證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)指引(文件)
【正文】 券公司應(yīng)予配合并提供相關(guān)資料。第三十九條 私募債券轉(zhuǎn)讓雙方應(yīng)當(dāng)滿足《試點(diǎn)辦法》規(guī)定的合格投資者條件，全面了解私募債券發(fā)行、轉(zhuǎn)讓等規(guī)則，事先通過本所網(wǎng)站專區(qū)或其他方式獲得私募債券的募集說明書及其他法律文件，知曉相應(yīng)的私募債券發(fā)行轉(zhuǎn)讓等條款及相關(guān)權(quán)利、義務(wù)，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。第四十二條 證券公司應(yīng)當(dāng)要求合格投資者在首次受讓私募債券前，簽署《風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知書》，承諾具備合格投資者資格，并通過嚴(yán)格的業(yè)務(wù)管理規(guī)范以及柜臺(tái)前端控制等手段，保障參與私募債券轉(zhuǎn)讓的投資者符合合格投資者適當(dāng)性管理要求。通過證券公司達(dá)成轉(zhuǎn)讓的，證券公司應(yīng)當(dāng)向固定收益平臺(tái)申報(bào)，經(jīng)本所確認(rèn)后生效。證券公司進(jìn)行虛假申報(bào)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)全部法律責(zé)任，并賠償由此造成的損失。第四十七條 私募債券現(xiàn)券轉(zhuǎn)讓申報(bào)數(shù)量應(yīng)當(dāng)不低于面值5萬元。第四十九條 私募債券兌付前5個(gè)工作日，固定收益平臺(tái)停止轉(zhuǎn)讓服務(wù)。承銷商應(yīng)當(dāng)指定專人督促、輔導(dǎo)、協(xié)助信息披露義務(wù)人進(jìn)行信息披露相關(guān)事務(wù)。第五十五條 承銷商在私募債券存續(xù)期間應(yīng)當(dāng)對(duì)發(fā)行人資金使用情況進(jìn)行檢查。第五十七條 私募債券發(fā)行人應(yīng)當(dāng)向其債券持有人披露至少包括私募債券名稱、代碼、期限、發(fā)行金額、利率、發(fā)行人及承銷商的聯(lián)系方式、募集說明書、付息及本金兌付事宜、存續(xù)期間可能影響其償債能力的重大事項(xiàng)等內(nèi)容。投資者購買本公司私募債券，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀募集說明書及有關(guān)的信息披露文件，對(duì)本公司信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性進(jìn)行獨(dú)立分析，并據(jù)以獨(dú)立判斷投資價(jià)值，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。前款所稱重大事項(xiàng)包括但不限于：（一） 發(fā)行人發(fā)生未能清償?shù)狡趥鶆?wù)的違約情況。（五） 發(fā)行人做出減資、合并、分立、解散及申請(qǐng)破產(chǎn)的決定。第六十三條 發(fā)行人可以在募集說明書中約定是否披露定期報(bào)告。第六十六條 發(fā)行人、承銷商、相關(guān)中介機(jī)構(gòu)及相關(guān)人員違反法律、法規(guī)、規(guī)章和本指引規(guī)定，未履行信息披露義務(wù)或所出具的文件含有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述、重大遺漏，或在發(fā)行環(huán)節(jié)違法違規(guī)的，本所可以采取約見談話、通報(bào)批評(píng)、公開譴責(zé)等措施；情節(jié)嚴(yán)重的，可上報(bào)相關(guān)主管機(jī)關(guān)查處，追究相關(guān)當(dāng)事人的法律責(zé)任。第六十九條 發(fā)行人、承銷商及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)所提交的備案材料不能做到真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、專業(yè)，本所可暫停接受相關(guān)備案材料6個(gè)月；情節(jié)嚴(yán)重的，暫停接受相關(guān)備案材料1年；情節(jié)特別嚴(yán)重的，暫停接受相關(guān)備案材料3年。附件：格式式與內(nèi)容認(rèn)知書確認(rèn)表賬戶填報(bào)要求 附件1上海證券交易所中小企業(yè)私募債券備案材料內(nèi)容與格式一、備案申報(bào)材料的紙張、封面與份數(shù)（一）紙張應(yīng)采用規(guī)格為209295毫米的紙張（相當(dāng)于A4紙張規(guī)格）。 關(guān)于申請(qǐng)***中小企業(yè)私募債券在上海證券交易所備案的函（參考格式）上海證券交易所：****(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”)擬申請(qǐng)發(fā)行******私募債券，由****證券公司（以下簡(jiǎn)稱“承銷商”）承銷，現(xiàn)特向你所提交備案登記表及所列的相關(guān)備案材料。