【正文】 第三人透露真情。樂觀地估計(jì)，2002年在中國執(zhí)業(yè)的專業(yè)市場研究機(jī)構(gòu)的年?duì)I業(yè)額約在18—24億元人民幣之間，在過去的數(shù)年中，這一行業(yè)一直保持不低于100%的年增長率。二、如何與市場調(diào)查公司合作您在與市場調(diào)查公司就整個(gè)調(diào)查方案達(dá)成了共識(shí)，雙方簽署了委托協(xié)議書后，就進(jìn)入了實(shí)質(zhì)性的合作階段。（一）前期溝通很重要一般來說，前期就調(diào)查方案的設(shè)計(jì)，尤其是您做市場調(diào)查的目的、具體內(nèi)容的討論，您主要是與市場調(diào)查公司客戶服務(wù)人員接觸和溝通的，由于市場調(diào)查項(xiàng)目的具體實(shí)施是由業(yè)務(wù)人員承擔(dān)的，而業(yè)務(wù)人員一般是在項(xiàng)目立案已基本成型時(shí)介入的，雖然雙方的共識(shí)已落筆成文，為了避免由于文字理解上的信息損失以致造成項(xiàng)目實(shí)施與設(shè)計(jì)間的偏差，除調(diào)查公司客戶服務(wù)人員與業(yè)務(wù)人員溝通外，可以在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)，由您親自與業(yè)務(wù)人員或工作組有一次透徹的溝通。因此在問卷/提綱設(shè)計(jì)階段您能參與并提供寶貴的意見是調(diào)查公司普遍歡迎的。規(guī)范的調(diào)查公司會(huì)要求最終問卷/提綱得到您的簽字、確認(rèn)、然后付印并轉(zhuǎn)入實(shí)地執(zhí)行階段?；A(chǔ)培訓(xùn)是使訪問員對市場調(diào)查工作內(nèi)容和方法有基本的了解，明確她們的工作職責(zé)；抽樣方法培訓(xùn)使訪問員對入戶、攔訪或電話訪問中所采用的具體的抽樣原則有明確的認(rèn)識(shí)，并在實(shí)地工作中按原則實(shí)施；項(xiàng)目培訓(xùn)則以對具體調(diào)查內(nèi)容的講解為主體，并在實(shí)地工作中按原則實(shí)施；項(xiàng)目培訓(xùn)則以對具體調(diào)查內(nèi)容的講解為主體，統(tǒng)一訪問員對每個(gè)內(nèi)容含義的理解和問法，統(tǒng)一數(shù)據(jù)記錄方式。電話復(fù)核過程中您可以監(jiān)聽復(fù)核員與受訪對象之間的對話，入戶復(fù)核您也可以采用陪同復(fù)核員回訪的方式，直接了解當(dāng)初的訪問情況。（五）報(bào)告/陳述會(huì)明確要求報(bào)告撰寫階段與數(shù)據(jù)分析階段一樣，您可以與報(bào)告撰寫人員共同討論報(bào)告的框架，確定報(bào)告提綱，明確報(bào)告的中心和重點(diǎn)部分，就報(bào)告形式提出您的要求，如表格的格式、圖與表的比例等等。市場調(diào)查公司可以在報(bào)告完成后提供一次結(jié)果陳述會(huì)服務(wù)，將市調(diào)的主要結(jié)果陳述給客戶。當(dāng)然我們也會(huì)向您提供專業(yè)的選擇意見。創(chuàng)信公司擁有全國20個(gè)城市的居民電話號(hào)碼樣本框。D、機(jī)構(gòu)內(nèi)訪問 商事研究（B—TO—B）及特殊組織人群（在校學(xué)生、軍人、包工隊(duì)中的流動(dòng)人口、機(jī)構(gòu)職員）都可以使用機(jī)構(gòu)內(nèi)訪問，使用類似匿名投票制方式，創(chuàng)信調(diào)查的機(jī)構(gòu)內(nèi)訪問有一整套意見脫敏方法。G、參與觀察 家庭決策情景、團(tuán)體決策內(nèi)幕、購物現(xiàn)場反應(yīng)，全程參與式的觀察，文化理解下的詮釋。J、專家討論 在適當(dāng)?shù)念I(lǐng)域代表性、人數(shù)條件下，“頭腦風(fēng)暴”及背靠背的德爾森專家調(diào)查法可以使我們透過資深人士洞窺社會(huì)脈象。