【正文】 5第十六章 可行性研究結(jié)論及建議 77第一節(jié) 項目可行性研究結(jié)論 77第二節(jié) 項目可行性研究建議 77附表： 796
浙江省嘉興經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)新建年產(chǎn) 160 套精密注塑模具及年產(chǎn) 700 萬件汽車塑料零部件項目圖表目錄圖表 1：項目主要數(shù)據(jù)和技術(shù)經(jīng)濟指標 2圖表 2：20112015 年國內(nèi)生產(chǎn)總值及增速 7圖表 3：20122016 年全部工業(yè)增加值及增速 8圖表 4：20122016 年全國居民人均可支配收入及增速 9圖表 5：20002016 年中國城鎮(zhèn)化率變化情況 9圖表 6：20112015 年全球汽車產(chǎn)量 13圖表 7：2011—2015 年國內(nèi)汽車產(chǎn)銷量 14圖表 8：20122016 年我國民用汽車保有量及增長率 15圖表 9：截止 2016 年底前十名城市汽車保有量（單位：萬輛） 15圖表 10：2015 年部分國家每千人擁有汽車數(shù)量 16圖表 11：2015 年世界各國千人汽車保有量情況 16圖表 12：20102015 年汽車零配件行業(yè)規(guī)模及企業(yè)利潤情況 17圖表 13：20112015 年我國汽車零部件及配件行業(yè)收入規(guī)模 18圖表 14：20112015 年汽車零部件行業(yè)出口額及增速 19圖表 15：汽車供應(yīng)商金字塔結(jié)構(gòu) 20圖表 16：20092014 年我國塑料模具行業(yè)進出口額 22圖表 17：20122016 年我國民用汽車保有量及增長率 23圖表 18：汽車行業(yè)推廣使用的塑料零部件 24圖表 19：項目產(chǎn)品清單 26圖表 20：項目原輔材料及消耗 26圖表 21：模具生產(chǎn)工藝 28圖表 22：精密注塑工藝 29圖表 23：組裝工藝 29圖表 24：項目設(shè)備清單 30圖表 25：嘉興經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)地理位置 33圖表 26：嘉興經(jīng)開區(qū)、國際商務(wù)區(qū)區(qū)域規(guī)劃 34圖表 27：嘉興經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)周邊交通網(wǎng)絡(luò) 357
浙江省嘉興經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)新建年產(chǎn) 160 套精密注塑模具及年產(chǎn) 700 萬件汽車塑料零部件項目圖表 28：項目地生產(chǎn)要素狀況 36圖表 29：項目主要建設(shè)指標 38圖表 30：建筑施工機械的噪聲級統(tǒng)計表 44圖表 31：項目總能耗 49圖表 32：消防用水量一覽表 55圖表 33：組織結(jié)構(gòu)圖 58圖表 34：項目勞動定員一覽表 61圖表 35：項目實施周期 62圖表 36：項目總投資構(gòu)成表 65圖表 37：營業(yè)收入及稅金估算表 67圖表 38：項目盈虧平衡分析 70圖表 39：敏感性分析表 71圖表 40：主要財務(wù)指標匯總 728
浙江省嘉興經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)新建年產(chǎn) 160 套精密注塑模具及年產(chǎn) 700 萬件汽車塑料零部件項目第一章 項目總論第一節(jié) 項目基本情況一、項目名稱浙江省嘉興經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)新建年產(chǎn) 160 套精密注塑模具及年產(chǎn) 700 萬件汽 車塑料零部件項目二、項目單位嘉興珈恒汽車電器有限公司（籌）（暫定名稱，該公司名稱最終以市場監(jiān)督 管理部門核準結(jié)果為準，以下簡稱“公司”或者“項目投資主體”）三、項目建設(shè)地點浙江省嘉興市嘉興經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)四、項目建設(shè)內(nèi)容本項目總占地面積 畝，合 平方米。六、項目建設(shè)周期本項目建設(shè)周期為 24 個月（2017 年 12 月—2019 年 11 月）1
浙江省嘉興經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)新建年產(chǎn) 160 套精密注塑模具及年產(chǎn) 700 萬件汽車塑料零部件項目七、項目投資及資金籌措本項目總投資為 萬元，資金全部由企業(yè)自籌所得。計算期內(nèi)各年經(jīng)營活動現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出；從經(jīng)營活動、投資活動、籌資活動全部凈現(xiàn)金流量看，營運期各年現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出，累計盈余資金逐年增加，項目具備財務(wù)生存能力。3
