二級(jí)資本債培訓(xùn)-wenkub
2024-09-23 05 本頁面
【正文】 的 書面成果 備注 正式啟動(dòng) 召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)，協(xié)調(diào)各方分工，安排進(jìn)程，制作時(shí)間安排表 使工作高效、有序進(jìn)行 《 項(xiàng)目啟動(dòng)手冊(cè) 》 交予相關(guān)人員 執(zhí)行 方案設(shè)計(jì)、文件制作、 審批溝通 確保項(xiàng)目順利完成 《 會(huì)議紀(jì)要 》 、 《 備忘錄 》 交予相關(guān)人員 路演推介 電話推介、見面溝通、 路演總結(jié) 與投資者溝通，了解市場(chǎng)需求 《 初步推介材料 》 、 《 路演推介計(jì)劃 》 、 《 利率詢問函 》 、 《 承銷團(tuán)邀請(qǐng)函 》 、 《 路演推介報(bào)告 》 、 《 路演總結(jié) 》 、 《 路演答疑手冊(cè) 》 交予相關(guān)人員及投資者 發(fā)行準(zhǔn)備 確認(rèn)利率區(qū)間、完成 產(chǎn)品定價(jià) 引導(dǎo)投資者做出投資決策 《 定價(jià)分析報(bào)告 》 、 《 申購提示說明 》 、 《 利率區(qū)間確認(rèn)書 》 交予相關(guān)人員 及投資者 發(fā)行階段 定價(jià)發(fā)行 完成債券發(fā)行流程 《 招標(biāo)書 》 、 《 招標(biāo)承諾函 》 等 交予相關(guān)人員 及投資者 發(fā)行窗口的選擇受內(nèi)部程序和外部審批兩個(gè)方面制約 ?內(nèi)部程序：內(nèi)部決策程序的及時(shí)通過是前提條件 ?外部審批：銀監(jiān)會(huì)和央行的審批進(jìn)度具有較大不確定性，是影響發(fā)行窗口的重要因素 建議：盡快完成內(nèi)部決策程序 ， 確定本期債券的發(fā)行方案和中介機(jī)構(gòu) ， 迅速開展工作 ， 爭(zhēng)取盡早獲得發(fā)行批文 16 工作流程 項(xiàng)目時(shí)間表 時(shí)間 工作事項(xiàng) 負(fù)責(zé)方 第一周 ? 選聘次級(jí)債主承銷商 發(fā)行人 ? 確定主承銷商 ? 確定發(fā)行人律師 、 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) 發(fā)行人 發(fā)行人 ? 召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì) ， 編制會(huì)議紀(jì)要 ? 提交 《 項(xiàng)目啟動(dòng)手冊(cè) 》 ? 明確各方職責(zé) ， 分解布置承銷工作 ? 確定發(fā)行方案 ? 確定發(fā)行時(shí)間進(jìn)度 ? 各中介向主承銷商提交盡職調(diào)查清單 ? 匯總盡職調(diào)查清單 ， 提交發(fā)行人 發(fā)行人 /各中介機(jī)構(gòu) 主承銷商 發(fā)行人 /各中介機(jī)構(gòu) 發(fā)行人 /各中介機(jī)構(gòu) 發(fā)行人 /各中介機(jī)構(gòu) 主承銷商 /各中介機(jī)構(gòu) 主承銷商 第二周 ? 召開承銷協(xié)調(diào)會(huì)議 ， 編制會(huì)議紀(jì)要 ? 提交盡職調(diào)查訪談清單 ? 根據(jù)盡職調(diào)查清單提供相關(guān)文件 、 資料 ， 并對(duì)相關(guān)問題進(jìn)行解答 ? 著手起草申報(bào)文件 ? 二級(jí)資本債券發(fā)行申請(qǐng)報(bào)告 ? 二級(jí)資本
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