【正文】 ......35行業(yè)競爭狀況綜述 ..........................................................................................35工業(yè)水處理行業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭狀況 ..................................................................36行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè) ..........................................................................................37（1）中國華電工程（集團(tuán)）有限公司 ........................................................................37（2）海鹽力源電力設(shè)備有限公司 ................................................................................38（3）武漢凱迪水務(wù)有限公司 ........................................................................................38（4）西安熱工研究院有限公司 ....................................................................................38（5）南京中電聯(lián)環(huán)保股份有限公司 ............................................................................39九、進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙 ..................................................................39技術(shù)壁壘 ..........................................................................................................39業(yè)績壁壘 ..........................................................................................................39品牌和客戶關(guān)系壁壘 ......................................................................................40十、行業(yè)利潤水平的變動(dòng)趨勢 ..............................................................40..一、水處理概述水處理，簡單來說，是通過物理、化學(xué)和生物手段，調(diào)整水質(zhì)，使水質(zhì)達(dá)標(biāo)，以滿足生產(chǎn)和生活需要的全過程。大量的工業(yè)用水和以化學(xué)能和核能..為主的能源被用來產(chǎn)生蒸汽,蒸汽中所蘊(yùn)含的能量又被用來實(shí)現(xiàn)工業(yè)生產(chǎn)工藝過程,而蒸汽在釋放出部分能量后會(huì)生成大量的凝結(jié)水，這部分凝結(jié)水在部分工業(yè)生產(chǎn)中往往被浪費(fèi)掉。膜法給水處理在很多工業(yè)生產(chǎn)中，水是實(shí)現(xiàn)其生產(chǎn)工藝過程中不可缺少的元素，但是自然界中的水由于含有大量的雜質(zhì)，不能完全滿足工業(yè)生產(chǎn)的需要，因此必須要對自然界中的水進(jìn)行提純?nèi)コs質(zhì)后方能使用。有15億人缺少飲用水，20億人得不到安全用水。適用于沿海地區(qū)工業(yè)及居民生活用水處理系統(tǒng)。經(jīng)人們生活或工業(yè)生產(chǎn)使用后，凈水變成了含有污染物的生活污水和工業(yè)廢污水。該技術(shù)的主要設(shè)計(jì)理念是將工業(yè)水處理中各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行整合，在水處理的各個(gè)環(huán)節(jié)形成一個(gè)閉式循環(huán)體系，將生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢污水經(jīng)過深度處理再次回用，以減少水資源的用量并最大限度的提高水資源的利用效率，達(dá)到“節(jié)水、減排 ”的目的。具體到環(huán)保水處理行業(yè)，主要是依據(jù)國務(wù)院各部門分工和《城市規(guī)劃法》、《水法》、《環(huán)境保護(hù)法》、《水污染防治法》的規(guī)定，采取分級和分部門管理體制，即中央、省、自治區(qū)、直轄市和縣、鎮(zhèn)三級分設(shè)行政主管部門；城市的獨(dú)立工礦、企業(yè)單位的水污染處理設(shè)施由各自行政部門管理，但業(yè)務(wù)、技術(shù)上受同級城市環(huán)保、建設(shè)部門的指導(dǎo)。