浙江省嘉興經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)新建年產(chǎn) 160 套精密注塑模具及年產(chǎn) 700 萬件汽車塑料零部件項目三、研究范圍本可行性研究報告的內(nèi)容和深度依照國家發(fā)展和改革委員會《工業(yè)建設(shè)項目 可行性研究報告編制內(nèi)容深度規(guī)定》的要求進行，依據(jù)國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和有關(guān) 部門的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及項目承辦單位的實際情況，按照項目的建設(shè)要求，對項 目的實施在技術(shù)、經(jīng)濟、社會和環(huán)境保護等領(lǐng)域的科學(xué)性、合理性和可行性進行 研究論證。《浙江省制造業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》 《浙江省制造業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》指出，加快建設(shè)國際知名的汽車及零部件基地、國內(nèi)先進的智能汽車研發(fā)制造示范基地。標準規(guī)定了汽車零部件統(tǒng)一編碼的編碼原則、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、符號表示方法及其位置的一般原則?！兑?guī)劃》確定發(fā)展目標，“一”個總目標即建設(shè)汽車強國，“力爭經(jīng)過十 年努力，邁入汽車強國行列”?！吨卮蠹夹g(shù)裝備自主創(chuàng)新指導(dǎo)目錄（2012 年版）》2012 年 2 月，工業(yè)和信息化部、科技部、財政部和國資委聯(lián)合印發(fā)《重大技術(shù)裝備自主創(chuàng)新指導(dǎo)目錄》（2012 年版），明確將大型及精密、高效塑料模具，鑄造模具，輪胎模具，精密、高效多工位級進沖壓模具及超高強度鋼板熱成形模具，為 C 級轎車整車車身成形生產(chǎn)配套的覆蓋件及車身模具列為重點發(fā)展領(lǐng)域。制定零部件專項發(fā)展規(guī)劃，對汽車零部件產(chǎn)品進行分類指導(dǎo)和支持，引導(dǎo)社 會資金投向汽車零部件生產(chǎn)領(lǐng)域，促使有比較優(yōu)勢的零部件企業(yè)形成專業(yè)化、大 批量生產(chǎn)和模塊化供貨能力。
圖表 2：20112015 年國內(nèi)生產(chǎn)總值及增速7
浙江省嘉興經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)新建年產(chǎn) 160 套精密注塑模具及年產(chǎn) 700 萬件汽車塑料零部件項目新常態(tài)將給中國帶來新的發(fā)展機遇：（1）新常態(tài)下，中國經(jīng)濟增速雖然放緩，實際增量依然可觀。2016 年，全部工業(yè)增加值 247860 億元，比上年增長 %。2016 年，全國居民人均可支配收入 23821 元，比上年增長 %，扣除價格因素，實際增長 %。預(yù)計今后每年提高 1 個百分點，2020 年達到 60%左右。城市化促使人們 的生活半徑擴大、移動行為增加，具體表現(xiàn)為：出行距離增加、出行目的和交通 方式多元化等，形成汽車行業(yè)需求潛力。目前，國內(nèi)、外各大整車廠均已要求其供應(yīng)商進行 ISO/TS16949:2009 認證，確保各供應(yīng)商具有高質(zhì)量的運行業(yè)績，并提供持續(xù)穩(wěn)定的長期合作，以實現(xiàn)互惠互利。橫河模具目前正在著力開拓汽車零部件市場，有關(guān)市場開拓活動對其未來發(fā)展具有積極意義和推動作用，與其“加大市場開拓力度，繼續(xù)拓展世界優(yōu)質(zhì)客戶，同時挖掘國內(nèi)潛在需求，增加市場份額，提升其在整個精密塑料模具及成型行業(yè)內(nèi)的市場占有率”的戰(zhàn)略規(guī)劃契合，有利于其完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進一步提升其的核心競爭力和盈利能力，最終實現(xiàn)其持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。也就是說，社會消費 1 元，就有 元是汽車貢獻出來的。項目的建立，完全 符合國家發(fā)展汽車零部件的產(chǎn)業(yè)政策。汽車行業(yè)的高速發(fā)展，必然對汽車零部件企業(yè)起到拉動作用。11
浙江省嘉興經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)新建年產(chǎn) 160 套精密注塑模具及年產(chǎn) 700 萬件汽車塑料零部件項目結(jié)合國家倡導(dǎo)節(jié)能減排政策之契機，依托公司堅實的技術(shù)基礎(chǔ)，項目建成后 將生產(chǎn)節(jié)能環(huán)保的零部件產(chǎn)品，這將有效調(diào)整我國零部件的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加節(jié)能 環(huán)保產(chǎn)品的比重，推動國內(nèi)汽車模具及零部件行業(yè)的環(huán)保進程，對項目地區(qū)的能 耗降低有積極推動作用。項 目的建設(shè)能夠促進城鄉(xiāng)一體化發(fā)展，項目的建設(shè)將會帶來人流、物流，增加當?shù)?商業(yè)機會。 但就中國汽車的千人保有量來看，我國人均汽車量遠遠低于世界平均水平，存在 較高的提升空間，相對于一線城市區(qū)域飽和的汽車市場，中國的中小型城市和廣 大的農(nóng)村地區(qū)的汽車的應(yīng)用比例處于更低的水平，發(fā)展空間比較廣闊。12