投資者購買本公司私募債券，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀募集說明書及有關(guān)的信息披露文件，對(duì)本公司信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性進(jìn)行獨(dú)立分析，并據(jù)以獨(dú)立判斷投資價(jià)值，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。四、本期私募債券發(fā)行基本情況及發(fā)行條款，包括私募債券名稱、本期發(fā)行總額、期限、票面金額、發(fā)行價(jià)格或利率確定方式、未全額發(fā)行情況下處理方式、還本付息的期限和方式等五、承銷機(jī)構(gòu)及承銷安排六、募集資金用途及私募債券存續(xù)期間變更資金用途程序七、私募債券轉(zhuǎn)讓范圍及約束條件八、信息披露的具體內(nèi)容和方式九、償債保障機(jī)制、股息分配政策、私募債券受托管理及私募債券持有人會(huì)議等投資者保護(hù)機(jī)制安排十、私募債券擔(dān)保情況（若有）十一、私募債券信用評(píng)級(jí)和跟蹤評(píng)級(jí)的具體安排（若有）十二、本期私募債券風(fēng)險(xiǎn)因素及免責(zé)提示十三、仲裁或其他爭(zhēng)議解決機(jī)制十四、發(fā)行人對(duì)本期私募債券募集資金用途合法合規(guī)、發(fā)行程序合規(guī)性的聲明十五、發(fā)行人全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員對(duì)發(fā)行文件真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性的承諾十六、發(fā)行人近三年是否存在違法違規(guī)行為的說明十七、有關(guān)當(dāng)事人本節(jié)列出下列有關(guān)當(dāng)事人（但不限于）的機(jī)構(gòu)名稱、地址、電話、傳真以及聯(lián)系人姓名：發(fā)行人：主承銷商:擔(dān)保人:信用評(píng)估機(jī)構(gòu)：會(huì)計(jì)師事務(wù)所:律師事務(wù)所:十八、其他重要事項(xiàng)十九、備查文件目錄附件3上海證券交易所中小企業(yè)私募債券合格投資者風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知書（參考文本）投資者在參與中小企業(yè)私募債券（以下簡(jiǎn)稱“私募債券”）的認(rèn)購和轉(zhuǎn)讓前，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)核對(duì)自身是否具備合格投資者資格，充分了解私募債券的特點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)，審慎評(píng)估自身的經(jīng)濟(jì)狀況和財(cái)務(wù)能力，考慮是否適合參與。按照業(yè)務(wù)規(guī)則，證券交易所對(duì)導(dǎo)致私募債券投資者超過200人的轉(zhuǎn)讓不予確認(rèn)，私募債券持有人達(dá)到一定數(shù)量時(shí)，投資者可能出現(xiàn)無法進(jìn)行轉(zhuǎn)讓的情況。私募債券是證券市場(chǎng)新的品種，與此相關(guān)的法律、法規(guī)和配套制度尚待完善，相關(guān)的法律、法規(guī)和配套制度發(fā)生變化，可能會(huì)對(duì)私募債券持有人的權(quán)益產(chǎn)生影響。（機(jī)構(gòu)適用）序號(hào)機(jī)構(gòu)類型指標(biāo)數(shù)值1金融機(jī)構(gòu)2理財(cái)產(chǎn)品3企業(yè)法人注冊(cè)資本_________4合伙企業(yè) 認(rèn)繳出資總額_____實(shí)繳出資總額______5其他機(jī)構(gòu)6是否已經(jīng)簽署《中小企業(yè)私募債券合格投資者風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知書》總體判斷該投資者具備/不具備成為債券合格投資者條件本機(jī)構(gòu)承諾1.法人代表（簽字）： 本人對(duì)所提供相關(guān)證明材料的真實(shí)性負(fù)責(zé)，并自愿承擔(dān)因材料不實(shí)導(dǎo)致的一切后果?！?．本人身體健康，不存在不適宜從事債券交易的情形。如果同一日?qǐng)?bào)送多次,批次號(hào)按順序增加，不允許跳號(hào)、重復(fù)； 文件名大小寫敏感。 報(bào)送范圍 報(bào)送范圍為符合本所中小企業(yè)私募債券合格投資者證券賬戶要求的金融機(jī)構(gòu)自營類賬戶、資產(chǎn)管理類賬戶和經(jīng)紀(jì)類賬戶； 報(bào)送方式為增量數(shù)據(jù)報(bào)送； 同一股東賬戶可在一天內(nèi)、同一個(gè)批次內(nèi)多次申報(bào)，審核以最后一次為準(zhǔn)； 如校驗(yàn)發(fā)現(xiàn)申報(bào)文件或校驗(yàn)文件中數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，則此整個(gè)申報(bào)批次數(shù)據(jù)不予錄入。 報(bào)送權(quán)限 會(huì)員公司使用會(huì)籍Ekey進(jìn)入債券專區(qū)欄目進(jìn)行數(shù)據(jù)報(bào)送：SSE網(wǎng)站——債券專區(qū)——賬戶報(bào)備——
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