有色金屬鉛鋅行業(yè)分析報(bào)告(文件)
【正文】 工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，鉛鋅方面的規(guī)劃目標(biāo)：產(chǎn)量目標(biāo)2015年鉛、鋅產(chǎn)量分別控制在550萬(wàn)噸和720萬(wàn)噸，%%。結(jié)構(gòu)調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局及組織結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，產(chǎn)品品種和質(zhì)量基本滿足戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)需求，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高，2015年，前10家企業(yè)的冶煉產(chǎn)量占全國(guó)的比例為鉛60%、鋅60%。另外，作為規(guī)劃中重大專項(xiàng)之一的資源開發(fā)專項(xiàng)，目標(biāo)是通過境外、國(guó)內(nèi)資源勘探、開發(fā)，有效增加境外權(quán)益資源量和國(guó)內(nèi)資源儲(chǔ)量。五、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局國(guó)內(nèi)鉛鋅行業(yè)的行業(yè)集中度不高，2009年，鋅冶煉產(chǎn)能超過10萬(wàn)噸/年的有14家，鋅產(chǎn)量排名前10位的企業(yè)合計(jì)產(chǎn)量約占當(dāng)年國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量的52%；鉛產(chǎn)能超過5萬(wàn)噸/年的企業(yè)有13家，鉛產(chǎn)量排名前10位的企業(yè)合計(jì)產(chǎn)量約占當(dāng)年國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量的45%。宏達(dá)股份的優(yōu)勢(shì)是露天開采，開采成本較低；馳宏鋅鍺的優(yōu)勢(shì)是礦石品位最高，鉛鋅產(chǎn)品生產(chǎn)成本相對(duì)較低，馳宏鋅鍺和宏達(dá)股份是目前平均生產(chǎn)成本最低的兩家公司。《鉛鋅行業(yè)準(zhǔn)入條件》規(guī)定：“新建鉛、鋅冶煉項(xiàng)目，單系列鉛冶煉能力必須達(dá)到5萬(wàn)噸/年（不含5萬(wàn)噸）以上；單系列鋅冶煉規(guī)模必須達(dá)到10萬(wàn)噸/年及以上”，“新建鉛鋅冶煉項(xiàng)目企業(yè)自有礦山原料比例達(dá)到30%以上”。目前我國(guó)已探明鉛鋅資源的總體特征是：大型礦床少，低品位資源占55%以上，%，開采難度較大，開采價(jià)值低。因此，礦產(chǎn)資源也形成進(jìn)入鉛鋅行業(yè)的一個(gè)重要壁壘。鉛鋅行業(yè)的盈利能力與鉛鋅價(jià)格具有較為顯著的正相關(guān)關(guān)系。濕法煉鋅的主要優(yōu)點(diǎn)是：產(chǎn)品質(zhì)量高，冶煉回收率高，能更好地綜合回收伴生的有價(jià)金屬，易于實(shí)現(xiàn)連續(xù)化、機(jī)械化和自動(dòng)化，較易控制環(huán)境污染。與國(guó)外相比，我國(guó)鉛冶煉廠絕大部分規(guī)模小、裝備水平低、勞動(dòng)生產(chǎn)率低、綜合利用水平較差。該項(xiàng)目的建成投產(chǎn)進(jìn)一步縮小了我國(guó)鉛精煉工業(yè)在技術(shù)裝備、工藝控制等方面與世界先進(jìn)水平的差距，為我國(guó)鉛精煉生產(chǎn)起到了重要的示范作用。新的粗鉛冶煉方法主要有：（1）“氧氣底吹熔煉－鼓風(fēng)爐還原煉鉛法”是我國(guó)自行開發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的現(xiàn)代煉鉛技術(shù)，具有投資少、環(huán)保好、硫及伴生金屬回收率高的優(yōu)點(diǎn)；（2）馳宏鋅鍺曲靖生產(chǎn)區(qū)引進(jìn)的艾薩爐頂吹沉沒氧化熔煉技術(shù)與自主開發(fā)的富鉛渣鼓風(fēng)爐還原技術(shù)進(jìn)行技術(shù)集成，形成IY粗鉛冶煉的新技術(shù)；（3）河南新鄉(xiāng)開發(fā)的“硫化鉛精礦氧氣側(cè)吹熔池熔煉直接煉鉛”新技術(shù)；（4）國(guó)外引進(jìn)的Ausmelt法和Kaldo法生產(chǎn)工藝。我國(guó)濕法煉鋅年產(chǎn)10萬(wàn)噸電鋅的現(xiàn)代化冶煉廠分別在白銀、株洲、曲靖、濟(jì)源、巴彥淖爾等地建成投產(chǎn)，其裝備和自控水平已達(dá)世界先進(jìn)水準(zhǔn)，但在工藝操作、勞動(dòng)生產(chǎn)率及凈化深度與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有較大差距。濕法煉鋅起步較晚，但發(fā)展很快。鉛鋅產(chǎn)品的需求主要受下游產(chǎn)品需求的影響，相對(duì)于其供給而言呈現(xiàn)較為剛性的特征，而其供給主要受有色金屬的價(jià)格影響，波動(dòng)較為劇烈。具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的較大規(guī)模的鉛鋅生產(chǎn)企業(yè)大部分擁有鉛鋅礦產(chǎn)資源，沒有礦產(chǎn)資源而單純依賴對(duì)外采購(gòu)鉛鋅精礦的企業(yè)很難在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中取勝。除了對(duì)鉛鋅冶煉項(xiàng)目的生產(chǎn)能力有最低要求之外，政府對(duì)新建鉛鋅冶煉項(xiàng)目的工藝和裝備提出較高要求，采用先進(jìn)的工藝和生產(chǎn)設(shè)備需要進(jìn)行大額的資本投入。六、鉛鋅行業(yè)的進(jìn)入壁壘政策壁壘2007年3月10日起實(shí)施的《鉛鋅行業(yè)準(zhǔn)入條件》對(duì)新建鉛鋅產(chǎn)能的生產(chǎn)規(guī)模、自有礦山資源、冶煉的技術(shù)工藝、能源消耗、資源綜合利用和環(huán)境保護(hù)等方面做出了相關(guān)規(guī)定。鉛鋅企業(yè)的成本優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在鉛鋅精礦的自給率、鉛鋅礦品位和開采成本上。根據(jù)國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》，涉及鉛鋅的鼓勵(lì)類有：有色金屬現(xiàn)有礦山接替資源勘探開發(fā)，緊缺資源的深部及難采礦床開采，高效、低耗、低污染、新型冶煉技術(shù)開發(fā)。環(huán)境治理重金屬
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