投資顧問崗位職責(zé)-wenkub
2024-11-09 22 本頁面
【正文】 迎大家閱讀參考!投資顧問崗位職責(zé)1負(fù)責(zé)對證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進(jìn)行研究；協(xié)助投資顧問依托財富中心投研團(tuán)隊服務(wù)資產(chǎn)100萬以上的高端客戶；對內(nèi)為營銷團(tuán)隊提供專業(yè)知識支持，對外參加各種投資交流活動。初級投資顧問崗位描述——依托總部投資顧問及營業(yè)部首席投資顧問的指導(dǎo)，為客戶提供各種投資咨詢服務(wù)；配合營銷團(tuán)隊積極拓展新增客戶；為投資者舉辦小型講座，普及證券投資知識；宣傳對投資者風(fēng)險教育知識；完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。，培養(yǎng)團(tuán)隊精神。任職要求：金融或相關(guān)專業(yè)，碩士研究生及以上學(xué)歷；具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識，深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險控制意識；善于對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和股票市場進(jìn)行深入分析，為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議；具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；有證券投資管理、資產(chǎn)管理或研究工作經(jīng)驗(yàn)、有管理運(yùn)作大資金經(jīng)歷或海外留學(xué)工作經(jīng)歷者優(yōu)先。經(jīng)理崗位職責(zé)。高級投資顧問崗位描述——依托總部及首席投資顧問的指導(dǎo)，為客戶提供各種投資咨詢服務(wù)；為營業(yè)部存量客戶提供務(wù)類投資咨詢服務(wù)；盤活存量資產(chǎn)；配合營銷團(tuán)隊積極拓展新增客戶；為投資者舉辦中小型講座或中小型投資報告會，普及證券投資知識、宣傳對投資者風(fēng)險教育知識；完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。任職要求：金融或相關(guān)專業(yè)，碩士研究生及以上學(xué)歷；具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識，深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險控制意識；善于對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和股票市場進(jìn)行深入分析，為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議；具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；有證券投資管理、資產(chǎn)管理或研究工作經(jīng)驗(yàn)、有管理運(yùn)作大資金經(jīng)歷或海外留學(xué)工作經(jīng)歷者優(yōu)先。，培養(yǎng)團(tuán)隊精神。初級投資顧問崗位描述——依托總部投資顧問及營業(yè)部首席投資顧問的指導(dǎo)，為客戶提供各種投資咨詢服務(wù)；配合營銷團(tuán)隊積極拓展新增客戶；為投資者舉辦小型講座，普及證券投資知識；宣傳對投資者風(fēng)險教育知識；完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。高級投資顧問崗位職責(zé)及崗位要求一、崗位職責(zé)負(fù)責(zé)維護(hù)指定客戶的客戶關(guān)系；根據(jù)公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶服務(wù)相關(guān)規(guī)定，了解客戶，包括但不限于客戶資產(chǎn)狀況、風(fēng)險偏好和風(fēng)險承受能力，并完善客戶資料；充分運(yùn)用公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)并根據(jù)“適當(dāng)性原則”為客戶提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢服務(wù)，同時完成適當(dāng)產(chǎn)品的銷售；在服務(wù)好指定客戶的同時，完成“轉(zhuǎn)介紹”客戶的開發(fā)；負(fù)責(zé)所轄客戶的傭金管理；對所管轄的投資顧問或投資顧問助理進(jìn)行日常管理、培訓(xùn)，檢查工作日志和客戶服務(wù)記錄；所在營業(yè)部安排的對外投資咨詢活動所屬營業(yè)部安排的其他職責(zé)。個人基本資料、工作經(jīng)歷包括職責(zé)和業(yè)績、教育與培訓(xùn)這三大塊為重點(diǎn)內(nèi)容，其次重要的是職業(yè)目標(biāo)、核心技能、背景概論、語言與計算機(jī)能力、獎勵和榮譽(yù)。公司提供完整系統(tǒng)培訓(xùn)(免費(fèi))底薪+提成(提成比例較高)。雙方本著自愿、平等、互惠互利、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商訂立簽訂本協(xié)議。第三條委托期限 委托期限共，自年月日至年月日。第五條乙方的責(zé)任與義務(wù) 乙方在履行本合同的過程中，應(yīng)本著誠信、專業(yè)、高效的職業(yè)精神盡力完成甲方的委托事項。乙方的報酬涉及的有關(guān)稅款由甲方承擔(dān)。 如若甲方未能按時支付合同約定
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