【正文】 性，就是投入資源以后沒有如期實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，包括實(shí)施進(jìn)度、回款、客戶滿意度和市場影響；ERP 項(xiàng)目在國內(nèi)少有成功的案例，說明了它存在的巨大風(fēng)險。規(guī)范銷售、采用標(biāo)準(zhǔn)合同、工作任務(wù)書模板簽訂補(bǔ)充協(xié)議、說明、備忘錄。及時調(diào)整下一步工作計(jì)劃，并將計(jì)劃調(diào)整原因形成備忘錄，提交客戶確認(rèn)。實(shí)施范圍在工作任務(wù)書中明確定義需求調(diào)研結(jié)果的確認(rèn)需求、實(shí)施范圍的調(diào)整必須執(zhí)行項(xiàng)目變動控制程序、考慮是否追加實(shí)施費(fèi)用、簽訂補(bǔ)充協(xié)議 人力投入、費(fèi)用支出超出工作任務(wù)書約定和預(yù)算客戶配合不夠、沒有按服務(wù)人天付費(fèi)的意識、素質(zhì)較低、計(jì)劃延期、人員、需求、方案的頻繁變動；項(xiàng)目經(jīng)理工作安排不合理、對客戶要求不加控制，造成人員投入的浪費(fèi)?？蛻魧?shí)施人員、最后應(yīng)用效果不滿意、發(fā)生投訴的情況。1．事先約定業(yè)務(wù)需求在調(diào)研結(jié)束后由客戶確認(rèn)，作為需求分析和方案設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)。變更請求表提交人: 日期: 代碼.:請求人: 部門.: Project:改變描述：優(yōu)先性: 嚴(yán)重 比較重要 最好能夠改變的原因及優(yōu)點(diǎn)客戶項(xiàng)目經(jīng)理: 日期:意見:用友項(xiàng)目經(jīng)理: 日期:意見:33 / 35處理: 關(guān)閉 推遲 拒絕 日期:批準(zhǔn)改變管理層: 日期:意見:34 / 35項(xiàng)目文檔管理在項(xiàng)目實(shí)施過程中，由于項(xiàng)目實(shí)施的復(fù)雜性，多方人員參加以及時間跨度長等因素，所以有關(guān)需求、建議、解決方案和會議、問題記錄等都必須文檔化、標(biāo)準(zhǔn)化，以便查閱和引用。文檔命名規(guī)則為“序列號＋文檔性質(zhì)＋功能＋版本（或日期） ”，舉例如下，供參考：序列號 文檔性質(zhì) 功能/內(nèi)容 命名示例項(xiàng)目建設(shè)/3 應(yīng)用方案 應(yīng)收帳款 34 應(yīng)用方案_應(yīng)收帳款_1201項(xiàng)目交付/4 培訓(xùn)計(jì)劃 總帳、最終用戶 42 培訓(xùn)計(jì)劃_GL end user_1122項(xiàng)目建設(shè)/3 測試案例 銷售 32 測試案例_銷售_1012項(xiàng)目管理/PJM實(shí)施日志 XX 顧問 PJM 實(shí)施日志 _zls_20221010項(xiàng)目管理/PJM項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告 XX 項(xiàng)目 PJM 項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告_CDB_20220701項(xiàng)目管理/PJM會議紀(jì)要 接口需求 PJM 會議紀(jì)要 _接口需求 _20221128序列號的作用是將文檔按照項(xiàng)目實(shí)施階段序時排列，將相同類別的文檔放在一起，這樣即使所有文檔存放在一個目錄，也很容易查找。35 / 35版本管理1． 軟件有版本的區(qū)別，文檔也一樣。對于電子文檔，收件人應(yīng)及時回復(fù)審閱意見。5． 所有文檔均適用于服務(wù)合同約定的保密條款。在每一份文檔的開頭，就會有類似這樣一個表格說明了版本控制的信息：日期 作者 版本 參考文檔 說明 張全 無 創(chuàng)建文檔 張全 更新內(nèi)容并提交客戶 張全 先前的文檔 客戶確認(rèn)文檔管理所有有的項(xiàng)目實(shí)施文檔應(yīng)嚴(yán)格按照文檔控制標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行：1． 