投資理財(cái)顧問工作計(jì)劃與投資計(jì)劃書3篇匯編-wenkub
2024-11-23 03 本頁面
【正文】 給人們的思維帶來了前所未有的活躍。計(jì)劃年初安排客戶細(xì)分學(xué)習(xí)，盡快的讓 員工了解客戶細(xì)分工作的詳細(xì)內(nèi)容，以客戶回訪為基礎(chǔ)，做好客戶資 料收集工作。第一季度理財(cái)顧問部將要做好金玉滿堂前期準(zhǔn)備工作、認(rèn)真學(xué)習(xí) 中臺服務(wù)系統(tǒng)的使用。根據(jù)公司推廣進(jìn)度，提前做好客戶推廣準(zhǔn)備工 作，要確實(shí)利用好中臺的服務(wù)平臺，體現(xiàn)出中臺服務(wù)的及時性，實(shí)現(xiàn) 核心客戶一對一服務(wù)，讓客戶真實(shí)感受到新服務(wù)模式帶來的便捷。建立客戶分級服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，在公司客戶分級標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，再細(xì)分 客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)分類， 根據(jù)公司咨詢服務(wù)產(chǎn)品的服務(wù)分類再結(jié)合營業(yè)部 客戶自身情況分類，針對不同客戶群體充實(shí)不同服務(wù)項(xiàng)目。從目前的發(fā)展來看x鎮(zhèn)的民營企業(yè)更給x鎮(zhèn)人帶來豐厚的物質(zhì)利益。還有外地人在x鎮(zhèn)做生意的。 二，服務(wù)對象的確定 學(xué)生的早餐中餐（學(xué)生的一部分中餐） 中餐主要是吃飽、提供酒水、主要是工作起來較忙花上點(diǎn)錢既能吃好有花費(fèi)不多（5—10元） 晚上主要是對宵夜的人服務(wù) 還有那些喜歡零嘴的小孩和16——30歲的女性 三，提供的服務(wù) 早點(diǎn)：改變?nèi)藗兊娘嬍辰Y(jié)構(gòu)以豆?jié){、奶、雞蛋、包子為主 副食：米線水餃餛八寶粥涼皮 涼菜：提供自選的涼菜 炒菜：提供家常炒菜自選炒菜 酒：白酒、啤酒 飯凡是要菜的套餐飯是免費(fèi)的 飲料有冰水等 四，經(jīng)營方式 把主體經(jīng)營分三塊早餐塊副食塊快餐塊 早餐部的工作時間凌晨3：00——上午8：00 還有六個小時的時間是在做準(zhǔn)備工作為副食部做準(zhǔn)備工作 副食部工作時間上午8：00——下午8：00 快餐部工作時間上午10：00——午夜 在工作人員的安排上除了每個部有一個骨干成員外要編出機(jī)動人員來調(diào)整工作的隊(duì)伍數(shù)量 在高峰期早餐部的早上7：00，中午快餐部的11：00到1：00晚上快餐部的6：00到9：00都要抽調(diào)其他兩部來幫助 五，財(cái)務(wù)管理 采用電腦打單，憑單領(lǐng)食品的方式。 六，地點(diǎn)選擇 待定。那我們的贏利點(diǎn)在什么地方呢？我認(rèn)為：第一，我們可以創(chuàng)造一個相對衛(wèi)生和舒適的環(huán)境。 如何寫創(chuàng)業(yè)投資計(jì)劃書創(chuàng)設(shè)新事業(yè)者透過現(xiàn)金流量表檢核投資計(jì)劃可行性后，并對合資條件（如技術(shù)股）、投資策略（計(jì)劃定位）、股權(quán)安排等有了盤算之后，再來就是請財(cái)務(wù)顧問或投資專家撰寫“投資計(jì)劃書”，以作為向投資者籌募資金的工具。目前中國大陸地區(qū)私人或各類企業(yè)想要向外界籌募資金，有90%以上缺乏投資計(jì)劃書，這些沒有投資計(jì)劃書的投資案，籌募到資金的概率很底很底。對眾多投資者于短時間內(nèi)達(dá)成共識的方法，便是準(zhǔn)備一份清楚易懂的“投資計(jì)劃書”同時發(fā)給眾多的投資者，再個別稍加解釋。例如，某項(xiàng)產(chǎn)品現(xiàn)在臺灣市場為2億元，必須注明出處。投資計(jì)劃書要有目錄，目錄里要指明各章節(jié)及附件、附表之頁數(shù)，以方便投資者很快就可以找到他所要的資料。段落之結(jié)構(gòu)要清楚，一般秩序是“一”，（一）、（1）；甲、（甲）。這樣的投資計(jì)劃書引不起投資者興趣，籌募不到資金是不足為奇的。私人創(chuàng)業(yè)者應(yīng)不吝惜給財(cái)務(wù)顧問或投資專家適當(dāng)?shù)膱?bào)酬。寫出來的“投資計(jì)劃書”所有權(quán)為委托者所有，他們可以拿出來向投資者作報(bào)告，因此無論該投資案籌募資金成功或失敗，都必須支付這些酬勞。例如本來要做兩樣
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