【正文】 分發(fā)揮的新型工業(yè)化道路的有效模式。此后長時間維持弱勢震蕩態(tài)勢，到 7 月底出現(xiàn)年度低點。誠然， 2020 年 是全球經(jīng)濟疲弱的一年。綜合來看， 2020年 全球經(jīng)濟增速整體放緩，市場情緒始終受其左右，使得錫價在此壓力下艱難運行。面對持續(xù)疲弱的錫價和居高不下的生產(chǎn)成本，上游大部分冶煉企業(yè)不得不選擇挺價惜售來維護不斷縮小的利潤空間。 2020 年 ，錫精礦前三大生產(chǎn)國均出現(xiàn)不同程度減產(chǎn)。國有錫商天馬錫業(yè)公司（ PT Timah）表示， 2020 年 ，天馬預計生產(chǎn)錫精礦 301200可行性研究報告 12 噸 ，同比減少 %。另外，各種相關新政策的實施，也對錫精礦供應造成一定影響。這與該國唯一的大型錫礦山 —— 圣拉斐爾（ San Refael）礦增產(chǎn)能力有限密切相關。 年加工 6千 噸高純度錫錠建設項目 13 全球精錫供應情況 根據(jù)國際錫協(xié)的數(shù)據(jù)以及安泰科的估計， 2020 年 ，全球精錫產(chǎn)量約為 萬噸，同比減 少 %。不過 9 月份，隨著錫價有所回升和穆斯林齋月的結束，冶煉廠已開始陸續(xù)恢復生產(chǎn)，天馬公司也恢復了現(xiàn)貨錫交易。出口的增加主要來自 10 月份，這一定程度與 8 月份錫銷售被限制有關。產(chǎn)量減少除受需求疲弱影響外，還與該國圣拉斐爾礦資源萎縮影響冶煉有很大關系。因此在 2020 年 印尼錫錠出口不均衡的情況下，這兩國原料供應可行性研究報告 14 也不如此前充足，限制了產(chǎn)能的釋放。就連錫消費大國中國也陷入了內(nèi)憂外患的境地。一方面，這是企業(yè)本身的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型需求。美國經(jīng)濟的變幻莫測加之錫價的疲弱運行，使得消費也不能穩(wěn)步增長。值得一提的是， 2020 年 11 月印尼錫錠出口量之所以很少，是因為印尼大部分生產(chǎn)商為提升錫價而執(zhí)行出口禁令。 表 4 20202020 年 全球錫市場供求狀況 可行性研究報告 16 國國 內(nèi)內(nèi) 市市 場場 生產(chǎn)情況 原料供應情況 根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計， 2020 年 前 11 個月我國錫精礦產(chǎn)量總計 78737 噸（金屬量），同比 增加 %。這一點在上半年有充分體現(xiàn)。這一點隨著之后錫價的不斷 下跌，造成冶煉企業(yè)利潤空間越來越小，在下半年與錫市消費持續(xù)低迷一起，影響著冶煉企業(yè)對錫精礦的需求，打擊了礦產(chǎn)商的生產(chǎn)積極性。前 11 個月我國從緬甸進口錫精礦 17672 噸，占進口總量的 %。不過與 2020 年相比，來自緬甸的錫精礦有所減少，而來自玻利維亞的則明顯增加。 今年我國精錫生產(chǎn)整體不盡如人意。但市場卻出現(xiàn)了旺季不旺的局面，錫價下行通道遲遲難以關閉。不過，全年產(chǎn)量減少已不容置疑。究其原因，一方面還是國內(nèi)外價差的問題。預計 2020 年 全年精錫進口量為 3 萬噸，較 2020 年增加 %。前 11 個月，一般貿(mào)易 16307 噸，比 2020 年同期增加了一倍，占進口總量的 %；進料加工 6496 噸，占進口總量的 %。除精錫外， 2020 年 前 11 個月，我國共計進口錫合金、錫材和其他錫制品 10176 噸，同比減少 %；出口錫合金、錫材和其他錫制品 3094 噸，同比減少 %。 2020 年 12 月 25 日，商務部下達 2020 年 第一批有色金屬出口配額。