03年一個(gè)航空物流園區(qū)的項(xiàng)目建議書-物流運(yùn)作(文件)
【正文】 物流市場（貨運(yùn)、快遞、物流外包）？ –進(jìn)入什么行業(yè)市場（商業(yè)信函？電子產(chǎn)品？零配件？） –進(jìn)入物流價(jià)值鏈的哪個(gè)或哪些環(huán)節(jié)？ –提供哪些服務(wù)？ 解決思路 ?從客戶市場角度研究航空物流業(yè)，即找到園區(qū)的客戶群、服務(wù)需求、市場機(jī)會(huì)，由此研究物流園區(qū)的合適定位、發(fā)展規(guī)劃 ?從參與競爭角度研究航空物流業(yè)，即判斷是否有發(fā)展機(jī)會(huì)、所需能力和資源，由此研究進(jìn)入的合適定位、發(fā)展規(guī)劃 McKinsey 24 空運(yùn)樞紐 陸路交通樞紐 海運(yùn)樞紐 上海 ? 國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心之一，長江三角洲經(jīng)濟(jì)帶龍頭 擁有鋼鐵、汽車、化工和對外加工等支柱性行業(yè)，對長江三角洲的其他行業(yè)具有輻射性，推動(dòng)互補(bǔ)性產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 上海獨(dú)特的地位 上海經(jīng)濟(jì)發(fā)展 200 0 200 400 600 800 1000 1200 1985 1990 1999 20xx 美元（億） 進(jìn)出口總額 實(shí)際吸收外資總額 Linear (進(jìn)出口總額 ) Linear (實(shí)際吸收外資總額 ) 年平均增長率% 年平均增長率% 上海的區(qū)位優(yōu)勢和自身經(jīng)濟(jì)的高速成長，是上海物流基地建設(shè)面臨的得天獨(dú)厚的優(yōu)勢，其發(fā)展和盈利潛力巨大 McKinsey 25 專業(yè)化倉儲(chǔ)、物流集散基地 辦公一體化的口岸、海關(guān)、商檢、銀行、倉儲(chǔ) 口岸和交通樞紐間物流聯(lián)系 各產(chǎn)業(yè)區(qū)與口岸和交通樞紐間物流聯(lián)系 浦東 楊浦 虹口 閘北 寶山 嘉定 普陀 長寧 閔行 徐匯 靜安 黃埔 盧灣 黃埔 浦東臨空區(qū) 吳淞臨港區(qū) 虹橋臨空區(qū) 寶山鋼鐵產(chǎn)業(yè)區(qū) 安亭汽車產(chǎn)業(yè)區(qū) 金山化工產(chǎn)業(yè)區(qū) 漕河涇高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū) 張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū) 金橋出口加工產(chǎn)業(yè)區(qū) 松江出口加工產(chǎn)業(yè)區(qū) 鐵路南站 鐵路北站 鐵路西站 物流基地大致位置（假設(shè)） 根據(jù)上海市“十五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃，配合深水港國際物流園區(qū)的建設(shè)，在南匯區(qū)組建一個(gè)新的國際物流園區(qū)，并開始試運(yùn)轉(zhuǎn) 設(shè)計(jì)所購地產(chǎn)業(yè)務(wù)模式時(shí)，需要分析浦東航空港及周邊地區(qū)的定位和戰(zhàn)略規(guī)劃 示意圖 McKinsey 26 對初步確定的盈利模式進(jìn)行盈利回報(bào)、風(fēng)險(xiǎn)等深入分析：市場整體預(yù)測 0 4 8 12 16 20 20xx 20xx 樂觀預(yù)測 比較可能預(yù)測 保守預(yù)測 單位：十億美金 20xx年我國快遞市場規(guī)模 ? 年均增長率 30% ? 20xx年快遞收入150億美元 樂觀預(yù)測 ? 年均增長率 25% ? 20xx年快遞收入100億美元 比較可能預(yù)測 ? 年均增長率 20% ? 