【正文】 MEai提供統(tǒng)一的調(diào)用接口Process()參數(shù)：wsdl調(diào)用登錄函數(shù)login，傳入登錄名、密碼，返回當(dāng)前登錄的Session。216。216。 U9接口實(shí)現(xiàn)原理216。企業(yè)對(duì)客戶/伙伴信息獲得的方式和渠道是來(lái)自于各業(yè)務(wù)系統(tǒng)， EAIU9針對(duì)散落在各業(yè)務(wù)系統(tǒng)中的信息進(jìn)行全面的整合和記錄，實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶、合作伙伴信息的全方位了解和掌握。 216。 216。主要功能客戶檔案數(shù)據(jù)流向?yàn)閺腃RM實(shí)時(shí)傳送到U9，包括新增、修改、刪除三種操作。數(shù)據(jù)流向?yàn)閺腢9實(shí)時(shí)傳送到CRM，包括新增、修改、刪除三種操作。 CRMEAI接口配置 使用U9 系統(tǒng)管理工具的功能，進(jìn)入企業(yè)管理頁(yè)面新增/查看企業(yè)代碼和名稱，如下圖所示： 在CRM系統(tǒng)的EPRU9適配器：數(shù)據(jù)交換的頁(yè)面，新建CRM系統(tǒng)與U9的某個(gè)企業(yè)同步。 U9系統(tǒng)配置進(jìn)入U(xiǎn)9系統(tǒng)管理的參數(shù)設(shè)置，倒數(shù)四行需要設(shè)置CRM的服務(wù)器及端口（服務(wù)器和端口用冒號(hào)隔開）、登錄組織及用戶密碼。組織員工223。幣種計(jì)量單位223。出貨單發(fā)票223。雜發(fā)單 如何設(shè)置組織對(duì)象的對(duì)應(yīng)？ U9中的組織對(duì)象，以客戶自定義屬性的形式同步到CRM中。如下圖： 如何在CRM中設(shè)置派生單位對(duì)應(yīng)U9的輔計(jì)量單位？ 在EAIU9接口中，不考慮計(jì)量單位的輔計(jì)量單位和換算率等?！編欧N匯率】進(jìn)入幣種的列表頁(yè)面，設(shè)置幣種匯率。 如何理解CRM系統(tǒng)中的識(shí)別碼字段？CRM系統(tǒng)中的識(shí)別碼字段：1）CRM系統(tǒng)中，可以用來(lái)同步傳遞的對(duì)象、枚舉值，都會(huì)有一個(gè)識(shí)別碼字段，用來(lái)存儲(chǔ)外部系統(tǒng)的數(shù)據(jù)編碼。 注意：當(dāng)訂單類型 中的“創(chuàng)建即生效”已勾選，那么以系統(tǒng)規(guī)則優(yōu)先。在CRM的客戶，訂單，報(bào)價(jià)單以及服務(wù)工單中，增加相關(guān)按鈕，點(diǎn)擊按鈕后，進(jìn)入到U9中的相關(guān)頁(yè)面中。步驟二：同步U9新增的組織信息U9路徑：U9 系統(tǒng)管理 組織機(jī)構(gòu)操作： 點(diǎn)擊“新增”，輸入所有必填項(xiàng) 必須選擇“營(yíng)運(yùn)組織”這項(xiàng)組織職能，否則同步失敗。 第四步：在U9中刪除組織信息，則CRM中同步刪除組織的枚舉值。“部門”、 “上班時(shí)間”、“下班時(shí)間”等字段為CRM系統(tǒng)默認(rèn)，非EAIU9默認(rèn)值設(shè)置。CRM路徑：TurboKEY 組織結(jié)構(gòu) 員工管理（進(jìn)入員工查看頁(yè)面）。第三步：在U9中刪除業(yè)務(wù)員信息，則CRM中同步刪除相應(yīng)員工。