)的景氣周期中。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)力的增長(zhǎng)、居民生活水平的不斷提高，公眾對(duì)安全防范方面的需求持續(xù)增加，公安、政府等行業(yè)、部門也日益重視城市安全方面的建設(shè)工作，相關(guān)投入逐年增加。在實(shí)際選擇編解碼標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，需要根據(jù)客戶需求綜合考慮清晰度、存儲(chǔ)量（帶寬）、穩(wěn)定性以及價(jià)格等要素。而解碼技術(shù)則將壓縮后的視音頻信息進(jìn)行解壓縮，以保證播放出滿足客戶對(duì)清晰度、安防視頻監(jiān)控管理平臺(tái)行業(yè)分析報(bào)告.穩(wěn)定性等方面需求的視音頻信息。由于初始采集的視頻圖像數(shù)據(jù)有大量的冗余信息（空域冗余信息和時(shí)域冗余信息），數(shù)字化后數(shù)據(jù)量很大，不利于傳輸、存儲(chǔ)和處理。目前行業(yè)內(nèi)主流廠商均在研發(fā)各有特色的視頻監(jiān)控圖像的海量信息存儲(chǔ)及調(diào)用技術(shù)。而傳統(tǒng)的存儲(chǔ)技術(shù)在應(yīng)用于視頻監(jiān)控系統(tǒng)時(shí)存在諸多問(wèn)題，如磁盤碎片繁多導(dǎo)致磁盤讀寫性能不高、海量數(shù)據(jù)難以管理和快速檢索、難以實(shí)現(xiàn)錄像實(shí)時(shí)檢索播放、災(zāi)難數(shù)據(jù)保護(hù)和恢復(fù)問(wèn)題等。視頻監(jiān)控管理平臺(tái)廠商需要根據(jù)城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)對(duì)存安防視頻監(jiān)控管理平臺(tái)行業(yè)分析報(bào)告.儲(chǔ)、編解碼、處理等特殊需求，從成本、性能、功能等多方面綜合考慮，定制化的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)具有針對(duì)性的嵌入式系統(tǒng)產(chǎn)品，才能在城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)的建設(shè)中得到大規(guī)模應(yīng)用推廣。嵌入式系統(tǒng)是軟件和硬件的綜合體，是以應(yīng)用為中心、以計(jì)算機(jī)技術(shù)為基礎(chǔ)，軟件硬件可裁剪以適應(yīng)應(yīng)用系統(tǒng)對(duì)功能、可靠性、成本、體積、功耗嚴(yán)格要求的專用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。上述應(yīng)用需求只有通過(guò)發(fā)展應(yīng)用軟件技術(shù)，開(kāi)發(fā)出相應(yīng)的軟件產(chǎn)品才能得到滿足，因此應(yīng)用軟件的開(kāi)發(fā)技術(shù)構(gòu)成了城市視頻監(jiān)控管理平臺(tái)核心技術(shù)之一。用戶已不滿足于視頻監(jiān)控、門禁、報(bào)警等單一安防系統(tǒng)的建設(shè)，而是越來(lái)越希望將所有的安防系統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)一整合，形成綜合性的全面的安防系統(tǒng)。而只有通過(guò)智能軟件技術(shù)從海量的視頻數(shù)據(jù)中識(shí)別、診斷、分析出有用信息，才能為用戶決策提供依據(jù)。隨著技術(shù)的進(jìn)步和行業(yè)應(yīng)用深入，對(duì)于行業(yè)客戶而言，其建設(shè)視頻監(jiān)控管理系統(tǒng)最重要的目的就是應(yīng)用，這種應(yīng)用需求集中體現(xiàn)在兩個(gè)方面：安防視頻監(jiān)控管理平臺(tái)行業(yè)分析報(bào)告.首先是智能應(yīng)用的需求。同時(shí)還需要相關(guān)技術(shù)保證視音頻信息傳輸?shù)膶?shí)時(shí)性和同步性，以及大數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)傳輸環(huán)境下的系統(tǒng)穩(wěn)定性和用戶權(quán)限優(yōu)先級(jí)控制。視頻聯(lián)網(wǎng)與控制技術(shù)城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)最基本的特征就是大規(guī)模聯(lián)網(wǎng)，視頻聯(lián)網(wǎng)與控制技術(shù)是城市視頻監(jiān)控管理平臺(tái)的核心技術(shù)之一。由于我國(guó)在前述主要學(xué)科領(lǐng)域中具有高起點(diǎn)的后發(fā)優(yōu)勢(shì)，且在城市化進(jìn)程中對(duì)城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)用需求旺盛，因此我國(guó)部分城市視頻監(jiān)控管理平臺(tái)廠商在核心技術(shù)和應(yīng)用成果方面已經(jīng)取得了較為明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。因此，城市基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)直接影響了城市視頻監(jiān)控管理系統(tǒng)的性能和規(guī)模，并將影響城市視頻監(jiān)控管理平臺(tái)的發(fā)展。