20xx年快遞收入70億美元 樂觀預(yù)測 McKinsey案例示意圖 McKinsey 27 單位：百萬美元 經(jīng)營收入和息稅前利潤 (EBIT) 預(yù)測 (20xx – 20xx年 ) 對初步確定的盈利模式進(jìn)行盈利回報(bào)、風(fēng)險(xiǎn)等深入分析：業(yè)務(wù)指標(biāo)預(yù)測 010020030040050060070080090020xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx15%10%5%0%5%10%15%20%銷售收入 稅前利潤率引進(jìn)新的倉儲(chǔ)設(shè)備以后的一段時(shí)期內(nèi)，快遞業(yè)務(wù)量尚小，產(chǎn)生的利潤不足以支撐倉儲(chǔ)設(shè)備的成本 McKinsey案例示意圖 McKinsey 28 永續(xù)現(xiàn)金流量現(xiàn)值（ DCF*） (百萬美元 ) IRR* (%) 收回投資年數(shù) (年 ) 營業(yè)收入 (Sales) (20xx年 ) （百萬美元） EBIT*/Sales (20xx年 ) (%) 總資本投入 (CAPEX) (20xx20xx年 ) （百萬美元） 方案一 359 36% 9年 836 19% 191 方案二 215 29% 10年 783 14% 191 方案三 69 18% 16年 608 10% 191 各種可能的投資方案財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一覽 注： * 不同的投資方案中公司產(chǎn)品的市場價(jià)格、公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)量的增長都有不同；本報(bào)告以下涉及到的財(cái)務(wù)預(yù)測數(shù)據(jù)除非特別申明， 指的是 ” 方案一 “ 下的預(yù)測數(shù)據(jù)。 WACC是資本結(jié)構(gòu)中貸款利率和股本金回報(bào)要 求的加權(quán)平均。 對初步確定的盈利模式進(jìn)行盈利回報(bào)、風(fēng)險(xiǎn)等深入分析：投資回報(bào)預(yù)測及篩選 McKinsey案例示意圖 McKinsey 29 對初步確定的盈利模式進(jìn)行盈利回報(bào)、風(fēng)險(xiǎn)等深入分析：風(fēng)險(xiǎn)因素及對策分析 風(fēng)險(xiǎn)因素 ? 貨機(jī)航線經(jīng)營政策放開，多家航空公司可以擁有貨機(jī)航線經(jīng)營權(quán) ? 國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營政策放開，國際快遞巨頭可以自行經(jīng)營國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)和建立全資國內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn) ? 國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)政策限制太多，郵政總局時(shí)常對非郵政系統(tǒng)的快遞公司設(shè)置行政限制 ? 機(jī)場地面操作持續(xù)非市場化運(yùn)作，導(dǎo)致機(jī)場處理成為快遞和貨運(yùn)中的效率瓶頸 可能的對策 ? 快遞進(jìn)入物流服務(wù)領(lǐng)域后，將航線經(jīng)營、快遞等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)比例降低 ? 爭取具備健全的快遞網(wǎng)絡(luò)，并以此作為重要資源與國際快遞公司合作，作為其國內(nèi)的合資方 ? 集中于企業(yè)客戶，并與郵航合資 /合作，以減少來自于中國郵政的阻力 ? 在機(jī)場開設(shè)快遞通道，必要時(shí)與機(jī)場貨站合資或合作 McKinsey案例示意圖 McKinsey 30 介紹分析方法、分析模型和建議盈利模式組合方案，并和 ****高層研討確定盈利模式 04812162020xx 20xx樂觀預(yù)測比較可能預(yù)測保守預(yù)測單位：十億美金 20xx 年我國快遞市場規(guī)模 經(jīng)營收入和息稅前利潤 ( EBIT) 預(yù)測( 20xx – 20xx 年 )010020030040050060070080090020xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx15%10%5%0%5%10%15%20%銷售收入 稅前利潤率承擔(dān)角色? 生產(chǎn)、銷售待運(yùn)輸物品? 付款? 選擇運(yùn)輸方式、貨代或者承運(yùn)商? 生產(chǎn)或者運(yùn)輸計(jì)劃? 訂單處理? 倉儲(chǔ)管理? 運(yùn)輸單證管理? 集中零散的貨源? 運(yùn)輸單證處理
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