（2）水利部門按照國家資源與環(huán)境保護(hù)的有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，水利部門負(fù)責(zé)組織水功能區(qū)的劃分，負(fù)責(zé)實(shí)施取水許可證的核準(zhǔn)與發(fā)放，對飲用水源區(qū)水域的排污進(jìn)行控制，監(jiān)測江河湖庫的水質(zhì)，審定水域納污能力，以及提出限制排污總量的意見。在我國的水資源保護(hù)方面，以1989年12月26日頒布的《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》為核心，我國相繼圍繞環(huán)境保護(hù)和水資源利用方面先后頒布了一系列法律法規(guī)。為配合循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法的制定工作，目前國務(wù)院及有關(guān)部門正在組織制定或修訂有關(guān)配套法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，包括：廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理管理?xiàng)l例、循環(huán)經(jīng)濟(jì)評價(jià)指標(biāo)體系及其考核規(guī)定、包裝物回收利用管理辦法、關(guān)于促進(jìn)資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)價(jià)格機(jī)制的意見以及涉及節(jié)水、節(jié)地、節(jié)材、礦產(chǎn)資源綜合利用、廢物回收與再利用、清潔生產(chǎn)等領(lǐng)域的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)?！吨袊?jié)水技術(shù)政策大綱》明確提出大力發(fā)展和推廣工業(yè)用水重復(fù)利用技術(shù)，大力發(fā)展循環(huán)用水系統(tǒng)、串聯(lián)用水系統(tǒng)和回用水系統(tǒng)，發(fā)展和推廣蒸汽冷凝水回收再利用技術(shù)，發(fā)展外排廢水回用和“零排放”技術(shù)?！秶鴦?wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》明確，根據(jù)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的特征，立足我國國情和科技、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，現(xiàn)階段重點(diǎn)培育和發(fā)展節(jié)能環(huán)保等產(chǎn)業(yè)。今后一段時(shí)間，隨著環(huán)境保護(hù)力度的加大，“節(jié)水、減排” 具體目標(biāo)的明確和進(jìn)一步落實(shí)，國家將繼續(xù)建立健全符合市場經(jīng)濟(jì)和可持續(xù)發(fā)展新形勢的環(huán)保產(chǎn)業(yè)法律制度體系并強(qiáng)化實(shí)施，這將對規(guī)范環(huán)保市場、發(fā)展環(huán)保產(chǎn)業(yè)提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。從2022年開始，我國工業(yè)增加值保持了年均25%的增幅，而同期工業(yè)用水量也同樣保持增長，年均增幅超過3%，而同期工業(yè)生產(chǎn)對水的需求日益增加。要求非常規(guī)水源(海水、廢污水、再生水（中水）、苦咸水) 中海水淡化規(guī)模要達(dá)到80100萬立方米/日；北方缺水地區(qū)再生水（中水）利用率達(dá)到污水處理量的20%，南方沿海缺水城市達(dá)到5%10%、單位工業(yè)增加值用水量降低30%。從2022年我國廢污水排放情況來看，比上年增加了3%，化學(xué)需氧量排放量為1,，%，氨氮排放量為，%，總體來看，各項(xiàng)污染物排放指標(biāo)呈現(xiàn)出得到控制的趨勢，但總體污染物的排放規(guī)模仍然呈現(xiàn)出逐年上升的趨勢，我國水資源污染的形勢依然嚴(yán)峻。為達(dá)到此目標(biāo)，全國各大城鎮(zhèn)正在進(jìn)行管網(wǎng)建設(shè)、污水處理廠的建設(shè)和污水處理設(shè)施的采購。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布的各行業(yè)工業(yè)廢污水排放量以及水..處理的深度分類統(tǒng)計(jì)，我國工業(yè)水處理市場結(jié)構(gòu)如下：工業(yè)給水的市場應(yīng)用較為寬泛，工業(yè)生產(chǎn)過程中，根據(jù)行業(yè)不同，其對于水處理的要求也不同，一般來說電力、石化、紡織、造紙、冶金領(lǐng)域?qū)τ诠I(yè)水處理的需求量較大，是工業(yè)水處理領(lǐng)域的主要市場。從上述數(shù)據(jù)來看，雖然我國火電裝機(jī)容量持續(xù)上升，但是新增項(xiàng)目的增速有所趨緩。根據(jù)上述推測，20222020 年我國火電凈增裝機(jī)容量將不低于4億千瓦，考慮期間關(guān)停小火電機(jī)組的影響，火電新增投產(chǎn)機(jī)組容量將不低于5億千瓦。