真正在限制我國錫及錫產(chǎn)品出口的政策依然是針對不同產(chǎn)品的出口關稅，尤其是未鍛軋非合金錫 10%的出口關稅。在全球整體經(jīng)濟環(huán)境萎靡的拖累下，出現(xiàn)了淡季不旺、旺季也不旺的尷尬局面。 根據(jù)工業(yè)和信息化部的統(tǒng)計， 2020 年 前 11 個月，我 國電子信息產(chǎn)品進出口總額 10685 億美元，同比增長 %。 可行性研究報告 24 2020 年 ，我國錫市場供應依然過剩，主要是精錫進口的大幅增加，令全年進口量達到 3 萬噸左右。由此可見，明年宏觀經(jīng)濟面將是一個逐漸回穩(wěn)的狀態(tài)。屆時產(chǎn)量和消費都將隨之回升。 樹立形象，創(chuàng)企業(yè)名牌。 行行 業(yè)業(yè) 管管 理理 體體 制制 和和 政政 策策 法法 規(guī)規(guī) 行業(yè)管理體制 公司主要從事錫資源的勘探、開采、選礦、冶煉及深加工，屬于有色金屬行業(yè)。 行業(yè)主要政策 根據(jù)國家經(jīng)貿(mào)委頒布的《中國有色金屬工業(yè)“十五”規(guī)劃》，國家對錫行業(yè)實行保護性開采、總量控制和出口配額的政策，同時出口配額向主要產(chǎn)地和國有企業(yè)傾斜，并引導產(chǎn)品結構向 高檔次、高附加值的方向發(fā)展，使資源優(yōu)勢真正轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。實行國家儲備與用戶儲備相結合，對資源消耗大戶實行強制性儲備。（ 3）政策措施：完善出口稅收政策，抓緊建立國家收儲機制，加大技術進步及技術改造投入，推進直購電試點，完善企業(yè)重組政策，支持企業(yè)“走出去”，修訂完善產(chǎn)業(yè)政策，合理配置資源，繼續(xù)實施有保有壓的融資政策，嚴格執(zhí)行節(jié)能減排淘汰落后產(chǎn)能問責制，建立產(chǎn)業(yè)信息的交流和披露制度，發(fā)揮行業(yè)協(xié)會作用。從產(chǎn)品性能、質(zhì)量、價格上都明顯優(yōu)于國內(nèi)競爭對手。通過包裝、宣傳，將企業(yè)文化融入產(chǎn)品，給消費者留下特殊的印象，以擴大產(chǎn)品的市場競爭力和占有率。 風險分析 項目產(chǎn)品的市場風險一是面對國外產(chǎn)品的競爭，二是由于產(chǎn)品功能和功效廣大消費者有一個認識和認同的過程，從而造成市場空間容量和市場的持續(xù)增長壓力。 金融危機之前， 20202020年，錫金屬消費總量從 2020年的 萬噸增加到 萬噸，三年的復合增長率為 %，其中焊料需求的復合增長率 %； 20202020 年錫金屬消費總量的年復合增長率為%，焊料需求的復合增長率 %。 物聯(lián)網(wǎng)、智慧地球 2020 年， IBM 總裁彭明盛（ Samuel J. Palmisano）提出了“智慧的地球”這一概念、我國政府提出要大力發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)技術。 汽車電子 在 汽車機械性能日益接近的今天，汽車電子化程度是衡量現(xiàn)代汽車水平的重要標志。 新能源汽車 在新能源汽車中，將比傳統(tǒng)汽車應用更多的電子技術及產(chǎn)品。 錫作為綠色材料的需求 ① 焊料無 鉛化進程仍將持續(xù) 焊料無鉛化是 2020年以來錫需求增長的主要動力之一。未來隨著我國環(huán)保要求的日趨嚴格、無鉛焊錫進程也將加快。 光伏焊帶成為錫消費新亮點 隨著世界能源消費劇增，煤炭、石油、天然氣等化石能源資源消年加工 6千 噸高純度錫錠建設項目 33 耗迅速，價格不斷上漲，生態(tài)環(huán)境不斷惡化，特別是溫室氣體排放導致日 益嚴峻的全球氣候變化，可再生能源開發(fā)利用日益受到國際社會的重視。 