創(chuàng)信調(diào)查參照當(dāng)今世界較為通用的市場調(diào)查訪問質(zhì)量監(jiān)控體系（QCSI）建立起一整套實(shí)地質(zhì)量控制系統(tǒng)，以確保調(diào)查結(jié)果的真實(shí)性、可信性，它的基本內(nèi)容包括：挑選訪問員、培訓(xùn)訪問員、管理訪問員、項(xiàng)目管理四部分。（二）培訓(xùn)訪問員：培訓(xùn)訪問員的目的在于確保所有招聘的訪問員經(jīng)過培訓(xùn)之后，都有能達(dá)到傳信公司所要求的質(zhì)量的技術(shù)規(guī)范。在長期的項(xiàng)目合作中，已經(jīng)形成了一支管理有序、技巧熟練的訪問員隊(duì)伍，使創(chuàng)信公司的項(xiàng)目實(shí)地調(diào)查質(zhì)量得以有力保障?！獙υL問員的工作表現(xiàn)進(jìn)行評價(jià)：每次項(xiàng)目結(jié)束后對該項(xiàng)目的訪問員的表現(xiàn)和工作能力進(jìn)行總結(jié)評價(jià)，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，淘汰不合格的訪問員。——由公司定期限對訪員中心主管的工作進(jìn)行評估：主要從聯(lián)絡(luò)工作的及時(shí)性、項(xiàng)目訪問員數(shù)量的確保、訪問員工作評審的優(yōu)秀率、良好率、及格率等幾項(xiàng)指標(biāo)來評估。我公司項(xiàng)目實(shí)地工作的質(zhì)量控制由項(xiàng)目督導(dǎo)負(fù)責(zé)，項(xiàng)目督導(dǎo)的工作由實(shí)地運(yùn)作問主管進(jìn)行考核。一．非概率抽樣非概率抽樣是不能計(jì)算抽樣誤差的，因?yàn)樗强空{(diào)研者個(gè)人的判斷來進(jìn)行的抽樣。偶遇抽樣是所有抽樣技術(shù)中花費(fèi)最小的（包括經(jīng)費(fèi)和時(shí)間）。這種抽樣不能代表總體的推斷總體。如果判斷準(zhǔn)，這種方法有可能取得具有較好代表性的樣本，但這種方法受主觀因素影響較大。一旦配額分配好了，選擇樣本元素的自由度就很大了。另外，用這種方法進(jìn)行選擇時(shí)，往往存在調(diào)查員的選擇偏好，因而也難以避免主觀因素的影響。 雪球抽樣雪球抽樣是先選擇一組調(diào)查對象，通常是隨機(jī)地選取的。由于后來被推薦的人可能類似于推薦他們的那些人，因此這種方式的調(diào)查也是非概率的。 簡單隨機(jī)抽樣總體中的每一個(gè)元素都有一個(gè)相等的被抽中概率。178。 分層抽樣分層抽樣的特點(diǎn)是先將總體按照某種特征或指標(biāo)分成幾個(gè)排斥的又是窮盡的子總體，或?qū)?，然后在每個(gè)層內(nèi)按照隨機(jī)的方法抽取元素。178。這在實(shí)際實(shí)施中是最為常見的一種抽樣方式。一方面是操作的考慮，減少非抽樣誤差的發(fā)生，另一方面也是因?yàn)槌檎{(diào)查內(nèi)容不需投射總體，而且一般總體的同質(zhì)性較強(qiáng)。但在概率抽樣時(shí)要特別注意控制調(diào)查過度程中的非抽樣誤差。 委 托 人——有權(quán)要求調(diào)查機(jī)構(gòu)按承諾的質(zhì)量與時(shí)限完成工作；——有權(quán)在不侵犯調(diào)查對象權(quán)利的條件下復(fù)核調(diào)查工作的質(zhì)量；——要求調(diào)查機(jī)構(gòu)對于調(diào)查的數(shù)據(jù)、發(fā)現(xiàn)與結(jié)論加以保密，調(diào)查機(jī)構(gòu)發(fā)布、轉(zhuǎn)讓委托人的成果均應(yīng)征得書面同意；——有權(quán)了解調(diào)查機(jī)構(gòu)所使用的研究方法；——在簽約確認(rèn)條件下，委托人有權(quán)限制調(diào)查機(jī)構(gòu)向競爭機(jī)構(gòu)提供同類服務(wù)。