步驟一：同步CRM的客戶信息 CRM路徑：TurboCRM 客戶 普通客戶或其他類型客戶操作： 點(diǎn)擊“新建”，輸入所有必填項(xiàng)。 保存進(jìn)入查看頁(yè)面，注意此時(shí)識(shí)別碼為空。如下圖，識(shí)別碼1001008240000186為U9客戶201008240001生成后返回的ID號(hào)，并顯示“更新U9”，“刪除U9”的按鈕。在ERPU9適配器中，點(diǎn)擊“導(dǎo)出（客戶）”按鈕，彈出客戶列表頁(yè)面。 CRM路徑：TurboKEY 產(chǎn)品 幣種匯率進(jìn)入幣種匯率查看頁(yè)面，名稱為U9幣種的名稱，符號(hào)為U9幣種的貨幣符號(hào)，識(shí)別碼為U9幣種的編碼。 保存。第三步：在U9中刪除料品信息，則CRM中同步刪除。 提交：U9銷售訂單同步到CRM，訂單狀態(tài)為失效（特殊情況，） 審核：提交后的U9訂單才可以審核，審核后CRM中訂單狀態(tài)為生效。步驟三：U9訂單信息刪除同步到CRM的相應(yīng)訂單。第一步：點(diǎn)擊“新建（ERPU9）”按鈕第二步：選擇登錄U9的組織第三步：彈出U9登錄頁(yè)面，自動(dòng)進(jìn)入U(xiǎn)9訂單的新增頁(yè)面。CRM的收款單實(shí)際上是對(duì)應(yīng)U9的核銷。 U9路徑：U9 應(yīng)收管理 應(yīng)收單 操作： 點(diǎn)擊“新增”，輸入所有必填項(xiàng)，在立賬依據(jù)項(xiàng)，選擇出貨，來(lái)源單據(jù)選擇相應(yīng)的出貨單。 U9路徑：U9 應(yīng)收管理 收款單 操作： 點(diǎn)擊“新增”，輸入所有必填項(xiàng)，在基本頁(yè)簽選擇客戶，客戶為需要收款的銷售訂單中對(duì)應(yīng)的客戶，其他頁(yè)簽選擇收款單關(guān)聯(lián)的銷售訂單。 保存，生成核銷單，同步到CRM。收款主表映射關(guān)系收款明細(xì)映射關(guān)系？步驟一：建立發(fā)票，保存、提交、審核。操作：同步CRM的報(bào)價(jià)單信息 CRM路徑：TurboCRM 報(bào)價(jià)單 操作步驟： 點(diǎn)擊“新建”，輸入所有必填項(xiàng) 其中主表中“客戶”必須是U9中存在的客戶，即是由CRM導(dǎo)向U9的客戶；“所有者”必須是U9存在的業(yè)務(wù)員，即由U9導(dǎo)向CRM的業(yè)務(wù)員，“幣種”必須是U9中存在的，即由U9導(dǎo)向CRM的數(shù)據(jù)；明細(xì)中“產(chǎn)品”，“單位”必須是U9中存在的料品及計(jì)量單位，即由U9導(dǎo)向CRM的數(shù)據(jù)。 每個(gè)報(bào)價(jià)單只能導(dǎo)出一次，一次導(dǎo)出后，“導(dǎo)出（ERPU9）”按鈕關(guān)閉，生成“查看U9”和“刪除U9”按鈕U9路徑：U9 銷售與分銷 接單標(biāo)準(zhǔn)銷售操作步驟：查找對(duì)應(yīng)的銷售訂單。 步驟三：在CRM報(bào)價(jià)單查看頁(yè)面，點(diǎn)擊“刪除U9”按鈕，查看U9是否刪除響應(yīng)客戶。第一步：點(diǎn)擊“查看U9退回申請(qǐng)”按鈕第二步：選擇登錄U9的組織第三步：彈出U9登錄頁(yè)面，自動(dòng)進(jìn)入U(xiǎn)9退回申請(qǐng)的頁(yè)面。操作步驟：1. 點(diǎn)擊雜發(fā)單中帶有下劃線標(biāo)志的單據(jù)類型2. 