浙江省嘉興經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)新建年產(chǎn) 160 套精密注塑模具及年產(chǎn) 700 萬件汽車塑料零部件項目第三章 項目市場分析第一節(jié) 汽車行業(yè)市場分析一、全球汽車產(chǎn)量穩(wěn)健上漲世界汽車工業(yè)起源于 19 世紀末 20 世紀初，因其對工業(yè)結(jié)構(gòu)升級和相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有很強的帶動作用，各國對其發(fā)展都十分重視，目前已成為美、日、德、法等工業(yè)發(fā)達國家國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，是世界上規(guī)模最大和最重要的產(chǎn)業(yè)之一，在制造業(yè)中占有很大比重。
圖表 6：20112015 年全球汽車產(chǎn)量二、國內(nèi)汽車產(chǎn)銷量逐年上漲汽車工業(yè)是我國的支柱產(chǎn)業(yè)之一，在國民經(jīng)濟中占據(jù)日益重要的地位。 圖表 7：2011—2015 年國內(nèi)汽車產(chǎn)銷量三、國內(nèi)汽車需求增長空間大國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2016 年末，全國民用汽車保有量達到 19440 萬輛（包括三輪汽車和低速貨車 881 萬輛），比上年末增長 %，其中私人汽車保有量16559 萬輛，增長 %。14
浙江省嘉興經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)新建年產(chǎn) 160 套精密注塑模具及年產(chǎn) 700 萬件汽車塑料零部件項目圖表 8：20122016 年我國民用汽車保有量及增長率近年來，隨著我國經(jīng)濟的迅速發(fā)展，人民群眾的收入水平不斷提高，以及汽車價格的不斷降低。圖表 9：截止 2016 年底前十名城市汽車保有量（單位：萬輛）15
浙江省嘉興經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)新建年產(chǎn) 160 套精密注塑模具及年產(chǎn) 700 萬件汽車塑料零部件項目圖表 10：2015 年部分國家每千人擁有汽車數(shù)量2015 年數(shù)據(jù)顯示：美國每千人汽車擁有量達 812 輛，排名第二；德國排世界第 13 位，千人汽車保有量位 634 輛；日本每千人擁有 589 輛汽車，排在第 18位，下圖表示 2015 年全球各國千人汽車保有量情況，顏色越深表明千人汽車保有量越多。圖表 11：2015 年世界各國千人汽車保有量情況以中國的經(jīng)濟發(fā)展速度和居民收入的增長水平來看，我國千人汽車保有量目前較低。可以看出，近年來，我
國汽車零部件行業(yè)呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢。隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，汽車零部件行業(yè)的規(guī)模也越來越大。近年來，隨著國民經(jīng)濟的快速增長和城鎮(zhèn)化進程的不斷深化，推動我國汽車工業(yè)迅猛發(fā)展，直接帶動汽車零部件產(chǎn)品需求，促使我國汽車零部件行業(yè)取得長足進步。20052010 年我國汽車零部件行業(yè)外銷平均增速達到 20%以上，2010 年我國汽車零部件銷售收入超過 萬億元，外銷額達到 363 億美元。18
浙江省嘉興經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)新建年產(chǎn) 160 套精密注塑模具及年產(chǎn) 700 萬件汽車塑料零部件項目圖表 14：20112015 年汽車零部件行業(yè)出口額及增速四、零部件制造企業(yè)金字塔結(jié)構(gòu)日益明顯作為汽車工業(yè)的重要組成部分，汽車零部件工業(yè)是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。首先，零部件區(qū)域向全球化轉(zhuǎn)變，零部件企業(yè)總數(shù)大幅減少，逐漸形成多 個全球化專業(yè)性集團公司；其次，勞動密集型零部件產(chǎn)品向低成本國家和地區(qū)轉(zhuǎn) 移，與大型跨國公司形成層級供應(yīng)關(guān)系。在國際零部件市場上，博世（Bosch）、德爾福（Delphi）、江森自控（JohnsonControls）、美國李爾集團（Lear）、博澤、本特勒等跨國汽車零部件巨頭已經(jīng)在各自領(lǐng)域形成了一定的壟斷優(yōu)勢，控制了全球汽車零部件行業(yè)。在每次承接訂單時，塑料模具生產(chǎn)企業(yè)都需要按照客戶提供的技術(shù)資料進行設(shè)計和制造，也就是說大多數(shù)塑料模具是獨一無二的，差異化特征明顯，對技術(shù)水平的要求高，屬典型的單件訂制生產(chǎn)。而且，塑料模具可使用壽命較長，一套模具可生產(chǎn)的塑料制品數(shù)量在數(shù)十萬件以上。行業(yè)技術(shù)水平與發(fā)達國家相比仍然存在著較大差距近年來，我國模具行業(yè)已由過去以鉗工為核心的粗放型作坊式經(jīng)營，逐步過渡到以技術(shù)為依托、以設(shè)計為中心的集約型現(xiàn)代化經(jīng)營，行業(yè)技術(shù)水平提升明顯。模具產(chǎn)品屬于中間產(chǎn)品，主要客戶為下游制造業(yè)終端產(chǎn)品生