——調(diào)查機(jī)構(gòu)有忠于專業(yè)調(diào)查發(fā)現(xiàn)的權(quán)利，有權(quán)拒絕委托人提出有關(guān)違反專業(yè)準(zhǔn)則的，有偏見的、有預(yù)謀的變動(dòng)調(diào)查數(shù)據(jù)與結(jié)果的要求。 創(chuàng)信調(diào)查，作為追求高品質(zhì)專業(yè)服務(wù)理念之獨(dú)立研究機(jī)構(gòu)，另行重申以下原則：A、本公司謝絕任何將預(yù)定的結(jié)果作為附帶條件的業(yè)務(wù)委托；B、本公司不允許任何合法發(fā)布、引用本公司信息時(shí)不注明本公司著作權(quán)益或歪曲纂改數(shù)據(jù)的行為；C、在存在行業(yè)競爭的情況下，本公司將努力避免同時(shí)為具有競爭關(guān)系的客戶提供研究服務(wù)。市場細(xì)分的主要特點(diǎn)是能夠得到通過多因素劃分的細(xì)分市場，指出最為重要的劃分因素及細(xì)分市場，避免了人為細(xì)分的主觀性和片面性。當(dāng)我們制訂新產(chǎn)品進(jìn)入策略時(shí)，通常會(huì)對產(chǎn)品的各個(gè)屬性進(jìn)行測試。聯(lián)合分析（conjoint analysis）是一種新產(chǎn)品進(jìn)入市場時(shí)，常用的高級測試與分析方法，在國外，它的運(yùn)用已經(jīng)非常普遍。聯(lián)合分析還可以預(yù)測并未實(shí)際測試過的產(chǎn)品組合的消費(fèi)者認(rèn)同程度和市場份額。模型六：重要因素推導(dǎo)模型重要因素推導(dǎo)模型主要是在將總體分解為一些具體要素（如產(chǎn)品外觀、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格合理性、售后服務(wù)質(zhì)量等）的基礎(chǔ)上，分析總要素的的重要性和目前評價(jià)，從而得出針對各要素的不同發(fā)展戰(zhàn)略。178。178。創(chuàng)信公司每個(gè)項(xiàng)目的訪問員都是經(jīng)過專門培訓(xùn)和每個(gè)項(xiàng)目專項(xiàng)培訓(xùn)的大學(xué)生訪問員，從而使訪問質(zhì)量得到保證，為了避免訪問員作弊的現(xiàn)象，創(chuàng)信公司通過創(chuàng)信訪員中心這樣的學(xué)生社團(tuán)組織加強(qiáng)訪員的歸屬感；以及通過訪員通報(bào)等形成公開表彰優(yōu)秀訪員和批評或開除作弊訪員，使訪員有更強(qiáng)的責(zé)任感，從而有效地保證數(shù)據(jù)的真實(shí)可靠。附件四：創(chuàng)信的承諾上海創(chuàng)信市場調(diào)查公司鄭重承諾：178。 附件五：創(chuàng)信市場調(diào)查公司簡介創(chuàng)信(哈爾濱)市場調(diào)查公司(原上海創(chuàng)信市場調(diào)查公司哈爾濱分公司), 成立于1997年,隸屬于上海創(chuàng)信市場調(diào)查公司。 十年的研究歷史,豐富的研究案例 ； 專業(yè)的研究模型醫(yī)藥、房地產(chǎn)、消費(fèi)品、汽車、媒體、IT/電信、工業(yè)產(chǎn)品、金融產(chǎn)品、商圈選址等 ； 具有資深工作背景的研究人員 ； 科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、快捷的信息采集系統(tǒng)。 廣告效果研究，神秘顧客訪問，概念測試，促銷監(jiān)測，用戶使用與態(tài)度研究等。 作為一個(gè)專業(yè)的市場研究機(jī)構(gòu)，通過我們長期的市場研究實(shí)踐，最新的營銷理念和研究分析技術(shù)的應(yīng)用，逐漸開發(fā)出自有的各種研究模型，幫助客戶全面了解行業(yè)的市場特征，競爭狀況及發(fā)展趨勢等，以更好地解決客戶在市場中遇到的各種問題。 