在彈出的單據(jù)類型對(duì)話框中，單據(jù)類型參數(shù)頁(yè)簽，將該頁(yè)簽下編號(hào)方式的字段，設(shè)置為自動(dòng)編號(hào)。 點(diǎn)擊“導(dǎo)出（ERPU9）”按鈕，確認(rèn)導(dǎo)出。如上圖，識(shí)別碼1001008260000040為U9雜發(fā)單0992010080005生成后返回的ID號(hào)。 如何查詢EAI數(shù)據(jù)交換的日志？ 在數(shù)據(jù)交換頁(yè)面可以直接查看導(dǎo)入導(dǎo)出的日志，方便用戶查看導(dǎo)入導(dǎo)出過(guò)程日志。2. CRM客戶信息修改保存后，為什么無(wú)法同步更新U9系統(tǒng)的客戶？CRM客戶信息修改保存后，需要點(diǎn)擊“導(dǎo)出（ERPU9）”按鈕，更新才執(zhí)行傳遞。6. CRM系統(tǒng)導(dǎo)入操作員字段時(shí)，系統(tǒng)提示某些“操作員”導(dǎo)入不成功，為什么？這是因?yàn)镃RM中的license設(shè)置的“可登陸CRM”的可選項(xiàng)為固定值，而現(xiàn)在已經(jīng)到了這個(gè)固定值（例如20），所以不能導(dǎo)入。U9中發(fā)票審核對(duì)應(yīng)CRM從U9中導(dǎo)入發(fā)票數(shù)據(jù)，取消審核CRM刪除發(fā)票，U9中出庫(kù)簽字對(duì)應(yīng)CRM從U9端導(dǎo)入交付數(shù)據(jù)，取消審核CRM刪除交付單。11. U9系統(tǒng)訂單保存后，為什么在CRM中查不到，而且也沒(méi)有導(dǎo)入成功的日志？原因：U9保存訂單的用戶，在CRM中沒(méi)有“可登陸CRM”權(quán)限，或者在登陸CRM的用戶名和密碼與U9中的登陸名及密碼不一致。在該報(bào)錯(cuò)日志中找到計(jì)量單位“個(gè)”的PK值，保存到CRM中計(jì)量單位“個(gè)”的識(shí)別碼即可。17. 銷售訂單的U9鏈接出現(xiàn)禁止提示：“在組織中，您無(wú)權(quán)訪問(wèn)該地址頁(yè)面：【請(qǐng)求所在產(chǎn)品3015未啟用！】”？在CRM中新建U9銷售訂單時(shí)，選擇的組織要與在U9登錄頁(yè)面的組織保持一致。20. ERPU9適配器中的設(shè)置，企業(yè)ID哪里能找到？U9有一套系統(tǒng)管理工具，在里面可以找到對(duì)應(yīng)的企業(yè)ID。 址：。 用友軟件園郵由于交付單，收款單生成時(shí)直接是完成狀態(tài)，因此其他日期會(huì)自動(dòng)保存為生成單的時(shí)間。請(qǐng)檢查 U9系統(tǒng)，系統(tǒng)管理參數(shù)設(shè)置 中 CRM接口配置15. U9新增的組織無(wú)法同步到CRM系統(tǒng)？在U9中新增組織時(shí)，檢查是否已勾選為“營(yíng)運(yùn)組織”。13. 為什么在導(dǎo)入計(jì)量單位時(shí)會(huì)報(bào)錯(cuò)，提示“計(jì)量單位名稱唯一”？CRM中默認(rèn)存在名稱為“個(gè)”的計(jì)量單位，而且CRM中的計(jì)量單位名稱不允許重復(fù)。9. 訂單從U9系統(tǒng)中保存后會(huì)把數(shù)據(jù)同步到CRM中，為什么發(fā)票、出庫(kù)單保存后不能同步數(shù)據(jù)到CRM中？