股權(quán)投資流程說明書(文件)
【正文】 基本信息表》或《商業(yè)計(jì)劃書》； 121 《行業(yè)研究報(bào)告》； 13 《立項(xiàng)意見》； 142 《盡職調(diào)查報(bào)告》 ? 部門審核會(huì)的議事規(guī)則與參會(huì)人員 部門審核會(huì)參會(huì)人員為投資部領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)人員 參照投資部議事規(guī)則執(zhí)行 ? 部門審核的議題 部門審核會(huì)應(yīng)當(dāng)審議項(xiàng)目是否通過的議案，并出具部門審核意見 獲得通過的，應(yīng)當(dāng)針對盡職調(diào)查所發(fā)現(xiàn)的問題，對項(xiàng)目交易框架提出指 導(dǎo)性意見 （如重組方案，交易價(jià)格等） 備案文件： 15 《部門審核意見》 目 錄 14 ? 流程概覽 ? 調(diào)查階段 ? 項(xiàng)目搜集 ? 初步調(diào)研 ? 立項(xiàng)會(huì) 議 ? 全面盡職調(diào)查 ? 部門審核 ? 交易階段 ? 交易談判 ? 投委會(huì) 會(huì)議 ? 中介調(diào)查 ? 董事會(huì) 會(huì)議 ? 交易執(zhí)行 ? 投后管理與退出 ? 后期管理 ? 退審會(huì) 議 ? 董事會(huì) 會(huì)議 ? 退出執(zhí)行 15 調(diào)查階段 —— 交易談判 6 交易談判 ? 交易談判 ? 中介調(diào)查前的交易談判（第一輪交易談判） 項(xiàng)目通過部門審核后， 中科招商 業(yè)務(wù)人員 與工業(yè)公司 人員 應(yīng)當(dāng)與企業(yè)開始啟動(dòng)第一輪交易談 判，談判的內(nèi)容是有關(guān)交易的框架性條款框架 投資 協(xié)議 合同 7 投委會(huì) 會(huì)議 投資意 見 聘請中介 的意見 框架談判的主要內(nèi)容包括但不限于： 保密和排他性條款 交易的金融工具 董事會(huì)席位 初步融資規(guī)模 保護(hù)性條款（如反稀釋條款、優(yōu)先清償條款） 涉及公司章程和公司治理規(guī)則修正的條款 8 中介調(diào)查 中介報(bào)告 9 董事會(huì)會(huì)議 投資決 議 10 交易執(zhí)行 交易 文件 ? 中介調(diào)查后的交易談判（第二輪交易談判） 項(xiàng)目經(jīng)投委會(huì) 通過，并進(jìn)行完中介調(diào)查后，業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)與企業(yè)啟動(dòng) 第二輪交易談判 交易談判的主要內(nèi)容包括但不限于 根據(jù)審計(jì)報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行的預(yù)測和估值 交易價(jià)格和投資人所占股權(quán)比例 根據(jù)中介報(bào)告反映的問題，要求企業(yè)改進(jìn)的條款 具體投資合同 備案文件： 211《框架協(xié)議》， 212 《投資合同》 第二輪 16 調(diào)查階段 —— 投委會(huì) 會(huì)議 6 交易談判 框架 投資 協(xié)議 合同 7 投委會(huì) 會(huì)議 ? 投委會(huì) 會(huì)議 ? 中介調(diào)查前的投委會(huì) 會(huì)議 （第一次投委會(huì) 會(huì)議 ） 第一輪交易談判完成后，業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)提請召開 “xx 項(xiàng)目第一次投 委會(huì) 會(huì)議 ”，并于 會(huì)議 召開前 5 個(gè)工作日將項(xiàng)目材料提交投委會(huì)，項(xiàng)目材料應(yīng)當(dāng)包括： 11 《企業(yè)基本信息表》； 121 《行業(yè)研究報(bào)告》； 142 《盡職調(diào)查報(bào)告》； 13 《立項(xiàng)意見》； 15 《部門審核意見》； 21《框架協(xié)議》 投資意見 8 中介調(diào)查 9 董事會(huì) 會(huì)議 投資決 議 10 交易執(zhí)行 聘請中介 的意見 中介 報(bào)告 交易 文件 投委會(huì)的人員與議事規(guī)則 投委會(huì)的人員及議事規(guī)則參照 基金 投資投委會(huì)的人員及議事 規(guī)則執(zhí)行 第一次投委會(huì) 會(huì)議 的議案與決議 第一次投委會(huì) 會(huì)議 的議案應(yīng)當(dāng)包括項(xiàng)目是否通過，并作出決議； 項(xiàng)目通過的，投委會(huì)應(yīng)當(dāng)對聘請中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行盡職調(diào)查的出 具指導(dǎo)性意見。 ? 董事會(huì) 會(huì)議 的議案與決議 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)董事會(huì)應(yīng)當(dāng)結(jié)合《 XX 項(xiàng)目的第二次投資委員會(huì) 會(huì)議 意見》和《 蘭州工業(yè)發(fā)展創(chuàng)新 創(chuàng)業(yè)投資有限公司投資管理辦法》的相關(guān)規(guī)定審議項(xiàng)目是否通過，并做出決議 項(xiàng)目通過的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)結(jié)合《 XX 項(xiàng)目的第二次投資委員會(huì) 會(huì)議意見》 審批《投資合同》 董事會(huì)對項(xiàng)目和《投資合同》無異議的，應(yīng)當(dāng)出具《投資決議》 備案文件： 24《投資決議》 第二輪 20 調(diào)查階段 —— 交易執(zhí)行 6 交易談判 ? 交易執(zhí)行 ? 交易執(zhí)行的內(nèi)容 董事會(huì) 會(huì)議 做出《投資決議》后，項(xiàng)目業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)根據(jù) 《投資決議》執(zhí)行交易，交易執(zhí)行的內(nèi)容包括但不限于： 框架 投資 協(xié)議 合同 7 投委會(huì) 投資意 見 8 中介調(diào)查 9 董事會(huì) 聘請中介 的意見 中介 報(bào)告 與企業(yè)簽訂正式的《投資合同》 協(xié)助企業(yè)辦理工商變更手續(xù) 按照《投資合同》約定履行出資責(zé)任 按照《投資合同》約定完成派駐董事、修改公司章程等工作 ? 交易執(zhí)行的文件建檔 交易執(zhí)行過程中會(huì)產(chǎn)生大量的法律文件，業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)做好文件備案工作。 ? 項(xiàng)目總結(jié) 退出完成后，業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)提交《項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告》， 《項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告》的內(nèi)容包括但不限于： 項(xiàng)目的周期 項(xiàng)目的主要工作安排 項(xiàng)目遇到的重點(diǎn)、難點(diǎn)問題及處理情況 項(xiàng)目收益情況 項(xiàng)目備案的文件清單 退出 決議 14 退出執(zhí)行 備案文件： 34 《項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告》 。這些監(jiān)督管理的日常工作的內(nèi)容包括但不限于： 跟蹤項(xiàng)目公司日常經(jīng)營管理情況，定期更新公司財(cái)務(wù)報(bào)告 （按月或按季度），按季度完成《 XX 項(xiàng)目經(jīng)營情況分析報(bào)告》 出席公司董事會(huì)、股東大會(huì)，
高考資料相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1