【正文】 運(yùn)行司2007年111月，%。（二）供給結(jié)構(gòu)變化分析2007年112月份，%。雖然第四類、第五類卷煙有政策的扶持，但利潤(rùn)仍然較低，企業(yè)生產(chǎn)的積極性仍顯不足，這類卷煙的供給比重呈下降趨勢(shì)。表3 2007年卷煙行業(yè)主要在建及擬建項(xiàng)目地區(qū)項(xiàng)目名稱建設(shè)周期投資額（萬(wàn)元）項(xiàng)目?jī)?nèi)容貴州貴陽(yáng)卷煙廠易地技術(shù)改造工程2007年2008年159000年產(chǎn)卷煙100萬(wàn)箱天津天津卷煙廠技術(shù)改造項(xiàng)目2007年2009年100000年產(chǎn)卷煙70萬(wàn)箱河北張家口卷煙廠技改工程2007年2008年19000建設(shè)生產(chǎn)線湖南芙蓉王卷煙生產(chǎn)線技術(shù)改造工程2007年2008年年產(chǎn)卷煙50萬(wàn)箱湖北武煙集團(tuán)恩施生產(chǎn)點(diǎn)易地建設(shè)項(xiàng)目2007年2008年23000年產(chǎn)卷煙50萬(wàn)箱（二）2008～2010年供給預(yù)測(cè)我國(guó)的卷煙行業(yè)是一個(gè)生產(chǎn)比較簡(jiǎn)單、原料相對(duì)單一的行業(yè)，卷煙的生產(chǎn)主要受兩個(gè)因素的影響：國(guó)家煙草專賣局的政策計(jì)劃指標(biāo)和煙草的產(chǎn)量。在卷煙的供給結(jié)構(gòu)上，由于一類、二類、三類卷煙屬于中高檔卷煙，這三類卷煙利潤(rùn)相對(duì)較高，卷煙生產(chǎn)者有較大的生產(chǎn)積極性，因此，一二三類卷煙的比重在企業(yè)的供給結(jié)構(gòu)中有上升的趨勢(shì)。表4 1992～2006卷煙銷售總量及增長(zhǎng)率變化情況年份銷售量（萬(wàn)箱）銷售量增長(zhǎng)率（%）199219931994199519961997199819993245200030902001200220032004200520062007數(shù)據(jù)來源：國(guó)家煙草專賣局經(jīng)濟(jì)運(yùn)行司如上表所示，卷煙行業(yè)市場(chǎng)的發(fā)展不是一帆風(fēng)順，市場(chǎng)在總體保持上升趨勢(shì)的同時(shí)，部分年份也出現(xiàn)低迷的狀況。2001年開始，卷煙市場(chǎng)行情出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，行業(yè)復(fù)蘇強(qiáng)勁，市場(chǎng)需求增加，%，并維持穩(wěn)步的增長(zhǎng)趨勢(shì)至今。行業(yè)在經(jīng)歷了05，06兩年相對(duì)較低的銷售收入增長(zhǎng)速度后，在2007年卷煙企業(yè)的收入增速有明顯提升，2007年1～，%。另外我國(guó)的人均吸煙量也在逐年提高，增長(zhǎng)速度大致與卷煙銷售量相當(dāng)，%。卷煙單箱利潤(rùn)已由原來的1萬(wàn)元。低害卷煙越來越受市場(chǎng)青睞，人均卷煙消費(fèi)量仍保持上升的趨勢(shì)。與此同時(shí)低檔卷煙在政策的鼓勵(lì)下，也會(huì)逐漸復(fù)蘇。從1998年到2002年，紙煙進(jìn)口總體趨勢(shì)是減少，而從2003年至2007年11月，紙煙進(jìn)口量以增加為主。煙草及其制品方面，也將保持一定的進(jìn)口增長(zhǎng)。表8 2005～2007年煙草及其制品出口情況　年份20062005出口金額（萬(wàn)美元）542225656053725比上年增減（％）數(shù)據(jù)來源：海關(guān)統(tǒng)計(jì)（二）2008年出口預(yù)測(cè)從以上分析可看出我國(guó)的卷煙行業(yè)產(chǎn)品仍以內(nèi)銷為主，卷煙國(guó)際化的步伐需進(jìn)一步加快。第五節(jié) 供需平衡及價(jià)格分析一、供需平衡分析及預(yù)測(cè)（一）供需平衡分析表9 1984~2006年年供需缺口狀況分析年份生產(chǎn)量（萬(wàn)箱）銷售量（萬(wàn)箱）供需缺口產(chǎn)銷率1984402%1986947%1988%19901216%1992%1993327%19942619%1995407%1996%1997%1998%199932853245200%2000%2001%2002268%2003%2004%2005%2006%2007——%數(shù)據(jù)來源：國(guó)家煙草專賣局經(jīng)濟(jì)運(yùn)行司從上表可以看出，我國(guó)卷煙行業(yè)產(chǎn)生產(chǎn)量和銷售量基本平衡。這說明行業(yè)近幾年來對(duì)市場(chǎng)的把握能力已經(jīng)有了較大的提高，對(duì)市場(chǎng)銷售的預(yù)測(cè)能力有顯著增強(qiáng)。