商業(yè)銀行理財客戶調(diào)查問卷-wenkub
2024-10-29 02 本頁面
【正文】 款、國債(10)、基金、外匯、金融衍生產(chǎn)品等風(fēng)險投資品的經(jīng)驗? □ (0)□ (2)□ (6)□ (8)□ (10)三、投資風(fēng)格?□ ，不希望本金損失，希望獲得穩(wěn)定回報(0)□ ，不希望本金損失，愿意承擔(dān)一定幅度的收益波動(4)□ ，愿意為此承擔(dān)有限本金損失(8)□ ，愿意為此承擔(dān)較大本金損失(10)，您會選擇哪一種?□ %的機會贏取1000元現(xiàn)金(0)□ %的機會贏取5萬元現(xiàn)金(4)□ %的機會贏取50萬元現(xiàn)金(6)□ %的機會贏取100萬元現(xiàn)金(10)四、?□ (4)□ (6)□ —5年(8)□ (10)您的投資目的是 ?□ (2)□ (6)□ (10)五、風(fēng)險承受能力，您會呈現(xiàn)明顯的焦慮?□ ，但收益未達預(yù)期(5)□ (5)□ %以內(nèi)的損失(10)□ %的損失(15)□ %以上損失(20)評估結(jié)果： _________________(客戶風(fēng)險等級)[客戶確認(rèn)欄]本人保證以上所填全部信息為本人真實的意思表示，并接受貴行評估意見。感謝您的參與！第四篇：理財調(diào)查問卷某某銀行為您＜理財調(diào)查問卷＞您從事的職業(yè)□白領(lǐng)□公務(wù)員、事業(yè)單位 □企業(yè)主、私營□企業(yè)□家庭主婦□其他您的年齡□ 2030歲□3040歲 □4050歲 □5060歲 □60歲以上過去您投資的金融產(chǎn)品（可多選）□ 定期、國債□銀行理財□信托□ 基金、股票□黃金 □保險 □其他您喜歡的銀行理財產(chǎn)品□保本型 合同注明保本，收益略高于銀行定期存款利息□穩(wěn)健型合同沒注明保本，收益較高于銀行定期存款利息，但近期沒發(fā)生虧損□風(fēng)險型合同不注明保本，收益浮動有可能很高，但有虧損可能您在某某銀行是否有開過儲蓄戶嗎：□有□無您是否愿意接收符合您理財偏好的產(chǎn)品信息：□愿意□不愿意其他建議您的姓名可以最快聯(lián)系到您的聯(lián)系方式第五篇：客戶調(diào)查問卷經(jīng)營者問卷調(diào)查表？單選)A 租用B 自購？(
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