創(chuàng)信(哈爾濱)市場調(diào)查公司自97年入駐哈埠以來,已成功完成百余項(xiàng)市場調(diào)查研究活動(dòng)。 對報(bào)告的準(zhǔn)確性承諾；178。 策略專家指導(dǎo)是創(chuàng)信在調(diào)查領(lǐng)域的深入延伸，其主要服務(wù)對象是國內(nèi)知名企業(yè)，也是應(yīng)這些企業(yè)的需求而產(chǎn)生的。178。178。 IVIIIIII附圖 對經(jīng)紀(jì)公司的評價(jià)附件三：創(chuàng)信特色178。下圖為尋呼機(jī)市場的對應(yīng)分析案例。創(chuàng)信公司從1998年開始學(xué)習(xí)和探索，經(jīng)過兩年的實(shí)際案例運(yùn)用，在此方面積累了相當(dāng)豐富的經(jīng)驗(yàn)。188。 下圖是VCD市場的細(xì)分案例，市場細(xì)分能夠以樹型圖的方式形象地顯示各細(xì)分市場的收益和規(guī)模，非常直觀。模型二：新產(chǎn)品進(jìn)入研究模型功能情感需求產(chǎn)品定位消費(fèi)人群定位市場進(jìn)入機(jī)會(huì)與障礙正面因素創(chuàng)意點(diǎn)負(fù)面因素解除點(diǎn)捐助接力拉模型三：市場細(xì)分模型 市場細(xì)分是通過專用軟件CHAIDWIN，依據(jù)指定的相關(guān)變量在加權(quán)條件下計(jì)算，最終將大市場分為幾個(gè)差異顯著的細(xì)分市場的分析方法。 在上述基本權(quán)利的要求下，創(chuàng)信調(diào)查公司強(qiáng)調(diào)下面三種情形；A、 所有涉及到各方執(zhí)行義務(wù)的內(nèi)容均應(yīng)以協(xié)議形式明確規(guī)定，如在項(xiàng)目進(jìn)行過程中發(fā)生權(quán)利義務(wù)的變更，對方應(yīng)以書面形式另加確認(rèn)；B、雙方的權(quán)利義務(wù)均以 重中華人民國之法律為條件；C、在發(fā)生不可抗力條件下，尤其因受中國政府行政審查而被要求中止之研究，其責(zé)任不由調(diào)查機(jī)構(gòu)承擔(dān)。 調(diào)查機(jī)構(gòu)——對獨(dú)立創(chuàng)制與開發(fā)的訪問計(jì)劃、測量方法、流程管理技術(shù)、質(zhì)量控制技術(shù)、數(shù)據(jù)處理與分析方法、資料組織技術(shù)擁有技術(shù)版權(quán)，客戶不能任意復(fù)制與傳播。178。概率抽樣用于需要對總體給出很準(zhǔn)確的估計(jì)的情況，例如要估計(jì)市場占有率、整個(gè)市場的銷售量、估計(jì)某個(gè)地區(qū)的電視收視率等。什么時(shí)候用概率抽樣，什么時(shí)候用非概率抽樣，應(yīng)當(dāng)根據(jù)各種條件來決定，例如研究的性質(zhì)、對誤差容忍的程度、抽樣誤差與非抽樣誤差的相對大小、總體中的變差、以及統(tǒng)計(jì)上的操作上的考慮等。它是在第一階段從所有群中抽取若干群，在每個(gè)抽中的群中，再抽取若干單元進(jìn)行調(diào)查。178。其中最常用最簡單的系統(tǒng)抽樣叫等距抽樣。先確定或搜集一個(gè)抽樣框，將抽樣框中的每個(gè)元素都編上號(hào)。通常的實(shí)地調(diào)查中，是把這幾種抽樣方法相互結(jié)合。這一過程會(huì)繼續(xù)下去形成一種滾雪球的效果。在進(jìn)行配額抽樣時(shí)，要特別注意配額與調(diào)查結(jié)果之間的密切聯(lián)系。這種抽樣方法的目的是使樣本對總體具有更好的代表性，但仍不一定能保證樣本就是有代表性的。 