加上卷煙行業(yè)的信息化應(yīng)用水平的不斷推進(jìn)，卷煙需求預(yù)測(cè)制度、工商營(yíng)銷信息共享平臺(tái)初步建立，工商協(xié)同營(yíng)銷不斷加強(qiáng)，按客戶訂單組織貨源和生產(chǎn)的方式的不斷推廣應(yīng)用，卷煙行業(yè)對(duì)市場(chǎng)把握能力將得到的進(jìn)一步提高。在卷煙價(jià)格的管制上，國(guó)家對(duì)煙草卷煙行業(yè)相續(xù)推出了一系列的政策法規(guī)，如《卷煙價(jià)格宏觀調(diào)控和管理暫行辦法》、《卷煙定價(jià)規(guī)范》和《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)卷煙價(jià)格管理工作的通知》。要求卷煙工商企業(yè)要聯(lián)手保價(jià)。隨著卷煙行業(yè)市場(chǎng)化改革的推進(jìn)，宏觀調(diào)控下的市場(chǎng)形成價(jià)格的機(jī)制進(jìn)一步完善，卷煙價(jià)格的將進(jìn)一步放開，企業(yè)按照市場(chǎng)定價(jià)權(quán)將越來與大。同時(shí)國(guó)家煙草專賣局將對(duì)價(jià)格采取嚴(yán)格控制，以保證卷煙供應(yīng)價(jià)格的穩(wěn)定。2004～2007年11月，我國(guó)卷煙行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模保持著穩(wěn)步增長(zhǎng)的勢(shì)態(tài)，行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。行業(yè)從業(yè)人員為151098人，%。從卷煙行業(yè)利潤(rùn)總額來看，行業(yè)利潤(rùn)總額逐年增長(zhǎng)，200200。2007年11月末，卷煙行業(yè)企業(yè)的數(shù)量為82家，虧損企業(yè)單位數(shù)3家，%，比上年同期有較大下降。三費(fèi)的增速都低于行業(yè)銷售收入的增長(zhǎng)，行業(yè)的效益進(jìn)一步得到提升。2004～2007年，%、%、%%，銷售毛利率穩(wěn)重有升。由于卷煙行業(yè)的盈利能力增強(qiáng)，行業(yè)整體的負(fù)債水平也在不斷走低，%%。從行業(yè)的發(fā)展能力來看，2004年到2007年11月，行業(yè)銷售收入一直保持在較高的增長(zhǎng)水平，%，行業(yè)的利潤(rùn)總額高達(dá)594億元，%，是近年來最好水平。人均銷售收入在短短的4年不到的時(shí)間里提升了將近一倍。國(guó)民收入的不斷提高，為中高檔卷煙的發(fā)展創(chuàng)造了更為有利的市場(chǎng)條件，這將推動(dòng)行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級(jí)，銷售收入和利潤(rùn)總額將保持較好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)未來卷煙行業(yè)的企業(yè)規(guī)模將不斷擴(kuò)大，企業(yè)的運(yùn)行效率將得到提高，各項(xiàng)費(fèi)用的降低，進(jìn)一步提升行業(yè)效益。順應(yīng)世界煙草行業(yè)集中度越來越高的趨勢(shì)，兼并重組、整合再造、改革創(chuàng)新成為我國(guó)卷煙行業(yè)發(fā)展的大方向。二、品牌競(jìng)爭(zhēng)加劇，行業(yè)骨干品牌發(fā)展迅速品牌是一個(gè)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的集中體現(xiàn)，要做大做強(qiáng)企業(yè)，必須要做好品牌。越多越多的卷煙企業(yè)將競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)移到品牌的精工細(xì)作上來，品牌建設(shè)和營(yíng)銷水平有很多的提升，口碑較好的品牌在市場(chǎng)中努力擴(kuò)大市場(chǎng)份額，競(jìng)爭(zhēng)力較弱、認(rèn)知度不高的品牌退出市場(chǎng)，行業(yè)形成了比較合理的品牌競(jìng)爭(zhēng)格局。行業(yè)重點(diǎn)骨干品牌整體呈現(xiàn)出快速發(fā)展態(tài)勢(shì)。隨著行業(yè)以市場(chǎng)化為取向的改革不斷深入，大對(duì)大、強(qiáng)對(duì)強(qiáng)、快對(duì)快的競(jìng)爭(zhēng)格局將逐步形成，品牌競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇。三、全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)進(jìn)一步形成，區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)障礙被逐步瓦解建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)、培育大企業(yè)和大品牌，是優(yōu)化煙草資源配置和提高中國(guó)煙草總體競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的關(guān)鍵所在。隨著區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)障礙的打破，卷煙企業(yè)面臨著更為開放和自由的全國(guó)卷煙市場(chǎng)，原有的地方保護(hù)品牌受到?jīng)_擊，區(qū)域品牌面臨全國(guó)品牌的競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)也有利于區(qū)域品牌跨越地區(qū)，獲得更多的市場(chǎng)空間和發(fā)展機(jī)會(huì)。2004年，我國(guó)加快關(guān)閉小煙廠的進(jìn)程，并積極推動(dòng)企業(yè)的聯(lián)合重組工作。我國(guó)卷煙工業(yè)企業(yè)省內(nèi)聯(lián)合重組基本完成，大對(duì)大、強(qiáng)對(duì)強(qiáng)、快對(duì)快的競(jìng)爭(zhēng)格局初步形成。原廣西卷煙總廠南寧分廠、柳州分廠，成為廣西中煙工業(yè)公司的卷煙生產(chǎn)點(diǎn) 2006年10月廣東中煙工業(yè)公司 廣東中煙工業(yè)公司與廣東卷煙總廠合并成為一個(gè)法人實(shí)體，下設(shè)4個(gè)不具有企業(yè)法人資格的卷煙生產(chǎn)廠，分別是廣州卷煙二廠、梅州卷煙廠、韶關(guān)卷煙廠、湛江卷煙廠 2006年11月陜西中煙工業(yè)公司陜西中煙工業(yè)公司與陜西卷煙總廠合并成為一個(gè)法人實(shí)體，下設(shè)寶雞、延安、漢中3個(gè)不具有企業(yè)法人資格的卷煙生產(chǎn)廠 2006年11月河南中煙工業(yè)公司河南新鄭煙草（集團(tuán)）公司、許昌卷煙總廠、鄭州卷煙總廠合并為一個(gè)統(tǒng)一的法人實(shí)體——河南中煙工業(yè)公司2006年11月吉林煙草工業(yè)有限責(zé)任公司中國(guó)煙草實(shí)業(yè)發(fā)展中心延吉卷煙廠與紅塔煙草集團(tuán)有限公司長(zhǎng)春卷煙廠進(jìn)行聯(lián)合重組2007年3月中國(guó)煙草國(guó)際有限公司由中國(guó)煙草進(jìn)出口（集團(tuán)）公司更名改制而來2007年10月數(shù)據(jù)來源：國(guó)家煙草專賣局國(guó)內(nèi)卷煙企業(yè)參與并購(gòu)重組主要有以下幾方面的原因：國(guó)際煙草巨頭的競(jìng)爭(zhēng)壓力。推動(dòng)我國(guó)卷煙行業(yè)重組的不是市場(chǎng)主導(dǎo)力量，而是在政府主導(dǎo)下的兼并重組。第三節(jié) 行業(yè)技術(shù)水平發(fā)展分析及預(yù)測(cè)近年來，吸煙引起的健康和環(huán)保問題備受世界關(guān)注。同時(shí)，國(guó)際卷煙市場(chǎng)也出現(xiàn)了加速向更低焦油、煙堿和低有害成分卷煙發(fā)展的趨勢(shì)。卷煙產(chǎn)品質(zhì)量有了顯著提高，形成了一批具有較高知名度和美譽(yù)度的全國(guó)性或區(qū)域性的名優(yōu)品牌卷煙產(chǎn)品。預(yù)計(jì)未來幾年，我國(guó)卷煙行業(yè)的技術(shù)發(fā)展方向仍是以開發(fā)和發(fā)展中式卷煙為主。企業(yè)數(shù)量最多的云南省有7家企業(yè)，%。同時(shí)更高層面的企業(yè)的跨區(qū)域合作及重組也將展開。表13 卷煙行業(yè)資產(chǎn)地區(qū)分布表地區(qū)資產(chǎn)總計(jì)（億元）同比增長(zhǎng)（％）比重（％）累計(jì)比重地區(qū)資產(chǎn)總計(jì)（億元）同比增長(zhǎng)（％）比重（％）累計(jì)比重全國(guó) 河北省 云南省 廣西 上海市 江西省 湖南省 重慶市 浙江省 甘肅省 廣東省 吉林省 山東省 黑龍江省 湖北省 遼寧省 河南省 內(nèi)蒙 福建省 北京市 安徽省 新疆 貴州省 山西省 四川省 海南省 陜西省 天津市 江蘇省 寧夏 數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局從行業(yè)的收入來看，云南、湖南、%。