光伏焊帶（也叫鍍錫銅帶）是太陽能組件中起連接作用的焊帶。鍍層有含鉛和無鉛兩種，含鉛鍍錫銅帶常用的成份有：63%錫 +37%鉛； 60%錫 +40%鉛； 62%錫 +36%鉛 +2%銀等；無鉛鍍錫銅帶常用的成份有： %錫 +3%銀 +%銅； %錫 +%銀； 99%錫 +1%銀 。據(jù)我們了解目前 100MW的光伏電池需要光伏焊帶在 50噸左右，按照錫含量 2025%計算，需要錫金屬 噸（沒有考慮錫在鍍層過程中的利用 率），可行性研究報告 34 而且隨著時間的推移，光伏焊帶的無鉛化進程是必然趨勢，則對于錫的需求還將增加。 光伏焊帶對錫需求的粗略估算 年加工 6千 噸高純度錫錠建設項目 35 錫錫 供供 給給 ：： 未未 來來 35年年 可可 預預 見見 的的 供供 應應 緊緊 張張 我國是全球最大的錫生產(chǎn)國 我國錫礦由于主要以開采脈錫為主，而礦體大多數(shù)厚度不大，延深有限，受資源限制，單個礦體開采量不大，因此機械化程度和勞動生產(chǎn)率較低，成本相對印尼等國較高。我國錫及錫制品出口配額總量（金屬量）由 2020 年的 萬噸連續(xù)下降到2020 年的 萬噸，是唯一種出口配額連續(xù)下降且下降幅度最大的工業(yè)品。因此 ITRI預計未來 23年我國的礦山產(chǎn)量最多能夠維持在 9萬噸左右。據(jù)我們粗略測算目前光伏焊帶對錫金屬的需求僅為 15001875 噸左右，但是隨著光伏新增裝機容量的快速增加（假設年復合增長率 25%），光伏焊帶對錫的需求到 2020 年將增加至 1397017462 噸左右。 光伏焊帶的寬為 ，銅基厚度為 ，單面鍍層厚度約為 左右。利用光伏焊帶將一定數(shù)量的太陽能電池片串聯(lián)起來，就能形 成具有一定輸出電壓的電源電路。豐富的太陽輻射能是 重要的能源，是取之不盡、用之不竭的、無污染、廉價、人類能夠自由利用的能源。 ②綠色錫化工產(chǎn)品 在錫化 工領域，錫作為綠色材料的應用前景也很廣闊。由于我們很多電子產(chǎn)品出口歐盟，所以無鉛化比例也在提升， 2020年我國無鉛焊料占總焊料需求的 25%， 2020年無鉛焊料占總焊料需求已經(jīng)上升 到 40%。 LED 照明 LED 照明作為下一代綠色節(jié)能光源， LED 正逐步從景觀照明、交通照明指示等領域進入具有巨大市場規(guī)模的室內(nèi)通用照明領域， LED光電顯示市場的蓬勃發(fā)展必然帶動其驅(qū)動電路的相應增長。研究機構預測： 2020 年至 2020 年 期間以復合增長率為 8%左右遞增，汽車電子增長必將增加錫焊料的需求。集成電路是物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的基石，物聯(lián)網(wǎng)時代每個物體上都要加裝一 個甚至多個芯片，物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展將帶動集成電路快速發(fā)展。 可行性研究報告 30 全全 球球 智智 能能 化化 、 綠綠 色色 化化 進進 程程 提提 升升 錫錫 的的 需需 求求 全球智能化進程提升電子焊料需求 目前電子焊料已經(jīng)占據(jù)的了錫需求的半壁江山，我們預期未來全球智能化進程將推動集成電路產(chǎn)業(yè)的新一輪增長，這將明顯提升錫焊料的需求。 年加工 6千 噸高純度錫錠建設項目 29 第 三 章 錫產(chǎn)品需求結構分析 錫的消費主要集中在焊料、鍍錫板、錫化工等領域。 