從項(xiàng)目經(jīng)理接手項(xiàng)目開始就應(yīng)或指定專人建立項(xiàng)目檔案，歸集項(xiàng)目所有電子和書面文檔，并建立文檔目錄。養(yǎng)成一個好習(xí)慣，給文檔、郵件起一個一目了然的標(biāo)題、作一下分類，方便自己，也方便別人。文檔分類和命名為每個項(xiàng)目建立一個文件路徑，如果文檔比較多，可以進(jìn)行分類建立子目錄，項(xiàng)目文檔目錄結(jié)構(gòu)舉例如下，供參考：D:\project\**項(xiàng)目D:\project\**項(xiàng)目\需求資料D:\project\**項(xiàng)目\接口程序D:\project\**項(xiàng)目\財(cái)務(wù)報(bào)表D:\project\**項(xiàng)目\項(xiàng)目管理……文檔的命名要求是：讓人一看到文件名就大概知道文檔的內(nèi)容是什么。2．變動管理程序有效的項(xiàng)目管理必須保證需求、實(shí)施范圍和實(shí)施計(jì)劃被清楚地定義，并得到嚴(yán)格的控制和執(zhí)行。實(shí)行顧問認(rèn)證上崗制度，提高咨詢顧問的素質(zhì)和工作能力；對項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量管理，由高級顧問對方案進(jìn)行審核及時更換咨詢顧問、由高級顧問對方案進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整市場風(fēng)險 項(xiàng)目失?。▽蛻簦簳r間延期、投入浪費(fèi)、沒有達(dá)到預(yù)期效果）提供合適的、穩(wěn)定的產(chǎn)品按實(shí)施方法論規(guī)范實(shí)施合同、工作任務(wù)書的定義和約束：目標(biāo)、范圍、客戶方的責(zé)任。在預(yù)算范圍內(nèi)控制支出?？蛻魶]有如期付款 合同和工作任務(wù)書定義的付款條件模糊、客戶信用問題、催款力對客戶信用的事先調(diào)查規(guī)范合同，明確付款條件加強(qiáng)催款力度，和銷售人員協(xié)同、必要時可以向公司高層報(bào)告，讓雙方高31 / 35度不夠 層協(xié)調(diào)項(xiàng)目組人員變動（包括客戶和用友）工作調(diào)動、缺乏激勵措施、個人原因等在項(xiàng)目組成立時要求所有項(xiàng)目組成員保持固定，建議客戶項(xiàng)目組成員最好全職投入；健全項(xiàng)目組成員的激勵措施發(fā)生人員變動前及早安排其它人員接替工作，離開時辦理工作交接。系統(tǒng)出錯甚至數(shù)據(jù)丟失產(chǎn)品不成熟、方案未經(jīng)測試、缺乏運(yùn)行管理制度完善產(chǎn)品、上線前的測試、建立規(guī)范操作、數(shù)據(jù)備份等系統(tǒng)運(yùn)行制度分析原因、快速解決 計(jì)劃沒有得到切實(shí)執(zhí)行，實(shí)施進(jìn)度延期，不能如期完成階段工作多方面原因 1． 制定計(jì)劃時盡量考慮全面，留有余地；2． 讓計(jì)劃成為公司文件下發(fā)執(zhí)行，落實(shí)責(zé)任人；3． 客戶高層的支持和推動，克服障礙。項(xiàng)目風(fēng)險控制的任務(wù)一是要防止和規(guī)避風(fēng)險，二是在意外事件發(fā)生時，如何應(yīng)對，將影響減少到最低。因客戶原因造成的工作延期和增加的顧問工作人天，如果超出約定的幅度（如 10％） ，應(yīng)和客戶協(xié)商追加實(shí)施費(fèi)用。在實(shí)際工作中，投入大量售前支持力量、資源并不能保證最后客戶簽約，售前階段的成本可能成為沉沒成本，按照配比原則，最后真正簽單的項(xiàng)目的售前成本才作為項(xiàng)目成本的一部分。 2． 突發(fā)事件對于象系統(tǒng)停止運(yùn)轉(zhuǎn)，或重要人員離開項(xiàng)目小組等突發(fā)事件，項(xiàng)目小組應(yīng)立即開會研究對策以應(yīng)付危機(jī)，并且向項(xiàng)目總監(jiān)匯報(bào)。每個項(xiàng)目，都會在項(xiàng)目實(shí)施結(jié)束后存在一些遺留問題沒有解決。