（3）受城市基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)程度的制約由于數(shù)量多且分布空間廣，城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)中的各種監(jiān)控設(shè)備需要通過(guò)網(wǎng)絡(luò)連接起來(lái)形成有機(jī)的系統(tǒng)。（2）城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)較難統(tǒng)一安防行業(yè)進(jìn)入門檻相對(duì)較低、企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模相對(duì)偏小，導(dǎo)致視頻監(jiān)控設(shè)備種類繁多，不同廠商的前后端產(chǎn)品很難互聯(lián)。以上兩大需求直接帶動(dòng)了城市視頻監(jiān)控管理平臺(tái)的產(chǎn)品更新和應(yīng)用擴(kuò)展，并且?guī)?lái)了巨大的存量升級(jí)市場(chǎng)。同時(shí)，由于接入的視頻采集設(shè)備數(shù)量眾多，城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)需要通過(guò)最新涌現(xiàn)的智能視頻分析、診斷等技術(shù)在高清圖像中識(shí)別、提取、比對(duì)有意義的信息，為治安管理和刑偵破案提供可靠依據(jù)，提高工作效率并協(xié)助日常管理。（3）高清化、智能化的發(fā)展趨勢(shì)帶動(dòng)產(chǎn)品升級(jí)換代我國(guó)已建成的城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)的前端設(shè)備多為模擬攝像機(jī)，隨著高清攝像機(jī)成本的下降和大規(guī)模的普及，將被用于替代傳統(tǒng)的模擬攝像機(jī)，城市監(jiān)控系統(tǒng)將會(huì)大規(guī)模升級(jí)至高清系統(tǒng)。政府的投資帶動(dòng)，使得平安城市項(xiàng)目規(guī)模不斷擴(kuò)大，聯(lián)網(wǎng)規(guī)模也不斷增加。而且政府在十二五期間加大了平安城市建設(shè)的投資力度。例如：公共場(chǎng)所、大型建筑、金融、交通、社區(qū)等各個(gè)領(lǐng)域。安防視頻監(jiān)控管理平臺(tái)行業(yè)分析報(bào)告.（2）系統(tǒng)擴(kuò)容及聯(lián)網(wǎng)需求推動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展系統(tǒng)是以點(diǎn)到線、線到面的方式來(lái)進(jìn)行擴(kuò)容的。而視頻監(jiān)控行業(yè)是整個(gè)安防行業(yè)的重要組成部分，2022 年，視頻監(jiān)控行業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模為563 億元，占整個(gè)安防行業(yè)54%的份額?！吨袊?guó)安防行業(yè)“十二五 ”發(fā)展規(guī)劃》中提出 “大力發(fā)展中間件產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)各類信息資源之間的關(guān)聯(lián)、整合、協(xié)同、互動(dòng)和按需服務(wù)，解決系統(tǒng)間的互操作、可靠性、安全性等問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)應(yīng)用系統(tǒng)從硬件為核心向軟件為核心的轉(zhuǎn)變。安防視頻監(jiān)控管理平臺(tái)行業(yè)分析報(bào)告.五、行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素行業(yè)發(fā)展有利因素（1）政策支持國(guó)家已出臺(tái)的一系列相關(guān)政策為我國(guó)安防視頻監(jiān)控企業(yè)提供了良好的政策環(huán)境，隨著各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策的實(shí)施，安防視頻監(jiān)控產(chǎn)業(yè)將進(jìn)一步得到推動(dòng)和發(fā)展。由于城市視頻監(jiān)控管理平臺(tái)產(chǎn)品技術(shù)含量較高且用戶在視頻監(jiān)控方面的需求較為苛刻，所以客戶傾向于采用有大規(guī)模應(yīng)用案例且技術(shù)先進(jìn)的產(chǎn)品，價(jià)格敏感度相對(duì)不高，一些具有較高行業(yè)知名度，擁有先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)品的企業(yè)具有較強(qiáng)的議價(jià)能力?？梢灶A(yù)見(jiàn)隨著掌握本行業(yè)核心技術(shù)企業(yè)實(shí)力的不斷壯大，行業(yè)未來(lái)的市場(chǎng)集中度會(huì)逐步提高。而且，隨著市場(chǎng)進(jìn)一步規(guī)范，產(chǎn)品技術(shù)、施工、服務(wù)等都發(fā)生了變化，系統(tǒng)建設(shè)規(guī)模安防視頻監(jiān)控管理平臺(tái)行業(yè)分析報(bào)告.