投資顧問崗位職責-文庫吧
2025-10-26 22:06 本頁面
【正文】 品的規(guī)則，為客戶提供相關的投資、套利咨詢服務；通過舉辦投資報告會、理財講座等活動配合營銷團隊積極拓展客戶；完成營業(yè)部交辦的其他任務。首席投資顧問享有管理津貼，其個人研究成果必須與營業(yè)部全體投資顧問分享，應承擔營業(yè)部其他級別投資顧問的輔導、培訓工作。初級投資顧問崗位描述——依托總部投資顧問及營業(yè)部首席投資顧問的指導，為客戶提供各種投資咨詢服務；配合營銷團隊積極拓展新增客戶；為投資者舉辦小型講座，普及證券投資知識；宣傳對投資者風險教育知識；完成營業(yè)部交辦的其他任務。高級投資顧問崗位描述——依托總部及首席投資顧問的指導，為客戶提供各種投資咨詢服務；為營業(yè)部存量客戶提供務類投資咨詢服務；盤活存量資產；配合營銷團隊積極拓展新增客戶；為投資者舉辦中小型講座或中小型投資報告會，普及證券投資知識、宣傳對投資者風險教育知識；完成營業(yè)部交辦的其他任務。投資顧問崗位職責2一、崗位職責負責維護或協助高級投資顧問維護重點客戶的客戶關系；根據公司經紀業(yè)務客戶服務相關規(guī)定，了解客戶，包括但不限于客戶資產狀況、風險偏好和風險承受能力，并完善客戶資料；充分運用公司的產品和服務并根據“適當性原則”為客戶提供相關產品和咨詢服務，同時完成適當產品的銷售；在服務好指定客戶的同時，完成“轉介紹”客戶的開發(fā)；管理指定客戶的傭金浮動；完成客戶服務工作日志和客戶服務記錄；所屬營業(yè)部安排的其他職責。二、招聘條件主要面向應屆畢業(yè)生進行招聘：年齡要求：35歲以下；學歷要求：XX屆全日制碩士研究生以上學歷，博士研究生學歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學歷；專業(yè)要求：金融或財經類相關專業(yè)；學校要求：原則上優(yōu)先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業(yè)或國外知名院校畢業(yè)生；經驗要求：無；其他要求：認同公司價值觀與企業(yè)文化，對投資分析和客戶服務有較強的興趣，形象氣質佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關系服務能力，有券商實習經歷、通過證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。高級投資顧問崗位職責及崗位要求一、崗位職責負責維護指定客戶的客戶關系；根據公司經紀業(yè)務客戶服務相關規(guī)定，了解客戶，包括但不限于客戶資產狀況、風險偏好和風險承受能力，并完善客戶資料；充分運用公司提供的產品和服務并根據“適當性原則”為客戶提供相關產品和咨詢服務，同時完成適當產品的銷售；在服務好指定客戶的同時，完成“轉介紹”客戶的開發(fā)；負責所轄客戶的傭金管理；對所管轄的投資顧問或投資顧問助理進行日常管理、培訓，檢查工作日志和客戶服務記錄；所在營業(yè)部安排的對外投資咨詢活動所屬營業(yè)部安排的其他職責。二、招聘條件主要面向社會在職人員進行招聘：年齡要求：35歲以下，從業(yè)時間超過5年的其它證券公司營業(yè)部首席分析師年齡可放寬至40歲；學歷要求：大學本科以上學歷；專業(yè)要求：金融專業(yè)或財經類相關專業(yè)；經驗要求：具有3年以上證券從業(yè)經歷，有證券客服工作經驗者優(yōu)先；資格要求：具備證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格以及基金從業(yè)或銷售資格；具有其他資格按外部監(jiān)管要求執(zhí)行；其他要求：認同公司價值觀與企業(yè)文化，對投資分析和客戶服務有較強的興趣，形象氣質佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關系服務能力。崗位：營銷總監(jiān)助理一、崗位職責
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