4某年投資理財工作計劃-wenkub
2024-09-11 13 本頁面
【正文】 個左右的意向客戶， 6 個客戶能夠投資， 20萬的資金量。 任何工作都是有目標的，沒有的目標的工作就沒有成功的基礎。 第 1 頁 共 5 頁 XX 年投資理財工作計劃 。一個好的工作目標就是成功的開始，對于今年，現(xiàn)擬定工作目標如下： ，保證每天發(fā)單量達到 100 以上，能夠和 10 個以上客戶詳談，最少留下一個電話，保證大約有 10 萬左右的資金量。 130 個左右的意向客戶， 18 個客戶能夠投資， 100萬的資金量。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實力，才能更好的完成任務。 時刻做好老客戶的維護工作。 每天都要對工作有個簡單的計劃安排，不能漫無目的的工作。堅持總結(jié)工作的習慣，做到每周一小結(jié)， 第 3 頁 共 5 頁 每月一大結(jié)。times。times。times。 x 年的投資顧問工作經(jīng)歷，使我對理財?shù)南嚓P工作有著較深入的理解，也累積了不少屬于自己的客戶群，相信這對于我今后開展工作有一定的幫助。 一、樹立正確的工作理念，早日進入角色 工作理念不同，工作的效果就會有差異。times。在證券公司工作時，我憑借自身的業(yè)務能力和真誠態(tài)度，與這些客戶建立了良好的關系，也得到了這部分
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