配額抽樣配額抽樣是根據(jù)總體的結(jié)構(gòu)特征來給調(diào)查員分派定額，以取得一個(gè)與總體結(jié)構(gòu)特征大體相似的樣本，例如根據(jù)人口的性別、年齡構(gòu)成來給調(diào)查員規(guī)定不同性別、年齡的調(diào)查人數(shù)。178。但盡管有許多優(yōu)點(diǎn)，這種形式的抽樣還是有嚴(yán)重的局限性。178。在這里我們著重介紹一下定量研究的抽樣方法和樣本量這兩個(gè)技術(shù)環(huán)節(jié)?！?jiǎng)?chuàng)信訪員獎(jiǎng)學(xué)金：每年度將有20%的訪問員被評為優(yōu)秀訪問員，同時(shí)拿到一、二或三等到獎(jiǎng)學(xué)金，以表彰他們在實(shí)地訪問工作中的優(yōu)秀表現(xiàn)。2． 訪員中心管理——訪問中心主管的選擇：由公司和校方共同在創(chuàng)信訪問員中心的訪問員中選取一至兩位能力較強(qiáng)的學(xué)生干部來主要負(fù)責(zé)訪問員中心日常的組織和管理工作。1． 訪問員的工作管理——訪問工作的記錄檢查：確保過濾記錄按照項(xiàng)目要求完成以及卷外信息量。項(xiàng)目執(zhí)行前的培訓(xùn)——了解項(xiàng)目背景、目的和要求；——掌握本次項(xiàng)目的抽樣方法；——熟悉問卷；——明確項(xiàng)目執(zhí)行期限和執(zhí)行地點(diǎn)；（三）管理訪問員創(chuàng)信公司的訪問員管理一貫以“設(shè)點(diǎn)管理、相對穩(wěn)定”為自己的管理思路和理念，在全國主要調(diào)查城市選擇一批高等院校設(shè)立具有學(xué)生社團(tuán)性質(zhì)的“創(chuàng)信訪問員中心”、“創(chuàng)信專家訪問員中心”（由資深訪問員組成，主要負(fù)責(zé)深度訪談和機(jī)構(gòu)訪問）。1． 公司面試：由創(chuàng)信公司實(shí)地運(yùn)作部主管及相關(guān)工作人員對應(yīng)聘學(xué)生進(jìn)行個(gè)別面試，以考核她的禮貌程度、口齒清晰度及語言表達(dá)能力、反映及應(yīng)變能力、心理承受能力、誠實(shí)表現(xiàn)程度和敬業(yè)精神及責(zé)任感，面試結(jié)束后進(jìn)行總體評分，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)者將被記錄在案，并安排訪問員的基礎(chǔ)培訓(xùn)課程。當(dāng)我們不斷面向追求進(jìn)步時(shí)，我們就是在為客戶提供一種更可信賴的服務(wù)訣竅。H、實(shí)驗(yàn)觀察 透過樣品測試、三角訪問、模擬試銷、游戲測驗(yàn)，提供透過表層意識(shí)的特殊心理發(fā)現(xiàn)，特別適用于產(chǎn)品與服務(wù)概念的開發(fā)和新商機(jī)的發(fā)現(xiàn)，預(yù)估新品及廣告樣片的市場反應(yīng)。要象真的顧客一樣，創(chuàng)信調(diào)查提供專業(yè)的訓(xùn)練與組織技術(shù)。E mail調(diào)查與網(wǎng)上Focus Groups 也是嶄新的接觸前衛(wèi)消費(fèi)群體的方式。創(chuàng)信公司有全國大多數(shù)主要城鄉(xiāng)地區(qū)的居民住戶樣本框及樣本框快速建立方法。第十章 訪問實(shí)施技術(shù) ——?jiǎng)?chuàng)信，用適當(dāng)?shù)姆椒ㄗプο笤L問對象接觸技術(shù)非常重要，它在三個(gè)方面決定著研究品質(zhì)：一、在規(guī)定時(shí)限內(nèi)有效獲得合格的受訪對象；二、受訪對象感到這是可以接受的最方便的方法；三、有效獲得預(yù)期的真實(shí)信息。在以溝通和充分了解了您的基礎(chǔ)上完成的報(bào)告，既有市調(diào)公司客觀的分析結(jié)果，又能盡可能地貼切您的習(xí)慣并能得到充分的利用。座談會(huì)進(jìn)行時(shí)，您可以在單面鏡會(huì)議室的監(jiān)測室或有VRC監(jiān)視系統(tǒng)的觀察室觀察