關(guān)閉問題時實(shí)施人員應(yīng)檢查問題記錄是否完整，包括問題的提出、解決過程、解決辦法、負(fù)責(zé)人等全部信息。 ? 中 ： 可能對項(xiàng)目預(yù)期計(jì)劃有影響，盡快解決。項(xiàng)目問題描述的越詳細(xì)（如果實(shí)施人員能夠試著自己解決問題，將解決過程記錄反饋給產(chǎn)品支持部門最好） 、產(chǎn)品支持部門查找定位問題原因的速度就越快，支持效率就越高、實(shí)施人員也能贏得別人的尊重。問題跟蹤一般執(zhí)行如下程序：1． 問題發(fā)現(xiàn)人反映或呈交問題2． 問題識別：實(shí)施人員驗(yàn)證問題、確認(rèn)問題類型、分析呈交的問題并決定是否在項(xiàng)目實(shí)施范圍之內(nèi)，分別采取如下措施： ? 問題拒絕：拒絕呈交的問題，因其與項(xiàng)目無關(guān)或超出項(xiàng)目范圍? 問題推遲:推遲呈交的問題，因其附屬于其它問題或暫無法解決? 問題接收:接受與項(xiàng)目相關(guān)的問題? 問題排序:根據(jù)對項(xiàng)目的影響決定其優(yōu)先順序3． 分析解決問題：指派負(fù)責(zé)人按照問題的優(yōu)先順序盡快解決。管理問題是項(xiàng)目小組的重要責(zé)任，同時也是保證項(xiàng)目實(shí)施成功的基礎(chǔ)。3． 行業(yè)應(yīng)用專家、高級咨詢顧問、技術(shù)顧問對應(yīng)用方案、技術(shù)方案的審核。維護(hù)階段主要是問題的預(yù)警、保證客戶問題得到迅速的解決。24 / 35項(xiàng)目質(zhì)量管理什么是一個高質(zhì)量的項(xiàng)目？我覺得一個高質(zhì)量的項(xiàng)目、成功的項(xiàng)目應(yīng)該讓客戶和用友都滿意，實(shí)現(xiàn)雙贏的局面。咨詢顧問每兩周或每月根據(jù)客戶確認(rèn)的《實(shí)施日志》和非現(xiàn)場工作《實(shí)施日志》 ，填寫《顧問工作時間表》 ，提交項(xiàng)目經(jīng)理，作為顧問人天投入統(tǒng)計(jì)的依據(jù)。如果暫時無法提交，可以電子郵件通知，事后補(bǔ)交。顧問工作確認(rèn)在客戶現(xiàn)場工作的顧問每天根據(jù)所作工作填寫《實(shí)施日志》 ，記錄每天所做的工作以及在每件工作上花費(fèi)的時間，以小時計(jì)算。? 顧問工作小結(jié)，說明未完成原因及改進(jìn)建議。付款進(jìn)度項(xiàng)目經(jīng)理依據(jù)合同和工作任務(wù)書，在項(xiàng)目啟動前制定付款計(jì)劃表，跟蹤付款進(jìn)度，督促客戶及時付款。項(xiàng)目階段( 里程碑) 在項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃書中確定，每完成一個階段( 里程碑 )的工作，項(xiàng)目經(jīng)理就將工作成果的報(bào)告提交客戶確認(rèn)。22 / 35用友項(xiàng)目組的內(nèi)部溝通會議可以視具體情況隨時進(jìn)行。項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理每周向項(xiàng)目總監(jiān)提交《項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告》 ，書面說明每周計(jì)劃完成情況（指出未完成的工作） 、存在問題和下周的計(jì)劃任務(wù)和人員分配。月度會議由項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)實(shí)際項(xiàng)目進(jìn)度按月召集。21 / 35項(xiàng)目進(jìn)度控制進(jìn)度控制的方式項(xiàng)目的進(jìn)度控制主要通過例會制度來保證：通過每周的項(xiàng)目例會，對項(xiàng)目小組的實(shí)施工作完成情況予以檢查并確定下周的工作計(jì)劃，同時在項(xiàng)目例會上對提出的爭議和問題進(jìn)行討論。