表明從地區(qū)上看，卷煙行業(yè)銷售收入的地區(qū)集中度較高。其它地區(qū)都在6%以下。其次是湖南和福建兩省，資金利潤(rùn)率都在100%以上。第二節(jié) 云南卷煙行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測(cè)一、區(qū)域在行業(yè)中的規(guī)模及地位變化（一）地位變化分析云南具有發(fā)展煙草得天獨(dú)厚的自然條件，種植煙草已有400多年的歷史，是中國(guó)最重要、規(guī)模最大的“兩煙”（卷煙和烤煙）生產(chǎn)基地。%，收入占全國(guó)的18%，利潤(rùn)總額超過110億，占行業(yè)總利潤(rùn)的18%。盡管如何，云南省在卷煙行業(yè)里仍具有較大的優(yōu)勢(shì)，資產(chǎn)和銷售收入仍遙遙領(lǐng)先于其它競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。表17 2007年云南省卷煙行業(yè)企業(yè)類型狀況企業(yè)類型企業(yè)數(shù)量虧損企業(yè)虧損額比重（％）資產(chǎn)比重（％）收入比重（％）利潤(rùn)比重（％）全部700 大型400 中型300 小型000 數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局二、區(qū)域行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析從云南省卷煙行業(yè)的盈利能力看，2007年的盈利能力比2006年有較大的提高，銷售毛利率、%、%%，為4年來最好的水平。行業(yè)利息保障倍數(shù)不斷上升，與全國(guó)平均水平基本持平。說明云南省卷煙行業(yè)的產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率和流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率都有待提高。說明云南省卷煙行業(yè)的發(fā)展能力急待提高，否則就有被其它省份趕超的危險(xiǎn)。從償債能力看，企業(yè)的償債能力不斷增強(qiáng)。區(qū)內(nèi)大型企業(yè)的主導(dǎo)地位十分明顯，4家大型企業(yè)無論是在資產(chǎn)比重、收入比重，還是在利潤(rùn)比重方面，都占到了全省行業(yè)的8成以上。收入比重和利潤(rùn)比重在經(jīng)歷2004年到2006年的逐年下滑后，2007年11月份，有止跌反彈的趨勢(shì)。云南省的卷煙制造業(yè)在全國(guó)卷煙行業(yè)中的地位同樣也是舉足輕重，素有“煙草王國(guó)”之稱。天津、遼寧、四川都有1家企業(yè)出現(xiàn)虧損，虧損面分別為100%、25%%。從利潤(rùn)前10名的省份的盈利能力來看，銷售利潤(rùn)率最高的上海市，%，其次是江蘇、湖南和云南，%、%%，都在較高水平。前4個(gè)省份占據(jù)了行業(yè)一半以上的利潤(rùn)。從銷售收入的增長(zhǎng)速度來看，大部分區(qū)域都保持了高于20%的收入增長(zhǎng)率，其中寧夏、新疆、湖北、山西的增長(zhǎng)率超過了30%。從下表可看出，%，%，%的資產(chǎn)，%的資產(chǎn)，%。表12 我國(guó)卷煙行業(yè)區(qū)域分布情況地區(qū)企業(yè)數(shù)量比重（％）地區(qū)企業(yè)數(shù)量比重（%）全國(guó)82 黑龍江省2 云南省7 上海市2 山東省6 浙江省2 河南省6 福建省2 廣東省6 江西省2 陜西省6 重慶市2 河北省4 北京市1 遼寧省4 天津市1 吉林省4 山西省1 安徽省4 湖南省1 江蘇省3 廣西1 湖北省3 海南省1 四川省3 貴州省1 甘肅省3 寧夏1 內(nèi)蒙2 新疆1 數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局我國(guó)部分省份卷煙企業(yè)存在多而不強(qiáng)的狀況，這并不利于行業(yè)規(guī)模的擴(kuò)展和效益的提升。第四章 細(xì)分地區(qū)分析第一節(jié) 行業(yè)區(qū)域分布總體分析及預(yù)測(cè)一、行業(yè)區(qū)域分布特點(diǎn)分析及預(yù)測(cè)我國(guó)卷煙行業(yè)分布布局的區(qū)域性特點(diǎn)還不夠顯著，行業(yè)布局比較分散。但是，與世界同行相比，我國(guó)卷煙產(chǎn)品技術(shù)含量仍舊較低，焦油含量明顯高于發(fā)達(dá)國(guó)家、低焦油卷煙產(chǎn)品比例并不高；基礎(chǔ)研究薄弱，配套技術(shù)儲(chǔ)備不夠，成功轉(zhuǎn)換率低，還無法滿足卷煙產(chǎn)品發(fā)展的要求；科技資源配置不合理，整體研發(fā)能力不強(qiáng)，還