加強銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡建設 公司設立貿(mào)易部，配備 10 人左右的高素質(zhì)的國內(nèi)外貿(mào)易人員，建立一支有很強貿(mào)易能力、有闖勁、能吃苦、準確分析產(chǎn)品銷售國內(nèi)外市場變化的銷售隊伍。同時公司具有一支高素質(zhì)的技術和管理隊伍， 其中具有中高級職稱的技術人員多人，同時與江南大學、安徽大學建立了緊密的產(chǎn)學研協(xié)作，使公司的產(chǎn)品品種和配方始終保持著國內(nèi)領先地位。 市場競爭力分析 產(chǎn)品擁有技術優(yōu)勢 項目產(chǎn)品設計和制造工藝完全采用自主開發(fā)，擁有核心配方和加工工藝的知識產(chǎn)權。 國務院 2020 年 5 月 11 日發(fā)布了《有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，其主要內(nèi)容包括：（ 1）規(guī)劃目標：力爭有色金屬產(chǎn)業(yè) 2020 年年加工 6千 噸高純度錫錠建設項目 27 保持穩(wěn)定運行，到 2020年步入良性發(fā)展軌道。完善礦 產(chǎn)資源開發(fā)管理體制，依法設置探礦權、采礦權，建立礦業(yè)權交易制度，健全礦產(chǎn)資源有償占用制度和礦山環(huán)境恢復補償機制。錫行業(yè)的內(nèi)部管理機構是可行性研究報告 26 中國有 色金屬工業(yè)協(xié)會及各地方協(xié)會，主要負責產(chǎn)業(yè)及市 場研究、對會員企業(yè)的公共服務、行業(yè)自律管理、協(xié)助各會員企業(yè)之間的信息交流以及代表會員企業(yè)向政府部門提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議與意見等。企業(yè)將在內(nèi)部生產(chǎn)管理、外部經(jīng)營銷售的過程中，扎扎實實地提高企業(yè)信譽和品牌的知名度，為企業(yè)發(fā)展打下良好的基礎 加大用宣傳工具積極宣傳本產(chǎn)品，使產(chǎn)品早日達到家喻戶曉、人人皆知。 銷銷 售售 設設 想想 本項目產(chǎn)品的銷售設想為：立足本地市場，開發(fā)國內(nèi)其它地區(qū)市場，有目標的開發(fā)國際市場。隨著全球經(jīng)濟逐步穩(wěn)定，基本面對于錫價的影響將再次顯現(xiàn)，國內(nèi)外錫價將進入回升通道。 未未 來來 前前 景景 展展 望望 對于 2020 年 的錫市場，我們持樂 觀態(tài)度。在八大類電子信息產(chǎn)品 中，通信設備、廣播電視設備及電子器件出口增長較快，出口額分別達到 133 106和 783億美元，同比增長 %、 %和 %， 是拉動電子信息產(chǎn)品出口增長的主要力量；計算機、電子元件和電子儀器設備出口增勢平緩，出口 額 214 824和 251億美元，增長 %、%和 %。我國 70%的精錫用于焊料生產(chǎn)，而其終端電子電器類產(chǎn)品更是 60%依賴出口。樂觀估計全年錫消費為 15 萬噸，比上年減少 %。 可行性研究報告 22 自 2020 年，錫及錫制品納入出口配額管理以來，其出口配額總量一直呈現(xiàn)下降趨勢，暗示我國對稀有資源的出口管理將日益嚴格。新的關稅方案于 2020 年 1 月 1 日起實施。 2020 年 前 11 個月，中國出口精錫 1365 噸，同比增加 %。前 11 個月，從印度尼西亞進口 14036 噸，占進口總量的 可行性研究報告 20 %；馬來西亞 9921 噸，占進口總量的 %；玻利維亞 2442 噸，占進口總量的 %。另一方面，國內(nèi)精錫產(chǎn)量的減少也是促使企業(yè)進口的又一原因。 進出口情況 根據(jù)中國海關的