3） 業(yè)務(wù)需求調(diào)研4） 需求分析和方案設(shè)計(jì)，包括數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案5） 系統(tǒng)客戶化配置6） 制定測試計(jì)劃、輔助關(guān)鍵用戶準(zhǔn)備測試案例和指導(dǎo)測試，包括模塊測試和集成測試7） 系統(tǒng)安裝8） 輔助進(jìn)行權(quán)限規(guī)劃和分配9） 輔助建立內(nèi)部支持體系10） 指導(dǎo)關(guān)鍵用戶靜態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換11） 幫助制定系統(tǒng)切換計(jì)劃和指導(dǎo)系統(tǒng)切換12） 系統(tǒng)運(yùn)行支持，包括現(xiàn)場支持、在線支持和電話支持2．客戶項(xiàng)目組承擔(dān)的工作1） 項(xiàng)目管理工作：制定計(jì)劃、控制項(xiàng)目進(jìn)度、階段工作驗(yàn)收和顧問工作確認(rèn)。3． 業(yè)務(wù)應(yīng)用組：配合用友項(xiàng)目組進(jìn)行需求調(diào)研、設(shè)計(jì)實(shí)施解決方案、定義系統(tǒng)客戶化配置，進(jìn)行系統(tǒng)測試、編寫客戶化手冊、指導(dǎo)最終用戶工作。3． 應(yīng)用咨詢顧問：按計(jì)劃完成項(xiàng)目經(jīng)理布置各項(xiàng)業(yè)務(wù)應(yīng)用方面的實(shí)施任務(wù)，提交工作成果。163。190。161。206。163。168。220。184。(X185。212。178。196。188。238。171。173。238。171。202。203。170。211。172。181。248。178。166。201。196。195。180。203。181。212。191。197。219。190。227。177。233。207。178。178。185。202。179。238。241。190。227。177。233。207。212。203。175。201。196。178。178。188。191。190。209。192。196。203。195。203。201。202。175。166。225。233。207。202。207。XERP207。163。在需求分析確定后可能發(fā)生的任何組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)流程的變化，將執(zhí)行范圍變更控制流程；16 / 35項(xiàng)目組織用友軟件項(xiàng)目實(shí)施采用項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制。XX 集團(tuán)( 客戶) 信息管理部將負(fù)責(zé)完成所有相關(guān)網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫和硬件的安裝和維護(hù)。項(xiàng)目的范圍在工作任務(wù)書中詳細(xì)描述，描述得越詳細(xì)，就越能降低項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險。對于用友來說，盡可能實(shí)現(xiàn)客戶的目標(biāo)，讓客戶滿意，同時也要將成本控制在一定的范圍內(nèi)，收入能夠如期實(shí)現(xiàn)，形成客戶和用友雙贏的局面。有關(guān)項(xiàng)目管理的基本理念請各位參考相關(guān)書籍，在此不再贅述，本文檔主要結(jié)合用友 ERP 項(xiàng)目實(shí)施的特點(diǎn)，介紹項(xiàng)目管理的各項(xiàng)內(nèi)容和工作流程。1 / 35ERP 項(xiàng)目管理指南2 / 35版本控制修改Date Author Version Change Reference20221225 朱良生 查閱Name Position分發(fā)Copy No. Name Location3 / 35目錄版本控制 ........................................................................................................................................2目錄 ..........................