U9中的訂單保存時(shí)，會(huì)調(diào)用CRM的接口服務(wù)把數(shù)據(jù)同步到CRM中，而U9中的發(fā)票、出庫(kù)單需要審核/簽字后才調(diào)用CRM接口同步數(shù)據(jù)。7. 新建訂單時(shí)已經(jīng)選擇輸入了客戶，但保存訂單時(shí)仍然提示請(qǐng)輸入客戶，為什么？此問(wèn)題說(shuō)明沒(méi)有將U9中客戶導(dǎo)入到CRM中，只要在CRM中導(dǎo)入U(xiǎn)9客戶即可解決此問(wèn)題。4. 在CRM中設(shè)置導(dǎo)入訂單類型時(shí)，為什么必須為創(chuàng)建不生效？U9中新建保存的訂單對(duì)應(yīng)的是CRM中未生效的訂單類型，因此在CRM中設(shè)置導(dǎo)入訂單類型時(shí)必須為創(chuàng)建不生效，在CRM中才能正確顯示U9中新建的訂單。附錄1：U9數(shù)據(jù)庫(kù)及補(bǔ)丁升級(jí)方法，\工具\(yùn)\ 選擇數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器及升級(jí)的數(shù)據(jù)庫(kù)，填寫好后數(shù)據(jù)庫(kù)登錄用戶名及密碼，選擇補(bǔ)丁包文件后進(jìn)行數(shù)據(jù)庫(kù)或文件系統(tǒng)升級(jí)，如下圖所示：注意：產(chǎn)品的路徑應(yīng)指向U9安裝目錄Portal文件夾所在地址。服務(wù)工單主表映射關(guān)系服務(wù)工單明細(xì)映射關(guān)系 CRM服務(wù)工單列表頁(yè)面中U9鏈接鍵在CRM服務(wù)工單列表中有一個(gè)“新建U9雜發(fā)單”按鈕，用于關(guān)聯(lián)到U9的雜發(fā)單頁(yè)面，方便創(chuàng)建U9雜發(fā)單單。U9路徑：U9庫(kù)存管理日常業(yè)務(wù)雜發(fā)查找對(duì)應(yīng)的雜發(fā)單。 CRM中服務(wù)工單的新建頁(yè)面如下圖。準(zhǔn)備工作：U9路徑：U9庫(kù)存管理日常業(yè)務(wù)雜發(fā)操作：手動(dòng)創(chuàng)建單據(jù)類型為99的一條雜發(fā)單。第一步：點(diǎn)擊“新建（ERPU9）”按鈕第二步：選擇登錄U9的組織第三步：彈出U9登錄頁(yè)面，自動(dòng)進(jìn)入U(xiǎn)9訂單的新增頁(yè)面。如上圖，識(shí)別碼1001008260000123為U9銷售訂單SO2010080009生成后返回的ID號(hào)。 保存進(jìn)入查看頁(yè)面，此時(shí)識(shí)別碼為空。 保存，提交，審核，同步到CRM。“狀態(tài)”、“類型”等字段為ERPU9適配器設(shè)置的默認(rèn)值?；卷?yè)簽其他頁(yè)簽步驟一：建立核銷單，保存。） 保存 提交 審核，生成應(yīng)收單。核銷單生成時(shí)，CRM系統(tǒng)自動(dòng)生成一張收款單?！邦愋汀焙汀盃顟B(tài)”為ERPU9適配器設(shè)置的默認(rèn)值。步驟五：在CRM中點(diǎn)擊“刪除U9”按鈕，將U9中對(duì)應(yīng)的訂單刪除。財(cái)務(wù)頁(yè)簽行頁(yè)簽CRM路徑：TurboCRM 訂單 訂單 U9銷售訂單同步生成CRM的訂單，進(jìn)入CRM訂單查看頁(yè)面，訂單主題為U9的單號(hào)，識(shí)別碼為U9訂單ID，訂單日期為U9中單據(jù)日期，明細(xì)中產(chǎn)品為U9中物料，計(jì)量單位為U9中