根據(jù)我國“十一五”規(guī)劃和2022年頒布的節(jié)水型社會(huì)建設(shè)“十一五 ”規(guī)劃的相關(guān)要求，在火電行業(yè)將進(jìn)一步強(qiáng)化工業(yè)節(jié)水工作，在鋼鐵、電力、化工、煤炭等重點(diǎn)行業(yè)推廣廢水循環(huán)利用，努力實(shí)現(xiàn)廢水少排放或零排放，鼓勵(lì)使用海水、礦井水、再生水（中水）等非常規(guī)水源。而在新的市場應(yīng)用領(lǐng)域，根據(jù)東北電力設(shè)計(jì)院、華北電力設(shè)計(jì)院等國內(nèi)五大電力設(shè)計(jì)院的資料顯示，所承接新建電廠的絕大部分項(xiàng)目均要求增設(shè)中水回用和循環(huán)水回用等節(jié)水系統(tǒng)。傳統(tǒng)的離子交換由于工藝復(fù)雜、占地面積大、運(yùn)行和維護(hù)的工作量大、污染環(huán)境等缺點(diǎn)，近年來正逐步被膜法水處理工藝所取代。在合理調(diào)整布局，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、嚴(yán)格市場準(zhǔn)入及限制高消耗、高排放、低效率、產(chǎn)能過剩行業(yè)盲目發(fā)展的同時(shí)，通過用水計(jì)劃管理，加強(qiáng)總量控制、定額管理、系統(tǒng)節(jié)水改造及非常規(guī)水源利用等措施，降低工業(yè)企業(yè)單位產(chǎn)品取水量。另外，在我國還存在著大量的地方熱電廠及各大型企業(yè)自備熱電廠，這些小型電廠以供熱為主，其水處理的水量往往超過大型火力發(fā)電廠。③海外電力行業(yè)水處理持續(xù)增長近年來隨著周邊國家電力建設(shè)規(guī)模的加大，國內(nèi)總承包商也在加大力度參與境外電廠的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。（2）核電行業(yè)水處理市場將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長核電站常規(guī)島部分的水處理業(yè)務(wù)分為以下幾類：凝結(jié)水精處理、補(bǔ)給水處理、海水淡化處理、凈水處理、廢污水處理等。新的規(guī)劃將力爭在2020年核電占電力總裝機(jī)比例達(dá)到5%。石化、煤化工等行業(yè)水處理市場概況（1）石油、化工行業(yè)水處理市場需求空間廣闊近年來，我國重化工工業(yè)化趨勢比較突出，20222022年石油化工行業(yè)固定資產(chǎn)投資一直保持高比例增長，年復(fù)合增長率接近35%。金融危機(jī)發(fā)生后，國家制定了《石油和化工產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，提出在2022－2022年期間，抓緊組織實(shí)施好“十一五” 規(guī)劃內(nèi)在建的6套煉油、8套乙烯裝置重大項(xiàng)目，力爭2022年全部建成投產(chǎn)，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，通過實(shí)施上述項(xiàng)目，形成20個(gè)千萬噸級煉油基地、..11個(gè)百萬噸級乙烯基地，煉油和乙烯企業(yè)平均規(guī)模分別提高到600萬噸和60萬噸。煤化工行業(yè)現(xiàn)階段對工業(yè)水處理的需求主要源自現(xiàn)有試點(diǎn)企業(yè)的規(guī)劃投資。水處理系統(tǒng)產(chǎn)品在其他行業(yè)應(yīng)用廣泛，有廣闊的市場發(fā)展空間給水處理系統(tǒng)、凝結(jié)水精處理系統(tǒng)、廢污水處理及中水回用系..統(tǒng)囊括了從市政供水、海水利用、大工業(yè)生產(chǎn)用水、廢污水治理、城市中水回用等全范圍水處理領(lǐng)域，水處理產(chǎn)品可應(yīng)用于大部分工業(yè)企業(yè)。上述法律的頒布為工業(yè)水處理行業(yè)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的政策基礎(chǔ)。作為水處理行業(yè)中的重要參與者，相關(guān)水處理企業(yè)將會(huì)面臨巨大的發(fā)展機(jī)遇。（3）工業(yè)水處理技術(shù)的進(jìn)步近十年來，隨著我國對水資源保護(hù)的重視，工業(yè)水處理技術(shù)在物理、化學(xué)和生物處理方面取得了全面的進(jìn)步。②中水回用和海水淡化領(lǐng)域我國每年廢污水排放量巨大，根據(jù)2022年環(huán)境公報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，達(dá)572億噸。按此規(guī)劃，到2020年，我國海水淡化總量將達(dá)到250300萬噸 /日。另外，本行業(yè)產(chǎn)品大多為個(gè)性化定制產(chǎn)品，各類用戶的需求差異較大，不同用戶對于水處理的要求也不一樣，導(dǎo)致競標(biāo)時(shí)的技術(shù)方案和價(jià)格差異較大，容易引發(fā)低價(jià)競爭。從廢污水處理及回用技術(shù)的發(fā)展趨勢來看，今后將更注意技術(shù)集成，靈活地將生物處理技術(shù)、物化處理技術(shù)及膜處理技術(shù)相結(jié)合并優(yōu)化使用，以提高處理效率、降低處理成本、減少運(yùn)行費(fèi)用；同時(shí)，將更加注重廢污水處理及回用